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AMP:一文讀懂AMPL原理和投資策略_ampl幣行情

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最近一段時間,伴隨著BTC的震蕩橫盤,以太坊及其他主流幣種也處于類似行情,但是AMPL這個相對古老的幣種卻已經通脹了很多天。如下圖所示:

從2020年10月17日18日開始供應量不斷上升

YAM的爺爺,Rebase的發明者

Amplforth(AMPL)確實是個很具有創新意義的幣,今年八九月份DeFi狂熱期的時候,“Rebase”一詞,就是AMPL提出的概念并實踐了,而且實踐得很好。后來最著名的仿盤就是YAM了,看名字就知道YAM的意思就是YFIAMPL,所以叫YAM,只是碰巧是個蔬菜水果名兒,后來的農場幣就是為了水果而水果,更加不行。

Block第二季度凈收入55億美元,24億美元來自比特幣業務:金色財經報道,Jack Dorsey創立的支付公司Block Inc.公布2023 年第二季度毛利潤為18.7億美元,同比增長 27%。該公司表示,第二季度凈收入55億美元中,有24億美元來自比特幣業務。該公司(前身為 Square)的比特幣收入與 2022 年同期相比增長了 34%,比特幣收入是指出售給客戶的加密貨幣的總銷售額。

Block的Cash App業務比特幣收入為11.6億美元,與2022年同期相比增長 39%。該公司表示,如果不是市場價格下跌,該收入可能對其利潤做出更大貢獻。截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月期間,該公司持有的比特幣也沒有出現減值損失,目前比特幣持有總額為2.45億美元。[2023/8/4 16:17:41]

所謂的Rebase,現在可以簡化理解,就是錢包里的幣會變多和變少,高于1.05,會變多,變多了有賣的動力,價格打下來;低于0.95,會變少,變少了有買的動力,價格拉上去。

某FTX債權人將超3萬美元的債權索賠代幣化,并抵押獲得7500美元貸款:6月25日消息,破產索賠鏈上流動性平臺Foundation于6月23日在推特上披露,鏈上標記為“wagmiclaims.eth”的地址已將其價值31307.81美元的FTX債權索賠在該平臺上代幣化,使其變成了代表索賠權的NFT。隨后其將該NFT作為抵押品,在NFT借貸DeFi協議Arcade xyz中獲得了7500美元貸款。[2023/6/25 21:58:34]

備注:別的文章中,有的說到2美金就開始每天10%的通脹,沒有說原因,我在此說一下,2美金,就是目標價格1美金的兩倍,這時候超過了目標價100%,10天通脹通縮的規則下,100%÷10天=10%每天——這是理論值,具體每天怎么通脹要看官網dashboard,內有詳細介紹,截圖如下。官網地址:https://www.ampleforth.org/redbook/ampleforth_protocol/

加密奇幻游戲應用TradingLeagues完成350萬美元Pre-A輪融資:6月8日消息,加密奇幻游戲應用 TradingLeagues?完成 350 萬美元 Pre-A 輪融資,Leo Capital、Jeejeebhoy 家族辦公室以及由紅杉印度和 Westbridge Capital 創始人 KP Balaraj 家族辦公室旗下的 KPB 家族信托基金參投。[2023/6/8 21:23:09]

再來看看最近的通脹情況,下圖鏈接:https://www.ampleforth.org/dashboard/

紅色箭頭已經標出,預言機價格1.64$,目標價格1.021$,當然AMPL有人說是賭徒最愛,也不是啦,賭徒最愛肯定是百倍杠桿啦,這個還是太慢了。

63%的以太坊交易區塊現在符合美國外國資產控制辦公室的要求:金色財經報道,符合美國外國資產控制辦公室(OFAC)制裁的最大提取價值服務的受歡迎程度繼續增長,所有區塊的63%都符合規定。

這些中繼器中使用最廣泛的--占MEV區塊總市場的近49%--是Flashbots,它說它將忽略來自交易混合服務Tornado Cash的交易,后者在今年早些時候被美國政府制裁了。自The Merge以來,越來越多的股權證明參與者選擇使用服務提供商來獲取驗證獎勵。這一趨勢帶來的整合,加上Flashbots的主導地位,導致符合OFAC要求的區塊越來越多。(the block)[2022/10/27 11:46:45]

價格偏離曲線

上面兩張圖片是價格偏離百分比,不穩定的穩定幣,說實話,當理工科出身的自己看到這圖線的時候,相當舒適——真像心電圖。

Technically,AMPL是一個穩定幣。“彈性供給”只是命名一種背后的機制。但是這個穩定幣暫時都不會很穩定,正因為不穩定所以才有套利空間,正因為套利者的存在才會將價格打回去。于是,就出現了心電圖似的價格偏離曲線。

什么是死亡螺旋?

Rebase和心電圖了解完之后,聰明的你會提出一個疑問,如果價格跌到0.5美金,然后大家都對AMPL失去了興趣,沒有人去買了,然后為了保持幣價“穩定”,進行rebase。

舉個例子,假設你手上的1000個幣,本來穩定幣的情況下應該是1000美金,一個一美金,現在一個變成0.5美金了,這時候,24h內就會rebase,rebase10天,你的1000個幣,會變成500個幣,于是剩下500美金,但是一個幣還是1美金。幣價沒變呀,但是你幣的數量變少了。

然后,你覺得及時止損吧,賣掉這些幣,很多人和你想的一樣,也賣幣,價格進一步下跌,幣的數量每天還在減少。

總價值=幣價*幣的數量。

兩個參數同時下跌,造成加速下跌,這就是死亡螺旋。

以上內容反過來理解,幣價高的時候,也可以出現上升螺旋。所以死亡螺旋和上升螺旋是鏡像關系,理解一個另外一個就理解了。

市場上總是聽到“死亡螺旋”的原因很簡單,這個詞比上升螺旋更加酷。

持幣比例問題

你無論何時買入AMPL,你不動這些幣的情況下,你所擁有的AMPL數量在AMPL的總供給量或者說總量中的比例是不變的。所以,長線持有當然是價格低的時候,價格低的時候,總數量往往也會少,同樣的資金所獲取的比例就高。只要死亡螺旋不繼續,未來收益可以期待。注意,死亡螺旋不會發生只是根據經驗得出,并不能完全預測未來。

基本投資策略

AMPL的投資短線時機跌過0.9美金可以,漲過了1.1美金也可以,現在不是好的入場時機。

已經入場的可以把本金換出來,剩余的幣可以拿著看它表演。如果長線投資可以越跌越買,輕倉持有。因為多次死亡螺旋沒有殺死它,下一次或許也不會死。如果不會死,這時候,低價買入的時候所占的比例是恒定的,隨著未來總市值的擴大就可以了。

我個人更傾向于在跌過0.9之后,分批建倉。扛過死亡螺旋,擴大持幣比例。

當然,對于大戶或者專業投資者,更加關注的是自己購買幣的比例,比如你買100萬個,所占比例為0.264%,因為官網看到目前總量就是378.89million個。如下圖所示:

明年過了上午十點,這個總供給量還會變大,目前處于通脹階段。

總結

本文從Rebase講起,到價格波動曲線、到死亡螺旋和上升螺旋的原理、最后根據這些原理給出基本投資策略,當然不是高階玩兒法,資深玩家可以根據基本原理推演日內交易套利,還可以去做AMPL相關的期權。

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