BEA:2019年全球金融科技融資報告：融資額超2619億，區塊鏈融資數量獨占鰲頭_GFI

出品|零壹智庫

作者|?袁婷

2019年，零壹金融科技投融資指數在6月達到全年最高值180，3月為次高點179，此后在160上下波動，12月最新指數為151。

據零壹智庫不完全統計，2019年全球金融科技領域至少發生1166筆融資，較2018年減少46筆；公開披露的融資總額約2619億人民幣，較2018年減少1212億人民幣。全年融資數量和金額的峰值均出現在7月，有134筆融資，涉及金額419億元。

中國有285筆金融科技融資事件，占全球24.4%；美國和英國各有273筆和128筆。美國公開披露的融資總額為744億元，占全球28.4%，遙遙領先于第二位的中國以及第三位的印度。

網貸和區塊鏈熱度貫穿全年。前者有110筆融資，總額在487億元左右；后者有258筆融資，總額約136億元。汽車金融熱度攀升，全年雖僅有30筆融資，但涉及資金總額達到149億元。

一、零壹全球金融科技投融資指數

1.01GFI整體呈震蕩上行趨勢

縱觀2016~2019年，01GFI呈現出整體上升的趨勢。指數從2016年1月的基準值100一路爬升到2019年12月的151，漲幅達51%。

挖礦消耗電力相比2015年末暴漲66倍:據花旗銀行最新報告，虛擬幣挖礦的電力消耗相比 2015 年末已增長 66 倍。[2021/4/14 20:17:33]

指數在2018年6月創出歷史高點227，次高點190在2018年3月產生。除2016年2、3月01GFI處于基準值100以下外，其余月份均圍繞130上下波動。

圖1：歷年零壹金融科技投融資指數走勢

來源：零壹智庫

注：01GFI是零壹財經?零壹智庫于2017年1月推出的國內首個金融科技指數，主要包括投融資活躍度、投融資成熟度、社會認知度等指標。該指數以2016年1月為基期，基數為100，每月發布一次。標準詳見：http://www.01caijing.com/article/38862.htm

2017年1月微信搜索指數被納入01GFI后，與發展指數同向變動，僅出現3次漲幅超過發展指數的現象，分別在2017年3月、8月和2019年11月。

2.2019年01GFI呈震蕩走勢，6月達到最高值180

2019年，零壹金融科技投融資指數呈震蕩走勢，指數在6月達到最高點180，3月為次高點179，下半年圍繞160上下波動。納入微信指數后的GFI與未納入前的整體走勢相仿，在11月份達到最高點168。

動態 | 自2014年以來新加坡的區塊鏈公司獲得約4.19億美元投資:由于監管環境友好，新加坡一直對區塊鏈公司具有非常強大的吸引力。據了解，該國政府甚至間接參與了區塊鏈創業公司的融資。據了解，由新加坡政府機構Enterprise Singapore支持的Tribe Accelerator已經為區塊鏈創業項目提供2150萬新加坡元（約1600萬美元）的資金，其也投資了知名交易平臺Coinbase。根據Pitchbook的數據，自2014年以來，新加坡的區塊鏈公司已經獲得大約4.19億美元的投資。2018年，新加坡區塊鏈公司獲得的投資約2.395億美元，同比增長737%。但到了2019 年，這部分數據發生了巨大的變化，這一年的投資額相對于2018年減少約78%。不過，目前新加坡的區塊鏈生態仍然十分繁榮，涵蓋了交易平臺、公鏈、托管、基礎設施、咨詢保險等種類，The Block列出153家區塊鏈公司，涉及27個不同的子類別，其中加密貨幣交易平臺包括KuCoin、BiKi等，基礎設施包括IOST、Zilliqa等。[2020/2/19]

圖2：2019年零壹金融科技投融資指數走勢

來源：零壹智庫

12月，零壹GFI指數為151，環比下降9.6%，同比則上漲6.3%；納入微信指數后的GFI自高點回落，目前為139，環比下降17.2%，同比上漲5.3%。

現場 | Beam CEO Alexander Zaidelson：2019年將建立Beam基金會:金色財經現場報道，2月25日，Beam CEO Alexander Zaidelson于北京舉辦首場亞洲見面會，與眾多大咖面對面共同探討Beam及MimbleWimble生態。Beam CEO Alexander Zaidelson在活動上指出，Beam希望可以建立豐富的生態系統，實現隱秘的價值傳遞，實現合規性以及現實生活中真正有用的案例。BEAM是基于MimbleWimble協議開發的加密貨幣，具有強大的隱私性、可替代性和可擴展性。BEAM的所有鏈上處理都是私有的，并且區塊鏈驗證不需要存儲整個歷史記錄，而且在BEAM中沒有了地址的概念，保證了發送方、接收方和發送數量的隱私性。Alexander Zaidelson在活動中介紹Beam時宣布，將在2019年建立Beam基金會，Beam團隊將在5年內將社區治理傳遞給Beam基金會。[2019/2/25]

二、2015~2019年全球金融科技融資概況

1.?融資熱度逐年遞增，2018年創歷史新高據零壹智庫不完全統計，2015~2018全球金融科技投融資數量和公開披露的融資總額逐年遞增，2019年出現小幅下滑，但融資數量仍處于較高水平。

“央行系”2017年區塊鏈企業專利數量居于世界領先地位:在今年2月IPRdaily中文網與incoPat創新指數研究中心聯合發布的2017全球區塊鏈企業專利排行榜中，中國央行數字貨幣研究所申請的區塊鏈專利數量排名第三；在榜單前十名中，央行旗下研究所占據兩席。此外，央行下屬企業中鈔信用卡產業發展有限公司位列18名。三家“央行系”機構的2017年全球專利總數達68件，遠超阿里集團的43件。[2018/3/10]

圖3：2015~2019年全球金融科技融資數量和金額

來源：零壹智庫

2018年，對全球金融科技行業來說，無疑是高速發展的一年。全球范圍內共有1212筆項目獲得總計3831億元的融資，比2017年融資數量增長43%。格外值得注意的是，螞蟻金服的Pre-IPO融資額高達140億美元，占2018年整體融資金額的25%。

2.?2019年全球金融科技共1166筆融資，融資總額達2619億元

據零壹智庫不完全統計，2019年全球金融科技領域共有1166筆股權融資事件，較2018年減少46筆，降幅3.8%；公開披露的融資金額約為2619億人民幣，較2018年減少1212億，降幅31.6%。

圖4：2019年國內外金融科技融資數量和金額分布

首批俄羅斯央行“沙盒監管”的ICO項目 或將在2018年推出:俄羅斯杜馬委員會負責人阿納托利·阿克薩科夫（Анатолий Аксаков），在金融市場專家委員會會議場外告訴記者：“俄羅斯可能將在2018年推出首批在‘沙盒監管’之下，并由俄羅斯央行組織的ICO項目。”阿納托利·阿克薩科夫還表示：“俄羅斯央行和政府應該會在12月份建立一個‘沙盒監管’制度，目前已經接收到這樣的一個命令。并且據我所知，已有好幾個項目開始了準備工作，希望明年可以將ICO進程繼續進行下去。”[2017/12/2]

來源：零壹智庫

全球金融科技融資數量經歷了2018年的大幅波動后在2019年趨于平穩，2019年下半年的融資數量和金額整體上略高于上半年。

圖5：2017.12~2019.12全球金融科技投融資月度走勢

來源：公開渠道，零壹智庫

注：為了便于統計，本文將外幣以融資公開當月最后一個交易日的開盤匯率換算成人民幣；下同。

2019年全球金融科技融資數量和金額的峰值均出現在7月，有134筆融資，涉及金額419億元。整體來看，2019年月均融資事件在100筆左右，融資總額在200億元上下，1、2月份融資數量較少，6、7月份融資金額較多。

三、2019年全球金融科技融資及并購分析

1.?中國融資數量居全球首位，美國融資金額排名第一據零壹智庫不完全統計，2019年全球金融科技融資事件共涉及56個國家，主要發生在中國、美國、英國和印度。中國的金融科技投融資共有285筆，占全球24.4%；美國和英國分別以273筆和128筆位列其后，印度以108筆排名第四。其他國家除新加坡的63筆外，均未達到30筆。

圖6：2019年各國金融科技領域融資數量和金額

來源：公開渠道，零壹智庫

從融資金額來看，美國公開披露的融資總額為744億元，占全球28.4%，遙遙領先于第二位的中國以及第三、四位的印度和英國。其他國家融資金額均小于100億元，這其中最高為德國的90億元。

圖7：2019年“其他”國家金融科技領域融資數量

來源：公開渠道，零壹智庫

2019年，中國金融科技獲投項目地區分布總體看來仍然呈現向經濟發達區域聚集的現象，北京、廣東及長三角地區的江浙滬表現搶眼，彰顯區域優勢。

圖8：2019年中國金融科技獲投項目地區分布

來源：公開渠道，零壹智庫

2.網貸和支付領域受資本熱捧，區塊鏈投融資數量獨占鰲頭

2019年，網貸和支付領域備受資本青睞，融資金額占據總融資額的35.5%，分別為487億元和442億元。全年融資金額超過100億元的有10個領域，余下領域中融資金額最高的是IT服務的96億元，最低為農村金融的0.12億元。

圖9：2019年熱門細分領域的融資數量和金額

來源：公開渠道，零壹智庫

注：一個公司/項目可能涉及多種業務類型，為了方便，我們對其主要業務做對應統計。

區塊鏈領域雖然只有136億元融資，但獲投項目數量達258筆，位列第一。其次是支付和大數據，分別有159筆、134筆。

位于第二梯隊的互聯網保險和理財同樣保持著融資熱度，融資數量和金額均高于平均水平：互聯網保險融資數量達80筆，融資金額192億元；理財融資數量達103筆，融資金額146億元。

汽車金融熱度攀升，全年雖僅有30筆融資，但涉及資金總額達到149億元。相對而言，眾籌則一直備受冷遇，融資數量有16筆，但總額僅有1.79億元。

3.?C輪前融資數量占59%，融資金額占25%

2019年，全球金融科技C輪前融資共693筆，占總筆數的59%；相應融資額654億元，占總額的25%。從單一輪次來看，融資數量最多的輪次Top3為戰略投資、種子/天使輪和A輪；融資金額最多的輪次Top3為戰略投資、C輪和D輪。

圖10：2019年全球金融科技融資輪次分布

來源：公開渠道，零壹智庫

獲得E、F、G輪的公司分別有19、6、2家：中國點融網獲得1億美元的F輪融資；印度移動支付平臺Paytm完成10億美元的G輪融資；美國數字貸款技術公司Blend獲得1.3億美元E輪融資。

C輪及以后融資輪次共有167筆，其中美國有55筆，占比33%；中國有52筆，占比31%。獲得E、F、G輪的融資美國有13筆，中國僅2筆。綜合來看，美國金融科技投融資市場發展成熟度較高。

4.?55筆并購多出現在下半年，中美兩國占60%

據零壹智庫不完全統計，2019年全球金融科技行業共進行了55筆并購交易，總價值超過738億人民幣。上半年的并購事件僅5筆，下半年高達49筆，占總數的89%。

表1：2019年全球主要金融科技并購事件

來源：公開渠道，零壹智庫

中國地區的并購事件有23筆，數量第一，美國次之。交易金額最大的并購事件是6月21日，UnitedHealthGroupInc.(UNH)斥資約32億美元從私募股權投資公司手中收購美國醫療保健支付公司EquianLLC。

四、2019年全球金融科技融資Top20榜單

雖對比整體投融資數量及金額有所下滑，但2019年投資案例大額融資并不占少數，有至少100個金融科技公司/項目獲得1億美元以上融資。

2019年全球金融科技投融資Top20名單如表1所示，這20家公司融資金額接近3億美元或以上。值得注意的是，英國供應鏈金融服務商Greensill在2019年完成2次戰略融資，且融資金額均在Top20內，分別為軟銀投資的8億和6.55億美元。

表2：2019年全球金融科技公司/項目融資Top20

來源：零壹智庫

中國金融科技公司占據榜單6個席位，美國次之，英國排名第三。北京瓜子二手車母公司車好多集團獲得15億美元的D輪融資位列榜單第一位；蘇寧金服完成C輪融資100億人民幣排名第二。值得關注的是，本次融資后，蘇寧金融正式獨立運營，成為關聯方蘇寧金控的控股子公司。

圖11：Top20公司國家和輪次分布

來源：公開渠道，零壹智庫

從輪次分布中可以看出，金融科技的大額融資更集中于輪次較高的階段，除戰略投資外，D輪及以上占比40%，相比之下，B輪能拿到3億美元融資以上的企業只有3家：澳大利亞的互聯網銀行JudoBank、美國網貸平臺Petal和上海大數據服務平臺歐冶云商。

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