TOKEN:獨家專訪Curve創始人 ：2020年最慘的DeFi幣 CRV能“絕地求生”嗎？_CoinSale Token

CRV讓幣民龍小樹虧了很多錢。

??它是穩定幣兌換項目Curve的平臺幣。Curve能實現低滑點，并且低費用穩定幣兌換，無常損失會相對較小。

最初看到CRV時，龍小樹很興奮：“全球M1供給大約是35.2萬億美元，如果未來全?球貨幣有5%在區塊?????鏈上發行、流通，這個項目未來發展潛力都是不可估量的。“???Curve發幣后，龍小樹先是挖礦，然后覺得賺的不爽，直接買代幣。幣價大跌時，還是不斷加倉抄底，無懼DeFi寒冬。龍小樹相信，CRV會很快回來的。

到了10月份，CRV卻沒有回來，成了2020年最慘的DeFi的幣！

數日前，根據推特幣友統計，Curve的跌幅在一眾項目中排在榜首，達到92.7%。10月7日，跌了95%，而Curve總市值大約為4500萬美元。而在當初剛發幣時，各大交易所爭搶上架，CRV單價沖到30美元/枚，全流通市值達到900億美元。真可謂，從滿血跌至絲血。??

圖片來源：INX交易所執行總經理AlanSilbert推特

盡管CRV幣價很慘淡，但是，還有許多人看好它。“理由很簡單，雖然當前是DeFi寒冬，Curve依然獲得了不錯的增長，在各大DeFi項目中Curve交易量每天大約有1.5億美金，排在第二。說明項目本身是有市場需求，并不是全靠流動性挖礦刺激增長的。”長期持幣者鄒小陽說道。

獨家 | 近30天比特幣搜索指數整體同比上升78%:金色財經報道，百度指數數據顯示，近30天區塊鏈搜索指數整體日均值為3389，整體同比上升16%，移動同比上升19%；近30天比特幣搜索指數整體日均值為23055，整體同比上升78%，移動同比上升95%，近30天以太坊搜索指數整體日均值為3553，整體同比上升16%，移動同比上升23%。[2020/2/21]

面對DeFi行業寒冬，CRV會再度崛起還是就此沒落？當初麥克爾為什么要創建它？它的真正價值捕獲究竟是什么？在面臨市場競爭中，Curve的護城河到底在什么地方？

這一切還要從頭說起。??????

十年讀書：從物理學到區塊鏈

???????Curve項目創始人叫MichaelEgorov，和V神一樣是俄羅斯人。

根據他領英資料，自2003年上大學，他花了11年時間在讀書，一直讀到了博士后。

2003-2008年，大學就讀于莫斯科物理技術學院，應用數學和物理專業。這個學校在前身為莫斯科國立大學物理技術系，被稱為“俄羅斯的MIT”，應該說是俄羅斯最厲害的理工類學校之一。邁克爾自己也很喜歡物理，2003年還獲得過國際奧林匹克物理競賽銅牌獎。

2008-2011年，他去澳洲斯威本科技大學讀博士，獲得了物理和哲學雙博士學位。這個學校應該是澳大利亞IT方面領先的學校。

獨家 | 全球新增合約地址數持續爬升一周至1978個:第三方大數據評級機構RatingToken最新數據顯示，2018年8月14日全球共新增1978個合約地址，其中293個為代幣型智能合約。據RatingToken團隊發布的“新增代幣型智能合約風險榜”顯示，Innercore(CORES)、FOMO Fast(FAST)和FomoDD(Chives)風險最高，檢測得分分別為1.82、2.00和2.00。其他登上該風險榜TOP10的還包括FoMo3D Long Official(F3D)、Must Be Hit 4D(MBT4D)、NTE 3D Official(NTE3D)、FDTB(FDTB)、 百姓鏈ESM( 百姓鏈ESM)、mschain(mschain)和Claim Everything(CETH)。如需查看更多智能合約檢測結果，請查看原文鏈接。[2018/8/15]

2011-2014年，他又在莫納什大學讀博士后。在博士后階段，他研究的是超冷原子。期間，還任職領英項目工程師。

簡言之，他的研究的領域算是頗為廣泛的，計算機、物理學、哲學、數學都有廣泛的涉及，一個不折不扣的學霸。按他自己的話：“自己沒有太多時間，他的愛好就是學習工作。”

盡管各個領域不相同，但他感覺本質上這些都是相關的，他也一直保持這對物理學的熱愛。在接受tokendamo采訪時，邁克爾說：“就拿Curve來說，代幣的不變量有時就像量子力學中的哈密頓函數，雖然不是一樣的事情，但是，有相似的感覺。”

獨家 | OmiseGOGold合約疑存重大交易漏洞:據第三方大數據評級機構RatingToken最新數據顯示，2018年7月30日全球共新增1362個合約地址，其中371個為代幣型智能合約。智能合約評分為3.48分的OmiseGOGold存在9處風險。 OmiseGOGold官網顯示OmiseGOGold已經于2018年7月30日開放購買，同時也在medium宣傳其空投活動。RatingToken安全團隊通過攻防審計發現該合約存在交易漏洞：當合約擁有者變更匯率到達一定比例后，用戶使用ETH買入OMGG代幣時，購買量若存在小數(如0.5個OMGG代幣)， 購買金ETH會被全數扣除，但是用戶不會得到如數的OMGG代幣；當用戶在正常買入的情況下，可能會觸發token增發超出總發行量的隱患。RatingToken安全團隊已經聯系項目方并告知漏洞信息，目前尚未收到回復，RatingToken提醒大家，如果要購買此類存在合約漏洞的項目需謹慎。如需查看更多智能合約檢測結果，請查看原文鏈接。[2018/8/1]

在區塊鏈項目經驗方面，2016年麥克爾參與創辦了一家叫NuCypher的項目，任該項目的CTO，專門從事分布式密鑰管理系統的開發。該項目獲得了多輪融資，2018年ICO私募，籌資超過3000萬美元，2019年又獲得2000萬美元的私募投資。根據官方公告，NuCypher主網預定于10月15日發布。Coinbase早前也在計劃考慮，上架該項目代幣NU。

金色財經獨家分析 加密貨幣納稅的問題還算不上問題:日前有分析將比特幣下跌歸因納稅季臨近的拋售，而事實證明這個理由不太靠譜。一方面的聲音關住在購買比特幣的人在行情不好的情況下賠錢，所以根本就沒有什么所得，何談納稅，另一方面是民眾的真實意愿，即根本就不會去主動報稅，在納稅申報截止日僅剩幾天的時候只有不到100人報稅，另一項調查則指出民眾不關心也不認為應該納稅。其實還需要補充的是，比特幣以及眾多加密貨幣所帶來的收益波動巨大，一部分持幣者是抱有較大收益預期的，因此也有理由相信一些人認為加密貨幣帶來的絕對收益是值得去持幣并負擔稅費。[2018/4/17]

整體而言，這是一個質量相對不錯的項目，NuCypher是第一個采用去中心化方案實現的KMS系統，在市場賽道方面也具有先發優勢。而且，在今年動作不斷，正按照計劃不斷往前發展。

2020年1月份，麥克爾在瑞士創辦Curve項目。當被問及為什么離開NuCyphe時，麥克爾告訴TokenDamo說：

“我看到了穩定幣的一個機會，并且知道如何解決這個問題時，如果我不去做這個項目，我會感到后悔，我會感到太晚了。”

2018年，他玩一些DeFi協議，如MakerDao。2019年在使用DEX時，他并沒有覺得Uniswap有多么優秀。

這個促使他開發一個新的穩定幣DEX，并在當年11月份發布了白皮書。根據他測算，理論上與一般的DEX相比，交易成本大約能降低到1/100。在相同量下，Curve能夠提供比Uniswap和Balancer高出100-1000倍的市場深度。

金色財經獨家分析 加密貨幣不是法幣 重點應該發揮“特長”:今日人民日報文章對加密貨幣進行了討論，對其實驗性的意義給予了肯定，同時也指出了全面禁止的難度。著實，加密貨幣確實將造成深遠的影響。除了人民日報談到幾個重要因素外，一些概念也值得強調。加密貨幣的匿名性和流動性其實不如一紙現金，因此洗錢等不法行為造成的弊端可能還算不上首要因素。需要指出，加密貨幣最大的不同是挑戰法幣的地位，進而對國家貨幣政策造成影響，正如文中提出的“貨幣數量的政策操作與宏觀指標間的相關性、聯動性逐漸弱化”。人們同時需要認識到加密貨幣在支付功能上也并不占優，其在“價值儲備”上的能力卻值得重視，如進入金融體系，“保值增值”作用應該被重視和發揮。就貨幣價值尺度、流通手段、貯藏手段、支付手段、世界貨幣等功能，加密貨幣的貨幣功能并不完備，但在某些功能上面卻十分擅長，因此也是對現有金融體系一個很好的補充。[2018/4/16]

三大挑戰：團隊、安全、競爭對手

然而，創建Curve項目過程并不是一帆風順。

第一個挑戰是沒有人。從Curve上線的第一個月到鎖倉量達到1000萬的時間段，只有自己一個人忙項目，從項目代碼到社群維護啥都干。2月份時，項目和iearn進行了一些富有成效的合作。

經過10個多月的發展，這一狀況得到了改善。邁克爾表示，“現在整個項目有6個人，大家遠程溝通合作。每個人都有‘極客心態’，在加入Curve之前做事情就非常有動力。Curve是大家激情所在。”

第二個挑戰是安全問題。Curve項目曾對合約進行了數次審計，比如，1月份知名代碼審計公司TrailofBits給出的報告顯示，Curve合約代碼存在一些瑕疵，但是，并沒有致命危險。

沒有致命問題，并不代表項目是安全的。實際上，在Curve發展過程，還是經歷了幾次安全風波。例如，在代幣上線前，有人預挖礦25萬CRV代幣。

最近的一次是，0x協議團隊研究者發現針對Curve合約的漏洞，當合約的放大系數A更新時，攻擊者可提取大量代幣余額。針對0x發現漏洞，目前Curve正為舊的合約池部署解決方案，而新的合約池不受此漏洞的影響。并且，給漏洞發現者提供了一比豐厚的獎勵。

考慮到項目合約最初是一個人開發的，出現相關的漏洞也就不難理解了。而在Curve官網上也明確提示，參與該項目存在的相關風險。邁克爾坦言：“重要的是不斷的建設項目，而不是把時間花在爭吵漏洞問題。”

第三個挑戰是分叉項目搶占市場空間。9月初，Curve分叉項目Swerve從市場中誕生。Swerve的分配更加“公平”，將所有SWRV代幣分配給其流動性提供者，而不是將代幣分配給創始團隊、顧問和風險投資人。Swerve的創建很獨特，因為它能夠它能合法地部署Curve擁有版權的合約。

對于競爭者的出現，邁克爾很清楚Curve的護城河在哪里，他說道：“重要的是在項目背后，維持一個有競爭力的團隊，這將基本決定誰將是行業領導者，而不是代碼。比如，以太坊和以太坊經典。”

事實上，curve自上線以來，迭代的速度一直很快。

快速迭代：layer2和DAO

以太坊創建者Vitalik曾在Twitter表示：項目方和用戶應盡快遷移到采用Rollup類型的二層網絡，而這可能會是下半年DeFi的一個趨勢。

8月17日，Curve團隊的Charlie在電報群內回復網友信息時提到：未來（Curve)會用到Layer2解決方案和擴容，只是現在還沒完成。

現在來看，Curve團隊推進layer2的速度很快。時隔不到兩個月，Curve已經開始測試Layer2了。

根據MatterLabs和Curve的公告，在MatterLabs的幫助下，Curve團隊基于Zkrollup技術將現有的Curve合約重寫為Zinc版本，目前已經開放測試網進行測試。

https://zksync.curve.fi/

ZKRollup是一種更加復雜的技術，ZKRollup幾乎可以達到Layer1級別的安全。ZKRollup將會解決OptimisticRollup上的幾個基本問題：

消除讓人討厭的尾巴風險：通過復雜但可行的攻擊向量盜取資金；將提取資金時間從1-2周減少至幾分鐘；支持快速交易確認并以無限制的數量退出；默認引入隱私。

雖然選擇Optimistic會簡單一點，但是會犧牲掉一些安全性，無法在安全性上進行過多權衡。

可見，Curve選擇ZKRollup很重要的原因是其安全性的考量，目前Cuvre上鎖定的資產量超過15億美元，近期日交易量大約1.5億美元，已經具備了相當的規模。

截至10月9日，Curve項目月交易量數據

圖片來源：DuneAnalytics

而在另一方面，隱藏在交易量之下現象是，它DAO治理目前卓有成效。

首先，從開啟DAO投票以來，已經發布26次項目治理提案，平均每2天就有一個提案自社區提出。阿拉貢項目創始人也評價：CurveDAO是少見很活躍的DeFiDAO。

其次，目前社區鎖倉了16.67%流通中的CRV，平均鎖倉時間為3.23年。根據鎖倉量和鎖倉時間，鎖倉者可以獲得50%交易手續費獎勵。

再者，在社區推動下，Curve已經看開了15個幣兌池。特別是最近的metapool方案，就充分利用了DeFi可組合性的原則，能夠實現流動性的集中化。新增加的穩定幣不必再單獨開一對池子，可以利用3pool流動性，像搭積木的方式，疊加組合就可以了。按照這種模式，最近連續增加了gusd\husd\usdk\usdn\linkusd\musd等幣兌池。

截圖來源：curve官網

結語：成為區塊鏈基礎設施

對于Curve更加長遠的前景規劃，邁克爾實際上沒有做太多工作，他更多的地把目光聚焦在當下。

邁克爾說：“在某種程度上，Curve的發布上線并沒有太多的準備。我認為，最重要的事情是做研究。Curve算法來自我自己的研究，我們需要繼續深入下去，研究出更加有效的算法，針對不同資產類別的算法。與此同時，業務工作也很重要，我看到目前DEX缺少一些大型交易員需要的東西，包括Curve也是，需要不斷迭代。”

事實上，Curve未來市場前景也不用他擔心太多，Curve這種模式有可能成為整個區塊鏈行業基礎設施，穩定幣兌換只是一次嘗試。未來，Curve還將支持cDAI和其他通證化的質押代幣，讓那些以重新獲得流動性的質押代幣或者說鎖倉代幣以更低的成本交易。

截圖來源：curve白皮書

這個市場會有多大？很難想象。Curve會成功嗎？也很難想象。有一點可以想見，這種構建于數學之上的交易方法會成功。

TPS：10月15日，TokenDamo聯合AEX安銀邀請Curve項目創始人MichaelEgorov來中國社區進行AMA，和大家當面聊聊Curve項目發展最新的動態和未來計劃。想要進群的小伙伴可以關注公眾號，回復CRV添加小助手進群，并有屆時神秘好禮等大家。???????

文??▏Damo?索隆

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