FTX 的危機,不僅讓客戶「陷入困境」,投資人也遭受重創,FTX 最高估值為 320 億美元,累計融資達到 18 億美元,其中不乏國際頂尖風投機構,其中誰是主要的「冤大頭」?
福布斯握有一份 FTX 股東名單,是 SBF 8 月在報道福布斯 400 強名單期間發送給福布斯,以下為主要的投資者:
FTX 股份:1.1%
預計投資金額(僅限 FTX):2 億美元
2022 年 1 月峰值時的價值:3.5 億美元
這家以投資蘋果、谷歌和 Airbnb 等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金投資 FTX,金額超過 2 億美元。周三,紅杉資本在推特上分享了一封信,表示將針對 FTX 的投資減值為 0。
福布斯:紅杉資本、淡馬錫和Paradigm將是FTX內爆中損失最大的三家投資機構:金色財經報道,據《福布斯》獨家消息,根據他們獲得的一份股東名單顯示,紅杉資本、淡馬錫和 Paradigm 將是 FTX 內爆中損失最大的三家投資機構。《福布斯》指出,紅杉資本當前 FTX 的持股比例為 1.1%,估算投資金額約為 2 億美元,淡馬錫持股比例 1%,估算投資金額 2.05 億美元,Paradigm 持股比例 1%,估算投資金額為 2.15 億美元,如果這些機構投資者在一個月內無法“兌現”,他們最終很可能一無所有。報道稱,相關分析數據不包括 FTX 的美國業務 FTX.US。[2022/11/11 12:50:01]
不過,根據 The Information 周四發布的一份報告,Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的風險投資基金 FTX Ventures 向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了「2 億美元」。
實時云渲染解決方案提供商“蔚領時代”完成4000萬美元B2輪融資,淡馬錫領投:9月26日消息,實時云渲染解決方案提供商“蔚領時代”完成4000萬美元B2輪融資,淡馬錫領投,明勢資本、鼎暉VGC跟投,華興資本和凡卓資本聯合擔任財務顧問,所籌資本將用于進一步完善以實時云渲染為基礎的軟硬件戰略布局,加速下一代算力基座的打造,推動云渲染行業整體生態的構建,并計劃向海外市場拓展業務。與此同時“蔚領時代”將在現有業務的基礎上,探索基于VR/AR為場景的下一代內容形態,拓寬云上開發環境的應用空間。
注,“蔚領時代”成立于2019年,三年內已完成5輪共計數億元融資,除本輪投資方以外,還包括順為資本、敦鴻資產、小米集團、米哈游、中手游、金山云等投資機構和產業鏈企業。[2022/9/26 7:21:27]
今年早些時候,紅杉對 FTX 的投資價值達到了 3.5 億美元的峰值,紅杉在致投資者的信中表示,其 FTX 股權僅占一只基金承諾資本的不到 3%,而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消。
動態 | 淡馬錫旗下祥峰投資宣布投資幣安:據coindesk消息,淡馬錫旗下祥峰投資宣布對幣安進行戰略投資,并將聯合成立幣安新加坡以擴張在該地區的發展。祥峰投資的資金將支持幣安在新加坡建設一個法幣交易所,同時也將提供東南亞其他法幣交易的通道與服務。[2018/10/23]
FTX 股份:1%
投資金額:2.05 億美元
2022 年 1 月峰值時的價值:3.2 億美元
淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司,是 FTX 第二大外部投資者,擁有 700 萬股股票。淡馬錫發言人周三告訴路透社,其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值,他們正「了解事態發展」,并以股東的身份與 FTX 合作。
投資金額:2.15 億美元
動態 | 淡馬錫威脅退出比特大陸pre-IPO輪融資:據cryptovest報道,由于此前比特大陸提供的投資者名單有誤,新加坡淡馬錫控股公司(Temasek)正在重新考慮是否參與比特大陸的pre-IPO融資。推特網友btcking555報料稱:“中國消息源稱比特大陸已獲得投資者將在pre-IPO輪投資約5.6億美元的承諾。但由于吳忌寒歪曲傳達了一些信息,主要投資者淡馬錫正威脅退出。吳忌寒正在打電話試圖挽回協議。協議破裂的可能性現在非常高。”[2018/8/23]
2022 年 1 月峰值時的價值:3.15 億美元
Paradigm 是一家「專注于支持未來的加密/Web3 公司和協議」的投資公司,該公司投資了該交易平臺的 B 輪和 C 輪融資,截至 8 月份擁有近 700 萬股 FTX。「Sam 和 FTX 前景光明,」Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示,「Paradigm 很高興能成為其中的一員。」
據 The Information 報道,Alameda Research 還向 Paradigm 投資了至少 2000 萬美元。
FTX 股份:0.4%
投資金額:8000 萬美元
2022 年 1 月峰值時的價值:1.25 億美元
管理加拿大省 333,000 名教師退休基金的安大略教師退休金計劃在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之間共投資了 9500 萬加元,「雖然 FTX 的未來存在不確定性,」安大略教師養老金基金會在一份聲明中寫道,「這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限,因為這項投資占我們總凈資產的不到 0.05%。」
此外,還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。
2021 年 6 月買入 10 億美元的 FTX B 輪投資者的其余部分持有該交易平臺 3.5% 的股份。這些投資者包括與億萬富翁 Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander 相關的實體,以及 Tiger Global Management 和 SoftBank 等公司,這兩家公司也在 1 月份參與了 FTX 的 C 輪融資,很可能也成為大股東。
根據資本化表,該輪投資者(不包括淡馬錫和 Paradigm)持有 FTX 近 1% 的股份,賬面損失超過 2.7 億美元。
根據股權結構表,截至 8 月,公司期權池持有 20,858,124 股,約占 FTX 的 3%。1 月份,FTX 員工擁有價值高達 9.5 億美元的股票,現在它可能一文不值。
他們會拿回這筆錢嗎?
SBF 明確了他的優先事項,根據他周四發布的一系列推文,首先是用戶,然后他將專注于投資者,然后 SBF 說他會好照顧員工。
原文標題:《Exclusive: These Investors Stand To Lose The Most From FTX's Implosion》
原文作者:Chase Peterson-Withorn,福布斯
原文編譯:深潮 TechFlow
來源:區塊律動
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