加密貨幣:金色觀察 | 2023年值得關注的6個DeFi敘事_ETH

文/ThorHartvigsen，DeFi研究員；譯/金色財經xiaozou

流動性質押衍生品（LSD）正呈現爆炸式增長：LDO漲了114%；RPL漲了89%；SWISE漲了128%；FIS漲了74%；SD漲了165%。

感到FOMO？不要被這種說法哄騙，這些都是最美好的表象。你要明確的是即將到來的趨勢。

以下為2023年初可能迅猛增長的6個DeFi敘事。

上海硬分叉（支持提取已質押的ETH）計劃于3月啟動。

我預計這些代幣中很多將在上海升級前某個時刻出現局部峰值。

關于LSD的基本分析，請看我的帖子：

雖然我認為許多原生代幣正在接近頂部，但其中一些代幣將可能在較長時間內持續出色表現。

金色財經挖礦數據播報：BTC今日全網算力上漲2.27%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力151.962EH/s，挖礦難度20.82T，目前區塊高度668124，理論收益0.00000661/T/天。

ETH全網算力352.430TH/s，挖礦難度4484.95T，目前區塊高度11747773，理論收益0.00588819/100MH/天。

BSV全網算力0.759EH/s，挖礦難度0.10T，目前區塊高度672059，理論收益0.00118641/T/天。

BCH全網算力1.559EH/s，挖礦難度0.23，目前區塊高度672371，理論收益0.00057723/T/天。[2021/1/29 14:17:44]

流動性質押正在形成一個龐大的產業。治理代幣的良好價值收益+高質押收益是關鍵。

以下是一些衡量指標：

金色熱搜榜：BTT居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，BTT搜索量高居榜首。具體前五名單如下：BTT、LRC、MANA、AAC、BHD。[2020/9/4]

2022年是optimistic rollups之年，Arbitrum和Optimism在TVL、用戶主導方面與可替代L1相比，增長迅猛。

ZK-EVM采用零知識證明，因此具有相當大的擴展潛力。

最近圍繞著即將推出的zksync的熱度，以及他們在熊市中籌資近5億美元的能力，都是引發市場興奮的一個很好的風向標。

BiKi與金色財經聯合出品“交易公開課”第四期課程今晚開課:BiKi與金色財經聯合出品“交易公開課”第四期課程于3月26日20：00線上開課，本期課程為《合約交易盈利策略》，由T.K團隊 堂哥授課。本次課程講師堂哥為BiKi交易學院首席金牌教學顧問，BiKi金牌經紀人，幣市、股市、期貨10年技術分析師。T.K團隊初創于2015年，致力于幣市、股市、期貨等金融領域鉆研深耕。BiKi永續合約現已開放BTC、ETH、EOS、XRP、BCH永續合約交易，其他幣種交易即將開放。[2020/3/25]

我一直都在密切關注有關動向：

即將到來的生態系統（新項目啟動，潛在的空投和協議遷移）

ZKSYNC代幣發布

金色財經訊:本周二俄羅斯總統普京召開會議討論加密貨幣問題，在強調加密貨幣存在風險的同時，也強調了建立加密貨幣法規的必要性，并表明不要為新技術增加不必要的障礙。[2017/10/13]

其他ZK-EVM

GMX在2022年引領了去中心化perpetual trading（永續交易）浪潮。去年，這類原生代幣中有很多漲幅超過了300%。

去中心化期權本質上更復雜，但在23年可能會得到廣泛采用。

tztokchad創造了“OpFi”一詞，OpFi目標是讓期權成為DeFi的后臺基礎設施，而不是類似于tradfi市場的交易工具。

OpFi = 由期權驅動的DeFi基礎設施

Dopex團隊正在開發多種OpFi產品：

tztokchad的文章（https://medium.com/@tztokchad/options-options-options-8adfe1eecb8c）深入介紹了OpFi和正在開發的dopex產品。

期權很復雜，能夠以易于訪問的方式提供這種產品的協議有望在2023年大獲成功。

穩定幣仍然是加密貨幣中最大的板塊之一。去中心化穩定幣是2022年上半年最大的敘事之一，但一件不幸的事件給整個敘事按下了暫停鍵。

未來幾年，穩定幣很可能成為一個價值萬億美元的產業。

因此，能夠開發健全和高效流動性穩定幣的協議有很多優勢，包括：

Frax Finance：具有強大的流動性，得力于他們的CVX頭寸以及一套DeFi產品，如Fraxlend、frxETH等。FXS是2023年值得關注的一個項目。

Curve Finance即將推出crvUSD，其使用LLAMA（借貸-清算AMM算法）與流動性池進行超額抵押。

Aave正推出GHO（也是超額抵押）

Redactedcard正在推出DINERO（ETH LSD超額抵押）。他們還推出了自己的ETH LSD。

Dopex正推出dpxUSD（使用rDPX和dpxETH抵押）。

Chinchillah的帖子也值得一讀，可以全面了解這些即將發布的去中心化穩定幣。

雖然我認為Real Yield（真實收益）這個詞在2022年已經被用爛了，但GMX的成功已經證明，留在加密領域的人實際上關心的是代幣經濟學，即代幣通脹、費用、收入模式等。

如果市場整體保持看跌，具有實際需求和收益以及代幣價值積累的協議可能會有突出表現。

這種模式（費用分配收益）的主要問題在于，它與證券非常相似。所以要留心潛在的監管阻力。

我不太癡迷2021年底的元宇宙牛市，同樣，我認為許多AI代幣正接近價格上限。

然而，這項技術才剛剛起步，隨著加密貨幣的普及，這一敘事值得密切關注。

金色早8點

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