DEF:OIN：本體網絡的DeFi之路_DEFILANCER幣

在加密世界，DeFi是繼比特幣之后，最具產品和市場契合的領域。去年藍狐筆記也提到了DeFi的發展趨勢《為什么DeFi是加密史上第二個突破？》。隨著以太坊DeFi從概念走向實踐的成功，更多的公鏈也參與到DeFi的發展上來。

DeFi的蔓延和融合

目前DeFi生態在以太坊上項目最多，發展最快，呈現出虹吸之勢。不過，以太坊的低吞吐量、速度慢以及高費用也讓參與者叫苦連天。顯然，這不是一個可長期持續的發展方向。因此出現了很多layer2的解決方案，以太坊本身也在進行2.0的迭代升級。

但是，不管是layer2和以太坊自身的2.0都需要時間來推進。而與此同時，還有一個趨勢可以引起大家的關注，就是其他公鏈的DeFi生態的開啟。從Cosmos到Polkadot、Solana等各種公鏈都在推出DeFi項目。比如基于Comos的Thorchain、kava，基于Solana的Serum等，而基于Polkadot的DeFi項目更多，一大波正在來襲。

越來越多的公鏈認識到一點，成為以太坊殺手本身沒有多大意義。重要的是不同的鏈共同把DeFi發展起來，共同受益是更好的方向。按照目前的趨勢，以太坊不可能把其他鏈都統一或消滅，而其他公鏈也不可能替代以太坊。

更可能的趨勢是，其他公鏈和以太坊一起構建加密DeFi世界，不同鏈通過跨鏈的技術，可以實現資產在不同鏈的流通。

Coinbase將在滿足流動性條件后開放SEI交易:8月15日消息，Coinbase發推稱，將在Sei網絡上添加對Sei (SEI) 的支持，并將在滿足流動性條件后分階段開放SEI交易，請用戶注意不要通過其他網絡發送SEI資產。[2023/8/15 21:25:09]

資產在不同鏈之間的流通，不僅僅是說代幣化或跨鏈交易，而且是實現不同鏈的資產參與到不同鏈的DeFi活動中來，比如其他鏈的資產參與以太坊上的借貸、交易、流動性挖礦等，這一點比特幣已經在進行了。反過來，也可以是以太坊上的資產在其他公鏈上進行DeFi活動。

OIN開啟本體網絡的DeFi之路

從OIN的白皮書看，本體網絡對于當前DeFi的局勢有明確的判斷，它并不排斥其他鏈的DeFi。OIN是本體網絡的DeFi探索。它不僅要在本體網絡上構建DeFi生態，同時也試圖通過其跨鏈技術，實現不同鏈資產之間的流通，并參與不同鏈網絡的DeFi活動。

為了構建自身的DeFi生態，OIN計劃構建一系列的基礎產品。從錢包、穩定幣到交易、借貸、DAO治理等。這些是DeFi的基礎產品。這些基礎產品，首先可以幫助用戶進行質押借貸、交易、流動性挖礦、進行DAO治理等DeFi活動。

本體網絡啟動DeFi之路，一是可以擴展本體網絡上生態的價值，通過構建DeFi，可以進一步增強本體網路自身鏈的價值，二是，開啟DeFi之路也是看到了當前的DeFi機會。由于以太坊公鏈擁堵和高費用，其他的公鏈也存在發展DeFi的機會。如果能夠幫助以太坊的DeFi生態進一步發展，這本身也是很大的機會。

GLQ上線 KuCoin ，開盤上漲56.25%:據KuCoin(庫幣)交易所消息，KuCoin已上線Graphlinq Protocol(GLQ)項目并支持GLQ/USDT和GLQ/BTC交易對。GLQ開盤價為0.0685USDT，當前報價0.106USDT，上線漲幅56.25%。GraphLinq是一種無代碼協議，該協議允許用戶不使用編碼即可自動執行面向加密的鏈上和鏈下操作。以“全民的交易所” 著稱，KuCoin(庫幣)旨在發掘全球優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供幣幣、法幣、杠桿、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/5/18 22:15:27]

OIN與以太坊DeFi的融合

要快速推動DeFi的發展，最重要的是順勢而為。從其白皮書看，OIN也意識到這一點。它的重點之一是OIN的跨鏈技術，可以支持去中心化的跨鏈資產兌換。

OIN的跨鏈架構是其發展DeFi的重要工具。它可以推動OIN的DeFi生態與其他公鏈DeFi生態的融合，例如跟以太坊、波卡、Cosmos、Solana等公鏈。

OIN的跨鏈架構如下圖：

OIN有多個節點組成跨鏈節點，這些節點是去中心化的網絡，由它們處理跨鏈資產的兌換。此外，還有以太坊網絡、目標網絡。去中心化的跨鏈網絡可以將以太坊上的代幣、智能合約和其他相關數據轉移到目標網絡。

D.A. Davidson將Coinbase目標價從440美元上調至650美元:資產管理公司D.A. Davidson：將Coinbase目標價從440美元上調至650美元。（金十）[2021/4/15 20:23:46]

OIN跨鏈網絡的節點包括以太坊等公鏈節點、經紀人節點、目標網絡的經紀人節點、跨鏈節點。

其中，ETH節點可以同步以太坊數據；經紀人節點可以監聽不同的網絡，并為這些網絡提供橋梁。每個區塊鏈系統對應不同的經紀人節點。ETH經紀人節點從ETH節點檢索數據，監聽并做出判斷。目標網絡的經紀人節點從可信的去中心化跨鏈網絡中同步數據，監聽并做出判斷。跨鏈節點是分布式跨鏈網絡的共識節點，能夠執行經紀人節點發送的交易。目標節點是目標區塊鏈網絡的節點，可以將各種交易發送到網絡。

從價值轉移過程來看，首先ETH節點持續同步交易和智能合約數據，ETH的經紀人節點監聽智能合約事件，這些事件都是由DeFi應用創建，并驗證其相應交易的MerkleProof。ETH經紀人節點自動產生特別類型的交易，并將其發送到可信的、去中心化的跨鏈網絡。跨鏈網絡節點收到特定類型交易，打包并執行，執行結果發送至其他鏈經紀人節點。其他鏈經紀人節點持續同步數據。收到執行結果，它會發送智能合約交易到目標鏈節點。

OIN跨鏈網絡采用基于BFT的Tendermint的共識算法，可以確保一定的性能和實現最終性。為了確保跨鏈節點運行網絡，OIN會使用其DeFi生態中的穩定幣USDO進行激勵。任何人都可以通過質押OIN代幣參與節點的網絡運行，并獲得獎勵。

CoinBene今日11:00上線 LIT 漲幅已達6286%:據官方消息，CoinBene今日11:00上線Litentry (LIT)，支持LIT/USDT交易對。LIT 開盤價0.18USDT，現報價11.49USDT，當前漲幅6286%。Litentry是基于多網絡的去中心化身份聚合協議，擁有去中心化身份（DID）索引機制和基于Substrate的信用計算網絡。Litentry的目標是幫助去中心化身份聚合、驗證和信用計算。CoinBene旨在打造值得信賴的數字資產交易平臺，在全球180多個國家和地區擁有500多萬用戶，日活躍用戶數超10萬，日均交易額30億美元。[2021/2/1 18:34:59]

最后，為了確保價值轉移過程中的安全，OIN采用MerkleProof來實現這一點。以太坊網絡上發生的任何跟OIN有關的行動都會存儲到MerkleTree上。MerkleTree的根會寫入區塊頭，并產生MerkleProof。ETH經紀人節點在收到區塊頭之后，將會驗證它的MerkleProof，確保所有記錄事件的合法性。

OIN的DeFi生態基礎產品

目前DeFi的產品核心有幾個方面：錢包、穩定幣、借貸、交易、衍生品等。這些都是展開DeFi活動的基礎。OIN的DeFi生態產品也不例外，包括如下產品：

*OIN錢包

聲音 | 加密分析師：Fcoin比特幣冷錢包資金分兩個階段流出 涉及約2萬BTC:加密貨幣分析師Ergo發布推文對Fcoin比特幣冷錢包地址進行了跟蹤和分析，發現Fcoin比特幣冷錢包資金分兩個階段流出，分別是2019年4月之前和2019年4月之后，前一階段涉及約1.6萬BTC，后一階段涉及約3800BTC，后一次與chain.info發布的追蹤數據重合。Ergo追蹤數據發現，Fcoin在創建冷存儲地址之前，Fcoin熱錢包余額在2018年6月達到峰值超過6500BTC，2019年10月，達到另一個峰值3300BTC。地址為12r...dj7的冷錢包流出資金之前會將資金進行中轉，然后再流入其他交易所。冷錢包的資金流出有兩種不同的機制，第一種機制發生在2019年4月之前，資金轉移到了熱錢包地1PF...Q8Q中，然后轉移到其他交易所，該地址處理了大部分從冷錢包流出的資金（約1.6萬BTC）。第二種機制發生在2019年4月之后，這批資金轉移到另一個熱錢包地址124...hJD，再轉移到其他交易所，該地址處理了約3800BTC，這部分數據和chain.info的分析數據是重合的。Ergo猜測，chain.info發布的追蹤數據是發生2019年4月之后，涉及約3800BTC。Ergo還注意到區分正常交易轉移和跑路騙局的行為模式，拿Fcoin在2019年的錢包活動舉例，冷存儲的流出往往與錢包余額的短期高點或低點相關，但與其他歷史低位相比仍相對處于高位。通常情況下，在流出發生時，會出現熱錢包流激增的情況。Fcoin冷錢包流出之后，總是會發生向火幣或OkEx存入100/150BTC。[2020/2/19]

OIN錢包同時支持本體和以太坊資產，也可以連接到以太坊上的各種DeFi項目，它基于底層的跨鏈技術。OIN后續計劃支持以太坊生態項目Curve、Balancer、Compound等，也支持本體生態中的流動性挖礦、DeFi的質押等。

*OIN-DAO

OIN-DAO的第一步是原生代幣。OIN代幣在OIN-DAO中用作為抵押獎勵、治理以及清算賠償。穩定幣是OIN節點平臺的底層基礎。ONT生態有PAX穩定幣。基于ONT抵押生成USDO穩定幣，并在本體網絡上流通。

OIN會在本體生態中建立抵押池，ONT的持有人可以抵押ONT生成USDO，最初的抵押率為300%。當抵押率達到180%時，會觸發清算。用戶可以存入USDO到OIN-Swap或OIN-Lend池賺取流動性挖礦和staking的收益。

OIN上最初的USDO是通過抵押ONT生成的，后續USDO通過OIN跨鏈功能，可以參與到以太坊DeFi項目的流動性挖礦中。在跨鏈主網發布之后，OIN作為治理代幣可以投票選擇更多質押資產。

USDO的清算機制，類似于MakerDAO，一旦抵押率低于180%，系統會清算用戶的CDP，拍賣抵押資產ONT，以保持USDO的可償付。清算罰金是13%。如果市場出現黑天鵝事件，價格快速下跌，導致USDO不可償付，那么，此時會增發OIN并拍賣，獲得的資金用于銷毀USDO，從而維持錨定。

*OIN-Swap?

OIN的DEX交易目前規劃了兩個階段，一是V1Pool，它是基于本體的第一個DEX，可以交易ONT資產。用戶可以提供OIN或其他ONT代幣的流動性池。也就是，我們常說的AMM池模式，可以參考Uniswap的模式。

OIN規劃的DEX的第二個階段是V2Pool，它是跨鏈的資產兌換。這個模式類似于Thorchain模式，可以實現跨鏈資產的兌換。如上所述，OIN跨鏈技術允許REC20資產可以轉移到本體生態系統。正如比特幣進入ETH的網絡一樣。而OIN試圖要實現的就是在本體網絡上流通以太坊鏈上的資產，如OETH。

這樣，本體網絡上不用發行更多的資產，而是可以流通其他鏈的資產，例如將以太坊資產通過代幣化模式，進入本體網絡，從而為用戶提供更多參與DeFi的機會。例如將ERC20代幣甚至NFT代幣，在本體網絡上實現質押、借貸、交易、衍生品等服務，尋求更大收益機會，同時享有更低費用以及更高性能。尤其是，當以太坊出現擁堵和高費用時，這種需求會增加。

例如在Uniswap上發行代幣的項目可以將其資產通過OIN代幣化的模式，進入OIN-Swap進行交易，可以減少交易費用和延遲。也就是說ERC20代幣可以基于本體的資產形成互操作池：

OIN的這種想法打開了DeFi發展的一個思路，不是要取代以太坊或者哪個公鏈，而是通過跟目前的DeFi系統融合，減輕其負擔，擴大行業的規模，同時實現自己的價值。這里重要的不是哪個鏈第一，哪個鏈第二，這些最終來說，都是通過公鏈演化的歷史形成的。可能會形成一超多強，或多強并立的生態。不管如何，即便是所有公鏈，都成為以太坊的側鏈，整個生態也不會是以太坊一家一統天下，不同的公鏈本身也許最后就是區塊鏈可擴展性的重要組成部分。

*OIN-Lend

OIN的借貸平臺包括去中心化的以太坊資產和本體資產的借貸。借款人和出借人將代幣存入OIN的智能合約。借款人和出借人存入的資產成為底層資產。OIN會選擇一些來自以太坊和本體網絡的代幣作為底層資產。用戶超額抵押之后，可以在貨幣市場進行借款。

OIN-Lend跟Compound的借貸類似，它有流動性池，并不需要點對點的交易。利率由OIN-Lend智能合約基于貨幣市場的供需關系來決定。在相同區塊內，所有借款人的利率相同。OIN-Lend按區塊進行利息累計。借款人可以隨時償還貸款，如果借款人的抵押品低于清算價值，OIN-Lend會進行自動清算貸款。跟Compound不同的地方是，OIN-Lend并不按復合利率收費。它會基于市場流動性給出年化利率。如果有足夠的流動性，利率會變低；如果貨幣趨緊，利率會上升。抵押率要超過150%。如下圖：

*OIN-Chain

OIN-Chain主要是連接以太坊和本體兩個網絡的資產。如下圖：

*流動性挖礦和staking

OIN代幣總量中的50%通過流動性挖礦和staking生成。OIN代幣可以通過staking生成，它主要來自OIN-DAO和OIN-Lend中的USDO抵押池。OIN代幣也可以通過流動性挖礦生成，它主要來自于OIN-SwapV1池和OIN-SwapV2池。

OIN-Lend和OIN跨鏈網絡發布之后，以太坊資產也能夠在ONT網絡中質押，并獲得流動性收益。這意味著，未來的流動性挖礦，不再是單個鏈的事情，不再是一條鏈上不同項目之間展開，也會在跨鏈之間展開。

由此，40%的每日挖礦代幣通過Staking生成，60%的新生成代幣通過流動性挖礦生成。后續的比例由社區投票進行調整。

多鏈融合的未來

DeFi的發展，加速了多鏈融合的未來。OIN是基于本體網絡的DeFi生態，順應了這一趨勢，參與DeFi建設，對于擴展整個區塊鏈DeFi領域規模也是積極的探索。

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