AURA:一文讀懂Aura Finance：上海升級后的LSD賽道最大贏家？_BSP

原文作者：X，DeFi 研究員

原文編譯：Leo，Blockbeats

近期市場熱度又轉向了 LSD 賽道，LDO、FXS、RPL 為主的 token 紛紛上漲。對于 LSD 賽道，用戶關注點在于增加 LSD 的流動性，其中談論較多的項目是 Aura Finance——0x Maki 創建的基于 Balancer 生態的收益治理平臺，用戶通過持有 BAL（Balancer）和 AURA（Aura Financ），為 Balancer 上的 LP 和 BAL 質押者提供最大程度的收益激勵。相比 LSD 協議，Aura Finance 關注度并沒有那么高，但該項目一直在「偷偷做事」。DeFi 研究員 X 撰寫了關于 Aura Finance 的文章，BlockBeats 編譯如下：

了解 Balancer

伴隨著以太坊即將到來的上海升級，LSD token 可能會繼續被證明是 2023 年最優的加密敘事之一。即便如此，我還是相信背靠上海升級大環境的最大贏家不會是 LSD 協議，而是 Aura Finance，理由如下：

上海升級后的質押提款將促使 LSD 激勵他們的 LP，用來中和對 single-side staking 偏好的增加。而 Aura Finance 正是可以實現這一目標的完美協議，它通過對 Balancer 投票激勵來促進更高效地流動性供應。

Brave推出圖像和視頻搜索引擎Brave Search:金色財經報道，專注于隱私的搜索引擎和瀏覽器制造商Brave宣布推出自己的隱私保護圖像和視頻搜索Brave Search。該公司解釋說，這意味著用戶在想要圖像或視頻搜索結果時將不再需要離開Brave，因為結果現在將直接從Brave Search自己的獨立索引提供。

Brave曾在4月份宣布將不再使用Bing的索引，該索引此前占所有查詢結果的7%。Brave表示，圖像和視頻搜索功能已經開發了幾個月，其結果現在也將通過最近推出的Brave Search API提供。[2023/8/4 16:17:43]

值得注意的是，Aura Finance 已然默默與幾乎所有主流 LSD 協議建立了合作關系，其中包括 Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr 和 StaFi 等，所有這些協議都將在上海升級階段開始提供激勵措施。此外，期待更多其他項目（EtherFi、Diva、Swell）的跟進。

不同于 Lido 協議，可區分其他 LSD 賽道協議的唯一方法是通過超高的收益率，Frax 的 sfrxETH 就是一個很好的例子，通過提供高達 40% 的收益率，Frax 用 4 個月的時間成功占據了 ETH 質押市場份額的 1.5% 。

今日恐慌與貪婪指數為64，等級為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為64（昨日為62），等級為貪婪。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/6/25 21:58:38]

而對于其他協議，為了與 stETH 和 cbETH 類的龍頭競爭并獲得市場份額，體量較小的參與者就需要進行投票激勵，獲得：

-更高的收益率

-增加流動性

-集成 DeFi

Rocketpool 算是第一個意識到 AURA 潛力的項目，自 3 個月前開始激勵以來，rETH-WETH 的流動性增加了 6 倍，導致交易量和費用大幅增加，目前 RPL 仍然是 Aura Finance 上最大的參與者之一。

更好的流動性可以實現更多的 DeFi 集成，Aave、Pendle 和其他協議現正在尋求加入 rETH，這一切只能通過 Aura Finance 來實現。

頂級F1方程式VIP俱樂部Amber Lounge與SO-COL合作推出VIP會員NFT:10月1日消息，頂級F1方程式VIP俱樂部Amber Lounge正在與Web3 KOL Irene Zhao創立的Web3 NFT基礎設施公司SO-COL合作推出VIP會員NFT。該NFT開放2000個終身會員資格，將在新加坡大獎賽上推出。其中，Shark Membership NFT將在新加坡大獎賽期間鑄造，這將授予NFT所有者終身訪問全球所有Amber Lounge活動的權限，例如F1大獎賽、卡塔爾國際足聯世界杯等。包含更多特權的Whale Membership NFT將在接下來的幾個月內發布。

據悉，曾出席過Amber Lounge活動的名人嘉賓包括Lewis Hamilton、Nico Rosberg、Justin Bieber、Kim Kardashian、Richard Branson、Gordan Ramsay、Pamela Anderson、Kylie Minogue等。今年也會有著名的Web3創始人加入。[2022/10/1 18:36:59]

RPL 的做法為基本的 LSD 增長給出了范例：

支付投票獎勵——增加流動性和 TVL——集成以建立安全和差異化的產品。從結果上看，其他合作的協議效仿并開始注入資金只是時間問題。

共識層（原ETH2）合約地址余額突破1292萬枚ETH:金色財經消息，據Tokenview鏈上數據監測，當前共識層（原ETH2）合約地址余額達到12,927,685枚ETH，近一周新增49,120枚ETH。[2022/6/21 4:42:18]

此前，Lido 已經在 Paladin 上進行激勵試驗。事后看來，Lido 作為資本化程度最高的 LSD 協議，也開始提高投票激勵以阻止 stETH 流向競爭對手。

數據顯示，每消耗 1 美元就會產生 2.35 美元的排放量，Aura Finance 的資本效率比 Convex 高出 64% 。

ETH 質押市場份額的爭奪將導致 AURA 水漲船高，因為從 Lido 到 Frax 的每個 LSD 協議都希望加入。

OlympusDAO 購買了 20 萬美元，并將在未來 4 個月內再次購入 80 萬美元，最近還在 Aura 中存入了價值約 7000 萬美元的 BPT。此外，他們還賣出了 CVX 頭寸用來買入 AURA。

Polygon聯合創始人：盡管加密貨幣低迷，仍然看好Web 3:金色財經報道，比特幣和加密貨幣市場的近期的低迷讓行業專家預計加密寒冬會延長，但Polygon聯合創始人 Sandeep Nailwal 認為 Web 3 的總體前景仍然看漲。這位高管斷言，此次修正更多地與“宏觀”有關，而不是 Web 3 領域的任何根本弱點。在最新的 Twitter 帖子中，Nailwal表示：“長期來看，Web3 仍然非常看好，所以新手要不斷學習，而開發者要不斷開發！”

Polygon 聯合創始人預測，當美聯儲加息時，通脹在 3-6 個月內達到峰值后，市場最終將觸底。（cryptopotato）[2022/6/16 4:30:44]

Frax Finance 也正在尋求積累 AURA，正如其 founder Sam 所暗示的那樣，Frax 正在討論針對增強型 FRAX 池的試點投票激勵計劃。

Synapse Protocol 也提議將 SYN 流動性遷移至 Balancer，并開始在 Aura 上提供投票激勵。每輪大約 10 萬美元的投票獎勵，這將使 vlAURA 收入增加約 30% 。

Redacted cartel 將在上海升級后推出其 LSD 支持的穩定 DINERO，且很可能通過其 vlAURA 持有來激勵流動性。

Stargate Finance 是 Aura 的主要利益相關者，最近也提供了 21 萬美元的激勵措施，也是其迄今為止投入 Aura 的最大一筆激勵資金。

Aave 的激勵計劃近期也提上了日程，將在未來幾天推動鎖定 veBAL 的提案，也可以通過 Aura 激勵 GHO 流動性。

Alchemixfi 已將其 ALCX 的流動性轉移至 Balancer，并將通過其 TOKE 持有的資金購入 AURA，未來的 Alchemix 資產可能會被整合，并且關于提供投票激勵的討論已經在進行中。

談及 Arbitrum，一旦可以進行跨鏈，可能會看到很多 Arbitrum 項目進入其 Aura 生態。比如，當 MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA 等都開始與 LSD 一起激勵 vlAURA 投票時會發生什么？

與 Aura 的合作還在繼續，后續新的合作伙伴包括 Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler 等。

最近的解鎖的 vlAURA 的 70-80% 都進行了再次鎖定，幾乎沒有賣出。像 Gnosis、Badger 和 Messi 這樣的大戶都是長期持有的，他們每幾周都會不斷累積鎖定 AURA。

Balancer 核心團隊成員和種子輪投資方也都保持一致（以下為其地址，均持有大量的 BAL 和 AURA）：

-0x AA 857 dDCe 7 b 5 b 9 cB 17296 c 790 CB 40 e 8 C 11 A 3D 4 F 0 

-0x 19 ae 63358648795 aaf 29 E 36733 f 04 FCef 683 Aa 69 

-0x BB 19053 E 031 D 9 B 2B 364351 B 21 a 8 ed 3568 b 21399 b

-0x 4281 E 53938 C 3 B 1 C 1 D 3 e 8 AFD 2 1c0 2 C E 851 2 C Dbc 93 

Nansen smart money 通過在過去一個月內的積累，token 數量漲了 5 倍。Arca也在過去一個月內大量買入：

其地址： 0 x 23 A 5 eFe 19 Aa 966388 E 132077 d 73367 2 c f 5798 C 03 

Aura Finance 發展至今就取得如此成就，甚至不包括 Aura 基于 Balancer 的擴展計劃， 0 x Maki 和其他貢獻者暗示了集成其他 veTokens 的計劃。

在上述所有項目的催化下，我堅信 Aura 將繼續創下收入新高，并成為促進 LSD 流動性和 DeFi 流動性的實際項目。

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