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BAS:一文解讀算法穩定幣的本質和特點_穩定幣

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2020年12月31日下午4點,BlockArk首席分析師墨客,在Uniswap中文社區進行了“算法穩定幣解讀”的年末分享直播。直播分享內容整理如下:

墨客:好了,今天就是我來給大家做分享。不用自我介紹了吧,都不是外人。這段時間大家請安靜,結束會有交流時間。

1、算法穩定幣是什么

穩定幣分兩類

抵押穩定幣??中心化USDT/去中心化DAI

算法穩定幣??基于算法/共識,AMPL,ESD,BASIS,FRAX

算法穩定幣AMPL火的時候大概是今年7月DEFI潮。

DEFI潮過去之后,大概11月ESD火了,然后是12月的Basis。

其實這些算法穩定幣的邏輯都是差不多的。

基本上就是圍繞錨定的價格1USD,用增發,通縮,債券,分紅等工具來解決錨定1的問題。

AMPL大于1,增發給持幣人,小于1所有持幣人通縮。

ESD大于1,增發給持幣人跟LP,小于1用債券回購減少流量,下次增發先給債券人。

Basis大于1,增發給持股人,小于1用債券回購減少流通量,下次增發先給債券人。

深層的邏輯我們后面分析,先以Mith作為樣板,給大家演示下怎么玩算法穩定幣。

Binance全倉、逐倉杠桿新增FDUSD作為可借資產:8月9日消息,據官方公告,Binance 全倉、逐倉杠桿新增 FDUSD 作為可借資產,并在全倉、逐倉杠桿開放以下交易對:

新全倉杠桿交易對:BTC/FDUSD、ETH/FDUSD、FDUSD/USDT、YGG/BTC;

新逐倉杠桿交易對:BTC/FDUSD、ETH/FDUSD、FDUSD/USDT、OP/BTC。[2023/8/9 21:33:55]

通常我們講1池就是可以用穩定幣,或者單幣白嫖的池子,這些池子通常會產生Cash。

2池是做LP,在mith這里我們可以看到MIC-USDT產MIS,還有MIS-USDT產MIS。

2/3池通常會有很高的年化,昨天mic-usdt池的日化最高達到600%,但是風險就是如果有人不停的砸盤MIC跟MIS,你就會虧錢。這也就是著名的2池陷阱。

這是第一種賺錢方式,1/2/3池。

第二種賺錢方式是質押BAS,share股份,獲得通脹的時候的分紅。

這也就是玩basis的人每天會說的分紅。盈利點就是用BAS鎖倉分BAC,風險點就是BAS價格暴跌。

賺錢方式3,就是當BAC價格低于1刀的時候,買入bond,等待大于1換為cash,相當于折扣價買入cash。風險就是cash的價格漲不回來1。

Conflux與移動網絡WorldMobile合作,將聯合開發基于區塊鏈的SIM卡:金色財經報道,區塊鏈公司Conflux Network與基于區塊鏈的全球移動網絡World Mobile建立了新的合作伙伴關系,旨在擴大基于區塊鏈的移動接入。

公共橋接將涉及世界移動代幣(WMT)從Cardano區塊鏈過渡到Conflux區塊鏈生態系統。

技術集成將使Conflux網絡集成到World Mobile的側鏈AyA中,從而為Conflux網絡帶來EarthNode功能和財務結算。該戰略的最后一個方面是基于區塊鏈的 SIM 卡開發,合作伙伴將研究 World Mobile 如何最佳地利用 Conflux 基于區塊鏈的 SIM 卡來增加全球數字連接訪問。[2023/7/20 11:07:00]

這里用solidus舉例,可以看到債券價格很便宜了,但是這個項目差不多死了,SOC價格回不去了,買入債券的人就是虧損的。

對不起,幾個項目混到一起了,因為不同項目的功能階段不同,為了更好的演示,但是基本上所有這種項目都是三個幣,cash,share,bond。

然后我們通常玩這種挖礦會需要使用APY工具,常用的是這個:

https://vfat.tools/

有兩個項目有更細膩的工具

http://bc.tools/

巽風APP遭玩家集體投訴賬號無故封禁,官方回應稱為系統巡查發現異常:金色財經報道,元宇宙手游巽風由網易與茅臺聯手打造,用戶可通過玩游戲獲得購酒資格。報道稱,4月下旬,陸續有大量用戶登錄巽風APP時發現自己的賬號被封禁,封禁理由均是“系統檢測到用戶賬號有非正常交易”。

據了解,被封禁的賬號中存有大量“元貝”。在兌酒前夕,賬號被莫名封禁365天,相關交易也被退款。目前數百萬用戶自發成立了一個維權微信群。據網友不完全統計,目前有記錄的退款金額已超300萬元,用戶實際損失超過600萬美元。

有客服回應用戶時稱,無法看到具體哪一條違規,因為是系統巡查發現的,沒有辦法人工操作,自動監測系統是正常的。[2023/5/6 14:47:04]

https://esd.tools/

大家看了APY自然知道適合不適合你玩,不過2池的年化意義不大,2池主要看價格能不能穩住,穩住了沒大的拋壓,重新建立了正循環共識才能上車。

2、算法穩定幣的本質

本質上算法穩定幣不是穩定幣,是一個用著這個名義的ZJP。

但是因為這個概念太強大了,所以大家看到basis表現這么強勢,但是不代表著仿盤也會一直強勢。雖然basis的仿盤現在出來很多個,但是建議大家謹慎看待,或者做好虧錢準備。

我之前寫的文章里面說過一段話,是對這個ZJP模式的最好總結。

BWT Alpine F1 Team推出2023/24新車A523:2月17日消息,BWT Alpine F1 Team推出2023/24新車A523,齊內丁·齊達內(Zinedine Zidane)還成為BWT Alpine F1 Team的最新大使。

此前消息,Binance與BWT Alpine F1車隊達成合作,將向社區空投28萬枚ALPINE。[2023/2/17 12:12:14]

所以真的要給大家潑冷水,沖仿盤考慮清楚。

參考YFIYFII跟之后的一堆挖礦,

參考sushi,跟sushi之后的一堆挖礦,

最后能活下來的只有母盤,跟非常有創新力的其他項目。

群里討論的美聯儲,這種聽聽就算了。你只需要想明白一個問題就好了。

誰會真的用AMPL跟ESD還有BAC作為支付工具,或者價值儲藏工具?

當然作為ZJP的算法穩定幣,也是最有賺錢潛力的,有什么項目能干的過fomo跟ponzi呢。

3、算法穩定幣競品比較

新式比較常見的算法穩定幣現在分三大類:

ESD因為需要質押LP還有單幣,有解鎖時間限制,所以流通更少更穩定,曾經一度被嘲諷為穩定幣。

Basis其實比ESD更不穩定,但是這種不穩定帶來的膨脹收縮個人覺得反而會讓它成長性會超過ESD,月中我就分享過這個觀點,但是basis未被水下驗證過。??

Web3房產科技初創公司MyTower完成400萬美元融資:金色財經報道,Web3房產科技初創公司MyTower宣布完成400萬美元融資,The New Elad Residence和JTLV Capital領投,Orca Security 聯合創始人 Matan Ben Gur、Anax Ventures、Lamed Holdings、Built-up Ventures 和 SELA Construction & Investments參投。MyTower公司CEO兼聯合創始人Pini Shemesh表示,該公司將積極參與未來社區的建設和連接,支持使用數字貨幣和 Web3 等創新技術為智能社區提供服務。(calcalistech)[2022/12/19 21:54:38]

Frax它的質押屬性更重,比起basis,反而更像是把DAI/MKR做了basis類的改造,這個項目因為有質押品的存在會比basis更穩固點。但是很可惜的是沒分紅,所以沒形成正循環,短期沒fomo起來。但實際上是有比較迂回的回購銷毀機制的。而且因為前面有私募,不是fairlaunch,所以很多人不敢進場。

4、我們這里給大家再科普下為什么2池那么兇險

就是所謂的APY陷阱,為什么年華上萬倍都會虧損。年化36500%,每日100%,小時4%。看起來年化很高,而實際上只要每小時跌4%就可以吃掉你的所有利潤,也就是你的利潤再高也沒本金跌得快,本金跌了,利潤率再高,利潤都不高。

考一個數學題。

AMM池子里面有100BAC100USDT,這是1USDT單價,請問產出100個BAC全砸盤了,價格會是多少?

正確答案是0.25U。不太懂的朋友可以好好查下“恒定積”什么意思。

所以昨天只要有這個常識的人,算一下MITH一天的MIC排放,就不會去接盤MIC,就算MIC-USDT的年化很高。

ESD跟Basis已經把這個風吹起來了,basis最近20天差不多有10x的收益,這種暴富效應會帶來更多的玩家,所以這個版塊肯定是要繼續關注的。

很可惜的是雖然我很早就看好basis這個項目,但是一直沒等到我合適入場的位置,錯過一大波利潤。而因為2池的風險性,我也不會跟你們強推項目,更多的是分享性,畢竟這種人性fomo程度的拿捏,太難了。

簡單整理下Basis模式的項目,這些應該代碼問題都不大

https://basis.cash/?

母盤,BAS價格從500跌到100又回到接近1000。最近有點過度fomo了,如果是剛看到我分享的朋友,不會建議你們現場進場,但是可以保持觀察。再補充一點,為什么我個人更看好basis。因為basis的雙幣機制把波動性做了切割,更適合上交易所。對于我個人來說,我依然會等水下找機會進場,因為我厭惡虧損。

這個項目有一個很有意思的時間點,就是第一波崩盤的時候,黃立成實名瘋狂買入,扛過了第一波危機。所以這也證明了共識對于一個算法穩定幣來說有多么重要,后面第二波共識是3AC的地址買入,給了大家信心。

https://basisdollar.fi/?

第一個仿盤,疑似5姨夫團隊做的,用Value做交易所,給自己買盤帶來麻煩,新韭菜還是用Uniswap多,強推自己的交易所給自己找麻煩。

http://solidus.cash/?

幣安鏈的仿盤,下水起不來了。

https://mith.cash/?

黃立成的仿盤,有10億資金在挖了,小資金1池擼不動。如果價格跌很低可以考慮入手,畢竟黃立成別人的盤子都那么沖了。

https://bdollar.fi/banks?

幣安仿盤,100多萬資金鎖倉,迷你盤,沒深入研究。

https://basiscoin.finance/?

比較像basis的仿盤,有2萬U的1池上限,防大戶,改進點是boardroom用LP,個人認為不是特別強的改進,但是熱度還行。

https://onecash.finance/?

預挖了很多,沒有1池給人家0擼,所以跳過了第一個死亡考驗。好像感覺傳銷跟盤子的人玩這個多一點,社區結構不太一樣。我個人比較反感預挖,所以沒參加,但是這個可能會比老黃那個長命點。還有最大調整系數1.1,所以cash不會一下子變很多。

補充說明下,很多項目的第一個死亡考驗就是穩定幣0擼的這些人的砸盤,如果這波砸盤扛不住,基本上這個項目也就涼了,像solidus是最典型的。onecash的做法雖然個人不喜歡,但是至少解決了第一個死亡考驗。

ESD類的模式基本已經不看了,團隊據說有新方案在設計,沒跟那么細。Frax的話因為模式設計的問題,還沒爆發,前面3.5U給大家推薦的,應該也沒人虧,這幾天最高也接近8U了。還有更多的項目,如果我看到也會分享給大家,或者歡迎大家分享給我。

https://bihu.com/article/1450792780

可以看下這個無常損失的文章,認真看,不懂這個沒法玩defi的。

好了,我的分享到此結束,如果有疑問的可以提出來我們交流。

@楚休紅Frax:我本來想鎖14天,結果鎖了140天。。。把自己鎖懵了

墨客:frax爆發的契機不知道啊,就像我也不知道basis會爆發這么快,我20天之前我知道這個項目一定還會火,我鬼知道那么快起來。Frax我也不知道什么時候爆,我個人看好的,4U下我大概率會加倉。還有Frax那個鎖倉如果是所FXS/FRAX的記得別鎖太長時間,可能鎖到歸零。

@杰西:謝謝老板分享!請問3ac地址有沒可能是項目方?是不是還是需要項目方做莊或者野莊,才能讓這類項目渡過剛開始的危機?

墨客:不會,那個有人監控過,就是3ac地址。但是這種地址人家也知道自己被監控了,所以人家打的是明牌還是反套路,這個就要具體分析了。

@張杰:這種穩定幣項目一般水下就是可以考慮進場嗎?

墨客:不是,我通常只會考慮母盤水下進,賭一把,也有可能會歸零,到時候看性價比決定了。

@Walker:請問墨客,怎么看算法穩定幣的未來,資金游戲還是有可能取代usdt/usdc和抵押穩定?

墨客:純算法穩定幣不看好。共識的建立太難了。所以為什么說要看水下,這跟BTC一樣的。BTC現在的共識,是無數次崩盤再起來,所建立起來的。只有打臉才可以給別人洗腦。而算法穩定幣目前沒經歷大規模的水下驗證。從個人的角度出來,覺得比較難。畢竟國家都不敢基于純共識去發行貨幣,人家還得是有世界上最強的力量--物理超度,才能維護貨幣的流通共識。而算法穩定幣靠什么?純靠共識?我覺得太難了。

好了,沒有問題我們今天就結束了。后面下個礦場見,做個勤勞的礦工。

*注:本文僅做研究討論和信息分享,不作為投資建議。

Tags:BAS穩定幣ASISISBasilisk央行數字貨幣是穩定幣嗎知乎Basis Gold ShareGenesis Universe Token

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