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ASH:ABCDE投研合伙人:簡析MEV與隱私的技術趨勢_MEVR價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者: ABCDE   原文來自@Wuhuoqiu推特

今天來說說MEV和隱私方面的趨勢。

MEV - MEV是個技術向的話題,也變得越來越復雜,尤其是以太坊轉POS之后,單是牽扯到MEV的非用戶角色就有Searcher,Builder,relayer,Validator,Proposer,基本上不搞技術的看著都頭大,網上各種講MEV原理“萬字長文”系列,在這就不復述,單純說下目前的現狀和趨勢技術。

現狀:MEV夾子機器人(三明治攻擊,也稱作惡意MEV)經常比合理MEV(套利與清算)賺的更多,也是很多MEV的主營收入,但是前段時間那個惡意Validator利用中繼漏洞替換夾子機器人交易,導致機器人損失2500萬美金的黑吃黑事件還是在圈內引起了很大的波瀾,也讓很多夾子收斂了許多。

加密貨幣衍生品交易所 CoinCatch 獲 ABCDE Capital 投資:5月17日消息,加密貨幣衍生品交易所 CoinCatch 獲 ABCDE Capital 投資,投資金額未披露。CoinCatch 專注于社交功能,允許 KOL 向其粉絲分享交易策略。[2023/5/17 15:08:58]

總之MEV盈利的基本都去了Searcher和Builder,做MEV協議或是技術的反而掙不到什么錢,Flashbot據說MEV-Boost至今也沒盈利(不過Flashbot本來就是個非盈利組織),我這幾個月看了至少4,5個專門做MEV的,技術花樣各不相同,但我們一個沒投,因為講真不覺得他們能夠真的實現穩定的盈利(比如最早的Eden)。

目前MEV的幾個技術動向 :

1.智能滑點 Smart Slippage Management - 這個主要是針對跨鏈MEV的,看到有項目在做,省了用戶手動設置滑點+防夾 。

OKEx上線Bitcoin Cash ABC (BCHA) 11月19日開放交易:11月19日,OKEx官方公告稱Bitcoin Cash網絡完成硬分叉后,平臺BCH ABC的代幣BCHA已經按 1:1 空投到用戶資金賬戶,將正式上線Bitcoin Cash ABC(BCHA)并開放交易,具體時間如下:?

BCHA/USDT的市場交易: 11月19日14:00 (HKT)

BCHA/BTC的市場交易: 11月19日14:00 (HKT)

據公開資料顯示,Bitcoin Cash ABC是比特幣現金協議的完整節點實現,其目標是提供穩定,穩定的軟件,并通過開放和協作的流程幫助領導比特幣現金協議的開發。[2020/11/19 21:20:36]

2. 閾值加密 Threshold Encryption - 這個Cosmos生態比較擅長,現在Penumbra,Osmosis應該都在搗鼓,進內存池的交易被加密了,MEV不就基本廢了么。

Bitcoin ABC正式推出0.22.3版本:9月30日,Bitcoin ABC官方發推宣布,正式推出Bitcoin ABC 0.22.3版本。該版本錯誤處理和日志記錄進行了修改,并未為開發人員和用戶進行了很多改進。[2020/9/30]

3. 延遲加密 Delayed Encryption- 閾值用了類似多簽的風格,2/3的驗證者來解密,如果覺得還是不安全(因為引入了驗證者委員會的安全假設),那就用延遲加密,讓加密信息設置為在一定時間后自動解密,這個主要就是VDF技術的應用,還比較早期,性能據說不咋滴。

4. SGX加密 - 跟上兩個差不多,不過用的是可信硬件,這個主要是Flashbot的SUAVE在做 5. 公平排序 FSS - 把排序這事兒外包,交給一個可信任的主體來做來防止MEV,Chainlink在做 6. MEV Auction - MEV拍賣,OP那邊的人提出來的方式,V神據說也挺喜歡,有可能將來用作Optimism去中心化Sequencer的方案。

現場 | 百度區塊鏈劉堯:區塊鏈已發展到企業區塊鏈范式 需要融合ABC+IOT+5G:金色財經現場報道,由CSDN主辦的“2019中國區塊鏈開發者大會”12月20日在北京舉行。百度智能云區塊鏈產品負責人劉堯在會上表示,區塊鏈已從分布式記賬和加密貨幣、智能合約和場景公鏈等獨立技術范式發展到企業業務+區塊鏈等企業區塊鏈的融合范式。企業區塊鏈的主要特征包括5點:1.分布式信任;2.安全、隱私;3.公平、協作;4.聯盟化治理;5.商業的閉環。區塊鏈不能再單打獨斗,技術上需要和其它技術相結合,從單鏈到系統,成為整個系統的一部分。他還表示,融合ABC+IOT+5G的區塊鏈工程平臺是產業落地的基礎設施。[2019/12/20]

7. MEV-Share - 把MEV利潤與用戶共享,這個是Flashbot最近剛剛弄出來的,要是早一段時間,那個損失2500萬的夾子機器人據說能拿回來大概1800萬……

8. Mev-Blocker - 這個是Cowswap做的,把虛假交易和真實交易混在一起,夾子就不知道夾誰了,也是個挺新奇的思路…… 9. ETH協議級別PBS - 以太坊協議級別的提議者和建造者分離,這個按照以太坊基金會慣有的風格,看到大概率2025年往后了……

隱私一直是我個人從投資角度不太看好的賽道,從最早的Zcash到后來的Tornado Cash到現在的Aleo,Iron Fish之類,原因無他,這東西雖然正確,但對于99%的用戶來說,根本不是剛需,除了黑客和少數機構與巨鯨,誰會在乎Uniswap上沖個土狗,AAVE做個借貸,Lido上做個質押還怕別人看到的?

即便是真的需要隱私,也應該是類似Aztec的Aztec-connect那種插件形式,去服務于這種主流Defi協議,而非自己從頭打造一條“隱私公鏈”,隨著Aztec Connect的關閉(可能是怕Sec查水表,也可能是真的不掙錢),我對隱私賽道的看空情緒就更甚了 目前在一級市場看到了如下這么兩種隱私的新設計。

第一類是基于Tornado Cash,Tornado的前端被封禁,其設計因為可以幫助黑客洗錢也保守“正確”的爭議,但其實Tornado Cash里的資金80%是干凈的,只有10-20%左右是黑客洗錢導致,因為確實有鯨魚和機構需要用類似的服務保證隱私。V神本人也用過。

于是乎我看過不止一家想要把Tornado Cash與KYC做結合的項目,既然害怕黑客進來洗錢,那通過KYC+白名單保證進來的錢是干凈錢不就OK了么 但這其實把監管風險給到了KYC提供商那邊,再就是KYC理論上非常容易偽造或購買,如果黑客使用這種“帶KYC的Tornado Cash”,一旦通過KYC,反而可能更加方便了不法行為。

第二類是類似Cosmos里面Namada的設計,叫做多資產屏蔽池(MASP),多個隱私保護的資產共享一個匿名集,再配合上IBC強大的互操作性,至少在Cosmos生態內部,理論上可以提供Cosmos鏈上主流所有資產的屏蔽保護,比如你想要私密的交換Osmo和Atom,就可以類似下面這種圖的實現方式。

還有見過有用同態加密來做隱私的,但同態加密這個東西實在是太早期了,性能和可操作性都完全沒達到“真正可用”的階段,有那么點像2017年左右的ZK,要發展到可用大概率還得有個5-10年的feel 今天先說到這,下期來說Defi三大件,Dex,借貸,穩定幣方面的新趨勢。

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