EFI:分析2022年的680個加密貨幣融資后 可以得到怎樣的結論？_BLOC

原文：《I Analyzed 680 Crypto Funding Rounds to Learn Where Investors Put Their Money》by Ren & Heinrich

編譯：ChinaDeFi

這篇文章描述了關于我對 680 次加密融資進行分析的結果。研究結果顯示了當前的趨勢，并可以提供對未來發展做出預測的依據。

資料來源：https ://defillama.com/raises數據集所有數據都來自 DefiLlama。他們的完整數據集涵蓋了過去 5 年的數據。為了減少工作量，我只分析了 2022 年的可用數據。

DeFi數據聚合分析平臺Blockpour完成約330萬美元融資，Algorand基金會參投:6月10日消息，DeFi 數據聚合分析平臺 Blockpour 宣布完成約 330 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Algorand 基金會、WeMade、GS Futures、 Kestrel 0x1、Supra Oracles 等參投。

Blockpour 可在一個儀表盤中匯總來自所有受支持網絡的 DeFi 應用程序的指標。目前，Blockpour 支持以太坊、Fantom、Avalanche 和 Polygon 網絡，并將在未來繼續集成其他網絡。（cointelegraph）[2022/6/10 4:15:11]

下圖顯示了今年所有加密貨幣的融資情況。

財經網站Fxstreet分析師Elam：美聯儲接近發出縮減購債信號:財經網站Fxstreet分析師Elam分析指出，有三大跡象顯示美聯儲正接近縮減購債。一是費城聯儲主席哈克昨日表示是時候考慮縮減購債規模，這番表態符合美聯儲主席鮑威爾避免加息的政策思路；

二是美聯儲周三宣布，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，雖然總規模只有區區136億美元，但這是美聯儲采取更大動作的暗示；三是美聯儲最新公布的褐皮書指出物價上漲壓力不斷增加，美聯儲有望在2周內發出縮減購債的信號。[2021/6/3 23:08:38]

黃色柱狀圖顯示了項目融資金額，而藍色線顯示了每月籌集的總金額。如圖所示，加密項目在 2022 年上半年籌集了更多的資金。

下表顯示各項目獲得資助的階段。

分析 | 空頭規模持續增長 或重返年初寒冬行情:期貨平臺BFX.NU研究成員表示，當前期貨市場空頭溢出約為5.23%，相較白天明顯增長。從晚間19:40開始，比特幣出現小幅資金流入跡象，但未能持續，因此對新支撐點位能否建立，仍需觀察，目前市場仍以空頭為主導力量。

主流幣期貨板塊，XTZ、NEO、CKB等12類合約短時增倉明顯，而NAS、BTM、ALGO等14類合約呈現為減倉趨勢；平臺幣期貨板塊，HT、OKB、BNB合約均顯空頭為持倉主力，其中OKB、HT合約出現規模性減倉跡象，或為投資者臨時退場以觀察走勢。[2019/12/17]

事實證明，很大一部分項目是在早期階段 (Pre-Seed, Seed) 籌集資金的。相比之下，在后期階段 (A 輪和 B 輪 ) 獲得資金的人相對較少。

分析 |OBV指標線受壓于下降趨勢壓制 BTC還需進一步整理:分析師K神表示，OBV指標基于量價配合關系,既考慮了價格的趨勢運行情況,又考慮了量能的增減情況，通過OBV指標線的變化形態,可以很好的判斷出BTC上漲能量如何，成交量是幣價漲跌的動力，資金量的增減對幣價的漲跌起決定性作用。下圖為比特幣OBV指標日線走勢圖，能看出當前依舊受制于8月19日到目前的下降趨勢線壓制，表明目前市場交投熱情依然較冷淡，成交量也逐步衰減，不能吸引更多場外資金布局，后面只有強勢突破趨勢線壓制，OBV線抬頭上行，市場情緒才會高昂，比特幣價格才會再度走強，后續可密切關注此線的突破情況。[2019/11/12]

接下來，讓我們看看各個類別和用例。

從全年來看，以下三個類別最受投資者歡迎：

DeFi

基礎設施 ( 適用于 Web3)

NFT 及相關項目

現在來看看在各個領域的投資額 ( 以美元為單位 )。

以下領域在 2022 年的投資最高：

基礎設施

CeFi

對各個類別的分析可以得出以下結論：

大量的基礎設施項目被啟動，并有大量的資金流入流入該領域，意味著行業仍然需要奠定好基礎。許多項目旨在改進加密應用程序與現有解決方案和流程的集成。在我看來，這是整個行業健康增長的一個跡象。

DeFi 的成功將會繼續。去中心化的金融解決方案已成為加密貨幣的主要用途之一。投資者似乎仍然能夠看到巨大潛力。

盡管發生了 LUNA、FTX 和其他災難，但是，在可預見的未來，中心化解決方案仍將是加密貨幣的重要組成部分。至少，CeFi 和 CEX 的高融資數字表明了這一點。

在 2022 年下半年，就籌集資金的加密項目數量而言，游戲、NFT 及相關領域，安全領域，這三者增長最為顯著。這些領域的募資總額也相對較高。

下一步，我們來看看引領 2022 年加密貨幣融資輪的頂級投資者。

上圖顯示了項目的數量 ( 綠松石點 ) 和頂級投資者在加密項目上的投資金額 ( 黃柱 )。

先說明兩點：

現在所述的投資者是領投投資者，通常有一組投資者會參與融資輪。融資額是指包括領投人在內的一組投資人的投資總額。對于沒有說明領投投資者的項目，融資輪次沒有包括在圖表中。

Binance Labs 的融資數據不完整。實際總額要高得多。這也是因為一些項目沒有說明籌集的總金額。

頂級投資者最頻繁投資的類別：

DeFi (31)

基礎設施 (24)

NFT 以及相關領域 (13)

錢包 (9)

安全 (7)

DEX (7)

與前一年相比，2022 年流入加密貨幣領域的資金明顯減少。這主要是由于持續的熊市，以及總體經濟低迷的影響。

即使加密融資的黃金時代暫時結束，但分析表明，整個行業仍在強勁增長。

在 2023 年及以后，我們將看到：

更好的 Web3 基礎設施，包括擴展解決方案，更友好的開發環境，改進的用戶體驗和 dApp 的效率提高;

更多的跨鏈、安全和隱私解決方案;

更多樣化的生態系統;

Web3 的現有技術和日常生活的更多融合;

有更多的機構加入。

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