Maker:深入了解DeFi的用戶群_OMP

前言：DeFi是開放金融的突破口。迄今為止，發展還非常早期，但也有5億美元左右的質押資產量。其中Maker、Compound、Uniswap和Augur是其中比較突出的幾個項目。他們的用戶群之間有重疊嗎？如果有，重疊率多大？本文作者是alethio，由“藍狐筆記”社群的“SIEN”翻譯。

迄今為止，MakerDAO擁有最大的用戶群。Maker和Compound之間有最大的重疊用戶群。下文會借助網絡圖表來揭示4個協議的用戶群的重疊情況。

DeFi宇宙

通過特殊的顏色標記，圖中可以看到4個最大的集群，它們是每個協議的獨家專有用戶，也就是說，這些地址只與其中的一種DeFi協議進行交互。上圖顯示MakerDAO以藍色節點為主，是最大的社區，而Compound緊隨其后。

此外，還有多個節點在多個平臺上顯示，標記為黃色、橙色和紅色。對于出現在2個平臺中的用戶，在圖表中標記為黃色——Compound和MakerDAO重疊用戶超過1000個，也就是這部分用戶既是Maker的CDP用戶，同時也是Compound的放貸人或借款人。這表明，這兩個協議與潛在使用或代幣流向之間存在密切關系：例如，從Compound上借入或貸出的代幣很可能被清算進入MakerDAO市場和DEX。

通州區政府工作報告：試點和深入實施元宇宙創新發展三年行動計劃:金色財經報道，2023年北京市通州區政府工作報告提出，繼續保持千億以上投資規模，不斷優化投資結構，推動投資向高精尖產業、民生等領域傾斜，有效帶動社會投資。具體到產業方面，北京通州區將重點打造“四區三鎮三園”十大重點產業功能區。2023年將進一步豐富金融業態，建設“基金財富港”，加快打造全球財富管理中心、全球綠色金融和可持續金融中心。另外，推動金融業數字化創新與試點和深入實施元宇宙創新發展三年行動計劃。[2023/6/25 21:58:10]

Compound和Maker是連接最多的兩個協議，這也可以理解，因為它們提供類似的貸款平臺功能。而Augur是預測市場，跟其他的協議的重疊用戶不太多。隨著更多DeFi產品被包括進來，該網絡圖表還可用作聚類可視化工具，將類似的協議分組進入不同的使用類別中。

對于橙色節點——出現在三種協議中的用戶——可以注意到一個大約240個節點的中心集群。這意味著還有一定數量的代幣清算進入或來自Uniswap平臺。現在通過更多的細節和數據深入了解這些用戶的行為。

Aurora CEO：彩虹橋已完全恢復，將深入審查相關問題:金色財經報道，Aurora CEO Alex Shevchenko發推稱，彩虹橋已完全恢復。用戶可以進行新的代幣跨鏈，也可以完成暫停前已經開始的代幣跨鏈。接下來將對該問題進行深入審查。

據此前報道，2月11日，Aurora CEO Alex Shevchenko發推稱，彩虹橋（Rainbow Bridge）已采取預防措施而暫停使用，沒有資金損失，團隊正在努力恢復彩虹橋。[2023/2/13 12:03:11]

概述統計

在這個網絡圖表中，在不同平臺上包含了以下的用戶組：

對于Compound，它有15,637次的貸出和借入交互，由3,604個不同的地址產生，可以分解如下：

*12,642次放貸操作——由3,601個獨有地址產生

*2,995筆貸款——由551個獨有地址產生

《廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動方案》：粵港澳以區塊鏈技術為基礎共建征信鏈:金色財經報道，廣東省人民政府昨日印發關于深入推進資本要素市場化配置改革行動方案的通知，方案提出，支持深圳深化央行數字人民幣應用創新試點，適時申請擴大試點城市范圍，以區塊鏈技術為基礎，粵港澳共建征信鏈，促進粵港澳大灣區征信合作。發展數字綠色金融，利用金融科技推動環境信息披露與共享，探索以區塊鏈為基礎的綠色資產交易。此外，方案還提出加快推進外資金融機構落地落戶及推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試。[2021/9/15 23:25:48]

請注意，其中涉及的地址數量不等于每個獨有地址之和，548個地址差異由在一個點上進行兩種操作的用戶組成。

摘要：共有39,100個事件，由11,194個獨有用戶產生，它們之間只有10個重疊用戶。

平臺重疊

為了徹底些，我們涵蓋所有可能的平臺重疊。我們已經知道每個協議的用戶基數，以及它們之間的重疊用戶。剩余的是涵蓋2個和3個平臺的所有可能組合。

火幣區塊鏈研究院李慧：未來銀行會更加深入布局區塊鏈技術:4月7日消息，火幣區塊鏈研究院副院長李慧表示，未來銀行業對區塊鏈技術布局會否更加深入的答案是肯定的。她認為，“通過區塊鏈技術的嵌入，銀行實現原有業務基礎上的降本提效，并且吸納更多客戶，達到雙贏局面。上面所提到的區塊鏈在銀行各業務的布局以B2B業務居多，隨著區塊鏈技術的普及與發展，銀行會逐漸將區塊鏈布局到更多的toC業務領域，如信用卡積分管理等。”（證券日報）[2020/4/7]

Maker&Compound

共11,466個用戶，其中獨有用戶是10,164位，有1302位重疊用戶。這個數字，代表了Compound的用戶群的36%。在Compound的地址中，超過三分之一的用戶同時也在Maker上開啟了CDP。

Maker&Uniswap

共有8,946個用戶，其中8,525位獨有用戶，有421位重疊用戶。與Uniswap互動的獨有用戶1084位，而38%的Uniswap用戶也是Maker的用戶。

貴陽高新區黨工委副書記黃昌祥：深入推進區塊鏈等技術與實體經濟深度融合:貴陽網6月4日報道， 日前，高新區黨工委副書記、管委會主任黃昌祥率隊對區內大數據創新平臺進行調研。黃昌祥要求，大力實施“千企引進”“萬企融合”“千企改造”等工程，推進“智力收割機”計劃，深入推進物聯網、人工智能、區塊鏈以及大數據與實體經濟深度融合，引領大數據技術創新、加快大數據產業聚集，構筑大數據產業生態體系，以大數據引領全區經濟實現高質量發展。[2018/6/4]

Maker&Augur

共有8,501個用戶，其中8,403個獨有用戶，有98個重疊用戶。因此，在Augur上開設預測市場的人中，只有15%也在Maker上開啟了CDP。

Compound&Uniswap

共有4,688位用戶，其中4,286位獨有用戶，重疊用戶402位，也就是Compound用戶群中的11%和Uniswap用戶群的37%相重疊。

Compound&Augur

共有4,243個用戶，其中4,177位獨有用戶，66位重疊用戶，不到2%的Compound用戶開啟了預測市場，大約10%的Augur用戶跟Compound有互動。

Uniswap&Augur

共有1,723位用戶，其中1,649位獨有用戶，29個重疊用戶。這是最小的重疊。

Maker&Compound&Uniswap

2組的重疊——265位重疊用戶

Maker&Compound&Augur

2組重疊——40個重疊用戶

Maker&Uniswap&Augur

2組重疊——14個重疊用戶

Compound&Uniswap&Augur

2組重疊——，17個重疊用戶

為了更好解釋重疊用戶群，交互的時間表可能是有趣的研究。我們可以回答這個問題——誰將這些用戶加入DeFi？他們是如何開始的，他們為什么留下？對那些使用所有4個協議的用戶，他們通常的“路徑”是什么？有這樣的路徑嗎？當然，由于無論從用戶還是活躍來看，Maker既是最老的，也是最大的，所以，我們會預期Maker是大多數這些重疊用戶的首選。

幸運地是，只有10個地址。通過查看最早的互動日期以及產生互動的平臺，可以發現：其中的8個地址在2018年2月到11月期間首次跟DeFi的平臺有過互動，而其他的2個地址跟DeFi的互動時間發生在2019年1月。

讓人驚訝的是，其中的5個地址是從Augur開始，4個地址從Maker開始，1個從Compound開始。4個協議的重疊用戶的地址沒有一個是從Uniswap開始第一次的，這至少告訴我們，在硬核的DeFi用戶之間，Uniswap是他們旅程中較晚停留的地方。

從單獨的平臺來看

由于我們已經涵蓋了這些平臺之間的所有可能的重疊用戶，因此，研究這些平臺的獨立用戶也有同樣的意義。

Maker

共有6,347個獨有用戶只使用Maker平臺。考慮到重疊用戶的數量，這個數字非常高。不過，既然Maker是目前為止最大的平臺，這也是預期的程度。可以說，這些是Maker的忠實用戶，占據總數的80%。

這些獨有用戶也開啟了所有CDP的86%，也就是17,352中的14,926。這些用戶包括最大的CDP開啟者，其中有一位用戶開啟了4,893個CDP。

Compound

Compound有2,143個不重疊的獨有用戶，占其總用戶數的大約60%。

Uniswap

在Uniswap上，有515個流動性提供者沒有跟其他協議有互動，大約占47.5%。

Augur

有507個用戶是Augur市場獨有的用戶，占據其總用戶數的80%左右。

從中可以看出，Augur和Maker在這個四個平臺中，其不重疊的獨有用戶占據其總用戶數的最大比例。這也可以解釋它們分別擁有最大和最小的獨有用戶數，這也歸因于Augur有專門的用例。預測市場和其他協議的共同點較少，因此我們可以假定Augur的用戶在某種程度上可能不會對其他平臺感興趣。

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風險警示：藍狐筆記所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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