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Bancor:Bancor能否在DEX上破局?_ANC幣怎么又跌了

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BancorV2的智能合約已經部署在以太坊主網上。BancorV2有一些亮眼的DEX功能,其中包括:

可以減輕無常損失

保持單個代幣的敞口

20倍的流動性放大

減輕無常損失對流動性提供者有很大吸引力

上述幾個方面都是目前DEX面臨的痛點,尤其是對流動性提供商來說,這個無常損失是個頭疼問題。比如最近ETH的價格上漲比較快,由于Uniswap是50%:50%的代幣池比例,這意味著如果一位用戶為ETH-DAI池提供流動性,隨著ETH的上漲,用戶的ETH代幣會減少,而DAI代幣會增加,如果ETH上漲過快,用戶收獲的交易費用收益,可能還不如直接持有ETH帶來的收益更大。

那么BancorV2是如何減輕無常損失的呢?其核心是動態池的模式,通過預言機提供最新價格,并根據最新價格更新代幣池的比重。如下圖:

BancorV2的競爭觸角伸向了借貸協議

如果提供流動性會產生無常損失,那么,最極致的解決辦法是什么?就是提供單個代幣的流動性,在這種情況下,用戶既不用擔心其代幣會減少,也可以獲得提供流動性帶來的收益。

加密友好銀行Nubank計劃上市籌集20億美元:據彭博社報道,知情人士表示,巴西數字銀行Nu Pagamentos SA(又名Nubank)正計劃于今年年底在納斯達克進行IPO,規模超過20億美元。負責此次IPO售股的銀行包括摩根士丹利、高盛、花旗和瑞銀。Nubank今年6月獲得了沃倫?巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司投資,在整個拉丁美洲擁有4000多萬客戶。據知情人士透露,屆時Nubank的估值可能超過400億美元。但由于談判仍在進行,細節可能會發生變化。在2019年初的一次融資后,該銀行的估值達到104億美元,在伯克希爾哈撒韋投資5億美元后,到今年6月其估值飆升至300億美元。以超過400億美元的估值,Nubank可能成為拉丁美洲第二大金融機構。目前市值最高的是巴西的Itau Unibanco Holding SA,市值為550億美元,其次是Banco Bradesco SA,市值約410億美元。

據悉,今年6月,伯克希爾·哈撒韋公司向巴西數字銀行Nubank投資了5億美元。而Nubank收購了經紀公司Easyvest,兩家金融公司計劃聯手為客戶提供比特幣ETF投資服務。Nubank和Easyinvest自2020年秋季以來一直在進行談判,收購將于今年晚些時候進行。(Bitcoin.com)[2021/8/16 22:16:15]

這是BancorV2的最大特色之一:可以提供單個代幣的流動性。這對于很多希望參與自動做市的用戶來說,可能會比較有吸引力。

Band Protocol團隊:與SushiSwap沒有任何官方關系:自昨日起,加密社區開始流傳SushiSwap的匿名創始人Chef Nomi其實就是區塊鏈項目Band Protocol的CTO Sorawit Suriyakarn。

推特用戶Crypto Angel表示,有幾個跡象值得懷疑:直到昨天前,Band的CTO點贊了此前Sushi的每條推文;Band上線了Sushiswap;幣安創始人趙長鵬與Band有合作等。

截至發文,Sorawit Suriyakarn本人并未對此作出回應。不過,Band Protocol團隊發布的最新推特稱,該項目與SushiSwap沒有任何官方關系。[2020/9/6]

上面的第一張圖來自Uniswap,用戶如為LINK-WETH池提供流動性,需要注入50%的LINK和50%WETH。而第二張圖來自于Bancor,用戶為LINK-BNT池提供流動性性,可以提供100%的LINK或100%的BNT。這樣,可以保持單個代幣的敞口。例如,如果用戶持有LINK,那么,就可以為BancorV2提供流動性,同時賺取費用和代幣收益。

LBank將于8月7日16:00上線FOUR/ETH交易對:據悉,LBank將于2020年8月7日 16:00上線FOUR/ETH交易對,并于8月5日16:00開啟充值。

為慶祝FOUR上線,LBank將于8月7日16:00開啟FOUR交易大賽。本次活動總獎勵共300,000 FOUR,設置了瓜分獎,鼓勵獎以及LBK會員專場。前50名可根據個人交易量占比瓜分200,000 FOUR;未進入前50名的用戶若交易量≥140,000 FOUR,可根據交易量每人可獲得300 FOUR鼓勵獎,限額200名。更多詳情請關注LBank官方公告。[2020/7/31]

當然,這本質上有點像加密借貸業務,用戶將其代幣鎖定在池中,從而獲得流動性收益。正如上圖一樣,用戶可以將其LINK存入BNT-LINK流動性池,為該池提供流動性,從而獲得該池的流動性費用收益以及增發的BNT獎勵。

這是不是跟用戶將LINK存入Aave或Compound類似?這意味著,BancorV2的競爭對手不僅是DEX,同時也是Compound和Aave等借貸協議。如果用戶在BancorV2上將其代幣存入流動性池,可以獲得更高的收益,那么,用戶的資金就會從Aave或Compound等借貸協議中流向BancorV2的流動性池。反之,如果BancorV2的流動性池收益不如Aave或Compound,那么資金也會反向流動。

聲音 | Bancor創始人:加密投資者不應該成為唯一焦點:據bitcoinexchangeguide報道,Bancor創始人Galia Benartzi最近表示,為了使加密貨幣成為主流,并獲得10億或更多用戶,加密投資者不應該成為唯一的焦點。為了滿足高用戶數量,應該創建不僅可以作為投資工具,還可以作為用戶產品的代幣。互聯網上最大的品牌,如YouTube、Facebook和Reddit等,其數十億用戶不是因為他們的投資吸引力,而是因為他們提供的服務或產品。[2019/4/2]

從這個角度,DEX的競爭,不僅發生在DEX之間,也發生DEX和借貸協議之間。從目前看,哪個團隊更善于迭代,更善于做流動性挖礦,更善于吸引用戶的注意力,更善于為用戶帶來高回報,哪個協議就會捕獲更大的收益。這里面有一個很微妙的因素就是幣價。幣價跟收益密切相關。所以,哪個團隊率先發現通過流動性挖礦等模式實現可持續的發展,哪個協議就有可能笑到最后。

流動性放大是BancorV2的重要武器

按照Bancor的闡述,BancorV2具有流動性放大的功能,可以實現20倍的流動性放大。關于流動性放大的機制方面,可以參考藍狐之前的文章《BancorV2:引入可降低滑點的AMM》。

聲音 | Reddit用戶:Liqui.io交易所正通過Binance和Bancor清算其客戶的加密資產:據bitcoinexchangeguide消息,Reddit上一個叫mastertim1的用戶發帖表示,Liqui.io交易所最近已將其大部分數字貨幣下線并只給客戶15天的退市時間,其中包括NET、XID、PTOY、NEU、ZRX、REN、AE、DNT、QRL、SNM、SRN、STX等幣種。該用戶肯定Liqui.io一直在清算資產,而且有些交易所用戶已經在虧損。根據最初的宣傳海報顯示,Liqui.io公司正在使用Bancor和Binance來兌現這些資金。[2018/11/14]

其流動性池當前處于Beta期,有一個臨時的流動性池上限,一旦達到上限,新的流動性提供者暫時無法加入。流動性設置暫時的上限,其主要目的是從安全考慮,如果出現問題,損失相對可控。

當前其流動性池設置單代幣50萬美元的上限,整體流動性上限為100萬美元。不過,由于Bancorv2代幣池有20倍流動性放大的功能,也就是說,100萬美元的流動性池的滑點相當于2000萬美元的流動性池的滑點。這意味著,用戶幾十上百個ETH金額的交易滑點會比較低。

目前看,大概200ETH的兌換可以保持在1%的滑點以內。LINK兌換BNT,6000個LINK的兌換也不到1%的滑點。而在Uniswap,其滑點達到19.55%。即便LINK跟ETH或WETH交易來看,同樣是6000LINK,Bancor的滑點也低于Uniswap。

為什么說“流動性放大”是BancorV2的重要武器?因為除了少數代幣的流動性很好,大多數代幣的流動性池其實都不大,這其中也包括Uniswap,當前在Uniswap上一共有1.6億美元左右的流動性,其中絕大部分是由少數幾個代幣池貢獻。Uniswap上有幾百個代幣,其中流動性超過100萬美元的不超過20個,絕大多數流動性由ETH、AMPL、USDC、DAI、USDT貢獻,這五個代幣提供的流動性占據Uniswap流動性的70%以上。這意味著,絕大多數的長尾代幣的流動性都有很大的提升空間。

而BancorV2如果順利實現20倍的流動性放大,那么,這意味著,絕大多數長尾代幣的交易,在Bancor上會比在Uniswap上交易更劃算,當然本身具有很大流動性的代幣除外。

如果這成為現實,對交易者來說,非常重要,這是BancorV2的參與DEX之戰的重要武器。

Bancor能否在DEX上破局

目前看,DEX有三駕馬車,Uniswap、Curve和Balancer。經過這兩個月的狂飆猛進,Uniswap逐漸成為最大的投機交易DEX平臺,其部分代幣的流動性無出其右者。Balancer逐漸演變成為最大的流動性挖礦平臺。YFI、MTA、UMA等各種不同的項目都在Balancer上實施其流動性挖礦,并取得了不錯效果。而Curve則毫無疑問是最大的穩定幣交易平臺,同時Curve在流動性挖礦帶動下,交易量也屢屢突破新高。

在用戶慣性之下,BancorV2是否有機會實現突破?目前看Uniswap的優勢在于其交易費用低,用戶體驗好。但這還不是它最大的優勢,它最大的優勢是它已經成為投機交易的首選平臺,它的品牌認知度目前最高,用戶慣性好,大多數代幣想要提供DEX的交易,都會考慮Uniswap,尤其是哪些新代幣上DEX,考慮到投機的需求,很多人依然將Uniswap看作為DEX交易的首選,只要在牛市期間的投機大量存在,那么Uniswap的短暫性優勢就很大。這是非常大的優勢。最后,已經在Uniswap上形成巨大流動性的代幣有巨大的慣性,比如AMPL,其交易量曾占據Uniswap上的半壁江山,這些網絡效應很難遷移。如果AMPL的穩定幣實驗能夠成功,那么最大的受益者之一就是Uniswap。

但這些優勢并不是固若金湯的優勢。BancorV2試圖從幾個方面對Uniswap展開競爭,一個是用戶體驗方面,BancorV2的用戶界面大量借鑒了Uniswap的界面,這減少了普通用戶的摸索過程,如下圖可以看出:

二是,BancorV2對流動性提供者有更大的吸引,可以用單個代幣參與流動性,不用擔心無常損失,可以在獲得流動性費用收益的同時,還能獲得BNT的代幣收益。如果其整體收益超過Uniswap,那么流動性提供者在某個時間點一定會感知到,并遷移過來。

三是,BancorV2對于交易用戶來說,如果能提供更低的滑點,也會吸引一部分用戶過來,并逐步形成更大的群體。

不過,僅僅是上述的優勢,BancorV2還不足以破局,BancorV2要破局,還需要針對Uniswap最大的優勢:新代幣的上市首選地入手。BancorV2應著手打造出屬于BancorV2的“AMPL”,不管通過何種機制和方式,BancorV2唯有實現這點,才能真正破Uniswap的局。這是接下來Bancor團隊需要重點考慮的。

Balancer的最大的優勢是其流動性挖礦的優勢,因為它的代幣池可以自定義比例,有更大的靈活性,且上幣的成本更低,同時在其上進行流動性挖礦,還可以獲得雙重代幣激勵。所以,從用戶激勵角度,項目方也更愿意在Balancer上提供流動性,僅這一點而言,未來Balancer有較大的護城河。它已經引導出了DEX中最大的流動性,將來還會引導出更大的流動性。

BancorV2相對于Balancer來說,兩者都有代幣激勵,兩者都可以減輕無常損失,BancorV2相對來說,其流動性放大是個特色。BancorV2和Balancer的未來之戰目前較難看清楚,還需要一段時間的觀察。

簡言之,BancorV2有沒有在DEX上破局的能力?從其功能上來說,有一定的破局能力,不過,這需要BancorV2為流動性提供者提供遠比Uniswap和Balancer更大更顯著的收益,為交易者提供明顯更低的滑點。如果只是優化一點點,那么無法破局,但如果確實能產生實質的變化,那么,BancorV2遲早會從三駕馬車手中奪取份額,并躋身三甲。當然,這一切還有待觀察,從藍狐筆記的角度,大概3個月的時間基本上可以看出端倪。藍狐筆記會持續關注DEX格局的演化。

Tags:BANANCBancorSWAPboxtimenewbankANC幣怎么又跌了Bancor Governance TokenSWAPTC幣

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