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DEFI:DeFi的底層資產和價值支撐_SquidGameDeFi

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啤酒與泡沫

從5月開始,美國合規交易平臺Coinbase投資的去中心化借貸平臺Compound開始了流動性挖礦,DeFi的概念在整個區塊鏈行業開始蔓延。如果說年初的DeFi項目還僅限于二級市場少數投資者的概念炒作,那5月開始的流動性挖礦則成為了全民參與的熱潮。

Uniswap創新性地提供了AMM的去中心化交易所,一舉成為了DeFi的龍頭產品。當眾多投資人想要投資Uniswap這個頂級產品時,卻因為Uniswap沒有發幣而求道無門。Sushiswap抓住了Uniswap沒有發行代幣的問題,通過流動性挖礦想要遷移Uniswap的流動性。這一舉動迅速得到了加密社區的支持,短短3天時間,Sushi一度成為了市場上最火爆的話題,三大交易所齊上線,代幣價格一度從1USD漲到了20USD。然而好景不長,隨著創始人拋售代幣,過度透支價格預期帶來的做空熱潮,以及流動性挖礦在價格下跌時帶來的無常損失,SUSHI的價格開始螺旋式下跌。

DeFi協議總鎖倉量達691.6億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到691.6億美元,24小時內漲幅為0.79%。TVL排名前五分別為MakerDAO(89.3億美元)、Lido(80.3億美元)、AAVE(73.5億美元)、Curve(65.7億美元)、Uniswap(61.5億美元)。[2022/8/11 12:17:13]

直至9月份,除以太坊外,眾多公鏈已經布局了DeFi,并發布了眾多流動性挖礦的產品。其中波場Tron和幣安智能鏈BSC憑借其較為豐滿的生態,成為了以太坊之外的第二選擇。然而,在眾多用戶想要通過這泡沫喝到啤酒時,DeFi的泡沫卻在悄然中逐漸破滅了。大多數DeFi項目的代幣從開盤到跌至歸零,少則2個小時,多則三五天,讓眾多接盤參與Pool2*挖礦的用戶虧得血本無歸。

數據:Terra鏈上DeFi鎖倉量為291.6億美元:金色財經消息,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為291.6億美元,近24小時減少1.2%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前,Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為:Anchor(159.1億美元)、Lido(76.4億美元)、Astroport(18.2億美元)。[2022/4/24 14:45:51]

*Pool2指項目原生代幣和其他代幣的交易對流動性池,相對于pool1的挖礦,用戶參與該交易對的挖礦會有較大的虧損風險。

DeFi的價值支撐

在眾多流動性挖礦的項目逐漸成為“日內盤”,“小時盤”時,我們不禁開始思考,DeFi泡沫的價值支撐在哪?

與眾多仿盤相對應的是,Uniswap,這個自動做市商去中心化交易所的最大功臣。在9.18這天,突然宣布代幣將以空投的形式進行發行,所有曾經參加過Uniswap交易或者做市的地址,都將獲得400個,甚至更多的Uniswap代幣UNI,空投的地址超過20萬個。消息發布后,HBO三大交易所迅速發布了上幣公告,隨后coinbase宣布上線UNI。UNI的價格迅速開始上漲,一度接近10USD,流通市值接近10億美金。

FEED創始人Patrick:為DeFi創造一個真正的財富管理平臺:2021年7月23日FEED創始人Patrick做客XT直播間,與XT AMA專欄主持人Joyce在XT官方英文群以及中文群內進行了在線AMA活動。

在談及FEED的發展計劃時Patrick表示:“我們已經在7月初推出了第一個金庫,隨著我們的發展,還會有更多的金庫陸續出現。到8月,我們可能會有一個重要的新功能上線,會從根本上改變DeFi/BSC生態系統內DeFi的導航方式。我們還可能在8月或9月前加入多鏈,并擴大我們的目標市場。 ”

XT是一家社交化交易平臺。[2021/7/23 1:11:50]

更讓人意外的是,上線當天,各個交易所的UNI交易量已經超過BTC,達到數十億美金,完成了數倍的換手率。一個沒有成本的空投代幣,一經發布迅速得到了市場的追捧,與需要成本來挖礦產生卻會迅速歸零的山寨項目形成的強力的對比。

Value DeFi協議:已完成對Governance Vault v2的審計:Value DeFi協議在推特上宣布,Arcadia Group已完成對Governance Vault v2的審計。[2020/10/28]

回看過去幾個月的DeFi熱點,真正受市場追捧的項目,大多都由CryptoOG發起或支撐,在加密社區有較大的號召力,且積累了大量的用戶。而社區項目能夠獲得大家支持的原因,本質上的對于公平的真正需求是不患寡而患不均。即:社區抬轎子,資本明面收割不能被大家接受,但項目的發展又被希望是有強力資源支持的。這種平衡在逐漸被摸索出來。

可見,DeFi項目的門檻并非代碼,因為其他分叉Uniswap的項目在代碼層面并無太多差別,甚至有更好的前端設計。DeFi項目的價值支撐,來源于加密社區對原創性項目的認可,和經時間累積的先發優勢。

NewBest分析師:波場官方支持的DZI暴跌萬倍,JustSwap急缺安全和有現金流支撐的DeFi項目:據NewBest.io分析師,波場官方支持的DZI爆出漏洞,工程師在正式上線直接調用合約獲取DZI損失慘重。JustSwap連續三個項目均爆出漏洞,項目方未做好詳盡的測試和審計。發幣合約的權限問題易導致JustSwap兌換時出現bug。DeFi 平臺最大的優勢是資金聚集優勢,ETH生態背后有Compound/dYdX/dForce等借貸協議作為現金流項目支撐才帶來Uniswap的大爆發。JustSwap 的項目在fomo情緒下更要注意安全和價值支撐,并且資金池背后要有持續的現金流支撐,進行DeFi的組合,因此NewBest的模型在有ForSage的矩陣收益后才上線JustSwap。[2020/8/21]

DeFi的底層資產

DeFi的底層資產由一系列的底層應用構成。我們認為,除了AMMDEX外,還有借貸類應用和跨鏈應用是剛需。這兩者在以太坊上已經有成熟的案例,借貸類有Compound和AAVE,跨鏈應用有ren,當然,最重要的是,眾多的穩定幣,諸如USDT,USDC,DAI等,在以太坊上都有巨大的流通量。此外,以太坊上還有SNX等衍生品平臺,給予了DeFi生態更多的可拓展性。

龐大的底層資產需求,讓其他公鏈想要布局DeFi生態時面臨不小的困難。如果想要建立自己的DeFi生態,希望有真正的用戶能夠留存,那就需要多個項目同時發力,去中心化交易所,借貸,資產跨鏈等,缺一不可。波場作為以太坊之后迅速發力的公鏈,獲得了市場大量的關注。然而波場的解決方案穩定幣,跨鏈交易,到交易所,到借貸,全都由波場官方發起,這對于公鏈生態的長期發展來看是不太健康的。相對來講,如果公鏈的DeFi生態由社區發起,加上DAO去中心化治理的方案,則更容易受到社區的支持,在這一點上,基于Neo開發的Flamingo做了一個典范。

Flamingo的全棧協議

Flamingo是一個基于Neo的互操作性全棧DeFi協議,主要由五個模塊組成,包括跨鏈資產網關—Wrapper,鏈上資產流動性交易所—Swap,一站式資管中心—Vault,基于AMM的永續合約交易平臺—Perp,以及去中心化治理機制—DAO。

這些組成部分共同成為了Neo?DeFi生態的底層資產,使得DeFi原原生用戶在從以太坊等區塊鏈切入到Neo上時,可以無縫過渡,迅速地參與到DeFi的應用中——無論是通過Swap的DEX進行交易,還是通過Wrapper進行跨鏈資產的兌換,抑或是以太坊上較為豐富但其他公鏈仍未具備的衍生品交易,都能一應俱全。

Flamingo作為NGD是Neo基金會下設的執行機構)孵化的項目,早期介入了派盾的安全審計,確保安全。NGD團隊開發并進行產品設計,提升效率并讓產品優雅。最重要的是,參與卻不索取,僅做貢獻,因為FLM零預挖,零團隊份額,零提前分配。后期DAO的治理讓項目最終發展的方向交由社區手里,為FLM的價值提供重要支撐。

Neo作為一條2016年就開始獲得大量社區關注的公鏈項目,本身積累了大量的社區優勢。在有中心化機構背書的情況下,開發團隊把治理權和收益分配權交給社區,是希望該項目能夠真正地成為社區項目的同時,還能保證項目順利地開展。

據悉,Flamingo的Wrapper跨鏈網關將于9.23開放,屆時用戶可以通過Wrapper在Neo上實現BTC、ETH等資產的交易。9.30Swap功能將開放,用戶可以通過LP質押獲得FLM通證獎勵。隨后,隨著Flamingo的各種功能進一步開放,用戶在Vault質押LPtoken獲得FLM,同時可以抵押LPtokenmint穩定幣FUSD,FUSD可以用在Perp里面當作保證金進行永續合約交易,在Neo上實現完整的DeFi生態閉環。

此外,幣安將于09月27日上線第三期新幣挖礦,在幣安上質押BNB、BUSD將可以直接參與Flamingo的FLM代幣挖礦。

總結

回顧四個月DeFi的發展,我們可以看到,DeFi的繁榮建立在完整的底層資產和社區的共識支撐之上。正如我們之前的文章所說,DeFi已經進入了下半場,這個時候市場需要考慮的,不再是簇擁泡沫,而是如何讓DeFi進行進一步拓展的問題。市場需要看到更多的創新性的產品,新產品也一定需要培養自己的用戶社區,通過共識去構建壁壘,這才是將DeFi積木搭建出堅不可摧的城堡的必經之路。

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尊敬的LBank用戶: LBank現公示從9月24日20:00至9月25日20:00交易量排名前三的中獎名單,具體情況如下:*為保證活動公平,LBank嚴禁刷單、對敲等作弊行為.

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