KEN:以太坊質押市場綜述及投資機會_以太坊最新價格人民幣

撰文：Ignas

編譯：Kxp

本文探討了以太坊的市場領導地位、高收益率、質押率和未來發展等四個方面，強調應優先保護本金，并介紹了多種質押方法以及它們的風險和收益。

Ethereum 質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH 在 Crypto 中擁有最好的 Tokenomics。如果它仍然采用 PoW 算法，那么將發行價值 47 億美元的 ETH——超過 $UNI 的總市值 40 億美元。此外，ETH 的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

ETH 有著最低的質押率（14.8%），同時提供具有競爭力的約 4.5% 的年利率。相比之下，其他區塊鏈的 Token 分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的 ETH 可以（并將）被鎖定。

V神：以太坊白皮書成功預測DeFi 但是錯過了NFT:1月2日消息，V神發推稱，“以太坊白皮書中設想的應用包括ERC 20標準的代幣；算法穩定幣；域名系統（如ENS）；去中心化文件存儲和計算；DAO；有取款限制的錢包；預言機；預測市場。雖然激勵文件存儲+計算可能還沒有那么成功，但上述設想很多是正確的（基本上是預測的DeFi）。當然，我完全忽略了NFT。我想說的是，在細節中遺漏的最大問題是DAO治理中的共謀問題。”[2022/1/2 8:20:31]

Ethereum 剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido 領先，質押率為 30%，其次是中心化交易所 Coinbase（12.5%）、Kraken（6.8%）、Binance（5.4%）。未來，我希望質押能變得更加分散。

Tether向以太坊網絡新增發6000萬枚USDT（已授權未發行）:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，北京時間3月19日23:05，Tether公司向以太坊網絡新增發6000萬枚USDT，價值約6069.14萬美元。Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示，請注意，這是一筆已授權但未發行的交易，這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/3/20]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase 和火幣失去了市場份額。實際上，所有 ETH 質押提款的 36% 都來自 Kraken。

對于 ETH 來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

動態 | Circle向以太坊網絡新增發1500萬枚USDC:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示：11月02日04時59分 ，USDC發行方Circle向以太坊網絡新增發1筆價值1,500萬美元的USDC， 塊高度為：8854911，交易哈希值為：0x149dfb270f6e3e978a61463177f85346e2b7d92871074c9a82a16f3db557048e 。截至目前，Circle在以太坊網絡上的ERC20 USDC總發行量已達472,221,016枚。[2019/11/2]

目前，大約 40% 的 ETH 質押者都有負的 ETH PnL，29% 的人以當前價格質押了他們的 ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

動態 | Moon 發布瀏覽器擴展支持亞馬遜用戶使用比特幣、以太坊和萊特幣購買商品:美國創業公司 Moon 發布最新瀏覽器擴展，該擴展程序允許亞馬遜用戶通過閃電網絡進行比特幣支付購買商品。這意味著，在閃電網絡的支持下，用戶可以使用任何何比特幣錢包在亞馬遜平臺進行即時交易購買商品，比如支持鏈下擴容解決方案的比特幣錢包 Electrum。另一種方案是將擴展關聯到 Coinbase 帳戶，通過該交易所的 API 支持，使用比特幣、以太坊或萊特幣進行付款。 值得注意的是，Moon 負責將加密貨幣轉換為法幣，不會收取額外費用。目前為止，該服務僅支持美國，未來將支持其他國家。[2019/10/22]

ETH 的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

保護 ETH 存款

放任不管

最大化 ETH 的收益

不要追求最高收益率，要保護 ETH 本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

SEC正討論是否將以太坊歸為證券:據紐約時報報道，第二大加密貨幣以太坊也在SEC加密貨幣豁免情況的討論范圍內。根據該報道，風險投資工作組的提案認為，以太坊“已經變得非常分散，不應該被視為一種證券”，盡管它在美國法律下具有許多證券的標志。[2018/4/23]

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌 DeFi 協議或頂級 CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足 1 萬美元，那么你最好在 CEX 上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦 stETH 或 rETH，因為它們在 DeFi 中的采用率很高。你可以借出 stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得 4-5% 的 APY。

通過 Rocket Pool，你可以運行自己的節點來獲得 7.01% 的 APR + RPL 獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，Instadapp Lite 提供 8.5% 的 APY。它將 ETH 轉換為 stETH，并將其杠桿化對標準 ETH 進行 PoS 質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有 83 種協議可用于 ETH 質押，其 TVL 即將超越 DEX。雖然只有 15% 的 ETH 質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和 CDP 穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得 50% 以上的 APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的 Token 來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH 本金來冒險。

Eigenlayer 可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加 ETH 質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術（DVT）是另一個發展方向。目前，運行 Ethereum 節點需要 32 個 ETH，并且對技術的要求很高。DVT 通過啟用「小隊質押」（squad staking）來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的 ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

Obol Labs

ether.fi

Stakehouse

ssv network

Ethereum 被認為是 Crypto 中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在 ETH 上可以安全地獲得 5-9% APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas 使用量將會激增，從而增加質押收益和 ETH 的銷毀量。

更高的收益率提高了 ETH 的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護 ETH 的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于 LSD/DVT Token。

至于最佳的押注 Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

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