ROL:2023 會是 ZK 大年嗎？_LEC

2023 會是 ZK 大年嗎？

ZK 作為 L2 、隱私、跨鏈等概念下的核心技術派系，該板塊熱度自 2022 年延續至今；近期的  ETHdenver 大會上，ZK 持續高熱。

2022 年及以前推出的 ZK 系項目往往融資充足，估值較高，并在今年陸續有了階段性的進展，圍繞 ZK 技術的熱點事件或持續整個 2023 年：

ConsenSys：ConsenSys 的 zkEVM 測試網將于 3 月 28 日上線 

IronFish：預計主網上線推遲至 4 月 

MATIC 生態：升級 ZK 擴容方案，預計 3-27 上線 zkEVM 測試主網 

Taiko：ZK-Rollup 擴容方案 Taiko 計劃 3 月推出 Alpha-2 測試網（包含部分ZK-EVM） 

BNB 生態：預計年底進行 Zk 零知識擴容升級

ZK 的發展可視為區塊鏈領域技術迭代演變的重要細節：該技術最初在早期匿名項目中展示其優越的隱私特性；在存儲項目 Filecion 中被使用，以減少各方驗證存儲所需的時間；在 L2 共享安全驗證下衍生出 ZK Rollup 的擴容優勢；隨著技術發展，ZK 正在走向通用化。

比特幣期權市場180天25%Delta偏差已達2021年11月最高水平:3月20日消息，隨著比特幣價格升至2.8萬美元區間，比特幣期權出現反轉看漲，7、30、60、90和180天的25%Delta偏差已恢復到看漲區域，相關指標值均接近5，其中7天25%Delta偏差創下自2022年2月以來最高水平，180天25%Delta偏差創下自2021年11月以來最高水平。

25%Delta期權偏差是一個普遍監測指標，高于0的25%Delta期權偏差表明看漲期權和看跌期權的需求更強，可以解釋為一個市場看漲信號。（Cryptonews）[2023/3/20 13:14:25]

當前市場的 ZK 熱度主要來自以太坊生態推進，以及 ZK 基礎設施的進展，包括 ZK-EVM、ZK 公鏈、L2、ZK Bridge、ZK 工具等，但技術落地需要場景與應用共同承載，目前 ZK 概念或處于過熱階段，一個理想的“ZK Season”仍需要更多準備的時間才會到來。

例如，在近期 ZK 擴容的熱點中，以太坊 L2 最終需要一個怎樣的 ZK Rollup？技術進展如何？

Filecoin發布2023年三項重大項目更新（FVM、數據計算、檢索市場）:2月18日，據官方消息，Filecoin Network發文分享了2023 Web3前沿趨勢，包括2023年三項重大項目更新：Filecoin虛擬機（FVM），2023年會逐步升級協議，繼續推動其可編程性路線圖；數據計算(Bacalhau)，2023年年底會提供一個完全分布式的數據處理系統，它能運行在所有地方的各類設備上；檢索市場，今年會帶來去中心化檢索市場的更多用例，如為數據檢索設計的超快速付款、數據轉移協議增強機制和加密經濟學模型。[2023/2/18 12:14:49]

ZK Rollup 作為同樣與 Optimistic Rollup 受關注的主流擴容方式，零知識證明基于數學與密碼學，相比 Op 采用的欺詐證明，在技術上能夠做到更安全、更快速。但 ZK 的 EVM 兼容實現難度更高，Op 是更容易的，加上 Op 應用多、生態發展快，因此，主流觀點認為“長期看好 ZK 系、中短期看好 Op”。

這種“長期”的 ZK rollups 想要落地，前提是 ZK 首先要在 EVM 兼容上真正有所進展。只有實現 zkEVM通這樣的通用電路，才能兼容各類應用，這里需要解決的問題包括：

Filecash社區協調員Marco：2020年是IPFS在全球范圍內蓬勃發展的一年:由開源礦池和火幣主辦，金色算力云、鏈上ChainUP、Filecoin Beijing聯合主辦的“分布式存儲中國行暨開源礦池IPFS私享會”2020年12月6日在武漢舉行。Filecash社區協調員Marco在會上表示，從Filecoin的全球算力分布圖來看，絕大多數在中國大陸，而Filecoin在日韓等國家也有著相當大的市場。日本投資者對Filecoin的認知有質的飛躍，韓國對于Filecoin更加傾向于長期投資，從多個國家的入場者不斷增多來看，2020年是IPFS在全球范圍內蓬勃發展的一年。目前，Filecoin的經濟模型已經建立，如何解決對FIL的剛需問題，仍需礦工根據個人情況擇優選擇。[2020/12/6 14:17:42]

1）針對 EVM 的所有指令進行電路設計，使得 Solidity 等智能合約語言編寫的應用程序編譯成 EVM 指令、與電路相對應起來，形成對應的證明系統。簡單來說，編寫 zk 電路、編寫 zkEVM、構建 zk Rollup。

數據：2020年DeFi中BTC鎖定數量增加10000%，ETH數量增加194%:據EWN消息，加密資產數據公司CryptoRank數據顯示，鎖定在DeFi中的以太坊（ETH）和比特幣（BTC）的價值已經達到47.8億美元，占鎖定在DeFi中的代幣總價值的43％。此外，自年初以來，鎖定在DeFi中的ETH數量增加了194％，而同期鎖定在DeFi中的BTC增長了10,000％以上。[2020/10/18]

2）生成 zk 證明的計算量、復雜合約計算量極大，電路和證明系統同樣龐大，zk 硬件加速賽道正在以硬件方案提高計算能力。

頭部項目 zkSync、StarkNet、Polygon hermez、Scroll 等，正在致力于不同程度等效性的 zkEVM。整個 ZK 賽道中，ZK-EVM 兼容類項目幾乎最多。

一些 zk-rollup 的進展：https://yanglc.notion.site/zk-rollup-e35b8c7eb8ce44c7852c4aa7b6ef270d

分析 | 2020年第一天市場情緒平靜 節后市場或將出現有趨勢性行情:據Bgain Digital投研數據：截止北京時間2020年1月1日18:00點，BTC價格7191美元，24小時內BTC價格下跌0.51%，結合量化交易的BTC本位增強指數漲跌互現，其中Bgain交易指數下跌0.07%，CTA指數下跌0.12%，對沖交易指數上漲0.01%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為59%/39%；火幣精英用戶多空占比55%/45%，Bitfinex多/空保證金占比為89%11%，BitMEX多空倉位占比為48%/52%，市場情緒相對看多。幣價昨日夜間有小幅波動，上下波動幅度100余點，成交量未有明顯變化 ，2020年第一天市場情緒平靜，多空雙方均在盤整休息，全球交易員或均已進入節日休假狀態，節后市場或將在盤整后有趨勢性行情出現。[2020/1/1]

此外，在以太坊升級思路中，以太坊完成執行層擴容后，仍然需要 zkEVM 來實現 EVM 本身的擴容。在發展路徑上，zkEVM 總需要跟隨 EVM 的變化而變化，以太坊每次對 EVM 升級，同樣需要考慮 zkEVM，并影響到 zkEVM 賽道的更新。整體來看，ZK 系技術進展相較于 OP 系延遲在一年以上。

當然，ZK rollup 并不是當代以太坊擴容場景中唯一基于 ZK 的解決方案（Validium 和 Volitions 同樣使用了 ZK 技術），ZK 技術也并非單獨在于擴容。

ZK 技術本質是一種在雙方之間進行信息核驗的數學方法，能夠“證明論斷有效”，且驗證計算不暴露有關輸入和計算本身的信息，在不泄漏交易的細節的情況下進行證明，成本更低且高效，在區塊鏈的應用中展示出非常好的普適性。

基于此，我們對當前 ZK 賽道進行梳理，從結構上將一、二級市場的 ZK 項目分為：

- ZK 以太坊兼容 / 電路編譯（Starknet、zkSync、Scroll 等) 

- ZK 公鏈（Aleo 等） 

- ZK 跨鏈橋 / 預言機 

- ZK 硬件加速 

- ZK 工具類 

- ZK 應用（利用 ZKP 協議開發的 Web3 應用程序，包括 DeFi、NFT、游戲、去中心化身份、隱私等)

以上分類中，zkEVM 頭部項目多在 2021 年底推出早期版本，后陸續更新，但參考 StarkNet 早期版本主網中的生態發展、以及 Aztec Network 近期宣布的業務轉型，這些網絡在用戶體驗（包括驗證速度及 Gas 費用）、生態項目數量、熱點項目發展等方面來看，發展速度仍然較慢。

一定程度上，這表現出 ZK 在落地時的一些問題，包括較高的硬件成本、技術落地難度較高等。

相較于 zkEVM 的實現，zkBridge 的發展和落地可能相對更快一些：ZK 跨鏈的難點不在于技術文檔或理論，而在于如何“做到”：每條鏈的簽名和 hash 算法都不一樣，某條鏈能否支持ZK，需要通過大量代碼來解決，這類項目往往需要穩步的發展。

倘若 ZK 支持的跨鏈協議能夠發展起來，那么許多正在開發的 Rollup SDK 可從中受益，ZK 支持的跨鏈協議將是連接應用鏈與 EVM 或 layer2 的更好工具。

ZK 公鏈類項目發展周期相對更長，以 Aleo 為例，Aleo 已成為市場中稀缺的“隱私公鏈”及“ZKP mining”的標的，Aleo 團隊于 2019 年正式成立，其研究可編程零知識的時間甚至可追溯到 2016 年。在正式推出主網之前，Aleo 需要對開發者、證明者和驗證者三個方向的的生態環境進行更好的調整和測試。2022 年開啟的第三次激勵測試中，是主要面向驗證者的。

在 ZK 硬件加速方向，由于受到 ZKP mining 相關概念的推進，大多數 ZK 硬件加速理論和早期項目于去年相繼被提出。目前 ZK 硬件加速主要來自 GPU ，預計需要到 2023 年年底之后，才能夠出現支持 zkEVM 證明的專用硬件（ ASIC），以及相對成熟可用的產品。

ZK 技術走向成熟，預計最快也會在今年年底，基礎設施的成熟是應用項目爆發的前提，倘若大量 ZK 項目及應用能夠出現，才會推動一個 “ZK Season” 的真正到來，倘若進展相對較快，在時間點上，有望與下一輪牛市早期有所契合。

一級市場投資動態

據不完全統計，上周海內外公布的一級市場投融資事件超 27 起。發生融資事件最多的賽道在于基礎設施、Web3 游戲，比較大額的融資來自游戲初創公司 The Believer Company（5500  萬美元）。市場重點關注的有以太坊擴容項目 Scroll （5000萬美元），該輪融資使 Scroll 的估值達到 18 億美元。 

此外，ZK 賽道、穩定幣賽道與加密支付方向的融資事件有所增多。

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