作者:Surf, 加密KOL
編譯:Felix,PANews
此前CZ在推特上表示需要更多的DEX才能避免壟斷,但有人卻不以為然,并提出了另一種解決方案。
CZ曾在推特上說,“加密行業需要更多DEX”,加密KOL Surf認為幣安正試圖成為一個混合交易所。什么是混合交易所?當前的DEX格局是什么樣的?
自2023年初以來,DEX交易量逐月增長,3月份總交易量達到1330億美元。然而,與CEX 100億至400億美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。
CZ:持有最稀有款ForeverCR7:The GOAT NFT可解鎖與C羅會面及訓練機會:金色財經報道,Binance首席執行官CZ在社交媒體發文表示,持有最稀有款ForeverCR7:The GOAT NFT可解鎖與Cristiano Ronaldo(C羅)會面及一同訓練機會,Binance將承擔機票與住宿費用。[2023/7/5 22:17:57]
在多達785個協議中,DEX的TVL最高為189.2億美元。那么為什么還需要更多的DEX?
CZ:未對收購FTX作總體規劃,此次救助行為并非一場勝利:11月9日消息,Binance首席執行官CZ在給員工的一份報告中稱,即將崩潰的FTX嚴重動搖了人們對加密貨幣行業的信心,并將引發監管機構更嚴格的審查。此次救助鞏固了幣安作為全球最大加密貨幣交易平臺的地位,但并非一場勝利。CZ表示,監管機構將對交易所進行更嚴格的審查。全球范圍內的牌照將更難獲得。
此外,CZ表示,我們并沒有對此事或任何相關事宜進行總體規劃。不到24小時前,SBF打電話給我。在此之前,我對FTX的內部情況知之甚少。我可以用我們的收入做一些心算來猜測他們的收入,但這永遠不會非常準確。[2022/11/9 7:23:18]
24小時交易量Top 10:約占總交易量的80.34%
CZ:幣安Earn產品不涉及Genesis等第三方,鏈上質押盡量使用自己的節點:11月16日消息,CZ發推稱,幣安的Earn產品不依賴Genesis或任何其他第三方。針對鏈上質押,幣安盡可能使用自己的節點。
據此前報道,加密貨幣投資銀行Genesis Global Trading臨時首席執行官Derar Islim周三在電話會議上表示,旗下加密貨幣借貸部門Genesis Global Capital暫停贖回和新貸款發放。[2022/11/16 13:13:34]
TVL Top 10:約占總TVL的76.13%
CZ否認“與SBF開戰”,稱其公布清倉FTT的決策僅為回應市場猜測:11月8日消息,Binance創始人 CZ 在社交媒體上發文表示,公布清倉 FTT 的事僅為回應市場上出現的猜測和疑問,該行為秉承公開透明的原則,并不是什么陰謀論。其個人將心思專心投入到了加密建設中,并非大家猜測的“與SBF開戰”。
注:CZ 原推文曾表示“發布清倉決策是壓垮駱駝的最后一根稻草”,且此后再次發文公布 Binance 平臺 ETH 余額數量。故市場猜測其“無意開戰”澄清言論并非完全屬實。[2022/11/8 12:30:14]
根據CZ的說法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,還需要有更多DEX,以確保行業更加去中心化,而不是被這少數DEX所主導。
但諸多的DEX會產生以下問題:
為什么不使用信譽良好、已經有大量用戶做背書的DEX?
為什么要讓流動性分散?
為什么要有這么多DEX可選,讓新用戶感到困惑?
為什么要有多個DEX來競爭而不是合作?
混合交易所是介于DEX和CEX之間的一種混合體——像DEX一樣自我托管,同時具有CEX的性能和流動性。幣安正試圖成為一個混合交易所。
混合交易所可以提供:
CEX優勢:
增強的流動性:OB和AMM流動性的混合,可減少滑點并提供更好的價格執行
DEX優勢:
自我托管
去中心化
然而,問題在于實時、鏈上結算的能力,這取決于底層的區塊鏈。CEX能提供實時結算,但它是鏈下的,由中心化的一方控制。
為了實現實時鏈上結算,底層區塊鏈必須能夠快速處理和結算交易,但目前并不能實現。
作為參考,以下是每條鏈上的結算時間:
ETH:約5分鐘
Arb:小于1min
BTC:1至1.5小時
一個具有類似概念的項目是Native,其核心要點為:
工具包,允許項目將DEX集成到自己的應用內
在后端,Native使用一種稱為“靈活做市”的概念,該概念同時使用鏈上和鏈下定價策略
CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如讓項目構建自己的DEX,或者像Native所描述的那樣,把DEX集成到項目自己的應用程序內。
在流動性分散的問題上,Native通過所謂的共享流動性消除了這一問題。
每個集成了Native DEX的項目都會創建一個隔離池,但可以選擇將所有隔離池中的流動性“組合”起來。
項目還可以在同一個智能合約池中自由切換池的定價模型。
例如,項目A可以在發行時使用公平啟動(Fair launch)模型,后面可改為Uni V2模型,然后與做市商整合等。
下圖為工作原理:
目前DEX仍然存在滑點、執行價格差和流動性深度差的問題。由于缺乏自我托管,人們對將資產存放在CEX上持懷疑態度。因此兼具DEX和CEX優點的混合交易所具有巨大的潛力。
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