ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣?
撰文:NickC.翻譯:盧江飛
DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切,并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是DeFi令人恐懼的地方。在此,我們將對三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析,繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。
Aptos生態DeFi協議Econia Labs完成650萬美元種子輪融資:金色財經報道,Aptos 生態 DeFi 基礎設施協議 Econia Labs 完成 650 萬美元種子輪融資,Dragonfly 領投,Lightspeed Faction、Wintermute Ventures、Hudson River Trading、Aptos Labs 和 Flow Traders 等參投。
Econia Labs 旨在開發一個提供訂單簿交易的后端協議,并支持與提供一系列交易選項的 DeFi 應用集成,例如現貨交易或杠桿衍生品。該協議由 Econia Labs 與 Aptos 團隊合作開發。[2023/3/30 13:33:57]
三箭資本
DeFi作家:DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了后者存款速度:DeFi作家Danger Zhang表示,DeFi是ETH 2存款問題的原因和解決方案:目前,DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了存款速度。但是即將到來的DeFi項目(如Lido和Liquid Stake)將使抵押的ETH具有流動性。這將使抵押的ETH與DeFi競爭。[2020/11/18 21:15:05]
三箭資本是最大的Compound供應方之一,質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC,價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上,三箭資本質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK,而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間,三箭資本又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。
DeFi流動性挖礦項目kani.finance上線,Initial Pool 3分鐘鎖倉700ETH:9月6日凌晨,創新型流動性挖礦項目kani.finance上線,Initial Pool 3分鐘鎖倉700ETH。
據了解,kani.finance是在基于YFI、YFII、Balancer的基礎上,創造性地提出了initial Pool、AIP Pool、與Claim即挖礦的玩法。項目完全0預挖,0私募。Initial Pool的占比為5% ,分發KANI數量50萬,接受的ETH上限為1000個。請在控制風險的情況下謹慎參與。[2020/9/6]
通過抵押,三箭資本取出了一部分穩定幣,并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果,但如果你平時比較關注FTX交易所的話,會發現三箭資本一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。
DeFi代幣總市值已突破32億美元:金色財經報道,DeFiMarketCap數據顯示,去中心化金融(DeFi)代幣的總市值已突破32億美元。[2020/6/18]
PolychainCapital
在過去幾周時間里,PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家,五周時間內入手570枚YFI,占到YFI代幣總供應量的2%,估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外,PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。
上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括GNT、ZRX、REP等,這些代幣在2018年產生了很多交易,PolychainCapital的這個操作確實令人費解。
JumpTrading
在分析JumpTrading持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司,由于很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。
到目前為止,JumpTrading持有3.9萬枚ETH,價值約合1850萬美元,其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,JumpTrading還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。
JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中,發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期發送到交易所,然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。
最后想說的是,像三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。
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