比特幣:金色觀察 | 深度數據分析a16z加密布局：投資賽道和趨勢_MAR

文/Crypto Koryo，加密分析師；譯/金色財經xiaozou

想知道加密領域接下來的機會在哪里嗎？我們來關注下smart money（聰明的錢）都是怎么做的。

a16z crypto是迄今最大的加密VC。本文對于a16z投資進行了深度數據分析，要點如下：1、為什么是a16z？2、投資組合；3、投資數量；4、投資金額；5、投資輪次；6、投資賽道（子集）；7、聲明。

1、為什么是a16z？

Marc Andreessen 和Ben Horowitz可謂是最成功的企業家和投資者了。

通過對Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司的投資，他們在加密貨幣形成氣候之前就已經大殺四方了。

金色晚報 | 3月18日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：億邦國際、直布羅陀、Wirex、VanEck、Messari

1. 億邦國際宣布完成6nm比特幣礦機芯片設計

2. 直布羅陀成立新工作組以定義加密交易所市場標準

3. 美國肯塔基州通過兩項有利于挖礦公司的法案

4. 財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元

5. 英國加密支付公司Wirex贏得商標侵權訴訟

6. 調查：部分人計劃將刺激法案支票用于投資BTC和ETH等加密貨幣

7. VanEck比特幣ETF申請已開啟45天審查期

8. Messari分析師：“通縮”的以太坊可能會超過比特幣，成為最大的加密資產

9. 數據：以太坊上DeFi協議總鎖倉量614.5億美元[2021/3/18 18:58:04]

為a16z crypto工作的一百多位人士里不乏知名人物，如Tim Roughgarden等，所以a16z可能是最好的加密VC了。

金色午報 | 8月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行數字貨幣、佳能、門羅幣、Ledger

1.交通運輸部：應用區塊鏈技術推進電子單證等業務發展。

2.四大行大規模內測 數字貨幣概念股開盤大漲。。

3.OKEx起訴用戶“盜取”比特幣 法院已立案。

4.佳能遭受加密勒索軟件團伙Maze攻擊。

5.ETC再遭遇大規模51%攻擊 4000多區塊發生重組。

6.摩根大通新增至少11個區塊鏈工程師職位。

7.V神：EOS之類的DPoS系統是富豪統治集團

8.門羅幣將于10月17日進行網絡升級 引入CLSAG簽名方案。

9.Ledger回應簽名安全漏洞：已更新比特幣App來改善漏洞。[2020/8/6]

2、投資組合

分析 | 金色盤面：BTC帶動市場整體反彈:金色盤面綜合分析：昨天夜盤BTC開啟反彈模式，而市場整體隨之回暖，主流幣走勢強勁，短線機會增加。[2018/8/10]

下面精選列舉a16z的部分優質投資組合：

Alchemy、Aptos、Axie Infinity、Aztec、Coinbase、DyDx、Lido、MakerDAO、Nansen、NEAR Protocol、Oasis Labs、OpenSea、Uniswap

如果以上所有項目你都知道，恭喜你通過測試。

3、投資數量

觀察結果：

A）隨著時間的推移，投資數量呈良好的上升趨勢。

金色財經現場報道，Eyal Hertzog：去中心化是一個社會現象而不是一個心理現象:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Bancor Foundation公司的Eyal Hertzog表示，去中心化是一個社會現象而不是一個心理現象，隨著社會協議的發展而發展，這是去中心化的一些優勢，這也讓去中心化產生創新的自由。[2018/5/2]

B）2021年的投資數量創下紀錄。

C）去年領投了更多項目（預計這種模式將持續下去）。

D）無論是牛市還是熊市都沒有停止投資！

4、投資金額

與上圖模式相似：

A）2022年，領投的投資額首次超過了非領投的投資額。

B）2022年（熊市）的投資額遠高于2020年，顯示出a16z對加密貨幣具有高度信心。

請注意，這些投資金額是包括所有輪的投資總和（包括所有其他投資者）。a16z的具體投資金額不明，但我猜測可能介于總投資額的30%到60%之間。

5、投資輪次

一般來說，a16z參與各階段的投資。然而，和大多數其他加密VC一樣，種子輪、A輪和B輪仍然是最主要的投資階段。

如果我們查看2021年以后的投資，我們會看到相似模式。主要是種子輪。

在下圖你可以看到每輪投資金額的規模大小。

a16z投資的種子輪中值為660萬美元。

6、投資賽道（子集）

A）對CeFi的投資越來越少。

B）2018年至2021年間有大量L1投資。

C）2021年（不是2022年）大量投資游戲項目。

D）2022年新投資于L2和ZK項目。

E）定期投資基礎設施項目。

7、聲明

（1）復制風險投資模式是有風險的。他們有長遠的眼光和明確的想法，而且價格還比你便宜10倍。本文不構成任何投資建議。

（2）本文所做的所有分析都基于Defillama數據，不排除這些數據不準確或不完整的可能性。

致謝：數據提供方：Defillama、Meme藝術家：@maramakesmemes

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