DEF:詳解EOS生態中的DeFi應用_DEFI

近期以太坊的DEFI比較火熱，本來這次的EOS上的DeFi是不受被看好的，畢竟以太坊的生態過于強大了，賺錢效應劇增，另外EOS在這輪的上漲過程中比較遲緩，因此使得很多人其實對EOS比較失望。但是沒想到劇情發生了一些逆轉，現在以太坊的手續費大漲，很多人看到了EOS的優勢，于是EOS的DeFi概念又迎來了一波炒作，再加上BM和BB的推波助瀾，EOS迎來了一波暴漲。

對于這次的DeFi熱潮來說，很多散戶都沒能參與其中，其實主要原因還是比較簡單，就是以太坊上DeFi的門檻相對來說比較高，一方面需要用戶有數字貨幣錢包和DeFi的相關知識和概念，這個就將很多幣在交易所的炒家拒之門外，另一方面需要大量的資金投入，以太坊上的大量DeFi項目基本上至少需要一兩萬元才能勉強參加體驗一把，否則盈利都不夠付手續費，因此以太坊的DeFi終究還是淪為了大玩家的游戲。

a16z在6小時前轉出7504枚MKR至0xd520開頭地址:7月15日消息，據鏈上分析師余燼監測，a16z在7月11日將7505枚MKR（688萬美元）通過0xd520地址轉入Coinbase后，似乎MKR就沒再上漲。

6小時前a16z地址又繼續轉出了7504枚MKR（650萬美元），目前位于0xd520地址，可以關注這筆MKR后面是否會繼續轉入Coinbase。[2023/7/15 10:56:46]

但是對于EOS鏈來說，這就不一樣了，在EOS生態中，目前dex去中心化交易所已經成熟，比如比較知名的newdex和whaleex，都在去中心化交易所上深耕很久，代幣的交易深度和交易數量已經媲美傳統二三線中心化交易所，同時過去EOS上的dapp熱潮其實也在一定程度上為市場培養了不少的EOS的dapp開發者，因此相對于除了以太坊的其他公鏈DeFi布局，EOS其實具有一定的先天優勢。

比特幣價格范圍30天最高和最低非常接近，為10.7%:金色財經報道，glassnode監測顯示，30天最高和最低比特幣價格范圍仍然非常接近，為10.7%，這個時候通常出現在拐點處。[2023/6/11 21:30:09]

不僅如此，EOS鏈上的DeFi項目其實也在之前有一波炒作，而且已經有了幾個比較知名的DeFi項目，比如newdex支持的DeFibox就是其中之一。

DeFibox將DeFi中比較常見的玩法比如質押借幣、做市挖礦和DAO治理等結合在一起，為用戶提供了一個一條龍的服務。

比如如果手里有EOS，那么就可以抵押一部分借出USN穩定幣，然后就可以通過做市USN-EOS，來獲得代幣box，接著賣出box，即可獲得利潤，這里的box代幣的來源分為做市和質押兩個方面，通過這一條操作，就可以獲得兩份的DeFi收益，當然如果用戶想要更加深度的參與，那么可以進行不斷的兌換，這樣就可以獲得交易挖礦的收益，而交易挖礦的收益主要的來源是手續費收益，如果用戶的做市占比比較高的話，那么基本上可以形成接近0成本的做市成本，當然這個需要的是做市占比具有領先的優勢。

Nym推出通過混合網絡路由增強以太坊驗證者隱私的軟件:金色財經報道，區塊鏈項目Nym發布一款名為”Nym Libp2p”的軟件，以改善以太坊驗證者的網絡隱私。該軟件可以讓驗證者通過Nym運營的混合網絡路由他們的流量，從而增強他們的隱私。[2023/5/27 9:45:33]

當然這里有一點風險就是EOS目前價格的上漲，很容易使得做市出現虧損，有些普通用戶可能不太喜歡使用EOS進行DeFi挖幣，但是這一點也容易避免。

比如我們持有usdt，首先將其換成EOS，然后再將EOS通過DeFibox中的兌換，將一半的EOS換成usdt，將另一半的EOS換成USN，這樣用戶手里實際上還是持有的是USN和usdt兩種穩定幣。

接著就可以通過做市USN-usdt，獲取做市利潤，因為兩種穩定幣之間的價格差基本上波動不大，因此可以有效地減少做市過程中幣價波動帶來的損失，最后獲取利潤。

Osmosis、Axelar等資助開發Cosmos生態安全模型“mesh security”:5月18日消息，由Osmosis領導，Axelar、Akash Network、ATOM Accelerator DAO等多個Cosmos項目正在資助新安全模型“mesh security”的開發。

Mesh security允許Cosmos鏈鞏固其驗證者質押代幣的價值，以抵御安全攻擊。（The Block）[2023/5/18 15:11:58]

目前來說，DeFibox的這種情況還是比較穩妥的，有閑散資金的用戶可以通過USN-usdt做市挖礦的方式獲得超額利潤，通過計算，目前的挖礦利潤可以達到年化90%以上，當然隨著時間的延長，利潤率會有一定的下降空間，但是相對于大部分理財產品，還是具有很大優勢的。

除了簡單的DeFi玩法之后，其實DAO治理方面目前也有一定的苗頭，最簡單的就是持有代幣進行治理投票，這種模式雖然比較簡單，但是市場也在一定程度上進行了炒作，其實如果換個名字可能更容易接受，就是去年比較熱的鏈上治理。

灰度CEO：若GBTC無法轉換ETF，或將嘗試要約收購等方式返還部分投資者資金:12月19日消息，灰度（Grayscale）首席執行官Michael Sonnenshein在一封致投資者的信中表示，若最終無法將GBTC轉變為比特幣交易所交易基金（ETF），或將提出對已發行的107億美元信托基金的20%進行要約收購。Grayscale表示，將GBTC轉換為ETF將有助于使其股價與其潛在價值保持一致。市場參與者將能夠創建和贖回GBTC的股份。Michael Sonnenshein稱，對于何時探索轉換為ETF以外的選項，灰度沒有具體的時間表，但已為所有情況做好準備。[2022/12/19 21:54:23]

DeFi項目一般比較關鍵的就是穩定幣市場，目前對于以太坊來說，穩定幣的數量是相當多的，比如usdt、dai、usdc、pax等等都在以太坊平臺發行了自己的穩定幣，但是目前EOS鏈上的穩定幣卻很少有，目前主要的兩種usdt，一種是newdex通過智能合約生成的穩定幣usdt，另一種是bitfinex發行的usdt，當然主要是因為發行時間的原因，所以才產生這種情況，這也很容易導致大部分人對EOS鏈上的usdt產生混淆。

USN是目前defi項目danchor上的質押eos后生成的穩定幣，宣稱和美元1:1兌換，但是目前市場上和usdt的兌換比率稍微小于1:1，這個是正常的現象，danchor屬于一個比較早的defi項目，類似于以太坊平臺上的DAI。

Usdd是EOS鏈上的DeFi項目DeFis上質押EOS生成的穩定幣，目前和usdt之間的兌換比是0.97，相對來說比較穩定，DeFis上的DeFi玩法也是和DeFibox比較類似，都是一條龍服務，從質押到做市，再到兌換，還是比較齊全的，不過相對于DeFibox來說還是有幾點區別的。

第一個就是沒有了穩定幣之間的做市，實際上對于USN和usdt的做市，這是DeFibox團隊的一個無奈。

在DeFibox還沒出來的時候，其實質押EOS生成USN已經存在了，但是當時的市場并沒有熱起來，因此也就沒有多少人去做質押借出USN，等待DeFibox做起來之后，發現USN在有些時候會很容易出現較大波動，因此為了降低USN的波動率，保持其穩定幣的價值，同時為了讓USN快速占領eos上的穩定幣市場，因此才出現了USN-usdt的兌換和做市，這個在DeFis上是沒有的。

第二個DeFis相對于DeFibox來說，加入了一個創建市場的功能，這個功能可以使得任何人都可以輕松的將eos鏈上的幣“上市交易”，創建市場的同時還消耗了dfs代幣，這個就為dfs代幣提供了一個應用場景，使得其不容易崩盤。

當然對于EOS鏈上類似以太坊上的存幣理財服務其實相對來說比較少，其實這也是有一定的原因的：

首先我們都知道目前EOS鏈上發行的代幣基本上價格都比較低，交易也局限于兩大去中心化交易所中，市場流動性本來就差，因此暴漲暴跌的情況非常常見，這個情況下，其實存幣理財服務基本上就沒有市場，因此也就不可能像compound或者aave這樣的玩法。

其次，對于EOS，其實在之前已經有類似的存幣理財服務，比如rex就是一個不錯的方式，當然現在rex的利息收益其實是非常低的，因此在EOS鏈上的DeFi火熱的時候，很多大戶基本上已經將資金撤離rex而轉向DeFi項目了。

當然僅有的pizza項目還是模仿以太坊上AAVE來進行的，主要存幣和借貸功能也比較簡單，主要有存幣借貸、質押發行、閃兌和杠桿代幣這幾大用法。借貸和質押還是以EOS為主，存幣的種類目前相對來說也不算很少，借貸是無法用其他代幣進行的，主要原因就是其他代幣的市場流動性較差，容易暴漲暴跌，杠桿代幣目前也只支持寥寥幾個，相對于以太坊上的豐富種類還是有很大的距離，僅在EOS鏈上發行的的其他數字貨幣的存幣理財方面有自己的獨到優勢。

手續費低、交易速度快、DeFi玩法比較齊全、穩定幣逐漸增多，這都是目前EOS鏈上DeFi的優勢。但是相對于以太坊生態來說，EOS鏈上的知名項目還是非常少，代幣價值也比較低，因此未來EOS鏈上的DEFI應用還有比較長的路要走。

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