DEFI:幣圈掮客生存圖鑒：有00后游戲主播 也有80后中科院博士_DEF

“車船店腳牙”，這最后一個牙字，指的是牙行，用現在的話說，就是掮客。

在幣圈里，也有這么一批人，他們游離于幣圈主流之外，卻輾轉于玩家之間。

他們看似“沒什么話語權”、“微不足道”，但若你仔細觀察，幣圈每個大小節點事件，都會出現他們的身影。這些蛛絲結成的網，有時候也能對整個幣圈的走向起到關鍵性的作用。

老蘇和小虎就是幣圈的兩個典型“掮客”，他們一個是80后，有了家庭和孩子的重擔，一個剛17歲，還在為學業奔波。

文/31QU中本愚

從負債到賺錢再到負債

我第一次見到老蘇是在五棵松廣場的咖啡店里。

因為“國際會議論壇”，我遲到了一個多小時。等我滿懷歉意的趕到時，發現老蘇在那里自顧自的已經先吃起來了，旁邊還有專門為我點的餐。

老蘇面相忠厚，戴著一副眼鏡，我剛一落座他就上下打量我。

還未等我開口，老蘇便問我：“你能不能把我寫的傳奇一點？”

“我是2011年進的幣圈，從時間上算，我和李笑來是同一批人。”老蘇告訴我。“唯一的區別，就是他成功了，我還在幣圈默默無聞。”

老蘇生于1982年的江蘇。那一年，改革開放的春風剛剛拂過中國。

“可能是因為出生在改革開放中，我從小就不安分。”老蘇說，“雖然父母還是希望我安安穩穩。”

因此，從江蘇一個普通大學畢業以后，父母希望老蘇考個公務員，結婚生子。

“我不喜歡。”老蘇心底的不安分因子第一次“發作”，他不滿足父母耳提面命，他選擇離家出走，只身來到北京，“當時，我告訴他們別老找我，我在北京找工作。”

盜火數字基金創始合伙人郭強：Defi跳不出中心化，問題不出在Defi上，這是幣圈一直沒有解決的問題:8月21日，在以“DeFi-如何抓住大潮中的機遇？”為主題的金色沙龍中，針對DeFi存在的問題，盜火數字基金創始合伙人郭強表示，去中心化的項目不是說背后沒有人操縱，其實也有。終極的判斷，會進化到加上DAO治理的玩法。金融不要再往前走了，再走就“走遠”了，可以平行地從各種應用的角度加一些其他入金的可能性，加一些抵消泡沫的玩法。加入DAO，對項目方也是有好處的。當前市場暴露的問題，問題根源不出在Defi上。這是幣圈一直沒有解決的問題，再去中心化也會有中心化的領域。過去中心化在交易所，現在Defi不管是自己上還是被強上，最后還是會回到中心化的地方。所以希望將來去中心化交易所要快。大家有各種各樣的DEX，當然生態要花很長時間，越來越去中心化，才會避免最后成為一個資金盤，并且崩掉。[2020/8/21]

回憶到這里，老蘇狡黠一笑，“其實，我是在北京租了個房子，在準備考研。”

之后，老蘇考上了碩士、博士，進了“單位保密”的研究所；結婚，貸款買房，偶爾炒炒股。在外界看來，老蘇這條路走的相當“安分”。

“現在來看，如果當時我把買房的錢都投入幣圈，或許就不會是現在這個樣子。”老蘇想起2009年買房的歷史，不無遺憾。

但事實上，經歷短時間低潮后，2009年北京房價開始猛漲，平均房價在1.5萬~1.6萬；而2009年，比特幣還是極客小圈子的新玩具。

老蘇真正接觸比特幣，是在2011年，“運氣不錯，剛進幣圈就趕上了萊特幣的發售。”

老蘇從股市里拿出5000塊錢放進了萊特幣：“2009年以后，股市就很蕭條了，當時我也不知道錢該往哪兒放，投萊特幣算病急亂投醫。”

NVT“幣圈驢把頭”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日舉行的“霍比特E姐有約”中，霍比特全球商務副總裁Elsa與NVT社區志愿者“幣圈驢把頭”進行了主題為DeFi新星NVT的燃爆幣圈之路:線上AMA。“幣圈驢把頭”稱NVT（牛肉腿）擁有7大特點：1、異構跨鏈；2、2S確認；3、NerveDEX；4、跨鏈主流資產；5、對接一條鏈；6、跨鏈Staking；7、穩定幣概念。總結起來Nerve：異構跨鏈+跨鏈資產質押+NDEX( 去中心化交易所)+穩定幣=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有約”為霍比特交易所線上AMA直播欄目，旨在為社區用戶提供一個直觀、清晰、便捷的平臺了解項目，同時為項目方提供一個直接觸達社區用戶、與社區近距離交流的渠道。[2020/7/22]

第二天，他發現萊特幣漲了50%。“太恐怖了。”老蘇覺得股市和幣圈完全不能比，豐厚的回報撩動著老蘇那顆不安分的心。

他先是把股票全部清倉，把當時幣圈大大小小的山寨幣都買了一些；發現“買什么都賺錢”后，老蘇腦子一熱，抵押了房子炒幣。

結果大家能猜到，在經歷2013年的短時暴漲后，遭遇監管和黑客的比特幣進入了漫長熊市。

“老婆差點和我離婚。”經歷了幣圈瘋狂大起大落后，老蘇又重新負債了。

從研究所工程師到職業掮客

投資失敗的老蘇面如死灰。此后，老蘇老老實實上班賺錢還債，再也沒有碰過加密貨幣。

時間來到了2017年。這一年，加密貨幣迎來了有史以來最為癲狂的時代。比特幣從900美元，直接飛上20000美元。各種百倍幣，千倍幣層出不窮。

與此同時，幣圈也成就了一批又一批一夜暴富的人。

聲音 | 李笑來：幸虧之前的公開聲明，否則又成“幣圈免費無限流量包”了:李笑來剛轉發此前公開聲明并發微博表示，幸虧發了這個聲明啊！這一個月不到，這個聲明不知道給我省了多少麻煩……否則我又成“幣圈免費無限流量包”了。注：李笑來在5月25日發布公開聲明表示，李笑來理論上沒辦法退出幣圈；李笑來不會為任何項目 “站臺”；李笑來不會參加任何公開的區塊鏈相關的會議；李笑來基本不會在任何新生區塊鏈媒體或者社區里注冊賬號；與區塊鏈相關的言論，李笑來必然使用 PressOne 簽名；李笑來自己主導的項目我一定會實名；李笑來不再做任何天使投資。[2019/6/23]

“當時我剛剛過完35歲的生日，再有5年，我就40了，我不想平庸。”老蘇看在眼里，心里很糾結，“我想趁著還算年輕，再拼一槍。”

按耐不住暴富的誘惑，老蘇又一次進了幣圈。但和2014年不同，這次老蘇沒有選擇全力以赴，“我有孩子了，盡管我想拼，但我有顧慮。”

“沒有大賺，也沒有小賺。”在這場史無前例的大牛市中，老蘇反復操作，但最終還是沒有成為一夜暴富的那一批人。

牛市那段時間，老蘇每天沒日沒夜的關注幣圈行情走勢，上班看，下班看。一天24小時中有20個小時都在行情。

“但基本上前半年賺的錢，后半年就吐出去了。”老蘇說，“行情再大也大不過形勢。”

兩年時間，老蘇沒賺多少錢：“這幾年投資基本上沒賺多少錢，房貸也基本上是靠工資和股票還完的。”

就在老蘇有點心灰意冷的時候，突然有一天，有一個項目找上他，想讓老蘇幫他們有償進行推廣。

“因為我在接觸各式各樣的項目的時候，無意中加了很多的微信群，直到現在，我共計有4000多個幣圈微信好友以及幾百個幣圈微信群。”沒想到，這成為老蘇最大的“資源”。

點付大頭成立“區塊鏈反獨裁聯盟”劍指吳忌寒 并稱“江卓爾是幣圈郎咸平”:5月20日晚，點付大頭在“區塊鏈反獨裁聯盟”群中，與江卓爾進行了言辭激烈的罵戰，罵戰的根源是針對區塊鏈領域的獨裁和礦霸問題。點付大頭質問吳忌寒分叉門羅幣的原因，認為這樣會出現礦霸的問題，并認為支持小韓分叉門羅幣的人是獨裁者和利己主義者。江卓爾回應稱，分叉是自由，同意小韓分叉門羅幣，以及同意任何形式的分叉。點付大頭認為，DPOS可以將記賬權和投票權進行分離，任何人都可以當礦池，如果有人作惡，礦工就會把他投下去。點付大頭稱江卓爾是幣圈郎咸平，認為萊比特礦池江卓爾與比特大陸吳忌寒是比特幣生態系統的癌細胞，并痛斥他們在損害比特幣的去中心化共識和信譽。由于江卓爾同意小韓分叉門羅幣，以及同意任何形式的分叉，所以點付大頭一再強調：江卓爾的特點就是顛倒黑白、搬弄是否、指鹿為馬，專門欺騙小白用戶。目前群內討論言辭激烈，有些失控。[2018/5/21]

有了第一個就有第二個，越來越多的項目找上了老蘇。

柳暗花明又一村。

“當我發現這么做也能獲得不俗的收益的時候，我突然下定決心要在幣圈拼盡全力了。”老蘇告訴31QU，“不炒幣，只做渠道。”

但在做掮客時，老蘇也也發現了幣圈的“貓膩”。

“越到后面，越發現，有些項目方真的很過分。”老蘇說。“現在市面上，10個項目方里有8個都是交易所，這些交易所基本上都找過我讓我幫他們去和一些項目之間牽線搭橋。但在我看來，大部分交易所都沒有存在的必要。”

“更有甚者，之前在抹茶交易所上有一個項目找到我，給我很多代幣，然后讓我幫忙拉更多的人進來，割完之后按比例分成。這些都是他們的原話。”

獨立經濟學家金巖石：賺錢的人多數在幣圈研究的人在鏈圈:獨立經濟學家金巖石談到了對區塊鏈現狀，他指出：“賺錢的人多數在幣圈，是賭徒瘋子；研究的人在鏈圈，多數錯過了賺錢的機會，心里憋屈，說的都是傻話；騙錢的人都在‘懵圈’，為了騙錢，說的是鬼話。”[2018/4/9]

但老蘇沒有答應，“我是一個博士工程師，我自認為我比幣圈其他玩家看的更通透，有些事情不能做。”

但當我詢問這個項目名稱時，老蘇沒有告訴我，因為他擔心把自己好不容易打造的圈子給毀掉。

未成年主播的喊單之路

“掮客”這個群體，有各式各樣傳奇的人。

和80后老蘇不同，廣東的小虎是一個00后。但和老蘇相同的是，小虎在幣圈業已浸很長時間。

我接觸到小虎是在一個微信群里，那時的他正在賣力的為一個項目進行宣傳，因此還遭到了群管理員的警告。

當時我看到小虎的微信名后面跟著一串虎牙直播的字樣，于是便找到了他。

“老哥，你要從我這兒了解什么呀？你要和我聊天能等晚上9點半嗎？我還在上課。”這是小虎和我說的第一句話。

“老哥，能再晚半個小時嗎？我在洗漱，這XX學校一會兒就斷水熄燈了。”

“老哥，我好了。”

等小虎找了個信號好的地方，我們終于接通了語音，“有什么想問的，你盡管問，我可以很晚才睡，以前做主播的時候，我經常凌晨三四點才睡覺。”

在接觸幣圈之間，小虎曾經在虎牙做過一段時間的游戲主播。

“當時我什么都播，主機游戲、手游、吃雞什么的，我來者不拒，現在你看我直播間，還有10多萬的熱度。”

但是直播不賺錢，大頭都讓工會拿走了。“正好之前偶然加的一個微信群里有人在討論區塊鏈的一些事，我出于好奇，就算進了圈子。”

小虎找到第一份和區塊鏈有關的工作，是幫一個項目進行推廣。

由于小虎在直播圈有一定人氣，又正好在區塊鏈群里，于是便有一個叫“狼雨”工作室的人找上他，希望讓他幫忙推廣和擴散。

“當時他們讓我在電報群、貼吧、微信群等平臺上發一些鏈接，讓我拉人進去。但到后面我才知道了什么叫割韭菜，這些都是從狼雨身上學到的。”

“我照做了，做完之后，那個人給了我80塊錢把我從群里踢了。”小虎很不忿，“那次推廣，他們至少賺了十幾個億。”

后來，那個人成了某交易所的城市合伙人。

盡管小虎對第一份區塊鏈工作沒有留下好印象，但他卻在推廣過程中看到了一夜暴富的機會。

“在那會兒，區塊鏈遍地是黃金。”于是小虎便奮不顧身的投身到了區塊鏈里。

“我第二份和區塊鏈有關的工作，是在2018年幫一條公鏈進行市場維護，管理電報群、微信群和QQ群。”小虎說，“當時這條公鏈的CEO給我發了一堆他們的幣，當時價格在6塊錢左右。我每個月也能拿到不少幣，收入還算可以。”

好景不長，2018年1月17日，在經歷短暫的輝煌之后，該公鏈幣價從最高位的7塊一路下滑，在當年6月份的時候，就已經縮水到不到1塊錢，再到后來，幣價跌破1毛，直接奔向了歸零。

“這是CEO上面的天使投資人在砸盤，所有人都護不住，耶穌都護不住。”小虎告訴31QU，“幣價下跌，我收入也變少了。”

但他認為還會再漲回來。“所以我沒有選擇離開。”小虎說。

“去年6月之后，我加入了某區塊鏈信息平臺。在這之前，有一個錢包也找過我，讓我去給他們做全職市場維護，給我一個月7000。”

“他們讓我去北京，但我不想離開父母，就沒答應。當時，這個錢包的CEO告訴我說可以做兼職，一個月3000塊錢。”

除了基本工資以外，小虎每幫該平臺轉化一個用戶還能獲得額外的提成。

“基本上拉進1000塊錢，我能賺個30塊錢。”這樣算下來，“基本上一個300人的群，我能轉化十幾個人，差不多這十幾個人能帶來3萬到5萬塊錢。這樣我一個月能多拿1000多塊”。小虎說。

提成加底薪差不多有4000多塊，這對于一個17歲的學生來說，已經相當可觀。

但后來發生的一件事，卻讓小虎和平臺走向了對立面。

需要補貼家用的小虎便自己在外面接了一點私活，即幫別的項目拉群。“拉幾百個人，我就能拿200塊的紅包。”

這事兒被和小虎一個群的一個用戶知道了，他直接向錢包CEO“揭發”了小虎。

錢包CEO威脅小虎，要他停止私自接活推廣，但小虎表示：“群是我自己的，而且又沒有耽誤平臺給我的工作，憑什么要我停止？”小虎沒有屈從。

“我認為我們是合作關系，而是把我當成員工了。”小虎告訴31QU。

雙方最后不歡而散。

這樣算，前后幾次和幣圈的合作，結局都不算理想。但小虎卻依然興致勃勃。“不用擔心，現在我正在做一個新項目，項目方會源源不斷找上我的。”

小虎說自己在幣圈混了這么長時間，已經積攢了1600多個幣圈微信群，每天都有數不清的項目來找他。

“掮客”如何看幣圈

“雖說我們不是這個圈子里鼎鼎大名的人物，但我們是幣圈生存發展必不可少的一個環節。”老蘇說。

在我問他們各自的區塊鏈和幣圈的看法時。老蘇推了一下眼睛說：“其實在這個圈子里呆久了，你就會發現，太陽底下沒有新鮮事，現在幣圈發生的事情老早在股市就已經發生了。”

老蘇給我描述了股市周期的走勢圖，他說這個圖套用到幣市別無二致。

“先是一場大漲，然后就是一場大跌，然后會迎來一個小陽春回暖，最后就是長期的緩慢下跌。”

只不過，股市一個周期在8年左右，而幣圈一個周期也就三到四年。“幣圈比股市更浮躁。”

此前，股神巴菲特一直在推崇價值投資，老蘇說他和巴菲特想法一樣。

“還有就是，在幣圈不要太看重技術，更應該看看一個項目到底能為社會帶來什么貢獻。因為今天牛逼的技術，明天就歇菜了，DAG就是很好的例證。”

老蘇表示，“價值投資”“社會貢獻”，這兩點就是以后他行走幣圈的底限。

在老蘇看來，“價值投資”就是看一個項目離了區塊鏈技術能不能正常運轉。

“現在很多項目都是打著區塊鏈的噱頭，其實他們本不必要使用區塊鏈。”

而“社會貢獻”則是指，一個項目為社會貢獻了多大的價值。

“不要聽他們說一旦做成了能對社會帶來什么，而是要看他們已經對社會帶來了什么貢獻。這兩點，是我的底限。”

不斷優化自身的幣圈關系網，打造自己在幣圈微信群里的口碑。

“我是打算下半輩子辭職之后一直做區塊鏈的，我要給我兒子賺夠他所需要的錢。所以現在要做的就是讓自己在未來的幣圈里擁有更多的自主權。”

小虎今年17歲，目前在學校學習IT技術。但小虎表示，越來越多的項目找上他來，他每天無論上課、下課都被微信群占用了太多的時間。

但小虎很自信，“我的技術，畢業以后去騰訊阿里時肯定沒問題的。”

不過，小虎的父母也并不認可小虎現在做的事情，他們覺得小虎和傳銷只有一線之隔，

“但我更想做區塊鏈，因為這行賺錢快。”盡管小虎如今還未在區塊鏈里賺到很多錢。

“而且，我現在有1600個群，就沖這一點，我就能在北京隨隨便便找到20000月薪的工作。”小虎對未來并不發愁，“一切就等我明年畢業了。”

在小虎看來，他和成功只有一年的等待。

結語

采訪持續了近3個小時，從黃昏到夜幕，老蘇說自己要去幫忙宣傳一個新項目，和我匆匆道別。

走出咖啡館的時候，萬家燈火，老蘇自顧自的走了，邊走便操作著手機。

而和小虎的采訪斷斷續續的兩三次才最終完成，最后一次采訪的時間是在下午5點，那時他剛剛放學。

他們走在路上，隱沒在人群中，沒人知道他們是做什么的。

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