為幫助加密市場參與者對穩定幣發展狀態保持更新,我們推出MYKEY穩定幣報告,分享我們對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析。期待與同業保持交流,共同探索穩定幣的發展前景。
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主要穩定幣的流通市值達到198.6億美元,與上周相比增長13.34億美元。
過去一周,有10億USDT從Tron遷移至以太坊。除此之外,Tether還在Tron上增發了兩次,共5億USDT;在以太坊上增發了1.5億USDT。
9月13日-20日,DAI的供應量由4.75億美元升至8億美元,上漲71%。
Pickle開發出以太坊與穩定幣交易對Uniswap?LP?Tokens聚合挖礦功能。
9月20日,Curve一天的交易量創下了5.19億美元的記錄。
SWRV減產之后,Swerve中的總鎖倉量不足2000萬美元。
一、穩定幣數據概覽
我們首先回顧在過去的一周中,各穩定幣基本信息的變化。
歐易OKEx首發CONV漲幅達3187%,現報0.164美元:據歐易OKEx行情數據顯示,CONV自昨晚開放交易以來持續拉升突破0.16美元關口,占據OKEx漲幅榜榜首,上線24小時內,漲幅高達3187%。行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/26 19:19:39]
市場流通量
來源:MYKEY,CoinMarketCap,CoinMetrics
目前,主要穩定幣的流通市值達到198.6億美元,與上周相比增長13.34億美元。
來源:MYKEY,CoinMetrics
過去一周,USDT的流通量增加了6.5億。有10億USDT從Tron遷移至以太坊。除此之外,Tether還在Tron上增發了兩次,共5億USDT;在以太坊上增發了1.5億USDT。USDC的流通量增加了2.6億,DAI的流通量增加了2.3億。PAX、BUSD、TUSD、GUSD的流通量分別增加2359萬、9397萬、7786萬、135萬。HUSD的流通量減少139萬。
Gate.io首發項目TARA上線6h最高漲幅984.27%:據Gate.io芝麻開門行情顯示,Gate.io首發項目Taraxa(TARA)于今日中午12:00正式開盤交易,上線6小時內最高漲幅達984.27%,最高價格0.0965美元,約為開盤價格0.0089美元的10倍,當前價格為0.0526美元。近期行情波動較大,請注意控制風險。[2021/3/22 19:07:49]
持幣地址數
來源:MYKEY,DeBank
上周,以太坊網絡中的主要穩定幣持幣地址數上升,共增加104702個。
來源:MYKEY,DeBank
USDT、USDC、TUSD、DAI的持幣地址數分別上升90882個、7319個、570個、5947個,PAX的持幣地址數減少16個。
活躍地址數
來源:MYKEY,CoinMetrics
上周,主要穩定幣的每日活躍地址數平均比前一周下降2.43%。
BitMax Akash (AKT)拍賣活動結束,即將首發上線AKT:據BitMax官方消息,BitMax已于22:00完成COSMOS生態項目Akash (AKT)拍賣。本次活動自由競拍最終價0.7673/USDT,限價競拍最終價0.3773/USDT,參與人數超萬人。
BitMax將于10月16日 22:00(北京時間)首發上線Akash (AKT),開放AKT/USDT交易。
更多活動和交易詳情請登錄BitMax平臺官網查看。[2020/10/15]
24小時鏈上交易筆數
來源:MYKEY,CoinMetrics
與前一周相比,主要穩定幣的每日交易筆數平均下降1.18%。
24小時鏈上交易額
來源:MYKEY,CoinMetrics
來源:MYKEY,CoinMetrics
主要穩定幣的平均每日交易額較前一周平均下降0.71%。
二、去中心化穩定幣協議的最新進展
TJ Wallet首發支持Filecoin F1/F3 全賬戶地址交易轉賬:據官方消息,Filecoin區塊鏈主網預計在數小時內上線,由深圳市天璣數據有限公司研發的TJ Wallet發布官方公告稱,將第一時間更新支持Filecoin正式網f1用戶錢包和f3礦工錢包交易轉賬。
天璣錢包TJ Wallet將在Filecoin主網區塊高度達到148888時同步更新錢包和應用以支持Filecoin正式網絡最新的f1用戶錢包和f3礦工錢包,首發支持創建Filecoin賬戶、支持FIL(Filecoin)交易和轉賬等完整的Filecoin交易流程,用戶可以第一時間訪問體驗到這款Filecoin生態支持全賬戶交易轉賬的區塊鏈錢包。詳情點擊原文鏈接。[2020/10/15]
區塊鏈行業的發展日新月異,穩定幣項目也是如此。上周,有幾個去中心化穩定幣協議都有很大的進展,本期報告將向大家介紹這些項目。
MakerDAO
MakerDAO是去中心化自治區塊鏈項目的一個代表,穩定幣DAI是規模最大的鏈上抵押型穩定幣,治理代幣MKR也能很好地實現權、責、利三者的統一。隨著以太坊上應用的增多,DAI的供應量顯得不足。最近三個月,DAI的供應量增加了545%,但是仍然避免不了DAI需求旺盛時的溢價。上周,MakerDAO通過了一系列重要的投票,能很大程度的解決DAI的溢價問題。
NEM新經幣將在DMM交易所首發:據悉,NEM目前已經獲得了日本金融廳的審核,將于1月10日上線DMM交易所,通過審核后,NEM也將在后續也將快速登陸其他交易平臺。DMM做為日本互聯網巨頭和外匯交易獨角獸,曾經運營的一家小型加密貨幣交易平臺Tokyo Bitcoin Exchange Inc,該平臺是日本獲得政府批準的十五家交易所之一,但目前該交易所已經更名為DMM Bitcoin,將于1月10號正式開放數字貨幣交易所,XEM將作為首發品種。XEM自元旦價格已經翻番,截止18點整,OKEX報價1.6美元,全球市值排名第六。[2018/1/8]
USDC-A和PAX-A的清算線分別經過兩輪投票,由110%和120%降至101%
USDC-A的債務上限由1億美元經過兩次投票上升至4億美元
激活TUSD作為抵押品,債務上限5000萬,清算線101%
DAI全局債務上限提高至12億
經過這一系列擴張性的投票,DAI的供應量升至8億美元,比一周前上升70%。DAI的市值也超越了其治理代幣MKR的市值。DAI的價格將和中心化發行的USDC、PAX、TUSD更加接近。當DAI出現1%以上的溢價時,套利者就可以在清算線附近借入DAI,在二級市場上賣出,并可以無視清算風險。
這也給DAI帶來了中心化的風險。此前,因為DAI是以太坊上唯一發行規模較大的去中心化穩定幣,DAI在區塊鏈上的應用通常優于中心化的穩定幣。在這之后,中心化與去中心化的界限可能會變得模糊。
Pickle?
當某種穩定幣的使用需求增加時,可能會在短期內出現3%以上的溢價,這種情況在最近的流動性挖礦中變得頻繁,用戶需要在不同的穩定幣間切換。而當挖礦的熱度過去時,溢價又會消失,用戶可能因此在短期內遭受3%的本金損失。隨著流動性挖礦的收益率降低,這種損失對于很多人來說將是不可接受的。
Pickle?Finance想要通過激勵的方式,讓DAI、sUSD等穩定幣能回到它們所錨定的價值。一開始,PICKLE代幣將分發給ETH與DAI、USDC、USDT、sUSD這四種穩定幣的Uniswap?LP?Tokens的質押者。價格越低的穩定幣對應的LP將被獎勵更多的PICKLE代幣,這將會激勵流動性提供者賣出價格高的穩定幣,買入價格低的穩定幣。
Pickle?Swap功能將幫助用戶一鍵完成LP?Tokens的轉換,包括平臺之間的轉換與平臺內不同穩定幣與ETH的LP?Tokens轉換。
pJar是Pickle中的機槍池,用戶可以質押Uniswap?LP?Tokens,pJar將幫助用戶自動挖取UNI并賣出,換成更多的底層資產。pJar實現了Uniswap上以太坊與穩定幣LP?Tokens的聚合挖礦。用戶在pJar中質押Uniswap?LP?Tokens后,會獲得pToken,如質押UNIV2DAI/ETHLP將會得到pUNIDAI。隨著時間的推移,1?pUNIDAI將對應更多的UNIV2DAI/ETHLP。質押pUNIDAI還將獲得額外的PICKLE獎勵。
雖然Pickle?Finance不一定能達成讓穩定幣回到錨定價值的目標,但這個方向是值得努力的。因為Uniswap的代幣激勵,在Uniswap上用穩定幣與ETH交易對挖礦的會越來越多,pJar聚合挖礦的用處也會更大。
Curve
Curve原來是一個穩定幣兌換協議,隨著跨鏈資產的發展,現在平臺上也有很多比特幣錨定幣。在Curve中進行交易時,平臺只收取0.04%的手續費。8月份,Curve的平臺幣CRV發放以后,Curve上的資金由不足3億美元升至10多億美元。現在,Curve上一共有16億美元的資產。9月20日,Curve平臺中一天的交易量創下了5.19億美元的記錄。
CRV的價格由發行初期的30美元跌至現在的1.4美元,y池的年化收益率也跌至14.39%,但y池中仍有6億多美元的穩定幣。挖礦收益率的降低并沒有使Curve中的資金量與交易量下降。可見Curve的代幣激勵是有效的,在收益下降后,用戶并沒有大量流失。
Swerve
兩周以前,Swerve由Curve分叉而來。其治理代幣SWRV無團隊預留,無預挖,Swerve還優化了使用中的Gas費。因為前期的激勵較高,Swerve中的總鎖倉量最高達到9億美元。但是,Swerve的經濟模型卻存在致命問題,前兩周分配900萬SWRV,之后一年分配900萬SWRV。上周周末,SWRV完成了第一次減產,現在Swerve中的總鎖倉量已經不足2000萬美元。鎖倉量的下降將會使交易滑點升高,從而影響Swerve的使用體驗。
本期的?MYKEY穩定幣報告就分享這么多,請大家關注后續的報告。在后續的報告中,我們將為大家提供更多對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析,幫助大家持續更新對穩定幣發展的認知。
注:MYKEYLab對文章內容有最終解釋權,引用請標明出處。歡迎關注MYKEYLab公眾號:MYKEY智能錢包。
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