MakerDAO中創建大批CDP
通過Alethio的監測數據,我們注意到在過去兩周,MakerCDP的Openaction大幅飆升:
圖1-CDPs于2019年7月開始
從7月26日到7月30日,圖表上的峰值持續了5天。在高峰期——7月27日,有6474家新的CDPs開業。2天后活動逐漸減少,累計CDPid由19000增加到40000(截止7月31日)。
抵押債倉是一個智能合約,用戶可以把抵押資產發送到CDP中進行鎖定,同時按照一定的抵押率生成DAI。例如,如果抵押率為150%,那么你抵押100個ETH,將會獲得66個DAI。當你歸還這66個DAI后,CDP會自動銷毀,抵押資產返還到原賬戶。)
Ava Labs聯合創始人:DeFi應該作為TradFi的一種補充而非與之對立:1月18日消息,Ava Labs聯合創始人兼首席執行官 Emin Gun Sirer 在達沃斯論壇期間接受采訪時表示,DeFi 的目的不是攻擊傳統金融或與它為敵,而是補充它,至少在最初階段是這樣。DeFi 可以為人們提供 傳統金融無法提供的服務,尤其是在金融服務和平臺的民主化訪問方面。雖然兩種模式有不同的價值觀,但目前已經有了融合的趨勢。[2023/1/18 11:19:04]
考慮到在前幾個月,每天創建的CDPs的數量在20到30之間,而創建它們的不同地址的數量在10到20之間,所以,這種活動是非常不尋常的。至于此前存入抵押品的數額--幾乎總是以千計,每一CDP的平均抵押品存款為數十或數百ETH。
Dragonfly Capital合伙人Mia:看好BitWell發展方向,期待有更多CeFi+DeFi方向的探索:4月21日,衍生品交易平臺BitWell在金色財經舉辦主題為“我們,即未來”的新產品發布會。在主題為“數字資產衍生品交易所的賽道變革”的圓桌對話中,Dragonfly Capital合伙人Mia表示:期權對于整體數字資產交易還處于一個藍海市場,有很大的增長空間,非常看好BitWell發展方向。亞洲公司設計產品的理念是更融合式的,按用戶的訴求作為核心來設計產品,期待看到BitWell后期的一些產品往CeFi+DeFi這個方向探索。[2021/4/21 20:43:10]
而在上面提到的5天里,以往的數據都發生了很大的變化。
DeFi作家:DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了后者存款速度:DeFi作家Danger Zhang表示,DeFi是ETH 2存款問題的原因和解決方案:目前,DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了存款速度。但是即將到來的DeFi項目(如Lido和Liquid Stake)將使抵押的ETH具有流動性。這將使抵押的ETH與DeFi競爭。[2020/11/18 21:15:05]
圖2-7月26日至30日期間CDPs的統計數據
可以看到,由多個地址打開的CDPs的數量大幅增加,而這些地址的數量與歷史活動并不成正比。然而,當這些CDPs被創建時,所存的總抵押品價值和平均抵押品價值卻與此相反——下降了。
DeFi項目Synthetix與以太坊擴展方案研發公司合作:5月5日消息,DeFi項目Synthetix與以太坊第2層擴展解決方案研究小組Optimistic Rollup合作,于Optimistic虛擬機(OVM)上進行演示,以測試第2層解決方案智能合約的可伸縮性。演示顯示,Optimistic Rollup解決方案可使預言機更新延遲減少37.5倍,將交易事務延遲減少75倍。(The Block)[2020/5/6]
圖3-過去2個月CDPs開通天數(x軸)、不同用戶數量(y軸)和抵押品數量(泡沫大小)。
通過gif圖可以發現,大量的擔保品和少量的CDPs以及用戶的基本行為——在過去一周轉變為少量的擔保品和大量的CDPs和用戶。
MakerDAO門戶上的數據還顯示,在7月的最后一周,有超過22000個CDPs被創建。假設最新的CDPid是40302—我們可以看到CDPs的總數增加了一倍多。
進一步研究CDP的分配活動,我們注意到,在這些新創建的CDP中幾乎沒有存款和借貸行為:這表明CDPid19407之后,所有新創建的CDP的ETH和DAI存款金額都接近于0。
圖4-所有CDPs的總抵押物存款額和借出DAI的分布
放大7月24日之后創建的CDPs,我們收集了那些存款少于0.1ETH作為抵押品的數據。
如下圖:
圖5-2019年7月24日以后CDPs的絡脈分布(0.1ETH以下)
在20039個新創建的CDPs中,每個CDPs都存放了相同數量的抵押品0.01ETH。
幸運的是,有了團隊的意見,我們相信這是由于新發布的Coinbasecourse活動引起了人群的巨大興趣。然而,這種活動是不尋常的,值得社會更多的關注。
概述:不斷增長的DeFi宇宙
在過去的幾個月里,與5月份的圖表相比,DeFi用戶社區已經變得更大、更具互操作性。
在ETH鎖定體積上,MakerDAO占據主導地位,其次是complex、NUO、dYdX。但是,與放大后的視圖相比,我們可以看到的是,自4月初以來,雖然MakerDAO的價值開始下降,但是其他平臺一直在收集價值。這可能是因為自那以來制造商的穩定性一直在提高。
圖6-ETH隨著時間的推移被鎖定在DeFi中
下面,在DeFi生態系統網絡的刷新視圖中,圍繞平臺徽標的彩色節點表示僅與其徽標所指向的協議交互的地址(在本文中理解為用戶);而在中間,這些黃色的節點出現在2個DeFi系統中。橙色的節點是由3個平臺共享的用戶,紅色的節點是嘗試了4個或更多DeFi產品的用戶。
為了澄清,由于每個平臺提供的屬性和產品不同,“用戶”角色的定義也不同。例如,CDPopeners是MakerDAO系統上運行的所有代理合約的起源和所有者,而Compound則讓供應商和借方可以更好地描述他們的用戶。
圖7-DeFi協議用戶交互網絡圖
我們可以看到,Compound現在擁有最大的私人用戶群體(淺綠色節點),其規模與MakerDAO(深綠色節點)相同。而NUO網絡則是在很短的時間內迅速發展起來,擁有DeFi協議中第三大用戶群。
除此之外,Compound擁有最大的公共用戶群體,與InstaDapp共享。同時擁有大量的MakerDAO、Uniswap、NUOnetwork、dYdX等常用用戶。
需要注意的一件事是,沒有完全屬于Uniswap和dYdX的共享用戶(黃色節點)。這可能是因為dYdX通過0x協議和OasisDEX提供交換功能以獲得流動性,因此用戶不太可能在Uniswap上尋求Token交換服務。
作者:Alethio
編譯:共享財經Neo
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