DEFI:DeFi挖礦一文全解：風險、老礦、新礦_EFI

崩塌土礦一覽＆穩健老礦推薦＆新礦機會指南＆代碼審計的意義？

神魚大佬這樣的感慨，我們知道：Defi礦圈是艱難的。

難在三點，

第一點，APY全面下降，以往高APY論天，現在論秒；

第二點，跑路礦開始出現，比如LV、翡翠；

第三點，即便不跑路，合約代碼頻現BUG，比如Soda、Harvest。

到底還有哪些風.險？代碼審計的效用幾何？還有什么穩健礦值得沖？

下面為老鐵介紹一下。

本文目錄

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

代碼審計究竟審什么？

二、穩健且APY合適的老礦

UNI-均APY-55%

UMA-穩定B-APY110%

Hakka-均APY-100%

Curve-均APY-50%

YFI機槍池-單B-APY110%

YFV-最高APY-224%

SushiSwap將于3月9日啟動DeFi Kitchen虛擬活動和黑客松:2月3日消息，SushiSwap宣布啟動TheDeFi Kitchen:Avirtual DeFi Summit&Hackathon，時間為北京時間3月9日23:00至3月10日03:30。DeFi Kitchen虛擬活動將向所有人開放，黑客松將面向開發者。Sushi Swap已與ETH Dubai合作，將在活動最后發布公告、舉辦技術研討會、設立獎項。[2023/2/3 11:45:18]

Cream-聯合挖礦必備

其它-Pickle、Onesswap等

三、新礦消息

NEO-Flamingo

Hooswap

Dodo

KOGE

Kava旗下Harvest

Pancake

WICC-ROG

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

Curve的分叉礦——Swerve，以兩周內產出更多的SWRV為噱頭冷啟動，短期內創造出天量TVL，最高點9億U。

在Defi熱度下降，Curve又出鎖.倉CRV激勵計劃之后。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2381億美元:金色財經消息，據DefiLlama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量為2381.5億美元，24小時減少0.62%。鎖倉資產排名前三分別為Curve（186.2億美元）、AAVE（181.4億美元）、Anchor（177.6億美元）。[2022/5/8 2:58:31]

Swerve遭遇滑鐵盧，9億U的TVLx現在勉強7千萬U。

原來的超高APY，現在基礎不足10%。

要知道，Swerve沒有跑路，也沒有BUG問題。但就像開篇神魚大佬所說，8億U的礦說塌就塌。

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

Soda，本來可以靠著獨有的So姨太坊鑄造，區別于其它“套娃游戲”，成為土礦里面別出心裁的那個。

但是剛上線幾個小時，即發現合約漏洞。

搞笑的是，Soda開發組起初還不聞不問。

更搞笑的是，Soda代碼復制少，原創居多，所以BUG多。

Harvest，前兩天曝出W姨太坊合約漏洞，提走W姨太坊的老鐵瞬間歸零。好在最后，幾個小時膽戰心驚的老鐵，終于等到BUG修復，拿回W姨太坊。

數據：近一周以太坊上DeFi協議總鎖倉量下降24.28%:歐科云鏈OKLink數據顯示，本周以太坊上DeFi協議總鎖倉量達676.8億美元，較上周下降24.28%。鎖倉量TOP3的協議分別為Maker（125.0億美元）、Compound（68.1億美元）、WBTC（64.1億美元）；

7日漲幅前三的協議分別為TrueFi（8.0%）、Vai（5.6%）、Fei Protocol（2.2%）；此外，當前以太坊上穩定幣流通總量達到658.0億美元，更多數據見下圖。[2021/5/24 22:38:29]

更更搞笑的波場系——Rose玫瑰，合約只讓存不讓提，好在最后挨個退B。

代碼審計究竟審什么？

前兩條只說了正常崩塌礦和BUG崩塌礦，跑.路礦太多，從最早的翡翠到最近的LV。

而且，這個LV號稱是已經審計過的。

于是乎問題來了，代碼審計究竟審計什么，意義在哪里？

熊熊不是科學家、也不是代碼大神，但是根據群內大神橙總和漫霧大佬余總的對話中總結如下。

第一，代碼審計，不審前端，前端可以不停迭代，審了也沒意義。如果某個Defi即便通過，如果故意使壞，前端引導你去搞漏洞池，也沒辦法；

桑坦德高管：結合第二層協議和公共區塊鏈的受監管DeFi或是金融科技未來:桑坦德銀行區塊鏈實驗室負責人John Whelan最近談論了主流金融中采用分布式分類賬技術的可能性。并表示，結合許可的第二層協議和公共區塊鏈網絡的受監管的去中心化金融可能是金融科技的未來。（cointelegraph）[2021/4/29 21:08:48]

第二，個別Defi，比如Sushi，新池的不需要審，過往的審計，對新池依然有效，但是有些Defi的新池必須重新審；

第三，Defi迭代中，會出現新的智能合約功能模塊，比如遷移、跨鏈等等，這部分需要繼續跟進，仔細閱讀審計報告，看看當時到底哪部分代碼是安全的；

第四，合約漏洞這個黑天鵝一直在，什么時候發生不知道。

最后總結，

核心一：合約漏洞一直在，即便是當年theDAO級別的項目，最后還是一地雞毛，不得不分叉姨太坊；

核心二：一定看清楚代碼審計報告中，究竟哪些代碼安全，哪些代碼有問題；

核心三：如果Defi開發者估計作惡，審什么都沒用。

由此，隨著Defi礦圈降溫，合適而穩健的礦，“重新”變成剛需。

二、穩健且APY合適的老礦

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.64%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.64%。47個幣種中16個上漲，31個下跌，其中領漲幣種為：AST(+14.85%)、SNX(+12.64%)、ZRX(+9.61%)。領跌幣種為：MLN(-9.87%)、BAND(-6.73%)、BZRX(-6.66%)。[2020/12/27 16:38:21]

以下僅展示單U，單姨太坊，或者LP風.險較小的礦，高APY的風.險LP礦和直接二級買土礦B沒區別，不展示了。

UNI-均APY-55%

如表格，

第一，注意LP的風.險，考慮是否長持姨太或者大餅；

第二，火烈鳥25號支持雙挖、酸黃瓜Pickle現在支持雙挖，Y3D支持挖提賣復投，很多CEX或者機槍池都能挖。

多說兩句，Uniswap是DEX王者沒錯，對標CEX界的Binance也沒錯，但是現在就說DEX為王且市.值超過Binance多少多少，還是有待觀望，二級的話，還是注意風.險。

UMA-穩定B-APY110%

如表格，

第一，前文寫過，可通過鑄造or單B方式均可參與；

第二，uU是期權U，到期≈1U；

第三，可以算作是穩定B挖礦；

第四，獎勵每周發放；

第五，單B入注意滑點，鑄造注意清.算線；

第六，本期活動結束之后，下期挖礦可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，

第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是穩定B，這樣只是下跌風險小，而不是徹底沒有；

第二，HAKKA還出了保.險業務，感興趣的可以去看看。

Curve-均APY-50%

如表格，

第一，APY是波動的，要根據鎖.倉的CRV計算；

第二，鎖.倉的CRV，當前有手續fee分.紅，這部分APY-107%；

第三，GAS貴。

多說兩句，熊熊個人認為，Curve和Uniswap不是競爭關系，Curve算是DEX中穩定B細分領域的王者，而且開發能力很強，Curve是最容易橋接各種理才類Defi的。

雖然CRV數量多，但是CRV也是有價值的。

YFI機槍池-單B-APY110%

YFI的機槍池，最近表現亮眼的是Tu池，單B，近三日APY高達110%。

要注意的是管理fee。

YFV-最高APY-224%

如圖，

第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌風.險較小，APY101%；

第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV計算的。

Cream-聯合挖礦必備

要把Cream當成一個APY放大器風.險控制器。

Cream的挖礦獎勵可以cover借.貸成本甚至有盈.余。

無論ERC系列還是BSC系列，Cream都是必備神器。

前天，BSC上的Cream，僅大餅的APY就高達1300%。

其它-Pickle、Onesswap等

篇幅所限，不一一推薦，以下礦簡寫。

Pickle最新的JARS支持UNI雙挖，和UNI的LP一樣，APY40%~60%；

Oneswap支持B種多，算是同類里面比較穩的，長持Defi類B種可選，基礎APY200%；

Golff，持有GXC必去，W大餅APY約50%；

SUP，除了老是暫停挖礦之外，SUP的APY算同類非常高的，也支持穩定B；

Unifi，波場系，TRX/U的APY高達1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；

Harvest，修復BUG之后，W姨太重開，W姨太APY-100%，穩定B系列80%左右。

三、新礦消息

NEO-Flamingo

今日Flamincome機槍池上線，支持ERC系列；

9月23日Wrapeer上線；

9月5日單B質押上線，正式開挖。

具體細節單獨出文。

Hooswap

Hooswap測試17天，近期正式上線，曾經提供過流動性的老鐵，可獲空投。

使用是否可以空投未確認。

Dodo

預挖延遲至9月29日。

屆時，將以1%的Dodo開啟1D0。

KOGE

9月24日20點，在Dodo開啟1D0，初始1KOGE=0.03BNB。

KOGE是BNB48俱樂部代B，也是BNB48的DAO代B。

Kava旗下Harvest

基于KAVA的COMP：Harvest。

10月15日正式開啟，可能是1E0或者1E0挖礦的方式。

Pancake

BSC新礦，CZ轉推過。

明日22點開始。

WICC-ROG

維基鏈孵化Defi。

9月25日開啟，首批僅支持WICC和WGRT。

雖然APY不支棱，但是新礦也不少，篇幅有限不在列舉，會第一時間群內呈現。

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