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COIN:去中心化儲存之戰:Filecoin與Arweave的對決_OIN

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前言:想進Filecoin技術交流群與圈內大佬深入學習交流,添加客服V:czdn222獲取更多行業動態和最新資訊!

云存儲是一個值得挑戰的市場。

過去十年,出現了這樣一種商業趨勢,即通過增加資本密集型資產的利用率來釋放價值:Airbnb提高了空置房屋的利用率,引發了酒店業的震動;Uber提高了閑置車輛的利用率,顛覆了出租車行業。按照這一邏輯,去中心化儲存的推廣文案也可以是:它們將提升閑置計算機的利用率,從而顛覆云儲存行業。

云存儲是一個值得挑戰的市場。過去十年,我們見證了從內部服務器到云計算的技術范式轉變,新的科技巨頭也隨之誕生,如亞馬遜云(AWS)、阿里云、谷歌云(GCP)等。據市場研究公司估算,到2025年,全球云存儲市場規模將達到1373億美元,2020年至2025年的復合年增長率為22.3%。這個市場是巨大的。

嗅到了機遇的味道,一大批開源網絡在2016年底和2017年初涌入,想要分一杯羹。首批項目包括Filecoin、Storj、Sia、SAFE等。2018年,Arweave發布主網,它帶來了一個市場上前所未有的想法:永久存儲。

中國掀起了Filecoin挖礦的熱潮,Fil的價格目前為28美元,這意味著完全稀釋后的網絡估值為560億美元。主網上線前后,市場興奮不已,炒作情緒空前高漲。同樣的,Arweave最近也從知名投資方那里籌集了資金,包括AndreessenHorowitz、UnionSquareVentures和CoinbaseVentures。2020年4月下旬,Arweave(2.0)成功上市,先于Filecoin進入市場,并保持持續增長。

去中心化借貸平臺Liquity將于2024年推出V2版本:7月15日消息,去中心化借貸平臺Liquity宣布即將推出V2版本,將為質押ETH持有者提供杠杠和借貸產品。Liquity V2將于2024年公開發布,將擴展現有的產品,并利用已質押的ETH提供一個新的儲備支持的穩定幣模型。[2023/7/15 10:57:03]

當投資者對即將到來的儲存大戰進行評估時,一些重大問題開始顯現。在Filecoin和Arweave之間,開發者會選擇哪個網絡?去中心化儲存網絡能否同亞馬遜、阿里巴巴這樣的Web2巨頭分庭抗禮?如何比較這兩種去中心化儲存方式?

本文針對以上這些問題進行了探討,并給出了我們對去中心化儲存市場的評估框架,并不構成任何投資建議。在這種背景下,我們第一步需要了解的就是這兩個儲存項目之間的差異和取舍。

基于合約vs.永久儲存

Filecoin和Arweave都使得數據能夠以去中心化,去信任,抗審查的方式進行存儲。兩個項目都采用了基于區塊鏈的解決方案。而且這兩種網絡都可以用于長時間存儲數據,要么作為參考,要么作為網絡托管。乍一看,它們非常相似。因此,與其去評估Filecoin和Arweave各自的區塊鏈網絡,不如選一個更好的切入點——它們打算如何向終端用戶提供存儲服務。

Filecoin遵循AWS和其他云服務供應商的做法:基于合約的存儲。我們最好將基于合約的存儲概括為即付即用模式。客戶付費的節點網絡將在Y的時間段內存儲X字節的數據,并保證Z的可恢復性。這也是Storj,Sia和SAFE等協議采用的方法。

VGO創始人Hugo:利用區塊鏈技術創建去中心化應用程序:據官方消息,11月23日VGO創始人Hugo做客XT直播間,與XT AMA專欄主持人Joyce在XT官方英文群以及中文群內進行了在線AMA活動。

在談及建立初衷時Hugo表示:“應用程序已經成為了我們數字生態系統的重要組成部分。因此,我們的關注點不止在于加密貨幣,而是為開發人員提供最佳工具,來創建去中心化應用程序,改變應用程序的分布。”

XT是一家社交化交易平臺。[2021/11/23 7:06:38]

另一方面,Arweave向市場推出了一種全新的模式:永久儲存。這在加密手段出現前是不可能實現的。使用永久存儲,用戶只需一次性預付費用,網絡就可以永久存儲數據。永久存儲既可以服務于可尋址的云存儲市場,又可以創造一個全新的市場。Arweave協議通過利用加密經濟博弈論來實現這一點,并創建一個捐贈基金來補償礦工,確保數據的可用性、可靠性和持久性。

Filecoin的主張

Filecoin和其他基于合約的去中心化存儲協議強調的主要“功能”是成本更低。他們聲稱能夠提供較低的成本,因為他們利用了空閑的硬盤空間。Filecoin還具有高度的抗審查能力。

鑒于Filecoin的早期發展勢頭,我們有理由期待它會在Web3存儲市場中占據一定份額。不過事實上,它不可能持續以低于亞馬遜的價格提供服務。Filecoin在早期會通過發行FIL來有效地補貼儲存服務購買者的成本,但發幣補貼勢必會影響幣價,它是不能永遠持續的,并且亞馬遜、阿里巴巴、騰訊和谷歌顯然比Filecoin的資本更雄厚,如果價格戰真的打響,巨頭的彈藥更多。

火幣大學顧問合伙人方軍:區塊鏈三大技術特性包括通證、公開透明、去中心化:7月30日,火幣大學全球區塊鏈領導者課程(GBLP)第六期在杭州正式開課。當日下午,火幣大學顧問合伙人方軍老師為GBLP第六期學員帶來主題為《從蒸汽機到區塊鏈——區塊鏈技術背后的5大商業原理》的精彩授課。

在授課中,方軍老師明確指出區塊鏈的三大技術特性:一是通證(引入了經濟激勵);二是公開透明(延續了互聯網的路徑);三是去中心化(實現了互聯網的夢想)。

火幣大學GBLP課程以帶領學員“探索商業變革前沿新知,跨入區塊鏈界核心圈層”為宗旨,致力于引領各位火幣大學學員洞悉全球區塊鏈產業趨勢,探尋區塊鏈底層邏輯,鉆研區塊鏈前沿技術,研習區塊鏈交易方式,深思區塊鏈合規機理,思辨區塊鏈未來價值。[2020/7/30]

亞馬遜的整個商業模式正在使供應鏈垂直化,并大幅削減成本。儲存客戶將從這些規模經濟中受益,但同時要承擔平臺風險。

來源:ThomasVachon

亞馬遜實現規模經濟的一個例子是:他們可以通過談判達成批量購買協議,從而獲得更便宜的電力。根據PonemonInstituteLLC進行的一項名為《支持計算能力的成本》的研究,超過5萬平方英尺的數據中心的平均年成本/千瓦為5,467美元,而500-5,000平方英尺的數據中心的年成本為26,495美元。

回到Filecoin,對于一個擁有空閑硬件空間的個體來說,要參與到網絡的供應端是相當困難的。因此,該網絡(在啟動時)很可能是由那些在功能強大的礦機上投入了大量資金的礦商所主導。我們從Filecoin的測試網SpaceRace得知,至少230個PiB存儲空間將用于支持其網絡發布。由此看來,排名前十的礦工驅動著145PiB。亞馬遜運行著世界上最大數據中心,這些中等規模挖礦設施的數據中心成本不大可能比亞馬遜還要低。

火幣與去中心化加密借貸平臺Cred達成合作:火幣與去中心化加密借貸平臺Cred達成合作,以使用戶能夠從所持加密資產中獲得利息。Cred的借貸服務將集成到Huobi Wallet中,該錢包支持200個國家和地區的用戶使用1000多種加密資產,包括8種穩定幣。新服務將支持BTC、ETH和穩定幣等加密資產。(Cointelegraph)[2020/4/1]

按照這種邏輯,Filecoin的主要“特性”不是低成本,而是意識形態和和對審查的強烈抵制。

Arweave的主張

如上所述,Arweave協議提供永久存儲的服務。它不是通過在用戶和存儲提供商之間建立合同來實現的,而是通過鼓勵礦工復制盡可能多的存儲數據的加密經濟激勵措施。永久數據存儲是Amazon,Google和其他公司尚未開發的全新市場。

為了能在Arweave上存儲文件,開發人員會創建一個交易,支付一定數量的AR代幣作為網絡費用(目前價格為0.005美元/MB)就可以永久存儲數據。而AmazonS3的低端套餐每月收費0.000023美元/MB。這意味著每個Arweave用戶要在18年后才能實現收支平衡。Arweave并沒說過想在成本上與Amazon競爭。很顯然,Arweave的用戶顯然為永久儲存支付了溢價。

我們認為,目前有兩個細分市場將會馬上采用Arweave。它們的價格敏感度較低,對永久儲存空間則有較大需求。

動態 | 部分Upbit被盜ETH正通過去中心化渠道轉為穩定幣:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit交易所被盜ETH近期正頻繁的通過去中心化交易渠道將ETH轉為穩定幣,進行后續的洗錢行為,目前,這些被盜ETH主要被交易轉化為USDT,以及部分TUSD、PAX、USDC。交易后,這些穩定幣會回到涉黑地址,并進一步聚合轉移,我們曾經發現一個地址在六小時內即聚合轉移了價值14.78萬美元的穩定幣。

據數據分析師SXWK介紹,通過ETH向穩定幣,而且是多種穩定幣的轉化,進而再轉移,將進一步混淆整個洗錢過程,而從目前來看,被盜ETH被洗出的部分依然只是總量的少數。[2019/12/18]

數據可用性的區塊鏈

區塊鏈常用于永久儲存交易網絡的歷史記錄。Arweave可以讓Layer1和Layer2的團隊永久儲存其賬本的副本。這是可審核性和冗余性的關鍵。一些著名的團隊,如Solana和SKALE正在探索使用Arweave實現這一目的。

互聯網存檔

Arweave最近與InternetArchive(著名的WaybackMachine項目下的一個非盈利組織)達成合作,以使這一大眾化檔案庫的訪問通道實現永久容錯。“鏈接腐爛”雖然還不廣為人知,但目前這一問題已經非常嚴峻。舉個例子,美國最高法院裁決結果中,超過49%的鏈接已經損壞。互聯網正在飛速消耗數據,而越多的數據被丟棄,越多的鏈接隨之損壞。

雖然我們尚不清楚永久儲存空間的市場到底有多大,但我們知道,大眾區塊鏈一旦達到網絡規模,就需要存儲海量的數據。我們也深知,人類創造出的這些海量數據就相當于人類的歷史,一些組織正在積極尋求以容錯的方式來記錄它們。

另外,還有其他幾個市場,我們可以合理地預期,它們也會重視數據存儲的持久性,并愿意為此支付溢價:希望自己的報道可以永久保留以印證真相的記者群體。從事個人財產或信托業務的律師群體。希望永久保存事業記錄的非政府組織或基金會。想儲存個人記憶供后代閱覽的個人。

圖片來源:ViewBlock

相關網絡估值和代幣經濟學

Filecoin的原生代幣FIL,作為一種效用支付代幣,應使用費雪公式MV=PQ進行估值。對于一個簡單的模型,我們可以采用Filecoin自己的估值——到2021年市場規模750億美元,M1美元的流通速度為3.9(考慮到FIL受流通速度的影響,這是很大的)。我們謹慎地使用3.9的速度,因為存在一個小的速度下沉,在這個下沉中存儲節點必須抵押FIL來獲得以FIL計價的獎勵。以3.9的速度,如果Filecoin能夠占領包括亞馬遜和阿里巴巴在內的整個云存儲市場,FIL的市值達到190億美元(750億美元/3.9)將會很合理,比今天的價格要低66%(28美元每FIL或560億美元的完全稀釋后的網絡估值)。

Filecoin潛在的網絡估值在完全稀釋后似乎已經超過了基本面,尤其是當你把它當做一個預發布網絡時。

另一方面,Arweave的原生代幣AR,也是Layer1代幣,在本文撰寫過程中定價為2.69美元,完全稀釋后估值為1.78億美元。值得注意的是,AR受制于一個強大的代幣速度接收器(比FIL的循環支付結構更重要,在該結構中存儲節點通過托管FIL來接收…FIL)。當用戶付費在Arweave網絡上存儲數據時,他們不只要向礦工預付全部的存儲費用。相反,超過83%的費用進入了資金池。在將來的某個時間點需要用到該區塊以達成共識時,該資金池的一部分將支付給礦工,后者將參考舊區塊來挖新區塊。挖掘引用舊塊的新塊的挖掘者。代幣流通速度下降減少了AR的循環供應,我們認為這是一個比高流通速度的FIL代幣更好的系統。

換句話說,Arweave作為一個完全發布且功能齊全的網絡,具有更好的代幣經濟,目前的價值是Filecoin的0.31%。數字很難理解,我們借助圖表來看一看,下圖中Filecoin是紅線。Arweave是藍線。

來源:CoinMarketCap

儲存戰爭

很難說這兩家網絡的估值是會增長還是縮水,Filecoin能否實現吞并亞馬遜云和阿里云的愿景,或者Arweave能否在20年后繼續為用戶提供文件付費儲存服務,目前都不得而知。

我們知道的是,Filecoin擁有一個繁榮的社區,有很多早期投資者參與了2017年那場2.57億美元的ICO。眾所周知,Filecoin在過去的三年里一直處于開發階段,JuanBenet是一位非常出色的工程師。Filecoin團隊已經創建了星際文件系統(IPFS)和CoinList。與Filecoin配合使用的IPFS展示出了團隊在創建大規模數字基礎設施方面的能力,而CoinList則展示了他們創建功能良好的用戶向應用程序的能力。這兩點對成功至關重要。

另一方面,Arweave也很有趣,因為它服務于一個全新的市場,唯一一個由區塊鏈技術支持的市場。它既可以滿足現有存儲市場,又可以滿足這一新市場。該網絡正在運行并且正在發展。最近,SushiSwap,UniswapV2和Yearn.Finance等去中心化應用程序的接口也移植到了該網絡上,而且Arweave的Permaweb中存儲的數據正在迅速增長。

我們也清楚,Filecoin在某些時候會遇到流通速度問題,而Arweave代幣受制于協議的固有設計,會出現流通速度下降。

總之,仔細考量以下四點后:(1)Filecoin和Arweave的技術和經濟設計,(2)當前的云存儲市場的動態,(3)Arweave打開了一個新的市場,并在價格以外的功能性上脫穎而出。(4)AR的估值約為FIL的0.31%。我們預期未來二者的競爭將會相當精彩。

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