區塊鏈:盤點香港本土的 17 家加密風投機構_NFT

作者：Zen

去年10月31日，香港政府在“香港金融科技周”發表宣言，決心競爭全球虛擬資產中心和Web3中心。與新加坡相比，香港雖然在Web3政策上慢了半拍，但是在底蘊上仍是亞洲最強的城市之一。實際上，不少加密領域的巨頭項目都是在香港起家，近年來，香港本土還誕生了不少新的區塊鏈領域初創企業和加密投資機構，香港地區孵化Web3的潛力可見一斑。

這其中，投資機構依托自身的產業資源，可為企業或項目方進行客戶對接、資源導入、技術支持等，其對戰略落地和行業發展的重要性不言而喻。PANews對市場上比較活躍的香港加密投資機構進行了盤點，以下為具體內容。

Animoca Brands是數字娛樂、區塊鏈和游戲化領域的領導者，通過NFT 和游戲推動數字產權，構建開放的元宇宙。作為鏈游廠商的典型代表，Animoca Brands在2022年表現不俗，不僅先后3次公布完成不同輪次融資，其中2次金額超1億美元；還投資了近70家企業，包括借貸協議Liqiwid、游戲 foragers and fighters、NFT項目 Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave等，在活躍度上僅次于Coinbase Ventures。在投資布局上，游戲始終是 Animoca Brands 的核心。從數量來看，游戲類占到了其2022年所有投資項目的60%以上。

作為游戲元宇宙巨頭，Animoca Brands不僅專注于制作區塊鏈游戲，還偏好投資各種開放性與數字化的元宇宙平臺。Animoca認為游戲玩家將推動元宇宙普及，因為玩家們了解虛擬世界和商品，并且已經熟悉游戲世界的原始虛擬世界體驗。截止2022年年底，Animoca的投資組合已擁有超過380 個公司，其中包括對 NFT 相關公司和分散項目的 170 多項投資。這些項目有助于建立開放的元宇宙，包括 Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlas 等。

HashKey Capital是一家專注于投資區塊鏈技術及數字資產的全球化資產管理機構，目前資產管理規模超10億美元。作為亞洲最具規模及影響力的區塊鏈投資機構之一，同時也是以太坊最早期的機構投資者，HashKey Capital發揮頭雁效應，鏈接Web2與Web3，與創業者、投資者、社區和監管機構攜手共建可持續發展的區塊鏈生態體系。公司總部位于香港，并在新加坡、日本、美國等地均有分布，現已率先投資基礎設施、工具和（具有大規模普及潛力的）應用類全球被投企業500余家。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

今年1月17日，HashKey宣布旗下三期基金 HashKey Fintech Investment Fund III（"三期基金"）完成募資，新募基金規模達 5 億美金。HashKey Capital 三期基金（連同其關聯公司，合稱“HashKey 集團”）得到了機構投資者的大力支持，LP陣容由主權財富基金、大型企業和家族辦公室等組成。據介紹，該三期基金將發掘全球范圍內表現突出的加密及區塊鏈項目，同時聚焦日益增長的新興市場機會。

Kenetic Capital 是香港一家專注于數字資產和區塊鏈相關公司的自營交易和風險投資公司。其創始人Jehan Chu于2013 年開始投資加密貨幣，迄今為止，他已經投資和支持了 230 多個項目。Kenetic相信在數據、基礎設施、企業、貿易和金融領域構建區塊鏈解決方案的公司將成為下一代技術的支柱，并于2016 年開始投資早期區塊鏈和加密技術，其投資組合包含以太坊、solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeX 等眾多加密知名項目。

除了專注區塊鏈行業的基礎設施建設外，曾在蘇富比工作的Jehan Chu還看好NFT技術的應用，Kenetic也投資了NFT項目Metakey、NFT和數字資產公司Ioconic、NFT市場DoinGud、NFT技術公司CXIP Labs等項目。

C Capital是一家全球資產管理公司，管理私募股權基金、私募信貸基金和區塊鏈對沖基金，于2017年由香港房地產大亨鄭志剛與Clive Ng、Ben Cheng共同創立。其早期名為C Ventures，于2022 年 9 月更名為 C Capital，旗下的Blockchain Market Fund是一支專注于投資區塊鏈領域的全權委托多頭/空頭對沖基金，通過技術分析、基本面分析和鏈上分析評估為投資者提供一系列加密貨幣交易策略。據彭博社報道，C Capital計劃在2023年年底之前推出一個 2 億美元的基金來投資區塊鏈資產，此外還將另籌集 3 億美元用于投資私募股權和私人信貸戰略。

美股持續走高，道指較3月23日收盤點位上漲20.48%:美股盤中持續走高，道指漲逾1200點，較3月23日收盤點位上漲20.48%；納指、標普500指數分別較3月23日收盤點位上漲約12%、16%。[2020/3/27]

C Capital迄今已投資60多家企業，涵蓋消費、技術和區塊鏈領域，其區塊鏈和數字資產領域的投資包括以太坊基礎設施開發公司ConsenSys、金融服務平臺Matrixport、NFT虛擬時尚品牌RTFKT、Animoca Brands等。

Everest Ventures Group 簡稱EVG，是香港私募/風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構，旨在推動數字資產和區塊鏈技術的大規模應用。EVG聚焦金融科技、DeFi基礎設施、NFT、 GameFi、Web 3和元宇宙領域。

EVG的投資組合中包含了區塊鏈游戲和NFT開發商Animoca Brands、去中心化元宇宙The Sandbox、公鏈Flow、加密交易所Kraken等眾多知名項目。近一年，其投資了GameFi項目Tiny World、去中心化游戲社區Saga、集中流動性DeFi協議Crema Finance、元宇宙項目Matrix World等初創公司。除投融資業務外，EVG也會搭建很多的公司來做 GameFi、影視類 NFT 等業務，其在元宇宙方面接下來會有更多布局。

Token Bay Capital 是一家接受專業投資者投資的早期風險基金，投資于亞太地區的早期數字資產和區塊鏈公司。其創始人Lucy Gazmararian曾是普華永道全球加密團隊的高級領導，為企業家、初創企業和金融機構的加密和區塊鏈項目提供建議，并協助多個中央銀行和其他監管機構制定加密資產政策。Lucy還擁有傳統的金融背景，并在高盛、瑞士信貸、施羅德和 Kleinwort Benson 的銀行和資產管理領域有十余年的工作經驗。

Token Bay Capital投資于整個數字資產和區塊鏈領域，并在五個垂直領域實現多元化，包括基礎設施、金融服務、DeFi、元宇宙 & NFT 以及社交媒體和電子商務。目前Token Bay Capital已披露的投資組合有20個項目，除了擁有“BAYC”系列的Yuga Labs和NFT和元宇宙領域的獨角獸Animoca Brands外，還參與了區塊鏈安全公司DWallet Labs、NFT交互平臺Shil.me、去中心化交易平臺Soma.Finance、區塊鏈數據分析公司 Merkle Science等初創公司的投資。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

GBV Capital（Genesis Block Ventures）是專注于亞洲區塊鏈技術和數字資產的風險基金，是 Genesis Block 旗下投資機構，主要在香港經營加密貨幣場外交易業務。GBV 團隊支持與項目的全棧合作，旨在通過營銷、交易職能、產品和以戰略為重點的團隊成員在需要時提供幫助，從而促進項目發展。從2020年成立至今，GBV已投資了70多家公司，涵蓋多個垂直領域，包括Layer2公鏈Boba Network、Layer 2貨幣市場協議zkLend、DeFi初創公司Arch、加密期權交易平臺SignalPlus、P2E射擊類游戲Cantina Royale、Web3創作者協作平臺Joyn等。此外，GBV還在2020年年底收購了Synqa旗下以太坊第二層擴展解決方案OMG Network（前身為OmiseGo）。

動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點：亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱，很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是，區塊鏈“泡沫”一定有，但區塊鏈能否如互聯網般改造世界，尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊，規范資本市場“炒鏈”行為，嚴厲懲治ICO。從中央到地方，掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮，不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條，市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義；去蕪存菁，越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發；人才成本也擠出“泡沫”，回歸同行業正常水平。[2019/1/4]

Newman Capital是一家全棧式風險投資公司，專注于技術投資私募股權、區塊鏈初創企業以及藝術品和收藏品投資，其重點投資領域包括核心基礎設施、去中心化金融、社交和游戲。2022年4月，Newman Capital 宣布推出 5000 萬美元的投資基金，以幫助尖端傳統企業鞏固其在不斷發展的 Web3 世界中的地位。新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3 應用程序以及藝術品和收藏品。據官網介紹目前，Newman的團隊已支持超過60個項目，除了在區塊鏈/web3領域對NFT獨角獸Yuga Labs、加密交易所Kraken、以太坊擴容及基礎設施開發平臺Polygon及Dapper Labs這些知名加密項目外，還參與了對Reddit、SpaceX和Epic Games等知名互聯網科技公司的早期投資。

Chiron 是一家風險投資機構，專注支持全球創新團隊，主要投資DeFi及與元宇宙相關的NFT 項目等。2021年12月，Chiron宣布推出一個5000 萬美元的新基金“Chiron Terra Fund I（CTI）”，以支持建立在 Terra 生態系統之上的創新項目，包括去中心化金融（DeFi）、與元宇宙相關的非同質代幣（NFT）平臺、以及二者的交叉項目。根據其官方信息，Chiron可在人才招聘、業務發展、營銷、產品設計和戰略方面為管理團隊提供支持，還能利用其投資組合公司的資源來創造協同效應并為多個團隊創造價值。目前已投資30多個項目，包括加密期權交易平臺SignalPlus、DeFi協議DeSyn Protocol、元宇宙項目The Kingdom等。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

MindWorks Capital是一家進行早期和種子投資的風險投資公司，該公司尋求投資于在技術領域具有創新性的企業，主要在中國和東南亞地區進行對科技公司的直接投資。管理著來自大學捐贈基金、全球資產管理公司、母基金、家族辦公室以及亞洲領先的新經濟企業家的資金。目前MindWorks已投資了33個項目，這其中有多個區塊鏈領域的初創公司，如鏈游公會YGG旗下YGG SEA、加密交易所Zipmex、鏈上數據監控平臺PARSIQ、復合式資產協議Starfish Finance等。

Double Peak Group 是一家專注于數字資產和區塊鏈領域投資的香港家族辦公室，自 2017 年以來便一直深入加密貨幣領域。Double Peak采用價值投資理念，并在早期進行長期的關鍵投資融資輪次和二級市場，其最終愿景是在中國和國際市場之間架起尖端去中心化技術的橋梁。Double Peak團隊由具有機構背景的人才組成。即投資銀行、私募股權、風險投資和創業。該公司投資了多個領域，包括：資產管理、銀行和支付、跨鏈平臺、CeFi-DeFi 橋接、基礎設施協議、投資基金。Double Peak目前已成功投資了70多家公司，包括澳大利亞獨角獸創業公司Immutable X、NFT資產制作平臺BreederDAO、NFT的移動角色扮演游戲Guild of Guardians、加密托管機構Hex Trust等。

Amber Group是業內領先的數字金融科技平臺，其創始人均來自摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行。Amber Group的業務覆蓋全球，在全球超過100個電子化交易平臺進行交易。基于業務的快速發展與創始團隊的資源背景，Amber陸續從頂級投資機構手中拿到大規模融資。去年2月，Amber Group以30億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫（Temasek）、紅杉中國（Sequoia China）、Pantera Capital和Tiger Global Management等參投；并于12月完成3億美元C輪融資，Fenbushi Capital US領投，其他加密原生投資者和家族辦公室跟投。

除了是交易服務提供商以外，Amber Group還是一級市場著名的機構投資人。其參投項目包括公鏈項目NEAR Protocol、去中心化質押協議Stader Labs、去中心化質押協議SSV.Network、算法穩定幣項目Sperax、Aurora 原生借貸協議Aurigami、輕量級公鏈 Mina、日本區塊鏈游戲初創公司double jump.tokyo、Web3基礎設施公司EthSign等。

IOSG Ventures 是一家專注于區塊鏈/加密領域的投資和研究公司，投資領域涵蓋基礎設施、DeFi、GameFi和 SocialFi等多個區塊鏈垂直領域。IOSG從2017年成立至今已投資近百個項目，據官網介紹，其進行投資時著重考量項目的突破性和創新性、創始人及團隊的抱負和韌性、卓越運營和交付能力、專注社區建設。

在公司成立初期，IOSG 主要專注于投資Layer1項目，并成為了 Polkadot 和 Near Protocol 的主要投資者之一。其投資了諸多知名項目，在Defi領域投資的項目包括0x、1inch.exchange、DeFi Alliance等，在Layer-1領域則還有Conflux、Cosmos、Mina Protocol等。

CyberPort是一個創新的數碼社區，擁有超過 1900 家初創企業和科技公司，香港最大的Web3社群之一，致力于促進金融科技、智能生活以及人工智能、大數據和區塊鏈等新興科技的發展，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。CyberPort推出了投資創業基金(CMF) 投資總額為港幣4億元，用于向科技初創企業提供種子投資及A輪或后期的融資，CyberPort還擁有創意微型基金 (CCMF) ，旨在支持發展具創新、創意的數碼科技點子及早期初創企業的成長，經獨立評審委員會選出的初創項目將分三階段拿到共10萬港幣的補助。

今年1月初，數碼港宣布成立“Web3 Hub@Cyberport”，旨在吸引和支援全球Web3創新者及企業家，不斷增強對香港新興產業發展的人才支撐和資源投入，提升香港發展優勢。目前CyberPort投資的區塊鏈項目不多，如數字資產托管商Hex Trust等，但隨著政策的支持和利好，未來可能會有更多區塊鏈科技公司從中涌現。

Cultur3 Capital 是一家專注于 Web3 的風險投資公司。Cultur3認為代幣為人們提供動力，DAO 是商業的未來，專注于NFT、DAO、Web3社區相關的投資，從2020年成立至今已投資30余家公司。 其投資的項目包括 Axie Infinity 背后的游戲工作室Sky Mavis、加密藝術 NFT 平臺KnownOrigin 、NFT鑄造平臺Nameless、NFT資產管理平臺NFT Bank、Web3版本的”LinkedIn“Govrn、使 DAO 能夠公平地向貢獻者分配補償Coordinape、元宇宙平臺Portals 等。

Cell Rising Capital是專注于尖端技術和人工智能的風險投資基金，致力于在全球范圍內投資具有潛力的從事前沿科技研究的初創企業，如人工智能機器人、人工智能制造、分散處理技術、保險技術、金融科技等，以幫助企業提升行業競爭力。Cell Rising不僅僅對融資中的企業進行單純投資，其創業顧問及專家團隊可為創業者提供專業建議及技術支持，推動企業快速成長并實現規模擴張。Cell Rising在加密領域投資較少，已披露的包括投資數字資產托管商Hex Trust，以及曾參與了Animoca Brands和數字資產交易所Archax的早期輪次，并在之后退出了投資。

QBN Capital 是一家總部位于香港、專注于科技的風險投資基金，主要投資亞洲和歐洲的早期與成長階段的金融科技公司，其投資領域涉及大數據分析、人工智能、生物識別和數字身份、金融科技、網絡和數據安全、健康等。QBN在加密領域的投資集中在CeFi和DeFi，QBN在2021年領投數字資產托管商Hex Trust，最終幫助其完成600萬美元A輪融資，此外，QBN 還投資了盧森堡的數字證券平臺 DEFYCA、香港數字資產交易所HKbitEX、瑞士數字資產服務公司CryptoFinanceAG。

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