主要觀點
在 FTX Group (FTX +Alameda) 破產后,按 SOL 計算,Solana TVL 下跌了 30%,而 SOL 兌美元下跌了 63%;
必須部署 Serum 的社區分叉,因為 FTX/Alameda 持有原始 Serum 合約的升級密鑰。此后,該分叉在關鍵的 SOL/USDC 對上獲得了超過 5000 萬的訂單深度;
由 FTX“支持”的 Sollet 包裝代幣價格大幅下跌,現在以遠低于其預期抵押支持價值的價格進行交易;
所謂的“索倫德鯨魚”最終被清算,給協議留下約 650 萬美元的壞賬;
FTX 的崩潰和隨之而來的 SOL 價格下行壓力在整個 Solana DeFi 生態系統中引起了巨大的連鎖反應。
FTX用戶正通過購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工提幣:金色財經報道,專門研究SBF故事的推特用戶Autism Capital發文表示,很多人正在購買FTX巴哈馬用戶ID和賄賂FTX員工以從FTX巴哈馬提走自己的資金。金色財經發現,用戶AlgodTrading花費10萬美元進行KYC認證后成功提幣210萬枚USDT;Austerity Sucks發推表示愿意出100萬美元和不設限法律費用讓FTX員工把KYC認證改成巴哈馬;加密KOL Cobie也發現一個0x26地址從FTX提現2100萬USDT。[2022/11/11 12:50:54]
Bitget:愿意與FTX協商并協助解決流動性問題:11月11日,據官方消息,加密交易平臺Bitget表示,愿意與FTX協商并協助解決流動性問題,希望幫助受影響用戶,協助行業度過艱難時期。Bitget補充表示,FTX和Alameda投資組合中有很多優質的資產和項目,值得繼續支持,為行業創造長期價值。[2022/11/11 12:50:29]
在“大屠殺”之后,我們看看:
FTX 與 Serum 的關系以及隨之而來的 Serum 分叉和替代品的開發;
FTX 與 Sollet 包裝代幣的關系以及隨之而來的價格影響;
SOL 價格快速下跌對 Solend 借貸頭寸的影響;
數據:Alameda Research地址向FTX轉入8,000枚ETH:6月1日消息,據歐科云鏈鏈上天眼監測,鏈上標記為“Alameda Research”(0xc5ed2開頭的地址)的地址于北京時間6月1日06:22:09向鏈上標記為“FTX Deposit 2”(0xc098b2開頭的地址)轉入8,000枚ETH,約合1500萬美元。[2022/6/1 3:55:06]
Solana DeFi 向前發展的初步展望。
讓我們開始吧。
Serum 是 Solana DeFi 生態系統中幾乎所有非 AMM 部分后端的中央訂單簿。應用程序通常利用 Serum 作為其后端 DEX,無論該應用程序是像 Star Atlas 這樣的游戲,像 Jupiter 這樣的聚合器,還是像 Solend 這樣發布清算的借貸應用程序。
FTX計劃于5月在美國啟動現貨加密交易所:金色財經報道,加密貨幣衍生品交易所FTX正計劃在美國推出現貨交易所。FTX首席執行官San Bankman-Fried周一證實,其美國交易所目前正在進行Beta測試,并計劃于5月初正式推出。[2020/4/28]
Serum 的升級密鑰——可以更改 Serum 代碼——由 FTX 的一個未知實體持有。當 FTX 遭到黑客攻擊時,人們認為密鑰已被泄露,從而危及整個 Serum 協議。
與受損實體相關聯的生態系統如此之多是一種不可接受的事態,Solana 的主要開發人員迅速采取行動進行補救。在發現后的 24 小時內,來自 Mango Markets、Jupiter、OpenSerum 和 Switchboard 的開發人員部署了 Serum 的一個分支。構建者可以查看共享的 Github,社區成員可以在 alpha.openserum.io 查看分叉的采用統計數據。
到目前為止,分叉在收回生態系統核心貨幣對(如 SOL/USDC)的市場深度方面做得很好。目前在 USDC 方面有 5000 萬美元的深度。
Solana 上有兩種主要類型的包裝資產:Wormhole 和 Sollet 包裝代幣。 2021 年 10 月,Wormhole 宣布在遷移到 Wormhole V2 之前棄用 Sollet 包裝代幣。雖然一些資產確實遷移了,但仍有數百萬美元留在 Sollet 資產中,尤其是 soBTC 和 soETH 包裝資產。問題是, FTX/Alameda 發行了 Sollet 包裝資產。隨著 FTX 破產的消息傳開,Sollet 包裝資產遭受了巨大打擊。
Solend清算和壞賬
臭名昭著的Solend 鯨魚頭寸的清算導致 SOL 利用率短暫飆升至接近 100%。他們的清算仍然給 Solend 留下了約 650 萬美元的壞賬(即不會被償還),但 650 萬美元比 6 月份鯨魚清算幾乎造成的近乎災難要容易管理得多。要求國庫彌補損失的治理投票已經通過。
將 SOL 的高利用率與下跌的SOL 價格相結合,導致用戶運行遞歸杠桿質押交易(存入 SOL、提取美元、購買 stSOL 或 mSOL、存入、重復)以平倉。這導致了短暫的貶值,mSOL 的交易折扣高達 0.88 mSOL 至 1 SOL。但是,該比率此后已恢復到 FTX 內爆之前的水平。
未來展望
從中期來看,FTX 的崩潰對整個 Solana 生態系統都具有巨大的負面影響,而不僅僅是對 Solana DeFi。不過,確實存在一線希望。對生態系統最常見的批評之一是它的中心化——FTX 被認為是一切。 FTX 的崩潰讓生態系統有機會明確證明懷疑者是對還是錯。只有時間會給出答案。
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