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以太坊:DeFi的火爆 以太坊網絡能否承受其重?_EFI

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2020年,以太坊網絡交易數量增加了一倍多,現在幾乎與2018年1月的歷史最高記錄持平。

如下圖所示,過去六個月的交易量翻了一番,達到每日123萬筆。

以太坊7天的平均每日交易量?來源:CoinMetrics

這種情況一開始看似非常樂觀,但我們必須記住EOS和波場在啟動自己的主網并運行完全獨立的區塊鏈之前,開始都是ERC-20代幣。

Tether的USDT正在發生類似的鏈遷移,最近這種穩定幣市值達到了120億美元。

Tether是在OMNI協議下創建的,該協議運行在比特幣網絡上,大多數USDT代幣已移至以太坊網絡,以避免增加比特幣交易費用。

DefiLlama推出代幣解鎖追蹤服務:金色財經報道,鏈上數據分析網站Defi Llama宣布推出代幣解鎖追蹤服務,允許用戶查看未來會解鎖代幣的DeFi項目,以及每天釋放的代幣數量、監控代幣解鎖時間表。[2023/4/2 13:40:35]

以太坊7天平均交易費?來源:BitInfoCharts

隨著以太坊費用在2019年全年上漲,過去一年也是如此,一些Tether持有者選擇了Tron網絡。

2019年7月,以太坊交易費用中值增長了三倍,達到0.14美元,盡管與目前的3美元相比似乎微不足道。

當前的TetherUSDT資產負債表?來源:Tether

Tron網絡目前持有的數量是基于ERC-20的USDT的一半,考慮到最近的以太坊網絡費用飆升,這可能會增加Tron的份額。

Aurora推出9000萬美元的開發者基金,以促進NEAR生態DeFi的發展:5月12日消息,NEAR協議上的區塊鏈層Aurora與NEAR Protocol的DeFi部門Proximity Labs合作推出了9000萬美元的代幣基金,以加速去中心化金融 (DeFi) 應用程序的開發。為了給基金注入資金,Aurora背后的核心開發團隊Aurora Labs從其DAO資金庫中向Proximity Labs分配了2500萬個Aurora Token(約合9000萬美元)。Proximity將管理代幣并向有興趣在Aurora上構建基于DeFi的應用程序的開發人員提供資助。(The Block)[2022/5/13 3:12:08]

相比之下,2019年8月,Omni網絡上流通中大部分USDT,而Tron僅占其市值不到3%。

BSN發展聯盟常務理事何亦凡:法定數字貨幣和穩定幣將成為加密貨幣和DeFi的主流:金色財經現場報道,9月20日,由金色財經主辦的“共為·創業者大會”在廈門舉辦。BSN發展聯盟常務理事、北京紅棗科技CEO何亦凡做了主題為《在區塊鏈行業如何創業的思考?》的演講。在演講中何亦凡表示,區塊鏈未來的發展趨勢包括:

一、會產生一個區塊鏈通訊協議,所有的鏈之間通過幾行代碼即可進行數據和資產的交互。

二、法定數字貨幣和穩定幣將大行其道,成為加密貨幣和DeFi的主流。

三、會出現全球性的數字貨幣和數字資產交易、清分和結算的基礎設施,而且是分布式架構實現。

四、聯盟鏈和公有鏈之間的界限會進一步模糊化。

五、業務主體的數據中心會與其他數據中心將根據業務邏輯自動產生“鏈”關系,重構今天的互聯網。[2020/9/20]

2019年8月USDT資產負債表?來源:Tether

當前DeFi協議鎖定資產總價值突破60億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值突破60億美元,鎖定資產排名前五的分別為:Maker以15億美元排在首位、Compound鎖定資產總價值為8.71億美元、Synthetix鎖定資產總價值7.65億美元、Aave鎖定資產總價值6.9億美元、Curve鎖定資產總價值5.1億美元。

注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/14]

值得強調的是,USDT目前在EOS,Liquid,Algorand和BitcoinCashSLP網絡中流通,盡管規模要小得多。

以太坊網絡能否挺過交易費用的飆升?

為了更好地評估以太坊生態系統額外流出的可能性,應該分析正在發生什么樣的交易類型。例如,穩定幣在網絡受限期間沒有什么動力留在以太坊上。

另一方面,在Maker和Compound等DeFi應用上切換網絡似乎不太明顯。

根據Cointelegraph的報道,與之競爭的智能合約平臺有自己的缺點,并且生態系統要小得多。

每周活躍的以太坊代幣??來源:Etherscan

Etherscan數據顯示,以太坊網絡上的去中心化金融應用的使用在不斷增長,但是考慮到當前的費用水平,這些數字的可持續性如何?

根據DefiPulse的數據顯示,過去90天內,鎖定在DeFi中的總價值增長了五倍。盡管這令人震驚,但到底有多少以太坊交易與這個數字有關?

Yearn.finance交易金額和數量?來源:Etherscan

根據Etherscan的數據,過去一周,Yearn.finance平均每天交易3400筆,15700個代幣轉移。

考慮到在那段時間YFI的價格為5175美元,每筆轉賬的平均價值是23900美元,這意味著增加3美元的費用應該不是一個障礙。

為了確定YFI是否是一個異常值,應該分析Synthetix網絡代幣,這是20個最活躍的以太坊合約中的另一個DeFi競爭者。

Synthetix網絡代幣交易額和數量?來源:Etherscan

根據上面的圖表,SNX上周平均每天有2800筆交易,830萬個代幣轉移。考慮到此期間SNX的價格為4.70美元,平均每筆交易的價值為13900美元。這再次表明以太坊網絡費用的增加并沒有造成過大的影響。

預言機呢?

Chainlink是旨在提供預言機解決方案的最大代幣,盡管可以在多個鏈上互操作,但它確實是一個以太坊ERC-20代幣。

根據Cointelegraph的報道,其使用量的增加似乎是LINK在兩周內飆升88%的背后原因。

Chainlink交易額和數量?資料來源:Etherscan

LINK在過去一周平均每天進行35000筆交易,3400萬個代幣轉移。考慮到其在這段時期內的價格為13.40美元,每筆交易的平均價值為13000美元。

這個分析是另一個積極的指標,盡管最近以太坊網絡費用增加了,但一些主要的預言機和DeFi應用仍將能夠承受它,至少暫時是的。

并非每個智能合約在當前費用水平上都能蓬勃發展

以太坊網絡不斷上漲的費用已經加速了一些DeFi應用開發第二層解決方案。

盡管對以太坊的總體影響可能是積極的,因為它可能阻止應用遷移到競爭網絡,但對于投資者和公眾而言,它肯定是不美好的。

以太坊?2.0的開發面臨著巨大的壓力,需要提供一個網絡,能夠更好地滿足穩定幣、預言機、去中心化交易所和DeFi快速增長的需求。

現在要問的最重要的問題是,目前的以太坊(ETH)持有者和網絡開發者是否會適應目前的限制?

這個問題的答案可能取決于競爭對手的加密貨幣網絡能提供什么,因此,除了跟蹤以太坊的價格,明智的投資者還應該密切關注網絡的活動。

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