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RELAY:從FlashBots看MEV去中心化之路_Chain Relay Network

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MEV(Miner / Maximum Extractable Value)是指在區塊鏈交易中,礦工或驗證者能夠獲取的潛在價值,是由交易順序和打包的選擇方式所產生的利潤。MEV的來源有Front Running、Back Running、三明治攻擊等等,更多關于MEV的概念可閱讀《淺析MEV的發展現狀及趨勢》。

Flashbots推出一系列關于MEV的解決方案,致力于建立一個公平、透明、安全的交易環境,本文將盤點Flashbots為MEV去中心化所做的努力。

在PoW時代,MEV的主要參與者包括搜索者和礦工,其中礦工擁有出礦權,并且在交易排序、插隊和篡改方面具有特權,從而占據利潤的大頭。同時,搜索者愿意支付高昂的Gas費用,以確保自己的交易被包含在區塊中,某些情況下,搜索者可能會拿出MEV的90%甚至更多作為獎勵支付給礦工。

顯而易見,這種特權地位對交易的隱私以及安全造成了威脅,帶來了包括網絡擁堵、Gas競爭等負外部性。

Flashbots Auction 提供了以太坊用戶和礦工之間的私密通信渠道,通過透明和公平的方式來協商交易的執行順序和價格。

Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元:金色財經報道,根據FTX破產律師提交的一份文件,FTX.com的資產存在“嚴重短缺”。根據最新價格計算,在FTX.com相關賬戶的錢包中確定了22億美元的總資產,其中只有6.94億美元屬于流動性最強的“A類資產”,包括法幣、穩定幣、比特幣和以太幣。FTX所有屬于A類資產的代幣都有赤字。其他資產包括3.85億美元的客戶應收賬款,以及對FTX關聯公司Alameda Research和相關方的重大索賠。Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元。與此同時,FTX團隊確定的客戶應付賬款為70億美元。此外,FTX US也顯示出資產缺口,與該交易所相關賬戶錢包中的總資產為1.91億美元,客戶應收款項為2800萬美元,關聯方應收款項為1.55億美元。[2023/3/3 12:39:25]

提交拍賣:搜索者將交易打包成Bundles提交到Flashbots拍賣系統中,同時指定一個最低價格展示交易的潛在價值;

礦工競價:礦工在拍賣系統中對感興趣的 Bundle 進行競價,指定自己愿意接受的最低價格;

分析:Alameda在10月20日至11月2日從FTX提取超過15億美元資金:11月24日消息,據0xScope分析,在10月20日至11月2日期間(CoinDesk披露Alameda資產負債表之后),Alameda從FTX提取超過15億美元資金,位列第一。Genesis提取了約3億美元,但在FTX停止存款前一天存回4000萬美元。Jump也從FTX取出3億美元,且之后沒有存款。[2022/11/24 8:04:44]

構建區塊:礦工從拍賣系統中選擇一個或多個競價最高的Bundle,將其包含在區塊中;

結算和執行:區塊中包含的交易和 Bundle將按照拍賣中達成的順序和價格進行執行。

通過Flashbots Auction,搜索者不再需要通過Gas War的方式來確保自己的交易被優先打包,也無需支付失敗交易的費用,這樣使MEV分配更加公平合理,大大提高以太坊網絡的安全性和執行效率。

PoS時代,PoW礦工被驗證者替代(在信標鏈質押32個ETH并運行以太坊客戶端即可成為驗證者),在每一個Epoch里會隨機選擇一個驗證者作為proposer打包交易并提交至以太坊主網。

Genesis在過去3個月內從FTX和Alameda收到價值超10億美元的FTT:11月22日消息,Arkham Intelligence儀表板數據顯示,在過去三個月里,Genesis從FTX收到了價值9.3256億美元的FTT代幣,而同期從Alameda Research收到了價值1.411億美元的FTT代幣。Genesis在鼎盛時期其交易資產接近50億美元,但截至發稿時該公司的交易資產價值約為2.38億美元。

此前報道,過去7天Genesis OTC已處理了近3億美元穩定幣贖回。(CryptoSlate)[2022/11/22 7:56:56]

Flashbots Auction推出MEV-Boost,引入一個新角色——Builder,負責構建區塊。通過PBS(Proposer-Builder Separation)將提議者和構建者分離,促進驗證者競爭、去中心化和抗審查。同時驗證者接入MEV-Boost,降低尋找利潤最大交易的門檻,可大幅增加質押收益。

加密投資公司KR1從FunFair代幣獲利120萬美元:金色財經報道,1月18日消息,區塊鏈資產和加密投資公司KR1宣布已出售其在加密游戲FunFair項目中剩余的FUN代幣,平均價格為每個FUN代幣0.02027美元,產生的收益為1,281,608.60美元。在項目的初始資金回合期間,以每FUN 0.00667美元的平均價格獲得了FUN代幣。(CryptoNinjas)[2021/1/18 16:27:43]

圖片來源:Flashbots

搜索者通過mempool等渠道尋找有套利機會的交易,將其與自己的交易打包成bundle,發送給區塊構建者;

構建者試圖挑選最有利可圖的bundles打包成區塊,發送給Relay;

Relay實際上是為驗證者托管構建者打包的區塊,relay轉發區塊頭至MEV-Boost,驗證者簽署區塊頭來鎖定打包區塊的承諾后,relay將完整區塊轉發給驗證者;

驗證者簽署承諾成為區塊提議者,負責提議區塊到網絡中,并將區塊添加到鏈上。

動態 | DeFi項目Synthetix從Framework Ventures籌集了380萬美元:DeFi項目Synthetix周一宣布已籌集大約380萬美元的新資金。Framework Ventures已經從Synthetix基金會的treasury購買了500萬枚Synth(SNX),約合380萬美元。Synthetix進一步表示,其它幾家集團也購買了“大量”SNX代幣,但目前希望不予披露。(The Block)[2019/10/29]

雖然MEV-Boost帶來種種好處,但也面臨著構建者中心化的問題,當前少數構建者壟斷了大部分的區塊構建。

構建者中心化的原因主要有兩個:

EOF(獨家訂單流),例如構建者跟錢包、Dapp等建立合作,通過修改用戶默認RPC獲取獨家訂單流;

跨域MEV,跨域構建者捕獲多鏈交易,導致整個區塊鏈網絡更加中心化。

為此,Flashbots推出Suave,一個高度專業化的即插即用的獨立網絡,把mempool和構建者與現有的鏈分開,多鏈共享同一排序層來保證去中心化。

Suave的架構圍繞用戶交易偏好組成,分別為對偏好的表達、執行及結算。

通用的偏好表達:Suave的mempool中,公開透明的展示所有EVM鏈用戶的交易。用戶在發起交易時,可以表達自己的交易偏好;

最佳的執行市場:執行者監聽mempool中的交易,充分競爭提出最優執行價格,執行者會返還部分MEV給用戶;

去中心化區塊構建:超越單體區塊構建者,形成一個去中心化的區塊構建網絡,網絡之間共享訂單流和Bundles,在不泄漏交易具體內容的情況下,協作完成區塊構建;由于構建者能夠打包多鏈產生的MEV,這也使構建者和驗證者能夠獲得更高的MEV收入。

目前在MEV-Boost的生態系統中,Relay中心化的問題還沒有完全的解決方案,而Relay在整個MEV鏈條中扮演著受信任的角色。Flashbots作為市場上最大的Relay運營商之一,對驗證者提供免費使用,這導致新的Relay運營商缺乏進入市場的動力。目前Relay高度集中可能會造成例如單點故障、交易審查等問題,部分Relay會與Builder勾結,優先轉發合作Builder的區塊,拒絕或延遲處理某些正常交易,從而影響市場的充分競爭。

如果Falshbots等頭部Relay運營商持續提供補貼,Relay很難形成市場規模以推動去中心化。

值得注意的是,目前Flashbots已不是最大的Relay提供商。Ultra Sound是一個樂觀的Relay,無需許可、中立且抗審查。我們很高興看到Relay多樣性的提高,當然這也少不了Flashbots為Ultra Sound、Agnostic Gnosis這樣的新Relay提供開源支持。

IOBC已投項目Bloxroute的Relay也接入Flashbots,轉發交易至MEV-Boost。Bloxroute BDN網絡有分布在全球的Relay,因此使用Bloxroute Relay成功率及速度會更高。2022年,Bloxroute與Flashbots 白帽團隊達成合作,允許BNB Chain上的 Flashbots 客戶使用BloXroute BDN,實現快速可靠的交易體驗。

圖片來源:mevboost.pic

Mempool:有利可圖的訂單是MEV的起點,這部分創業者主要是卷BD,尋找更多錢包、Dapps等接入自己的RPC,以保護交易隱私并獲取獨家訂單流。有些項目還會通過協議層面將部分MEV收入返還給用戶,例如Flashbots的MEV-share。

Builder:這部分創業者主要卷硬件及策略,安全穩定地提供服務,是一個builder被選擇的基本因素,而策略則直接影響MEV利潤;其中一部分創業者也盯上了跨域MEV的蛋糕,畢竟單鏈能提取的MEV價值有限。

Validator:驗證者的門檻不斷降低,成為散戶參與MEV的最佳方式之一,針對Validator的創業者主要卷質押ETH的流動性,也就是LSDfi賽道,目前LSDfi賽道也比較擁擠。

未來MEV的發展,仍然面臨著一些挑戰:

1、跨域MEV。隨著Layer2的發展,越來越多的交易從Layer1流向Layer2,但是Rollup的出塊及排序是由Sequencer處理,MEV排他性地被Sequencer提取,成為Rollup的重要利潤來源之一。共享排序器的出現可能會解決這個問題。

2、MEV利潤再分配。目前MEV大部分被驗證者提取,各方利益不公平會導致做惡意愿更強。

雖然MEV賽道頭部效應明顯,但仍然不斷吸引更多開發者進入黑暗森林。事實上,MEV還有很多值得深入探討的地方,例如模塊化區塊鏈中MEV的捕獲、再質押對MEV供應鏈的影響等等,也期待能夠出現更好的解決方案。

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