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ETU:破發、贖回延遲、團隊解鎖 Sui生態項目首發出師不利_CETF幣

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Sui生態中的IDO項目相繼跌破發行價,新公鏈在生態發展上面臨阻力。

公鏈一直引領著區塊鏈的敘事,在Facebook的Libra項目被叫停之后,同樣基于Move語言開發的兩個新公鏈,Aptos和Sui,吸引了市場的廣泛注意。如熊市中數十億美元級別的一級市場估值,Move語言開發者高達1200美元的時薪,以及慷慨的空投和近乎贈送的白名單IEO,無一不證明了Aptos和Sui的吸引力。

然而,當Aptos上線后,其生態系統顯得較為匱乏。Sui在主網上線前曾被寄予厚望,但隨著首批項目的推出,生態的熱度卻并未持續,甚至澆滅了不少用戶的熱情。

Cetus是Sui生態中較有代表性的一個去中心化交易所(DEX),曾入選Sui第二輪開發者資金項目,種子輪由OKX Ventures、KuCoin Ventures、Jump Crypto、Animoca Ventures等投資。Cetus有Uniswap V3流動性集中的功能,在進行IDO之前,已經有超過2000萬美元的流動性。同時Cetus上也有一個Launchpad平臺,可用$SUI或$CETUS參與IDO。

數據:72%的ETH流動性集中在Binance、Bitfinex、OKX、Coinbase和Kraken:5月30日消息,Kaiko 數據顯示,72% 的 ETH 流動性集中在 5 個交易所,分別為Binance、Bitfinex、OKX、Coinbase 和 Kraken,所有其他 41 家交易所僅占市場深度的 28%。在 FTX 崩潰之前,FTX 及 FTX.US 占市場流動性的份額曾高達近 40%。目前美國交易所的市場深度份額約為 40%,低于去年 5 月 Terra 崩盤前 54% 的歷史高位。[2023/5/30 9:49:49]

為Sui生態潑了第一盆冷水的是Suia的IDO。作為Cetus上除自身的平臺幣$CETUS外的首個IDO項目,考慮到$CETUS超募135倍,且上漲約3倍的成績,即使Suia沒有公開Telegram和Discord社區信息,本次IDO也非常受關注。不出意外,Cetus用戶積極參與了Suia的IDO,在設有硬頂的Sui和Cetus池中,參與資金分別是硬頂的44.76倍和18.95倍,多余的參與資金會退還給用戶。

Solana鏈上NFT銷售總額突破28億美元:11月16日,據Cryptoslam數據顯示,Solana鏈上NFT銷售總額已突破28億美元,截至目前為2,805,459,370美元,交易量達到14,662,292筆。本月FTX暴雷事件引發Solana NFT拋售,MagicEden、OpenSea和Solanart等Solana鏈上NFT市場交易量增長。[2022/11/17 13:15:36]

但與DEX中的受歡迎程度不同,$SUIA在Kucoin等中心化交易所中上線后的幾分鐘內跌破Cetus中的IDO價格,而此時IDO用戶的代幣還不能領取。隨后,Cetus社區中充斥著Suia項目欺詐、Rug等信息,即使Cetus開通了CETUS-SUIA和SUI-SUIA兩個交易對的流動性挖礦,但$SUIA的價格在上線交易后的一天卻內跌破IDO價格的50%。

Game Space成立新基金GameFi Future Fund,初始規模1000萬美元:11月4日消息,“GameFi即服務”平臺Game Space宣布成立新基金GameFi Future Fund,初始規模為1000萬美元,該基金將專注于下一代GameFi 3.0行業,主要投資和孵化GameFi和NFT、PFP、DID項目,旨在幫助優質項目在基礎設施、營銷、運營和交易等方面發展。(ambcrypto)[2022/11/4 12:16:41]

$CETUS的價格也因此受到影響,根據官網數據,共有4739萬$CETUS參與本次IDO,而根據CoinGecko的數據,流通的$CETUS只有8000萬,參與比例超過50%。很多用戶持有$CETUS的初衷就是參與IDO,在IDO并沒有賺錢效應,且持有的$CETUS還會下跌的情況下,越來越多的用戶開始拋售$CETUS。$CETUS的價格也因此在能夠贖回后的一個多小時里下跌10%,并在之后的兩天時間里共下跌30%。Cetus上的TVL也從IDO之前的3000萬美元跌至2100萬美元,下跌30%。

波場創始人孫宇晨表示準備向加密公司投資50億美元:金色財經報道,Tron區塊鏈生態系統的創造者Justin Sun表示,他已經準備好與FTX的Sam Bankman-Fried和幣安的趙長鵬一起為陷入困境的加密公司提供支持,并可能花費高達50億美元進行收購。

隨著加密貨幣市場的低迷,FTX已經為Voyager Digital和BlockFi等公司提供了信貸服務。同樣,幣安首席執行官趙長鵬最近表示,數十家加密公司正在尋求該交易所運營商的幫助,因為其“是行業中最大的現金儲備”。(The Block)[2022/7/9 2:01:22]

與DEX上IDO超募數十倍的火爆情況不同,$SUIA在IDO結束時即上線了Kucoin等中心化交易所,并在幾分鐘內跌破IDO價格。鏈上用戶持有大量Sui和Cetus的代幣,只能獲得少量籌碼,而中心化交易所的用戶卻可以直接以更便宜的價格直接購買,兩者形成強烈反差。

根據Cetus的規則,Suia的代幣應該在IDO結束時立刻可以領取。但在已經跌破發行價的情況下,Cetus上的$SUIA確延遲了半小時才能領取,且參與IDO的$SUI和$CETUS也不能直接贖回,這也引起了社區的強烈質疑。部分人認為Cetus團隊故意不讓IDO用戶領取代幣,讓Cetus、Suia團隊等利益相關者能夠先行在中心化交易所賣出。

QuickSwap 已重新獲得網址控制權,用戶資金未受影響:5月15日消息,QuickSwap 于約 6 小時前發推稱已重新獲得網址控制權,并設置了預防措施:未來用戶在使用 QuickSwap 時需要確認是否有圖中所示的「綠點」,若沒有該綠點,用戶需要手動清除瀏覽器緩存直至綠點出現后再使用。本次攻擊中流動性池等資金未受影響。此前報道,QuickSwap 于昨日稱托管在 GoDaddy 上的域名已被劫持。[2022/5/15 3:16:50]

Cetus團隊對此的回復是“由于負載過大,需要時間進行計算”,但并沒有多少用戶相信。在此之后,Cetus團隊稱Telegram群組因為“系統性違反社區規則”被刪除,Discord聊天也被設為慢速模式。

和Cetus類似,Turbos Finance也是一個有集中流動性特性的DEX,也有Launchpad平臺。Turbos由Jump Crypto和Mysten Labs投資,在目前尚無更頂級的機構投資Sui生態項目的情況下,擁有當前投資陣容的Turbos和Cetus具備成為Sui生態中頭部項目的背景實力。

但Turbos的IDO表現同樣不佳,IDO價格約為0.0055美元,截止5月18日已經跌至0.004美元。社區質疑團隊在IDO后解鎖了大量代幣,Turbos團隊也在5月18日表示,會退還IDO中籌集的資金。

類似的表現的IDO在Sui生態項目中并不少見,如另一個去中心化交易所BlueMove上Alpha Sui的IDO,社區用戶稱該項目同樣沒有Telegram和Discord,$ALPHA代幣在IDO完成1分鐘后下跌70%。

從過去幾年的經驗看,DEX可能會成為公鏈上估值最高的項目。如果DEX的估值較低,那么公鏈上其它項目的天花板也不會太高。目前Cetus、Turbos和IDO項目Suia的表現并不樂觀,原因可能有以下幾點。

新公鏈太多,生態難以發展。無論是近期Filecoin、EOS推出的EVM鏈,還是此前已經上線的Sui的競爭者Aptos,生態中都難以有代表性的項目,且有多個項目跑路的情況。公鏈的高估值和生態項目的鮮有人使用形成對比,如同城市化進程大興建設后各地出現的高空置率的“鬼城”。

相比此前的市夢率,如今沒有盈利預期的DeFi項目不再被看好。在缺乏功能上創新的情況下,DeFi賽道門檻不高、競爭激烈,比如Arbitrum上曾經有多個DEX在短期內吸引了上億美元的TVL,但又迅速被大家所遺忘,項目本身沒有核心競爭力,

團隊代幣解鎖安排不當。從鏈上數十倍甚至上百倍超募的情況看,DEX中的IDO仍然是受到歡迎的,而中心化交易所中的拋壓較大,兩者形成反差。Suia的文檔顯示,分配給團隊、早期貢獻者和社區的$SUIA代幣都會從一開始就線性解鎖。同樣,Turbos也被質疑團隊解鎖了大量代幣。在其它項目中,團隊代幣可能不會在上線時就解鎖。

流動性集中并不是萬能的。流動性集中有利于提高資金效率,只需少量資金即可在交易價格附近形成大量流動性。Cetus和Turbos都有流動性集中功能,但和以太坊相比,Sui生態中交易的$SUI、$CETUS、$SUIA等代幣波動性比以太坊上的主流幣要大。根據SUI/CETUS交易對中的情況,有少量流動性聚集在交易價格附近,這部分資金可能由專業的流動性提供者提供,會在價格波動時進行調整。在此情況下,其它流動性提供者只能淪為陪跑,既承擔了更大的無常損失,又沒法獲得更高的收益。在開通流動性挖礦激勵的情況下,Cetus和Turbos上的TVL分別只有2000萬美元和600萬美元,且其中超過一半是穩定幣交易對USDT/USDC。

公鏈發展中,開發者、生態、用戶是三位一體,每個環節缺一不可,一個短板就會造成負循環。對于新公鏈而言,其中用戶是最薄弱的一環,項目可以通過Grants獲取,但用戶的粘性卻需要長期培養,對Sui這類新公鏈而言,只是踏上了萬里長征的第一步。

蔣海波

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