ETH:A輪獲資1200萬美元 企業級LSD協議開發商Alluvial 有何特別？_ETH

作者：金色財經，Climber

7 月 11 日，面向機構客戶的流動性質押協議 Liquid Collective 開發商 Alluviall 宣布完成 1200 萬美元 A 輪融資，Ethereal Ventures 和 Variant 共同領投，Brevan Howard Digital、富達旗下 Avon Ventures、IOBC Capital等機構參投。

去年5月，Alluviall就已獲Coinbase及加密貨幣質押項目Figment支持，并且Coinbase Cloud和Figment成為Alluvial新協議的驗證者。此外，Alluvial 還在種子輪獲得來自 Coinbase Ventures、Kraken、Figment 和 Kiln 等戰略參與者的 620 萬美元資金。

作為LSD 賽道面向企業及機構級的項目，Alluvial 及其開發的 Liquid Collective 協議究竟是做什么的？又為何能夠在A輪階段就能獲得資本青睞得到1200萬美元加持？金色財經將詳細解讀這一潛力新星。

數字時尚公司DressX獲1500萬美元A輪融資:金色財經報道，時尚科技公司 DressX 籌集了 1500 萬美元的 A 輪融資，由總部位于柏林的加密貨幣風險投資公司 Greenfield 領投。該輪融資于 2 月底結束，參與方還包括 Slow Ventures、The Artemis Fund、Red Dao 和 Warner Music等。 雖然其大部分數字時尚產品都是鏈下的，但該公司已開始通過建立自己的 NFT 市場并通過與交易所 Crypto.com 合作來深入研究 web3 。[2023/3/14 13:03:50]

Alluvial 

Alluviall 是一家在特拉華州注冊成立的遠程軟件開發公司，Liquid Collective Foundation 在開曼群島注冊。該團隊主要分布在美國、歐洲和迪拜。

具體而言，Alluvial是一家支持企業級流動性質押協議Liquid Collective 的軟件開發公司，主要通過 API 優先的產品方法支持 Liquid Collective 的采用，而這簡化了數字資產交易所、托管機構和其他企業的流動性質押集成。

Ledgible完成2000萬美元的A輪融資，EJF Capital領投:6月7日消息，加密稅務和會計平臺Ledgible宣布完成2000萬美元A輪融資，EJF Capital旗下EJF Silvergate Ventures Fund領投，JAM FINTOP、Thomson Reuters Ventures、TTV Capital、Fenbushi US、Commerce Ventures、Nathan McCauley和Perkins Coie等參投。

據悉，Ledgible加密稅收和會計平臺支持跨主要區塊鏈、加密貨幣交易平臺、錢包和專業會計工具的集成，能夠確定加密稅收與賬目，并將該數據提供給專業稅務申報系統以及總賬會計系統。Ledgible 將使用該筆投資擴大產品線并擴充團隊，以支持更多的機構合作伙伴和會計師事務所。（Prnewswire）[2022/6/7 4:09:00]

該團隊的目標是讓那些因現有流動性質押選項而被邊緣化的參與者，能夠輕松地跨多個區塊鏈獲得企業級流動性質押。

當前流動性質押市場存在兩大問題，一：加密原生的去中心化協議已經構建了創新的解決方案，但從合規性和安全性的角度來看，此類協議無法滿足機構的需求。二：大型托管機構和交易所擁有“流動性”質押，但資本效率不高，并且質押多集中單個實體中。

DeFi協議SmartChain DeFi完成1600萬美元A輪融資，Binance Labs領投:5月31日消息，流動性即服務（LaaS）DeFi 協議Smart Chain DeFi宣布完成1600萬美元A輪融資，Binance Labs領投，非托管DEX Domination Finance創始人Adrian Kolody等參投。

據悉，SmartChain DeFi是基于BNB Chain的一站式流動性即服務（LaaS）DeFi協議，曾在天使輪獲得Binance 10億成長基金的資助。Smart Chain DeFi為PancakeSwap等10余種協議提供流動性服務，管理著來自知名機構和超80,000名LP的6000多萬美元流動性。[2022/5/31 3:52:11]

 

因此，Alluvial通過與 Web3 構建者、企業合作伙伴和領先驗證者合作，為機構流動質押創建新的標準，從而解決上述問題。而Liquid Collective 協議能夠滿足成熟企業需求的功能，如 KYC/AML 檢查、企業級安全性以及強大的監控和報告。

加密交易數據聚合的初創公司TabTrader完成580萬美元A輪融資:11月25日消息，荷蘭加密交易數據聚合初創公司TabTrader宣布完成580萬美元A輪融資，100X Ventures、Hashkey Capital、Spartan Capital、SGH Capital、SOSV 和 Artesian Venture Partners 等參投。該公司旗下手機應用TabTrader聚合數十家加密貨幣交易交易所的代幣價格數據，并在用戶通過該應用程序進行購買時從交易所收取回扣費。TabTrader總部位于阿姆斯特丹，目前活躍客戶超過40萬，主要客戶來源為歐洲和亞洲。（Techcrunch）[2021/11/25 7:09:43]

 Liquid Collective

Liquid Collective是一項與不同行業領導者合作開發的協議，旨在滿足對企業級流動性質押標準的需求。一旦該標準被廣泛采用，將能夠提高web3經濟的流動性和可組合性，同時能夠滿足對企業和機構最高級別的安全性和合規性的需求。

Liquid Collective由一個獨立的行業聯盟管理，最初的成員包括Liquid Foundation和其他web3行業參與者。該協議最終將提供多鏈功能，將由一個廣泛而去中心化的行業參與者社區以去中心化的方式進行管理。

DeFi資產管理平臺Zapper完成1500萬美元A輪融資:DeFi資產管理平臺Zapper宣布完成1500萬美元A輪融資，Framework Ventures領投。（CoinDesk）[2021/5/17 22:12:14]

當用戶存款到Liquid Collective協議時，他們會收到一個等效的Token。主要用來證明他們對底層抵押資產的合法和收益所有權以及由此產生的任何網絡獎勵，甚至包括懲罰協議服務費和網絡罰款等。

特色：

安全、合規：來自企業級基礎設施的驗證技術來支持客戶安全的質押；用戶和運營商的強制KYC/AML有助于合規性。

跨協議：與其他區塊鏈上的頂級團隊合作，在每個網絡上提供原生流動性權益解決方案。

損失保障：通過協議向每個參與者提供大幅的損失保障。

專注提供流動性：行業領先的集成商(即交易所和保管人)來支持流動性。

生態構成：

Liquid Collective是一個由軟件組件和服務提供商組成的生態系統。

1、軟件組件：

該協議的核心組成部分是一組基于以太坊的智能合約，支持機構的流動性質押，包括:

?用于LsETH的ERC20 cToken合約。

?Allowlist合約，包含白名單用戶的地址列表，這些用戶可以進行存取款操作。

?運營商管理器允許節點運營商管理驗證者密鑰。

?Oracle合約允許Oracle運營商的仲裁報告共識層數據。

鏈下組件：

?可由節點運營商使用的命令行工具CLI。

?為Oracle運營商提供守護服務。

?各種API，以方便接入白名單用戶訪問協議，訪問有關協議的各種數據監控并通知代理商等。

2、服務提供商：

?運行驗證器基礎結構的節點操作，Liquid Collective不運行驗證者基礎設施，而是將任務委托給一組運營商。

?Oracle運營商將數據從共識層報告給執行層。

?集成商進行KYC審核并提交用戶白名單地址，同時提供存款和取款的路徑。

運作流程：

 

1. 已批準的驗證者用協議注冊驗證器密鑰。

2. 允許列表者是經批準的集成商，如對其用戶進行KYC/AML檢查的交易場所和托管人，他們將批準的用戶地址提交給協議的允許列表。

3. 已被允許列出的批準用戶地址可以將代幣存入Liquid Collective協議并接收LsETH作為回報。

4. Liquid Collective協議將存入的代幣發送到以太坊存入合約，并將已批準的驗證者密鑰分配給已擔保的Token。

5. 驗證者執行驗證職責并獲得網絡獎勵。

6. Oracle運營商報告基礎質押Token的余額加上累計押注獎勵減去任何大幅罰款，這通知了收據Token的存款和取款轉化率，當在以太坊上啟用取款后支持時。

代幣模型：

 

LsETH是基于以太坊ERC-20 cToken模型的可替代收據Token。當用戶將ETH存入Liquid Collective協議時，他們會收到LsETH，證明他們對所押ETH的合法和實益所有權，以及所押ETH的任何網絡獎勵懲罰協議服務費和網絡罰款(如果有的話)。

LsETH實現了cToken模型，該模型在收據Token和押注Token之間使用浮動轉化率(也稱為協議轉化率)來反映與押注Token相關的累計網絡獎勵、懲罰和費用的價值。轉換率是指LsETH可以轉換的ETH數量。轉換率與ETH或LsETH在公開市場上交易的價格無關。

Oracle網絡至少每24小時報告一次來自累計網絡獎勵或費用的新ETH余額。轉換率的計算方法是將ETH的總余額除以LsETH的總供應量。如果累計網絡獎勵大于罰款和費用，則協議轉化率將增加，以反映協議收集的凈網絡獎勵。由于cToken的設計，LsETH的轉化率可能會波動。

結語

由于2022年發生多起加密企業暴雷事件，行業內外對CEX 和 CeFi 借貸服務的信任度處于歷史最低點。市場參與者漸趨謹慎，對穩健型收益金融產品更為偏愛。因此，加密金融服務需要發布更多具有本金保護的結構化產品，以滿足這些需求并維持其當前的運營水平。

LSD是個優質的選項，尤其是2023年更多企業級流動性質押協議的開發和發布。企業級LSD協議開發商Alluvial 剛好迎合了這一需求風口，得以在種子輪和A輪共獲得1820萬美元資金發展協議和團隊。

而今年 cbETH 和 rETH 的快速增長表明流動性質押業務有巨大增長空間，并且Liquid Collective這一新的企業級協議也有可能從 Lido 手中分得一杯羹。

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