NBS:超詳細學習指南：如何使用工具網站DefiLlama_DEF

你第一次用 DefiLlama 是為了查詢什么？

我第一次是領導分配給我查詢 Avalanche 生態的潛力 DeFi 任務。現在他已經是一個 Big Aggragator，我將通過這個 Thread 像你重新介紹它的功能 & 這些數據的使用方法 & 有趣的數據。

閱讀本文您的收獲會有：

-詳細了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 數據 & 指標：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-尋找 DeFi Alpha 的指標 & 方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱 DefiLlama 的新奇數據

-數據工具網站推介

-整個 DeFi 生態 TVL

-按照 TVL 協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido 因 ETH 合并成為第一， 99.2% TVL 來自于 ETH

-各公鏈按 TVL /協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分類

TVL 7 D/1 M 變動值得觀察，可能有鏈上新項目發布，DeFi 是生態基礎設施，穩定幣是 DeFi 的基礎，可以從 DeFi 角度觀察公鏈發展。

-按照募資時間排序 DeFi 協議

這個數據更新的有些慢，有一定的尋找 Alpha 的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

Ava Labs聯合創始人：DeFi應該作為TradFi的一種補充而非與之對立:1月18日消息，Ava Labs聯合創始人兼首席執行官 Emin Gun Sirer 在達沃斯論壇期間接受采訪時表示，DeFi 的目的不是攻擊傳統金融或與它為敵，而是補充它，至少在最初階段是這樣。DeFi 可以為人們提供 傳統金融無法提供的服務，尤其是在金融服務和平臺的民主化訪問方面。雖然兩種模式有不同的價值觀，但目前已經有了融合的趨勢。[2023/1/18 11:19:04]

-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所占比例

協議有錢 = 協議發展快？不一定

但協議有大量自身代幣 = 市場流通小 or DAO 可能成為代幣最大拋售方

FTX 與 BIT DAO 之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險

-利用 TVS（Total Value Secured）進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink 是該領域當之無愧的王者。但此數據不等于預言機的服務次數，數據模糊度高

-查看哪些協議被復制的最多

被 Fork 的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

-查看各個公鏈的各個 DeFi 細分領域的領頭大哥

-范圍包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會，比如 Canto 的 CDP 龍頭會是誰？

慢霧：Rubic協議錯將USDC添至Router白名單，導致已授權合約用戶USDC遭竊取:12月25日消息，據慢霧安全團隊情報，Rubic跨鏈聚合器項目遭到攻擊，導致用戶賬戶中的USDC被竊取。慢霧安全團隊分享如下：1. Rubic是一個DEX跨鏈聚合器，用戶可以通過RubicProxy合約中的routerCallNative函數進行Native Token兌換。在進行兌換前，會先檢查用戶傳入的所需調用的目標 Router是否在協議的白名單中。

2. 經過白名單檢查后才會對用戶傳入的目標Router進行調用，調用數據也由用戶外部傳入。

3. 不幸的是USDC也被添加到Rubic協議的Router白名單中，因此任意用戶都可以通過RubicProxy合約任意調用USDC。

4. 惡意用戶利用此問題通過routerCallNative函數調用USDC合約將已授權給RubicProxy合約的用戶的USDC通過transferFrom接口轉移至惡意用戶賬戶中。

此次攻擊的根本原因在于Rubic協議錯誤的將USDC添加進Router白名單中，導致已授權給RubicProxy合約的用戶的USDC被竊取。[2022/12/26 22:07:00]

-支持選擇多個協議根據時間軸進行 TVL 對比

對比 LSD 這種同一個賽道的可能會有用。

這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV 等

-可以查詢 token 在 DeFi 中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被 DeFillama 收錄的項目

意思的數據之一：有 34.9 億 USTDT 在 JUSTLEND，他們用來做什么了呢？

-各個類別的 DeFi 項目的數量，TVL

DefiLlama 將其分成了 31 個類別，其中協議數量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我認為后四個中可能有一些 Alpha

Maple Finance代幣MPL周一下跌超24%:金色財經報道，Maple Finance代幣 Maple (MPL) 周一下跌超過 24%，此前有消息稱Orthogonal Trading違約了加密借貸協議上的3600萬美元貸款。根據一份聲明，Maple Finance已切斷與Orthogonal Trading的所有聯系，Orthogonal Trading是一家同時經營加密對沖基金和信貸業務的母公司。加密借貸協議將取消作為平臺借款人的Orthogonal Trading和作為委托人的Orthogonal Credit，并關閉其借貸池。[2022/12/6 21:24:56]

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯后性

-不同編程語言占比

-按照 TVL 的語言對比

-Solana 生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的，可以查看 @ElectricCapital 的數據網站

-根據 TVL 排名的流動池順序

-收錄了 59 條鏈上的 275 個協議中的 5327 個池子

除 BTC, ETH 與穩定幣，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均來自與 GMX

-選擇抵押代幣，然后自動選出策略

-策略收益為計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用

知情人士：如沒有新資金注入，FTX將申請破產:金色財經報道，彭博新聞社援引一位知情人士的話報道稱，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried告訴投資者，如果沒有現金注入，該公司將需要申請破產。在幣安宣布放棄收購競爭對手交易所之前，SBF曾告訴投資者，幣安面臨高達80億美元的資金缺口。FTX試圖以債券、股票或兩者結合的方式籌集資金。（the block）[2022/11/10 12:41:03]

-給定一個代幣，將在所有跟蹤的礦池和 CEX 永續掉期市場上顯示 delta 中性的「多空」策略。

-會在考慮 CEX 資金利率和 DeFi 收益率的情況下計算年化策略回報。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平臺包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

-尋找不同杠桿借貸項目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借貸情況等數據

-收錄了 23 條鏈上， 291 個協議中的 158 個池

相較于其他鏈 BNB chain 的項目數量更多，且 Loop Apy 更高

-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名

-收錄了 23 條鏈上 291 個協議的 777 個流動性池

-搜尋單個幣種的中位 APY 以及分布情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種 APY

-可視化的 APY 數據對比

可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用

-收錄了 59 條鏈上 275 個協議的 422 個池

前Ripple CTO暫停出售剩余XRP，錢包內仍持有超過532萬枚XRP:7月16日消息，按此前的數據估算，Ripple首任CTO Jed McCaleb可能在7月16日之前完成XRP代幣拋售。但似乎他正在暫停出售剩余的XRP，具體原因不詳。

Jed.tequ.dev網站數據顯示，Jed McCaleb的“tacostand”錢包仍然持有5324316枚XRP，價值179萬美元。（The Crypto Basic）[2022/7/16 2:17:37]

-查看各個穩定幣池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）

基本高 APY 都是靠項目代幣的 Reward Apy 補貼的

除了以太坊上，L2 中也開始出現一些穩定幣池值得關注

-追蹤 59 條鏈上的 36 個協議的 5273 個池子

-簡單交換 DEX，單產農業，流動性質押，橋接 LPs

-如何理解 Halal（清真），個人覺得就是簡單、安全點的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暫時未發幣，目前收益僅有 Base Reward，暫未發幣

-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

-給定一個用于抵押的代幣和一個用于借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所資產的流入，流出，凈資產等數據列表

目前 OKX 一月內處在凈流入（$ 241.63 M），而 Binane 一月處于凈流出，目前已流出$ 2.07 B

從目前來看，TOP 5 凈流出并沒有全部流入 TOP 10 凈流入 CEX，現在可能有 1.5 B+資產放在鏈上

請注意在熊市凈流入的 CEX，或許值得關注

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌 20% 的清算總額情況

-查看 100 個最大頭寸的清算情況

TOP 10 的最高清算價格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分別是 $ 1290 左右，比較特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量

-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量（數據存在缺陷）

目前期權市場，Lyra 交易量占據已經統計數據的 56% +，絕對領導者地位

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top 50 收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup（賣區塊空間），DEX（手續費），流動性質押（獎勵費用），期權/期貨/借貸交易，NFT 市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle

一個有趣的現象，FDV 百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照時間排序的融資時間

-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況

-按照 30 天內出手次數排序

-投資項目情況

-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況

1 B 以上有 6 個，USDT, USDC 的地位暫時無人撼動

目前僅 DefiLlama 收錄的穩定幣就有 97 個

市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL 占比，橋接數量

-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況

其實很多都是因為協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認為去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

-質押項目數量以及 LSD 情況，APR 等

Lido 處在決定領導地位，但 unshETH 成立 7 天+，已經有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能達到 35.11% ，數額高的嚇人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各種信息、新聞匯總

-Trending Contracts：查詢過去某段時間的合約交互情況（默認 60 分鐘，我嘗試了 1 分鐘時間，但刷新不出來）

-Token Liquidity：查詢代幣之間的流動性深度

除了 DefiLlama 還有一些很棒的網站值得推薦：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表 

Coingecko：除了幣價，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對，期貨交易量等情況，Gecko Terminal 連土狗池都能追蹤

 TwitterCcan：一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力 

Google: 萬能！ 

其實最性感的還是原始數據，當你慢慢梳理清晰后得到整理數據或者表格時的成就感是最強的，數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。 

區塊鏈瀏覽器：每個區塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方，看合約，看有哪些新 mint 的 NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點介紹。

原文標題：《重新認識 DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者：waynezhang.eth

來源：星球日報

Odaily星球日報

媒體專欄

閱讀更多

金色財經 善歐巴

金色早8點

白話區塊鏈

歐科云鏈

Arcane Labs

MarsBit

深潮TechFlow

BTCStudy

鏈得得

Tags：BSPNBSDEFEFIbspt幣未來前景NBS幣PINETWORKDEFIAmun DeFi Momentum Index

Bitcoin