ChainLink:深度研究：ChainLink真的會進入非小號市值前10嗎？_INK

或許是BTC的無聊行情讓投資者紛紛轉換了投資標的，今年以來漲幅排得靠前的都是其他山寨幣種，而且這些幣種統統表現得活力十足，特別是DeFi系的COMP，ADA，LEND，熱度甚至超過了龍頭老大BTC。

近期則是ChainLink登上了大舞臺，在過去的幾周里，LINK上漲超過37％，價格已經突破其歷史新高——2019年7月的5.1美元，有國外分析師認為，這或許意味著未來還有很大的價格發現空間。

所以非小號研究院對熱門項目ChainLink進行了一番深入了解，主要給大家科普一下它的暴漲原因及項目前景。

ChainLink衛冕之路

被譽為2019年山寨幣之王的ChainLink，在2019年5月份爆紅，然后風頭無兩地登上了Coinbase主站，是繼比特幣、以太坊、瑞波幣、比特幣現金、萊特幣、以太坊經典之后，Coinbase上的第7大幣種。

更別提它的官方推特上，與一眾巨頭公司達成合作的推文，筆者差點以為自己在看某上市公司的主頁。總之，各種光環加身，幣價自然表現也不俗，暴漲10倍后從山寨幣直接躋身了全球加密貨幣市值前20......

OKX與SignalPlus達成深度合作:5月11日消息，據OKX官方公告，OKX與 SignalPlus正式達成深度合作，SignalPlus將為OKX全球用戶提供高級期權交易工具，并帶來更優期權交易體驗。SignalPlus 是一家期權交易技術服務商，旨在為用戶免費提供高級加密資產期權交易工具。

OKX 首席商務官 Lennix表示，很高興通過與SignalPlus合作將世界級的交易分析工具帶給全球用戶。加密期權交易市場在不斷發展，OKX希望通過擴展期權交易工具和產品套件為全球用戶提供更優交易體驗。[2023/5/11 14:57:49]

非小號官網幣種市值排名

一年過去，LINK又向市值前10發起了進攻，有望擠下“不爭氣”的EOS，然后正式進入前10主流幣的梯隊，要知道前10都是2017年以前的項目，而LINK是后來者居上，實在勵志。

目前外界認為LINK的上漲有3大主要因素：以太的看漲價格走勢，LINK的看漲技術結構，以及該團隊最近與中國國家區塊鏈服務網絡的合作關系。

江卓爾：去中心化網絡硬件能支撐的TPS不夠，因此DEX深度不足&滑點損失問題無法避免:江卓爾發微博表示，1、為什么uniswap上的成交量越來越低了？本質上還是去中心化網絡硬件能支撐的TPS（每秒交易次數）不夠，因此Dex（去中心化交易所）深度不足&滑點損失問題無法避免。

2、世界上最重要的就是守恒定理，損失不可能憑空消失。AMM做市商（流動性挖礦）只是把用戶的滑點損失，轉化為農民的無常損失，因此又必須給農民發交易所“股權 / 代幣 / 分紅”，進而形成了一波龐氏資金盤。

3、但當龐氏破滅時，Dex還是不可能解決TPS不足的致命問題，因此Dex只能作為Cex（中心化交易所）的補充，去填補無法在Cex上幣的大量代幣的長尾市場。

4、在互聯網絡基礎硬件TPS再提升100倍之前，Dex不可能挑戰，更不用說取代Cex，這才是真相。

5、但注意把Dex和DeFi（去中心化金融）區分開來。DeFi有前途的賽道，是那些既需要去中心化，又對TPS要求不高的賽道，例如抵押借貸。

你讓一個交易員掛單一次付1元主鏈手續費，撤單一次再付1元，他肯定受不了，但讓一個抵押借貸者付1元主鏈手續費，那是完全可以接受的。并且去中心化可以解決抵押借貸商家跑路的風險，這是絕對的剛需。[2020/10/25]

要理解這個上漲邏輯，那就必須先了解ChainLink項目是什么，到底解決了什么問題。

中國工程院院士：區塊鏈產業發展需要深度挖掘其價值:中國工程院院士張平表示，區塊鏈技術是非常有價值、有前景的一種應用技術，在新一輪的區塊鏈發展浪潮下，區塊鏈的產業發展更需要厘清相關問題、深度挖掘其存在和發展的價值，更好地為城市的經濟產業發展做出更大貢獻。（南京晨報）[2020/6/19]

ChainLink——預言機與智能合約

預言機是區塊鏈中非常重要的一個功能，在中國人民銀行發布的《區塊鏈能做什么？不能做什么？》報告中，是這樣定義的：

區塊鏈外信息寫入區塊鏈內的機制，一般被稱為預言機(oraclemechanism)。

它的作用就是將外界信息寫入到區塊鏈內，完成區塊鏈與現實世界的數據互通。為了方便小白理解，我們一般把公鏈比作操作系統，DAPP就是APP，預言機則類似于API接口。

現實世界的數據需要經過預言機這個黑盒子一樣的存在來進行處理，然后上傳到區塊鏈。

在Chainlink中，純粹作為一個預言機去接通數據顯然不值得受到如此追捧，實際上Chainlink項目成立的最初目標是為了提高智能合約的安全性，為此必須大力發展預言機技術來保障安全。一般智能合約的執行需要觸發條件，當智能合約的觸發條件是外部信息時，就必須需要預言機來提供數據服務，通過預言機將現實世界的數據輸入到區塊鏈上，因為智能合約不支持對外請求。

動態 | Adamant Capital：比特幣目前處于深度積累階段:據cryptoinsider報道，比特幣基金Adamant Capital的創始合伙人Tuur Demeester與聯合創始人Michiel Lescrauwaet發布了一份關于比特幣當前價格行為和地位的深度報告，稱比特幣目前正處于深度積累階段。該報告指出，比特幣在2012年和2015年的報告里被顯著低估。隨著比特幣從歷史最高價格下跌75％，該基金認為目前是“價值投資者的特殊機會”。在這個積累階段，該公司預計比特幣的交易價格將在3000美元到6500美元之間，直到新牛市永久性地將比特幣推至數萬億美元的資產類別。[2019/4/20]

相信有些區塊鏈基礎知識的人，現在已經明白了，預言機在區塊鏈世界中的必要性和市場之大。它的應用場景非常多，幾乎一切需要與鏈下進行數據交互的DApp都需要預言機。比如金融衍生品交易平臺、借貸平臺、穩定幣、游戲、保險、預測市場等，而目前最主要的場景就是DeFi。

DeFi世界的預言機

動態 | 大數據聯盟孵化基地落戶北京密云 將實現區塊鏈等多領域深度融合:據大公網消息，近日大數據聯盟孵化基地落戶北京密云。密云基地服務的領域將實現大數據、物聯網、區塊鏈、國際貿易、文創開發等多個領域的深度融合，以大數據和新媒體傳播培育新動能，用新動能推動新發展。[2018/11/12]

Chainlink最近漲幅持續走高，很明顯最本質的原因就是DeFi市場的火爆，2個月前，DeFi總市值不到10億美元，目前則超過了65億美元，漲幅超過600%。

DeFi

可以看到LINK的走勢與DeFi市場的走勢幾乎是同期地上漲。

那么，DeFi領域的項目為什么需要預言機呢？

舉個例子，像DAI這樣的穩定幣系統，需要獲取ETH的實時價格，來判斷所抵押的加密貨幣是否達到了平倉價格進而觸發平倉。

假設有1000個節點，那就需要向交易所的ETH/USDT交易對進行1000次的API數據請求，但是，由于ETH的價格是實時變動的，加上網絡延遲、計算速度等原因，每個節點獲取到的價格可能都不相同，這部分數據被輸入到智能合約后，節點間無法達成共識，整個系統就會崩潰。

所以在DeFi領域穩定幣、去中心化杠桿交易、金融衍生品交易等都需要預言機，只是短期內大多數項目選擇使用自己搭建的預言機服務，但實際上這會有很多問題，比如單點故障、易受攻擊等，前段時間就有利用預言機漏洞盜走ETH的案例發生。

Chainlink作為預言機為DeFi項目打通鏈上鏈下數據傳輸，而LINK代幣在其中的作用是，ChainLINK系統內給節點提供的獎勵，是一種獎勵機制。

LINK節點運營商有多賺？

LINK代幣除了作為節點的獎勵，還可以用于支付數據提供商，支付提供商和其他在線服務提供商。智能合約用戶將對使用LINK代幣的數據提供商進行補償。由于LINK代幣是作為ChainLink平臺上的貨幣，也意味著ChainLink平臺的使用越多，LINK代幣才會越有價值。

7月7日，火幣宣布成為Chainlink預言機數據提供方和節點運營商，是第一個運行Chainlink節點的交易所。主要是向Chainlink提供火幣全球站交易數據，為連接到Chainlink上的任何DeFi應用程序提供喂價服務。

估計后續其他交易所也可能跟上來。一方面是參與DeFi這個新趨勢，一方面Chainlink節點運營商真的是塊肥肉，交易所都動心了。筆者查到了FlipsideCrypto的7月2日的一份報告，Chainlink每月花費100萬枚LINK代幣獎勵節點運營商，這一數據已經超過了以太坊。項目方每月向節點運營商發放代幣獎勵，每次50萬枚LINK。按照LINK目前的價格來算，大概是每月穩定的300w美金收入。

怎么成為LINK節點運營商呢？

很簡單，質押一定的LINK作為保證金就有參選作為節點的資格，規則是這樣的：Staking實際上是Chainlink網絡中的罰金存款。請求者可以指定LINK的數量，如果節點沒有滿足請求，則所有節點必須將該數量的LINK作為罰金，然而由于罰金是可選的，不是所有的請求都需要它。

也就是說，你的賬戶上必須也有一定數額的LINK，才能去申請參選節點，但運行節點是不需要花費到的，其主要是作為保證金來使用，那如果一個節點運營商受到的數據請求越多，要質押的保證金份額就越高，數據請求方會支付LINK，節點運營商也會每個月收到LINK獎勵。

我們查了目前公開的節點數量，一共有82個節點運營商，但一半以上的節點顯示是0次運作的，也就是說還未在LINK網絡中提供服務和享受到節點獎勵。

如果未來這些節點全部投入使用，應該會使Link的供應速度急劇下降，因為太多投資者通過Staking鎖倉來尋求獲得被動收入。

LINK升值的邏輯我再梳理一下：質押LINK——成為節點，賺取每月獎勵——DeFi項目帶來的數據請求越多，數據請求方需購買的LINK越多——節點運營商越多，質押越多，通縮越強，幣價上升。

關鍵點就在于，團隊減持的速度是不是低于LINK的需求增加速度，以及DeFi項目對LINK的需求是不是還會持續增加。一旦鏈條斷裂，LINK很大可能回歸通縮前的價值。

自2019年5月項目爆紅之后，項目團隊的多個地址上就被監控到有大量流出，而這些轉賬都發生在LINK價格大幅上漲之后幾天內，這意味著團隊顯然在代幣市值猛漲之后也或許有套現行為。

我們從公開的LINK團隊地址查詢到了目前的余額，對比一年前大概轉出了9,400,000枚LINK，如果統一用現價5.9084美元計，團隊在過去一年內，大概套現了55,538,960美金，占LINK總市值的2.69%。

數據記錄時間：2020年7月10日

ChainLink項目代幣總量為10億，公開售賣了35%的代幣，還剩下35%代幣用于節點獎勵，30%用于團隊和公司運營。

我們通過計算ChainLink團隊的地址余額，發現一共流出了8151萬枚，如果將這部分計算進市場上流通量的話，那實際流通量就大約是4.315億枚。如果項目方后續還將大量賣幣套現的話，市場恐怕難以承受。

白皮書公布的流通量

目前DeFi市場仍在高速發展期，不排除ChainLink項目會隨之得到更廣泛的平臺應用，市值增加后進入前10，投資者可持續關注非小號對項目的深度分析與研究來獲取信息。

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