EOS:金色觀察丨14張圖解構2023年二季度加密風投市場_加密貨幣

來源：Galaxy官網；編譯：金色財經Jason

金色財經報道，加密貨幣風險投資公司Galaxy Digital發布了二季度加密風投市場報告，數據顯示熊市仍在繼續，盡管交易數量仍然強勁，但分配給加密初創公司的資本總額仍在環比下降。不過與之前的熊市相比，加密貨幣風險投資活動仍然強勁。 交易數量和投資資本仍約為2017年至2020年熊市期間的兩倍，表明初創企業生態系統在較長時間內出現凈增長。此外，種子期前交易活動仍然相當強勁，美國繼續主導加密貨幣初創生態系統，同時資金正在流向新興的Web3、DAO、以及元宇宙和游戲等垂直領域。

一、按交易數量和投資規模進行分析

1、2023年第二季度，加密貨幣和區塊鏈行業總投資規模為23.2億美元，創下了自2020年第四季度以來的最低水平，也延續了自2022年一季度130億美元融資峰值后的下降趨勢。實際上，加密貨幣和區塊鏈初創公司在過去一年融資資金都不太樂觀，過去三個季度的融資總和比2022年二季度單季還少。

金色午報 | 12月7日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：區塊鏈政務白皮書、顯卡市場、Filecoin

1.螞蟻集團發布《區塊鏈政務白皮書》；

2.比特幣上漲致顯卡市場供貨緊張；

3.V神：ETH的1％供應量都在存款合約中；

4.香港金管局：中銀香港參與數字人民幣跨境支付測試

5.中信證券：預計數字人民幣測試繼續提速 試點城市擴大；

6.余額大于1BTC的錢包地址數量環比上升3115個；

7.Filecoin每扇區質押量在主網上線后已升高56%；

8.Ripple聯合創始人Jed McCaleb在一天內出售2950萬XRP；

9.Argo Blockchain11月平均挖礦利潤率為57% 收入漲至148萬英鎊。[2020/12/7 14:25:07]

分析 | 金色盤面：XRP再度跌至關鍵支撐位附近:金色盤面分析師表示：XRP自阻力位回落，目前跌至下方關鍵支撐位0.42美元附近，注意支撐防守情況，如果破位，要小心加速下跌行情。[2018/8/6]

2、盡管風投規模逐步萎縮，但2023年二季度加密行業的投融資交易數量略有增加，總計完成了456筆交易，而2023年一季度該指標值為439筆，分析發現上季度A輪階段的融資交易增加，升至174筆，較2023年一季度的154筆增長了約 13%。

3、就融資階段而言，早期交易（pre-seed、種子輪和A輪階段融資）占到二季度加密行業投資的絕大多數 (占比73%)，而后期交易 (27%) 數量則相對較少。

金色獨家 EOS Asia聯合創始人郭達峰：交易所內鎖住的大票倉是影響排名的最大未知數:EOS Asia聯合創始人郭達峰對金色財經表示，EOS節點排名不斷變化是EOS設計的巧妙之處，持幣者每分鐘都可以換選票結合權重半衰期，促使著節點必須能夠持續為社區做貢獻。目前交易所內鎖住的大票倉是影響排名的最大未知數，隨著交易所慢慢開放投票和提取功能，排名會更能體現出節點對社區的貢獻。[2018/6/20]

二、按公司年份進行風險投資分析

4、2023年二季度，2021年和2022年成立的加密初創公司完成的融資交易最多，均超過了100筆。

5、2022年成立的加密初創公司融資資金是所有年度同類公司中最多的（接近5億美元），2021年成立的加密初創公司融資規模緊隨其后（超過4.5億美元）。

金色財經現場報道 James Chen：建立比特幣博物館是為了讓更多的人了解區塊鏈行業:To the moon center 創始人 James Chen在2018 Global Token Galaxy開場演講中提到，建立世界上第一個比特幣博物館的理念是讓每個人都能學習比特幣及比特幣背后的技術，通過記錄比特幣的發展史，讓更多的人了解這個行業。[2018/5/27]

三、按地理位置進行風險投資分析

6、總部位于美國的加密初創公司在完成的交易數量和籌集的資金規模方面均占主導地位，2023年二季度，美國的加密初創公司所籌集資金規模占到融資總規模的45%以上，其次是英國（7.7%）、新加坡（5.7%）和韓國（5.4%）。

金色財經現場報道 Nuggets公司Johnson：做底層技術挑戰更多，區塊鏈激勵有利于監督管理:金色財經現場報道，在“區塊鏈與金融科技驅動數據經濟發展新格局”互動討論上，Nuggets 公司 CEO Alastair Johnson說，“做底層技術本身就是一種挑戰，隨著網絡規模的增長，節點變多，節點之間的信息傳輸也更多，也因此變得更為復雜，更難以管理。企業都要增強這方面的監督與管理，只有處理好管理問題才能使網絡系統正常的運轉。區塊鏈技術本身有很好的激勵機制，這對于解決管理的問題很有益處。[2018/4/19]

7、從已完成的融資交易數量來看，情況也類似。2023年二季度，美國的加密初創公司所獲得融資交易數量占所有已完成融資交易的規模的43%以上，其次是新加坡（7.5%）、英國（7.5%）和韓國（3.1%）。

四、按風投交易規模和估值進行分析

8、2023年二季度，整個風險投資領域的估值規模都在持續下降，加密貨幣也不例外。上一季度，加密貨幣或區塊鏈風險投資交易的投前估值中位數降至1793萬美元，創下自2022年一季度以來的最低水平，加密貨幣風險投資交易規模中位數為300萬美元。

9、加密貨幣風險投資交易規模和估值的下降遵循了整個風險投資行業的趨勢。

五、按風險投資類別進行分析

10、2023年二季度，加密交易公司、交易所、投資公司、以及借貸初創公司籌集的風險投資資金最多（達到4.73 億美元，占已部署資本的20%）。

Web3、NFT、游戲、DAO和元宇宙初創公司籌集資金規模緊隨其后，達4.42億美元，占2023年二季度部署的所有風險投資的19%。

Layer2/Interop 領域見證了上季度規模最大的一筆融資交易：LayerZero，籌集了1.2億美元B輪融資。Magic Eden完成了5200萬美元融資；基礎設施服務提供商Auradine完成了8100萬美元融資，River Financial的融資金額達到3500萬美元。

11、從交易數量來看，在 Web3 游戲、NFT、DAO和元宇宙領域開發產品的公司繼續保持領先地位，其次是交易、交易所、投資和借貸公司。這些趨勢與2023年第一季度相比沒有變化，但值得注意的是，構建隱私和安全產品的公司融資交易數量環比增幅最大 (275%)，其次是基礎設施公司 (114%)。

12、后期階段完成的交易中最大份額是在采礦和企業區塊鏈類別中，而包括鏈分析和監管工具的合規類別中在種子前階段完成的交易中所占份額最大。

13、從募集資金來看，挖礦和 Layer 1 交易大多處于后期階段，而托管、媒體/教育、合規和 DeFi 則有很大一部分是在早期階段籌集的。

六、按加密風投機構進行分析

13、自 2020 年第三季度以來，2023年第二季度新基金發行數量最少（10只），分配資金也最低（7.2億美元）。

14、結合2023年上半年的數據，新基金的平均規模目前為2.36億美元，中位數為5000萬美元，均較去年大幅下降。

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