門羅幣:價格低迷的門羅幣 憑什么擠掉BTC成為“暗網幣王”_ASH

提起暗網，總會讓人不自覺聯想到BTC；但現如今暗網世界里活躍度最高的加密貨幣已不再是比特幣，非法交易的最優選也并非BTC，而是熱度一直不溫不火的——門羅幣。

這個時常與惡意挖礦軟件捆綁出現的隱私幣種，自誕生之初便與暗網結下不解之緣。而今年以來，不少領域大佬更是在社交媒體多次強調其與網絡黑色地帶之間日漸緊密的聯系。慢霧科技余弦表示，當前XMR在暗網世界的活躍度與生態排名第一；殺軟件McAfee之父則稱，門羅幣將贏得暗網100%的支持……不知不覺間，“門羅幣晉升為暗網幣王”似乎已逐漸成為幣圈的普遍共識。

注：根據黑客論壇關于暗網內加密貨幣接受程度的投票情況顯示，門羅幣的受認可度最高，比特幣僅高于BCH

不過根據七月初區塊鏈數據分析公司Mosaic的研究報告顯示，當前受暗網商戶網站支持更多的加密貨幣依舊是比特幣，相關商戶數量較位居第二的門羅幣高出326個百分點。同月，Chainlysis發布的報告也指出，BTC年內在暗網上的交易額達5.15億美元，是該市場交易額最高的加密貨幣，其次才是XMR。既然如此，那新晉暗網幣王的說法從何而來？

法官要求SEC解釋比特幣期貨與現貨價格之間的關系:金色財經報道，針對美國證券交易委員會（SEC）拒絕Grayscale Investment將GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請一事，雙方已在哥倫比亞特區上訴法院展開法庭辯論。SEC認為，比特幣期貨ETF比現貨市場更加抗操縱，并以此作為拒絕Grayscale現貨ETF申請的理由之一。

法官Rao對此表示了質疑，Rao表示，SEC需要解釋它如何理解比特幣期貨與現貨價格之間的關系，一種期貨本質上只是一種衍生品。他們99.9%的時間都在一起，那在SEC看來，二者有何差距?

SEC稱，99%的相關性并不等同于因果關系，期貨數據僅指每日一次的價格，而非日內價格。在SEC看來，比特幣現貨市場無可爭議是去中心化的，與僅在CME交易的比特幣期貨形成鮮明對比。[2023/3/8 12:48:02]

注：根據Mosaic關于隱私幣的研究報告下顯示43家暗網商戶網站接受比特幣，10家接受門羅幣。而慢霧科技創始人余弦則援引該數據并表示，如果將惡意蠕蟲的地下世界也考慮在內，門羅幣在暗網世界的活躍度與生態是第一

Ray Dalio：利率上升將對資產價格產生兩種負面影響，BTC目標價接近1萬美元:金色財經報道，橋水基金創始人Ray Dalio在 9月13日發表的最新博文中預測，股票的綜合損失將使他們損失當前估值的 30%。Dalio稱，利率上升將對資產價格產生兩種負面影響：1）現值折現率和；2）由于經濟疲軟導致資產產生的收入下降。我們必須同時考慮兩者，根據現值折現效應，我估計利率從現在的水平上升到約 4.5% 將對股票價格產生約 20% 的負面影響，收入下降帶來約 10% 的負面影響。這將給高度相關的加密市場帶來危險，因此比特幣的目標價位接近 10,000 美元。[2022/9/16 7:01:20]

在匿名幣缺少的蠻荒時代搶得先機

比特幣在暗網仍然占據著主導地位沒錯，但上述兩個研究機構的調查數據也揭露出，BTC在該領域內使用率已大幅下降的趨勢；其中涉及非法交易活動所占的比例僅剩不到1%，與七年前相比下滑超85%。而且還能輕易預見到的是，隨著外界對比特幣認知度的逐步提高，未來這些統計數據還將進一步下降。

美國演員Seth Green以近30萬美元價格購回此前被盜NFT BAYC#8398:6月10日消息，美國演員Seth Green以165枚以太坊（按當前價格計算超29.5萬美元）購回其此前被盜NFTBAYC#8398。NFT市場OpenSea仍凍結BAYC#8398，標記為可疑活動，因此無法在市場上買賣，SethGreen通過加密托管平臺NFT Trader進行此次交易。此前消息，美國演員SethGreen遭遇釣魚攻擊致4個NFT（包括1個BAYC、2個MAYC和1個Doodle）被盜。（Decrypt）[2022/6/10 4:17:14]

比特幣在暗網市場的年度交易額

可以毫不夸張地說，如果不是暗網市場，尤其是絲綢之路，比特幣不會這么快被市場所接受。當然也正是因為BTC后來的飛速發展，讓其與暗網漸行漸遠；畢竟不斷往主流靠攏的比特幣對于傾向于隱蔽的暗網用戶來說，確實過于高調。而為了保持神秘性以及安全性，近年來暗網早已將興趣轉向一些知名度較低且匿名性更強的加密貨幣；比如門羅幣以及Zcash。據WalletInvestor的數據顯示，從去年開始這兩種隱私幣在暗網的受歡迎程度大幅飆升，且遠超其他同類幣種。

加密貨幣數據公司Nomics推出AI驅動的7天價格預測:加密貨幣數據公司Nomics正在將人工智能應用于通常混亂的加密貨幣交易。Nomics宣布推出可以進行7天加密貨幣價格預測的AI系統。該公司首席執行官克萊·柯林斯（Clay Collins）告訴Cointelegraph，這些預測僅適用于尋求預測的散戶投資者，不應視為福音。（Cointelegraph）[2020/4/23]

而其中誕生更早且現階段社區活躍度更高的門羅幣，則先于Zcash受到暗網商戶的接納。2016年8月底，當時兩個主要的暗網市場OASIS和AlphaBay相繼宣布添加門羅幣作為支付手段。雖然2016到2017年間XMR在暗網的普及率不高，但門羅幣在該發展階段便展現出自身匿名屬性的明顯優勢。

補充：市值排名前二十的加密貨幣內，門羅幣Reddit社區的人數排名第四，僅次于比特幣、以太坊以及萊特幣；部分數據源自：CryptoMiso、Reddit

就以2017年的暗網市場AlphaBay查封事件為例，當時該網站被美國FBI沒收的價值880萬美元的加密資產中，比特幣、以太坊以及Zcash都被清楚地列明了具體的收繳數量；唯獨門羅幣，因為缺乏私鑰信息而數量不詳。

聲音 | 對沖基金經理：比特幣價格到達歷史最高點前，下一個山寨幣季節不太可能發生:對沖基金經理、Blockroots聯合創始人Cantering Clark在接受采訪時表示，山寨幣季節本質上是一群被比特幣吸引而進入加密領域的新投資者。他們認為比特幣非常昂貴，當時的看法是，更便宜的山寨幣將成為未來的比特幣。新投資者對市值和乘數效應相對無知，他們只是看到了更低的價格，并將更低的價格等同于更好的交易。比特幣本質上是行業選擇的資產，它已經成為加密的避風港。當比特幣表現良好時，可以利用一些流動資金，但這種流動周期已開始松開并瓦解。負相關和正相關不再是投資者可以始終依賴的常規現象。比特幣非常不穩定，它已經經歷了所有可能的資產狀況。比特幣的價格并沒有突破歷史最高點，下一個山寨幣季節不太可能發生，直到這個歷史高點被打破。（Cointelegraph）[2019/9/5]

所有鏈上AML最大的敵人

事實上，這種與門羅幣隱私性相關的趣事還有很多。前年互聯網公司Akamai安全研究員在接受Mashable采訪時表示，當網絡攻擊者勒索門羅幣的時候，由于后者固有的匿名性質，使得攻擊者本人也無法確定是哪位受攻擊者交付了贖金；而去年因匿名性問題無法追回部分被盜NEM的Coincheck，為了防患于未然，則干脆將高匿名性且難追蹤和監管的門羅幣直接下架。

當然同期遭到Coincheck以及跟隨者Korbit下架的加密貨幣還有達世幣以及Zcash。這些幣種的匿名技術各有千秋，也能在一定程度上保證交易的安全隱私性。不過相較于能夠查看持幣富豪排行榜的Dash以及可選擇性紕漏交易信息的Zcash，門羅幣所呈現出的從交易雙方到交易金額，甚至連交易IP都能隱藏處理的匿名化程度顯得更為突出。而且與當前隱私交易成本過于昂貴的Zcash相比，門羅幣的可用性及便捷性都稍勝一籌；因為其2018年下旬整合Bulletproofs機制之后，交易手續費已下降至近乎零的水平。

另一方面，從相關加密貨幣上線交易所的數量出發亦能看出端倪。根據Coinmarketcap的數據，上線門羅幣的交易所僅有58家，遠低于同年誕生的達世幣以及稍晚出現的Zcash。雖說后兩者上線交易所較多可能與其由中心化團隊運行有關，但這也能側面反映出交易所對門羅幣匿名化程度的忌憚；畢竟隨著各國政府對領域關注的提高，KYC/AML已成為交易所必不可少的環節，而屢屢被政府點名的門羅幣顯然會增加平臺的顧慮。據悉，本月Zcash就疑似因為無法滿足英國監管機構的要求而遭CoinbaseUK下架；但值得關注的是，Coinbase從未考慮過上架門羅幣。

數據源自：Coinmarketcap

匿名性強，不可追蹤、交易費用極低、生態建設較為完備、市值穩定……這些特點的疊加，讓門羅幣博得黑客以及暗網的青睞。早前RecordedFuture在黑客論壇發起的調查結果顯示，門羅幣在暗網的接受率位居首位。而同為黑客的余弦則在微博上發言稱，門羅幣是所有鏈上AML最大的敵人，沒有之一。雖然這個說法還有待考證，但不難看出領域對門羅幣匿名技術的認可。

而更為有趣的是，去年十月幣安宣布與Chainlysis合作并加入反洗錢監控時，確實有網友揚言要利用門羅幣從中搗亂；這位名為WillyClicks的推特用戶表示，有時候他會新建一個幣安賬戶，存入XMR，兌換為BTC，然后直接提現至暗網市場，再重新兌換回門羅幣，這番操作下來只為刺激一下幣安CEO趙長鵬。從某種程度上來說，門羅幣能夠讓人“肆意妄為”的屬性，的確與暗網這個最為自由且人性最為釋放的地方有著不謀而合之處。

圖片截自：Twitter

對于抗ASIC的執念正合黑客心意

當然上面提及的特點只是門羅幣進入暗網的敲門磚，而真正能讓其迅速在里面找到自己位置并與暗網聯系更為緊密的原因，離不開社區開發者對于抗ASIC礦機的執念。

與其核心開發者保持匿名的神秘狀態相似，門羅幣開發社區對于抵抗ASIC礦機也有著莫名的執著。該隱私幣種采用的內存-密集型算法CryptoNight本就對ASIC不友好；后來還在比特大陸宣布發售基于CryptoNight的X3礦機之后，立馬宣布修改核心共識算法以大力抵制ASIC進入XMR網絡。

注：門羅幣當前全網算力為312MH/s，還不到Zcash網絡算力的十分之一

歸功于開發者與礦商的正面硬剛，門羅幣從2014年發展至今依舊支持CPU以及GPU挖礦。這意味著，現階段即便是使用電腦甚至是手機瀏覽器亦能挖得XMR；而這也正好讓網絡犯罪分子有機可乘。從其誕生開始門羅幣便一直被惡意挖礦軟件捆綁，上至政府部門電腦設備，下至電視機頂盒，甚至連高考錄取查詢系統都有門羅幣惡意挖礦程序的身影。經安全公司PaloAltoNetworks調查發現，當前流通中的XMR大約有5%都是通過惡意活動挖出的；而且這還是僅僅考慮了劫持挖礦工具的統計結果，如果加上網頁端或者其他研究者無法獲取的挖礦軟件，數據可能遠不止5%。

雖然今年三月初全球最大的瀏覽器挖礦代碼提供商Coinhive關門之后，加密貨幣惡意挖礦攻擊消沉了一段時間；但很快挖礦軟件又再次頻繁出現，六月以及八月初多個網絡安全公司還發現了不少新型惡意挖礦軟件。可以肯定的說，只要社區開發者抵抗ASIC的決心保持不變，憑借著門羅幣幾乎不可追蹤的特點，這項活動將會像燒不盡的野草一樣，一直持續下去。

為此長久以來，門羅幣惡意挖礦軟件都被人詬病；但不可否認的是，這項活躍于全球網絡的活動有意無意地促進了門羅幣與暗網的聯系，也在無形中提高了黑客和門羅幣之間的粘性。正因如此，加上惡意挖礦的黑暗生態及地下江湖，讓門羅幣成為了當前暗網世界最為活躍且生態最大的加密貨幣。

開發者表示抗ASIC是為了維護公平挖礦，追求匿名是出于對隱私的珍視；創始人RiccardoSpagni則強調技術無罪，從邏輯上來說，暗網活動與門羅幣是沒有關系的。不過門羅幣這些愿景哪一樣不是與暗網的追求相似；而哪一個老牌支付型加密貨幣的興起不是或多或少受到暗網的推動，現已暗網逐漸淡出的比特幣是，16年因被AlphaBay接受市值首次擠進前十的門羅幣也是。

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