海洋協議v2的技術框架圖
九月份,隨著Sushi開啟直接搶奪流動性的序幕,DEXs的競爭也日趨白熱化。如果一個項目不發幣,那么流動性就可能被更高回報率的挖礦項目直接搬走。所以,最終DEX的龍頭老大Uniswap,也“被迫”發行了自己的代幣。UNI代幣因其發幣的機制,加上在過去幾個月DeFi的鋪墊,最終達到了一種全民參與的效果。當天以太坊的gas費用一度高達900,造成了持續的擁堵。我們將從宏觀的交易數據看下整個九月份的DEX交易情況,再細說各個項目的進展。
DEX交易數據概覽
注:數據截至2020年9月26日,未統計Sushi、Swerve等交易所數據
上圖顯示,DEX的整體交易額在9月份已經超過了200億美元,七八九這三個月份的環比增幅分別是175%、160%和83%。雖然增速在放緩,但就數額來看,DEX展現出了其強大的潛力。
DEX從2020年開始進入交易量爆炸式增長的階段,有幾個重要的原因:
1)Uniswap、Balancer等AMM無需審核的創建資金池和添加流動性:該模式是新項目發行代幣可以繞過中心化交易所的關鍵,是現在流動性搶奪大戰的技術基石。
2)流動性挖礦:從Compound采用存貸款獲得COMP的發幣模式,DeFi的挖礦熱情被引爆了。現在基本算是“無挖礦不DeFi”。
3)流動性搶劫:Sushi開啟了流動性挖礦明搶的時代,沒有發行代幣的Uniswap成了強盜眼中的肥肉。甚至已經發行了代幣的Curve,也被冠以社區發行,無預挖的項目直接FORK。這些新項目的代幣貢獻了非常多的交易量。
流動性挖礦造成的代幣從中心化交易所到DEX的遷移,直到后來的流動性大戰、新幣頻發,形成了上圖中交易量爆發式上漲的局面。
注:數據截至2020年9月26日,未統計Sushi、Swerve等交易所數據,且Balancer的人數統計可能存在誤差。
GMO Financial 收購加密對沖基金 AWR Capital 10% 的股份:金色財經報道,加密貨幣和外匯保證金交易業務的投資者 GMO Financial Holdings 收購了多策略加密對沖基金 AWR Capital 10% 的股份,交易金額未披露。AWR 表示,AWR 將成為日本外匯和數字資產交易所 GMO Coin 的做市商,GMO Coin 是 GMO Financial Holdings 的子公司。[2023/4/3 13:42:07]
上圖是9月份DEX的交易情況,有一些現象值得注意:
1)Uniswap一騎絕塵,它的交易量和交易人數已經大幅領先其他所有DEX,九月份的交易額高達138億美元,相較8月份的67億美元,增幅104.5%。其九月份的交易量遠遠高于第二名Curve的48.5億美元。Uniswap的交易地址數高達19萬個,增幅32.8%,遠遠高于第二名Kyber的5千個地址。
2)排名前三的交易所都是AMM,它們各自都有突出的特點:Uniswap最簡潔,Curve穩定幣交易滑點最低,Balancer的流動性池可以設定為任意比例。Uniswap和Balancer最重要的特性是無需許可地添加流動性池,是現在所有DeFi新項目的首選交易場所。
3)排名靠后的DEX全都出現了交易人數下降的情況,而且幅度很大,這與頭部的增長形成鮮明的對比。主要的原因是,仿盤集中在Uniswap和Curve,對兩者的交易量和交易人數都有貢獻,同時稀釋了其他項目的參與度。
?*項目排名選取Coinmarketcap網站2020年9月28日的數據。
Uniswap(UNI),#39
9月進展:
9月份Uniswap就做了一件事情,發行UNI代幣。
·發行方案:UNI代幣總量10億,40%給團隊、VC、顧問,有4年解鎖期,60%給社區。4年之后,每年總量遞增2%。
多名投資人宣布退出前Moonbirds首席運營官Ryan Carson創立的新Web3項目“Flux”:2月5日消息,繼前NFT項目Moonbirds首席運營官Ryan Carson宣布推出全新Web3項目“Flux”并公布初始投資者名單后,多名投資人在社交媒體上宣布退出。胖企鵝PudgyPenguins首席執行官LucaNetz表示:為了透明起見,我沒有簽署任何東西,也沒有資助任何東西。
我以為我只是在幫助這個領域的人并保持友好。我不太了解細節,但我已經向Ryan明確表示不想參與該項目。Gmoney創始人gmoney.9dcc.eth表示:我對在籌款完成之前發布此公告的方式以及籌款策略感到不舒服,因此我不再承諾這筆交易。我祝愿Ryan一切順利,希望他能成功。
Ava Stars 創始人 j1mmy.eth 表示:今天仔細聽了 Ryan Carson 和其他所有人的意見后,我決定不再繼續對 Flux 進行投資。此外,WhatStrending 創始人 Shira Lazar、Vayner Media 聯創 AJ Vaynerchuk 等投資人也都宣布退出 Flux 投資。
金色財經此前報道,前 NFT 項目 Moonbirds 首席運營官 Ryan Carson 在社交媒體宣布,他將推出一個名為「Flux」的全新 Web3 項目,并且公布了初始投資者名單,包括:gmoney、9gagceo、Gary Vaynerchuk 、j1mmy.eth、 Luca Netz、 Shira Lazar、 Pio Vincenzo、 AJ Vaynerchuk、 Jeremy Fall、 Von Doom、 NFTNick、 andr3w、lib 和 Todd Kramer,該項目合作伙伴包括 Immutable、 Blur、 Ava Labs 等,有關該項目的具體信息將很很快發布。BlockBeats 此前報道,Ryan Carson 于 2022 年 4 月離開 Moonbirds 并成立新基金121 G。[2023/2/5 11:48:30]
·空投:社區中的1.5億UNI直接空投給所有歷史用戶,流動性貢獻者和Uniswap襪子商品購買者,其中4900萬給所有流動性提供者,從V1上線那一天開始算起;1億給所有交互過的用戶,每個地址400UNI,總計有25萬個地址;22萬給所有買過襪子的用戶。
以太坊開發者:首個公共提款測試網Zhejiang將于2月1日晚23時啟動:1月31日消息,以太坊基金會 DevOps 工程師 Parithosh 在其社交平臺表示,為 Shanghai/Capella 升級準備的首個公共提款測試網 Zhejiang 將于 2 月 1 日晚 23 時啟動。[2023/1/31 11:38:28]
·挖礦:目前開放了四個池子的流動性挖礦:USDT/ETH,DAI/ETH,USDC/ETH和WBTC/ETH。未來兩個月,每個池子分配500萬UNI。
·治理:從10月17日開始,社區治理開始,UNI持有用戶可以投票決定43%的社區金庫如何分配,包括是否增加流動性挖礦池以及分配數量。
看法:
Uniswap的代幣發行是一個里程碑式的事件。如果原來還有爭議:好項目是否需要發行代幣割韭菜,那么現在,UNI的“迫切”發行至少說明,再好的項目也需要發行自己的代幣。代幣是否在項目中是否真的“有用”不再是首要議題,它能治理,能挖礦,能增加用戶對項目的粘性似乎變得更加重要。
根據Uniswap最近24小時的交易數據,交易量排名前20的代幣中,就有8種是最近兩個月發行的DeFi項目代幣,足以見DeFi的熱度以及無需許可上幣的重要性。
上圖是Uniswap的鎖倉量,目前22.1億美元的鎖倉量占據所有DeFi項目的頭把交椅,高于第二名Maker的19.7億美元。圖中顯示Uniswap的鎖倉量在9月份前后快速地增長、回落以及再次增長,相對應的事件分別是Sushi發幣,Sushi流動性遷移和UNI發幣。所以,Sushi真的是“搶劫”嗎?其實不然,圖中Sushi將流動性遷移后,Uniswap的鎖倉量仍然比Sushi項目啟動前多。Sushi其實是加速了Uniswap擁抱現在DeFi流動性挖礦熱潮的過程。
另外一個有意思的現象是,Uniswap的空投前三天基本就已經領完了,將近18萬個地址。可以預見,25萬個空投地址中的近7萬個地址,其中大部分,也許80%,可能因為各種原因而找不回來了,按照5美元一個UNI計算,有將近1.12億美元是丟失的。
Crypto.com Arena和Xbox Plaza將花費數億美元進行改造升級:8月25日消息,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek近日宣布,Crypto.com Arena計劃花費數億美元來提高整個場館以及周圍廣場的粉絲體驗。
翻新工程將由安舒茨娛樂集團(Anschutz Entertainment Group,簡稱AEG)牽頭,并邀請原場地設計師Dan Meis和Ron Turner協助主要的重新設計工作。
AEG計劃對該體育場和LA LIVE的Xbox廣場(Xbox Plaza)“進行九位數的投資用于資本改善和物業范圍內的升級”。翻新工作已經開始,并將持續到2024年秋季。
據此前報道,自1999年以來作為湖人和快船以及其他體育運動隊主場的斯臺普斯中心于2021年12月25日起更名為Crypto.com Arena。(The Daily Hodl)[2022/8/25 12:47:00]
10月計劃:
Uniswap團隊幾個月前就在著手招募人員進行v3的開發了,最近主創Hayden宣布了Uniswap在以太坊2層方向的一些特性:1)可以用現有的以太坊基礎設施兼容;2)大規模擴展性;3)與其他2層DApp兼容等。
Sushiswap(SUSHI),#67
9月進展:
自從8月25日Sushiswap項目成立,到現在才過去一個月的時間,但是該項目引起的波瀾可謂壯闊,我們從時間線來梳理整個事件:
·發行代幣:SUSHI代幣一開始沒有總量上限,前兩周每個區塊產出1,000個SUSHI,兩周之后產出速率下降10倍,也就是每個區塊100個SUSHI。產出的SUSHI有10%會直接給開發者ChefNomi。未來Sushiswap的手續費用0.3%中,0.25%給流動性提供者,0.05%給SUSHI持有者,即質押SUSHI持有xSUSHI。
Coinbase前產品經理Ishan Wahi對加密貨幣內幕交易指控不認罪:金色財經消息,Coinbase前產品經理Ishan Wahi對加密貨幣內幕交易指控不認罪。Ishan Wahi被指控與他的兄弟Nikhil Wahi和Sameer Ramani分享交易所代幣上市信息,美國證券交易委員會(SEC)也對其提出指控,并在訴訟程序中將Coinbase平臺的九個代幣稱為證券。據司法部稱,Ishan Wahi泄露了至少14種不同代幣的上市信息,被告通過該計劃賺取了150萬美元。[2022/8/4 2:57:41]
·創始人拋售:Sushi匿名創始人在9月5日出售了其全部的256萬SUSHI代幣,換得1.8萬ETH,引發了社區的強烈不滿。9月6日,ChefNomi將控制權交給FTX創始人SamBankman-Friend。
·遷移:9月10日近10億美元跟隨Sushiswap完成了遷移。SBF移交權力給九位社區投票出來的多重簽名人。9月11日,SBF發放了200萬枚SUSHI,空投給支持遷移的流動性提供者們。
·創始人返還代幣:9月11日,ChefNomi向該項目返還了3.8萬枚ETH,價值1,400萬美元。該筆資金經過社區投票,于9月15日在SUSHI/ETH的池子進行SUSHI的代幣回購。
·社區治理:9月9日社區投票減少SUSHI產量,并將新鑄造的SUSHI中的2/3鎖定一年。9月18日社區建議添加一個輪流更換的激勵池,以增加資金池的流動性和吸引新用戶。激勵池由社區選定,一批共10個資金池,在運行7天后更換下一批。
看法:
Sushiswap是一個非常具有爭議和充滿戲劇性的項目。
Sushi本質上來說,就只有流動性遷移的代碼是創始人ChefNomi所編寫的,并且它的交易費用分發方案也和Uniswap一樣,只不過它將Uniswap未來留給自己團隊的0.05%分配給了SUSHI持有者,而Sushiswap的創始人則拿走10%的SUSHI。這種分配方式似乎公平,但也是ChefNomi可以上演拋售戲碼的根本原因。
從一開始的目的來說,它就是搶奪流動性,Uniswap當時還未發幣,是所有DEX最香的肉。在Sushiswap項目啟動前和遷移完成后,Uniswap的流動性分別是3億美元和5億美元。所以就結果來說,Sushiswap實際上增加了Uniswap的流動性。
上圖是Sushi的流動性情況,可以看到9月9日遷移了10億美元后,Sushiswap經歷了短暫的增長,最高點到達14.6億美元。在Sushi的流動性挖礦降低之后,流動性迅速減少,目前只穩定在4.3億美元附近。對比Uniswap的流動性圖可以發現,Sushi在遷移之后的流動性部分又回到了Uniswap,這主要有兩個原因:1)流動性提供者是逐利的,當Sushi不能提供足夠的收益,流動性提供者就會遷移;2)項目粘性,大部分新的DeFi挖礦項目發行自己代幣的首選平臺仍然是Uniswap。這從交易量排名前20的新幣數量也可以看出,近兩個月發行的代幣,Sushiswap除了SUSHI只有兩個,而Uniswap有8個。
上圖是Sushiswap的交易量,從遷移之后,交易量便一路下跌。初步估算,Sushiswap在9月份有將近20.7億美元的交易量,在所有DEXs中能排第三位。但關鍵的問題是,按照這種交易量下降的趨勢,10月份Sushiswap顯然難以和Uniswap抗衡。
10月計劃:
Sushi最新提案BentoBox,是用交易對來做借貸池,投入兩個幣,多一個,空另一個。特點在于,直接一步到位循環借貸,杠桿用到滿,每個交易對都是獨立的,避免了系統性風險。該項目成功則需要社區支付其總計10萬SUSHI作為代碼開發的報酬。
Balancer(BAL),#95
9月進展:
·FeeFactor和ratioFator:還和之前一樣。
·WrapFactor:軟錨定由0.7降為0.2,硬錨定則還是0.1。
·BALFactor:取消原來對BAL的1.5倍計算公式,而是將現在每周分發的14.5萬BAL,單獨拿出31%,即4.5萬BAL,給BAL/WETH、BAL/DAI、BAL/USDC和BAL/WBTC。
·CapFactor:將原有的cap分成五個標準,cap1到cap5,分別是100萬美元、300萬美元、1,000萬美元、3,000萬美元和1億美元,原來在白名單上的代幣默認為cap3,即1,000萬美元,之后進入白名單的代幣初始都為cap1,即100萬美元。所有對代幣cap等級的調整,都要經過社區投票。目前已經投票通過的提案有:將MKR從cap3上調至cap4,將DZAR從白名單移除,將RPL從cap3降至cap2,將UNI和PERP從cap1上調至cap2。
·白名單:Balancer將僅保證代幣與協議的基本智能合約兼容性,項目的風險則交由流動性提供者自行判斷。
·多路徑訂單路由:Balancer更新了跨多個池子的訂單匹配功能,這意味著即使沒有直接的交易對,兩個代幣的交易也能在一筆訂單里完成。
看法:
Balancer在其他戰區打得火熱的時候,也增加了其自身代幣BAL的分配比例,這一定程度上說明Balancer感受到了來自市場的壓力,并著力于提高人們持有BAL的動力。另一方面,各個因素的微調將是一個伴隨BAL分發的日常事件,說明團隊仍然注重其BAL分配的公平性,因為畢竟公平,是一個可以讓項目得以長期存續的基礎。
跨池子交易功能應該是AMM的一個標配,Balancer終于更新了。
10月計劃:
團隊贊助了即將舉行的ETHOnline黑客松,并提出了一些對Balancer未來發展的一些想法:動態費用的池子;自啟動流動性池的曲線、UI;BPT和底層資產的兌換;忠誠池:早期LP可以獲得更多BPT,退出更晚的LP每個BPT可以獲得更多代幣。
Curve(CRV),#126
9月進展:
Curve的精力集中在運營和治理上。
·運營:美國交易所Gemini和Kraken上線了CRV;BitMax即將上線CRV;與Curve分叉項目S.Finance達成合作關系。
·治理:通過治理,Curve添加了2個新的交易池,第一個池為hBTC/wBTC交易池,流動性為16,778,491USD,挖礦收益率為21.90%,第二個池子為3Pool,交易對為DAI/USDC/USDT,流動性為296,831,084USD,挖礦收益率為49.35%。
現各個交易池開始收取管理費,即從交易手續費中抽取50%作為管理費,目前達成的共識是使用管理費回購CRV代幣,再將這些回購的CRV代幣分配給VeCRV持有人。具體的分配方式和分配份額需要通過DAO二次投票決定。
Curve緊急事件處理委員會成立,共9名成員,社區可以通過CurveDAO增加/更改/減少CED的成員。
·Swerve分叉事件:9月初出現的Curve仿盤,代幣總量為3300萬,通過流動性挖礦的方式釋放。最初2周釋放900萬枚,隨后一年釋放900萬枚,第2年至第6年每年釋放300萬枚。因此在Swerve流動性挖礦的最初兩周,Curve的部分流動性被吸引到Swerve,最低點時,Curve流動性減少約3億美元。2周后,Swerve挖礦收益率降低,Curve的流動性逐漸回升。Serve流動性搶劫失敗。
看法:
Curve在8月發布Boost計劃之后,質押的CRV迅速上漲,目前已質押的CRV占現流通量的16%。當前啟動管理費以及社區探討的為其他DEX上的CRV流動性持有者提供獎勵,都旨在激勵用戶持有CRV,并進行質押,降低CRV的流通量,以緩解CRV的高釋放量。團隊在激勵用戶持有CRV這方面做得不錯。
參與9月發布的11個提案的投票人數均不超過20人,一方面,是因為參與治理的成本太高,另一方面是部分VeCRV持有者僅關心挖礦收益,并不關心項目發展進展。值得注意的是,Yearn.finance控制的地址持有VeCRV占比約為VeCRV總量的10%,Curve創始人地址VeCRV占比約為6%,這兩個地址在9月的DAO投票中起決定性作用。可以看出,現在的線上治理還只是大戶控制項目的手段,并不能實現真正的去中心化治理。
10月計劃:
治理仍是Curve的主要任務。當前社區討論的治理方案包括:獎勵Uniswap上的ETH/CRV交易對流動性提供者;在3Pool添加GUSD、HUSD、USDK等流動性較差的穩定幣;以及更改交易池參數和添加交易池等。
*注:0x、KyberNetwork、Bancor無重大進展。
總結
“幣圈一天,人間一年”,用這句話形容這段時間的DEX最恰當不過。從Sushi分叉Uniswap,再到分叉Sushi產生的各類Swap,我們能看到流動性挖礦能夠吸引用戶,卻不足以留存用戶,而市場在產品微小創新中不斷發展,而換湯不換藥的仿品終將被市場淘汰。
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1900/1/1 0:00:00幣圈從不缺乏熱點,從DeFi到NFT,讓人目不暇接。說起這次NFT爆紅,是由菠蘿MEME正式引爆的,就像Compound正式引爆了DeFi那樣.
1900/1/1 0:00:0010月1日,加密貨幣交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會起訴。CFTC指控Bitmex的持有者,認為該機構非法運營加密貨幣衍生品交易平臺并違反反洗錢規定.
1900/1/1 0:00:00原文來源:HackerNoon;作者:KevinLiu聯合編譯:博鏈財經&Apifiny團隊雖然2020年伊始,人類共同面臨了相當大的挑戰.
1900/1/1 0:00:00據比推數據,市值最高的加密貨幣比特幣在進入10月之后價格加速下跌。受到美國商品期貨交易委員會和美國聯邦調查局對比特幣交易所BitMEX發起指控影響,比特幣在周四下挫約300美元.
1900/1/1 0:00:00以太坊日線圖來看,昨日收下了一根帶著長下影線的陰線;插針低點為334點附近,下方無短期均線支撐、結構上下沿支撐以及趨勢線支撐,所以主力在這種下方無明顯支撐的點位情況下.
1900/1/1 0:00:00