這是歷史罕見的IPO大年。
從去年云計算公司Snawflake被巴菲特納入「花名冊」打新,到Wish、Airbnb、DoorDash等上市新秀,再到新晉科技獨角獸云安全公司Lacework和媒體公司NewsBreak,以及宣布IPO或通過SPAC「借殼上市」的十余家公司。
就連賈躍亭的法拉第都要上市了。
加密貨幣行業也沒有閑著,在這場上市潮中,美國最大加密貨幣交易平臺Coinbase放出消息,準備以「直接上市」的方式掛牌交易。
市場對Coinbase上市后的表現很樂觀。兩年前,Coinbase完成E輪融資時估值80億美金;宣布上市消息后,Messari給Coinbase的估值是280億美金;若按照交易平臺FTX上線的CoinbasePre-IPO產品CBSE計算,市值高達740億美金;近日,頂級加密投資機構PolychainCapitalCEOOlafCarlson-Wee發表觀點稱,他「認為Coinbase估值已經超過了1000億美金。」
對于Coinbase上市一事,BoostVC創始人、Coinbase早期投資人AdamDraper難掩喜色,他認為這會成為華爾街對比特幣價值的「頓悟」,見證這樣的情景會很有趣。
截圖來源:Twitter
Robinhood宣布將于1月25日下線BSV:據官方消息,Robinhood宣布將于1月25日下線Bitcoin SV(BSV)。
數據顯示,BSV短線跳水,最低至34.24美元,現報38.21美元,24小時跌幅為14.29%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/1/12 11:07:20]
作為前Airbnb軟件工程師BrianArmstrong和高盛交易員FredEhrsam共同創立的加密交易平臺,Coinbase的初心是「建立一個推動創新和自由的全球化、開放金融體系」。但這家用8年時間成長為全美頂級的加密貨幣交易平臺的上市,并不是所有人都看好。
「谷歌為比特幣創建了Gmail」
Armstrong自小就表現出了創業上的天賦。小學時,他在操場上兜售糖果,后來還嘗試過轉售二手電腦,2006年,Armstrong從萊斯大學獲得碩士學位后,創立了一家教育公司。
后來跨國匯款的糟糕經歷成了他進入加密領域的契機。2010年,Armstrong在網上讀到比特幣白皮書,在市場上以9美金的單價買入了1千多枚比特幣,雖然價格跌到2美金,他也沒有離場。每逢周末或深夜,Armstrong總會編寫代碼用于購買或存儲比特幣。
2012年夏天,他獨自開發了一款錢包,并在YCombinator的demoday上做了一場Coinbase推介,他向現場的所有人介紹了正在日漸流行開來的比特幣,并得到了投資承諾。
Apex146創始人Scott Robinson在摩托車比賽項目中整合區塊鏈技術:2月20日消息,Apex146創始人Scott Robinson通過整合區塊鏈技術,為他的運動分析平臺找到了新的機會。Robinson為加州大學圣巴巴拉分校的一位教授提供了一個實習項目。在學生的幫助下,他開發了一個框架,觀察運動員在摩托車大獎賽(Grand Prix)中的表現。
Robinson利用他在McKinsey & Company和Oliver Wyman的資本市場和大宗商品交易工作中獲得的技術,創造了可以應用于摩托車比賽的運動表現分析方法。
因此,該團隊通過Chainlink發布了一個區塊鏈預言機,它允許DApp訪問來自Apex146的體育分析數據。通過這種方式,開發人員可以使用鏈上鏈接的分析數據創建體育預測市場,并結合統計數據,在DApp中觸發動態交互。除此之外,Apex146還提供體育收藏品NFT。(Cointelegraph)[2022/2/21 10:04:40]
YCombinator的demoday上的Armstrong,來源:Medium
當年8月22日,Armstrong給BoostVC創始人AdamDraper發去了一封電子郵件,透露Coinbase已經得到32萬美金的投資承諾,并計劃以100萬美金收尾,他希望后者也能參與其中。
Robinhood在由紅杉資本牽頭的F輪融資中籌集了2.8億美元:5月4日消息,加密交易應用程序Robinhood在由加利福尼亞風險投資公司紅杉資本(Sequoia Capital)牽頭的F輪融資中籌集了2.8億美元。該公司現在的市值現達到87億美元。此前4月份消息,加密交易平臺Robinhood按80億美元估值尋求新一輪融資。(U.today)[2020/5/5]
AdamDraper出身于風投世家,其祖父曾官至美國陸軍副部長,后來成為了美國的風投先驅。在回信中,AdamDraper對Coinbase表達了強烈的興趣,并希望獲取更多的信息。后面的事情我們都知道了,AdamDraper成了Coinbase最早的投資者之一。
當年10月,來自高盛的校友FredEhrsam在Reddit上看到了Armstrong的一篇文章,他通過郵件聯系上了Armstrong,兩人見面后聊得很不錯,Ehrsam被邀請加入,為公司獲得了來自傳統銀行機構的信任。
接下來幾年,Coinbase獲得了越來越多知名投資機構的青睞。a16z合伙人對參投Coinbase表示了極度興奮:「(Coinbase的出現)就像是谷歌為比特幣創建了Gmail。」
由于底層基礎設施和風控系統的巨大投入,Coinbase剛開始的營收數據不算亮眼。據彭博社報道,2016年,Coinbase收入僅為1700萬美金,然而只過了一年,這種情況就完全扭轉了,2017年,Coinbase的利潤達3.8億美金。而根據最新文章,知情人士表示2020年Coinbase的收入為23億美金,其凈利潤率超過20%,這種盈利能力與嘉信理財等股票經紀公司相當,對于一家年輕的的金融服務公司來說,極其少見。
Robinhood目前已經恢復運行:Robinhood官方剛剛發布推特稱,Robinhood目前已經恢復運行,且官方將整夜進行測試。官方提醒稱,在明天之前,用戶可能還會遇到停機問題。今日早間消息,加密交易平臺Robinhood進行更新導致應用程序崩潰。[2020/3/3]
Coinbase后來才為用戶提供存儲比特幣之外的業務,它采取了一種極為「保守」的安全措施:平臺99%資產安全地存放在金庫中,41人的安全團隊成員中不乏負責評估安全風險的伊拉克戰爭老兵,以及抵御攻擊的密碼學博士。
從2016年開始,包括Coinbase首位員工OlafCarlson-Wee在內的早期員工相繼離開,到了2017年1月,就連聯合創始人Ehrsam也離開了。這時候,剛好是Coinbase與美國國稅局(IRS)深陷法律糾紛之際。
Coinbase的底色:合規
自創立以來,Coinbase始終堅持走合規之路。
2013年3月18日,美國金融犯罪執法局(FinCEN)發表了一份「解釋指導」,稱提供管理或交易比特幣等虛擬貨幣的機構應當被視為「貨幣轉賬機構」,受州許可、聯邦注冊和銀行保密法規定的約束。
聽到消息后,Ehrsam立即致電律師,對方給的回復是「這一個指導意見,公司規模很小,要遵守很麻煩」「會花費大量的時間和金錢去做。」Ehrsam回憶,「他給我的建議是試著好好說明為什么注冊對Coinbase不適用,暫時避免注冊。」
PetroBLOQ成為企業以太坊聯盟(EEA)最新成員:加拿大上市公司Petroteq Energy與首個基于區塊鏈的美國上市公司First Bitcoin Capital Corp合作開發PetroBLOQ平臺,該平臺是圍繞石油氣行業供應鏈的區塊鏈平臺。目前平臺已經加入企業以太坊聯盟,聯盟成員則已經超過200,并且內部按照不同行業創建了多個工作組。[2017/12/6]
當晚,Armstrong和Ehrsam進行了一場「攤牌會」,兩人達成一致,Coinbase希望成為更廣泛人群使用加密貨幣的方式,而回避注冊對Coinbase的品牌來說是錯誤的做法。
合規注冊的決定給Coinbase增加了數百萬美金的成本,但同時,也讓它有了一個頗具吸引力的「賣點」。
曾公開表示對比特幣感興趣、投資過Twitter、Tumblr等知名企業的USV合伙人FredWilson在2013年3月領投Coinbase前,就詢問了兩位創始人對監管的看法,「與監管的合作立場」讓他們獲得了USV的支持。
上幣效應、質疑
由于是銀行保密法的嚴格執行者,一旦發現錢包里有可疑交易,Coinbase就會要求用戶進行解釋或暫停或關閉交易。因此,一些加密用戶指責Coinbase表現得像個「老大哥」「為美國政府從事間諜活動」。一位對Coinbase滿懷不滿的用戶在Reddit上發帖嘲諷,「有人顯然忘記了人們使用比特幣的原因。」
而為監管機構提供加密分析工具的合作被披露后,即便Coinbase極力強調為IRS提供的分析工具與平臺用戶數據不相通,但不少人還是擔心自己的數據會被轉交給政府機構。除此之外,Coinbase還曾陷入信譽危機。
2019年3月,Coinbase銷售主管ChristineSandler意外透露,平臺原來的供應商曾將客戶數據「賣給了外部來源」,為控制這一情況,他們才選擇自己掌握技術。他們的做法是花1350萬美金收購技術公司Neutrino。但問題又出現了,Neutrino被爆出其中一位創始人曾向多個政府提供過入侵式黑客軟件,有過持續進行侵犯人權的行為,Coinbase又被輿論聲討。
一系列負面消息的作用下,最終在Twitter演化成了一場「#deletecinbase」運動,眾多加密KOL紛紛表示要注銷Coinbase賬號,以示不滿。
截圖來源:互聯網
Coinbase一直被認為是加密企業合規的樣本,帶著這樣的光環,Coinbase在行業內的影響力越來越大。創立的前7年,Coinbase只上線了4個代幣,從業者甚至將這種嚴格上線比作「被頂尖大學錄取」「他們越挑剔,他們的品牌就越好。」
自2018年7月起,Coinbase開始對外公布所謂的「考察名單」。據統計,截止2021年1月,Coinbase至少發布了6次考察名單,總計98個項目,其中很大部分項目后續也上線了該平臺,出現所謂的「上幣效應」。
Coinbase迄今至少已發布6期考察報告
對于這種上幣前預告的做法,雖然官方表示不會完全上線所提及的項目,但很難不讓人懷疑有左右市場的可能。近兩年,Coinbase上幣速度明顯加快了,尤其是DeFi熱潮期間,部分項目的上線速度甚至不輸于同類型平臺。
業務迅猛增長的同時,Coinbase團隊也從最初的兩人增長到了上千人。從表面上看,Coinbase跟硅谷其他公司沒有什么明顯差別。去年美國大選混戰之際,Armstrong發表了一篇長文,希望營造「無文化」企業,將激進主義和排除出公司。
誰也沒想到這一言論讓Coinbase毀譽參半,Twitter創始人JackDorsey公開表示,比特幣和加密貨幣本身就是反對無法驗證的、排他性的金融體系而建立起來的,「重要的是,至少要能夠意識到你的客戶每天面臨的社會問題。」最終,公司約60名員工選擇了離開。
等到離職風波漸漸平息,去年12月,《紐約時報》發文直指Coinbase內部并不「安定」。通過走訪調查與統計,作者發現Coinbase的薪酬差距比整個科技行業要大得多,部分員工或因種族和性別受到了不公平對待。
圖片來源:《紐約時報》
「這顯然像是一家有問題的公司」律師詹姆斯·芬伯格(JamesFinberg)在審查了Coinbase的數據后表示。為減少負面影響,Coinbase不得不在文章發布前就對此進行回應。
除此之外,更為投資者詬病的是Coinbase在極端行情下的表現。投資者發現,每逢比特幣出現劇烈波動,Coinbase總會出現宕機、用戶無法操作的毛病。
最近一次發生在今年1月11日當晚,加密市場發生了劇烈波動,Coinbase上的比特幣價格竟與其他平臺有上千美金的價差,而這時候,部分用戶竟然出現無法進行交易操作。雖然官方對此進行了回應,將原因歸結于短時間內用戶過多,但這顯然說服不了投資者,部分分析人士仍認為是Coinbase參與操縱了市場。
從數據來看,Coinbase的成長曲線無疑是漂亮的。目前,Coinbase平臺資產超900億美金,驗證用戶超過了4300萬,而為一些知名機構執行的單筆交易就「超過10億美金」,加上近段時間整個加密市場的復蘇,Coinbase的上市絕對值得期待。
但不可忽視的是,它同樣在外界的質疑和爭議裹挾中前行。在Ripple遭遇起訴、新任SEC主席看似對加密貨幣「不甚友好」的背景下,Coinbase反而需要更謹慎,一旦再次陷入市場操縱訴訟,那它的上市之路也有可能不會太順利。
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1900/1/1 0:00:00支付巨頭Visa公司的首席執行官AlfredKelly透露了他的公司計劃在其網絡上啟用加密貨幣交易.
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