DEF:一文了解近期機構投資者對加密行業的投資熱點和變化_DEFI

2020年，受新冠疫情影響，全球經濟的放緩成為不爭事實，加之不確定因素的存在，使得機構投資者爭相把目光投向了加密世界，整個加密資產行業的市值在2020年增加了3.3倍。人們對比特幣及其衍生品投資的興趣急劇上升，而機構參與加密資產的熱情更是前所未有的高漲，各大平臺數據都顯示出，機構用戶在2020環比去年均出現大幅度的增長。

在數字貨幣領域

近兩個月，比特幣價格不斷的創下歷史新高，吸引了大批投資者購買，而越來越多的機構投資者也把目光從黃金轉向比特幣等加密資產，并以此來對抗通脹。這也驅動著整個加密行業總市值的大幅上升。

具體而言，2020年年初，加密資產行業總市值僅1930億美元左右，在全球新冠疫情、各國大量印鈔和不確定性因素等的影響下散戶和機構投資者們紛紛涌入，驅動整個加密資產市場市值沖到7300億美元的高位。

加密量化公司Kronos Research的2名工程師因篡改代碼導致140萬美元損失而被判刑:8月27日消息，加密量化公司KronosResearch的2名工程師因不滿沒有拿到獎金，就篡改模擬交易環境測試及預測分析的代碼，讓公司的投資虛擬貨幣的決策無法得到最佳組合，導致公司損失140萬美元。

臺北地院審理后，判處陳姓工程師8月徒刑，另得易科罰金部分8月徒刑；許姓工程師則被判刑10月、得易科罰金（注，易科罰金又稱以錢代刑，是用繳納金錢的方式代替原宣告的刑期的制度）。[2023/8/27 12:59:41]

例如，著名投資者PaulTudorJones和StanleyDruckenmillerand以及大型上市公司MicroStrategy和Square都在積極參與，而從Guggenheim到RenaissanceTechnologies的大型對沖基金也都在認真考慮進入這一領域，這些都提振了市場對加密行業的信心。

韓法務部：LUNA可被認定為證券，其他虛擬資產則須根據刑法進行處理:5月16日消息，韓國法務部長官韓東勛（音譯）表示，認同有關虛擬資產的現行法律體系中處罰規定存在漏洞，雖然有些人認為虛擬資產與實物資產不同，難以認定其證券性，但他認為像LUNA這樣的虛擬資產可以被認定為證券，但其他虛擬資產則不然，因此必須根據普通刑法進行處理。（ News1）[2023/5/16 15:05:38]

在項目投資領域

主流機構進軍加密資產領域，不斷把各大項目的熱點推向高潮，從比特幣刷新歷史新高，以太坊跟隨比特幣累漲超過300%，到波卡、鴿子王Filecoin的崛起，再到Compound掀開DeFi熱潮、橫空出世的Sushiswap和去中心化交易所龍頭Uniswap，最后再到去中心化資管之王YFI、DeFi預言機先行者Chainlink......這些項目的崛起背后都離不開機構投資者的參與。

歐易OKX宣布推出策略廣場:據歐易OKX官方消息，歐易已于10月25日推出策略廣場web端，同步上線一鍵復制高手策略參數功能。用戶可通過歐易策略廣場使用網格策略、平均成本、組合套利、大單拆分4種策略類型，已上線現貨網格、定投策略、屯幣寶、價格鎖定等9種策略交易。

據悉，App端策略廣場將于11月上線，更多交易策略持續上線中。[2022/10/25 16:37:59]

對于機構參與者進入加密貨幣領域來說，2020年都是令人難以置信的一年。不僅摩根大通發行的數字貨幣JPMCoin開始試水全球支付，其還成立了新的部門專注于區塊鏈和數字貨幣業務；渣打銀行不斷發力供應鏈金融和支付領域；花旗銀行、德意志銀行也在資產類別中添加了加密貨幣選項。

百度虛擬形象驅動專利公布 可應用于元宇宙場景:10月17日消息，據天眼查，北京百度網訊科技有限公司“虛擬形象驅動方法、裝置、電子設備及存儲介質”專利公布。專利摘要顯示，該專利涉及計算機視覺、深度學習以及增強現實等人工智能領域，可應用于虛擬形象生成以及元宇宙等場景。[2022/10/17 17:29:04]

以銀行為代表的傳統大型機構的入場，并不斷的針對加密行業熱門領域和新型金融模式下的解決方案的持續投入，也讓投資者們在全球嚴監管的趨勢下看到了加密市場中各大項目的潛力。

DeFi收獲機構投資者青睞

尤其是在熱度持續的DeFi領域，以Staking質押和流動性挖礦為代表的新玩法，讓機構投資者看到，加密資產領域投資模式的創新性和流量價值。包括P2PCapital在內的頂級加密資本Polychain、DRF、SNZ、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital、CoinbaseVenture、ParadigmCapital、分布式資本、CollaborativeFunds等機構紛紛入局，押寶DeFi。機構投資者大多以成立專項基金的形式孵化DeFi項目，即他們更多的是通過投資、孵化，參與DeFi生態與基礎設施建設。

從2020年下半年開始，在DeFi項目中TotalValueLocked持續增長，到目前為止TVL還在持續增長中，這也為2021年各類DAPP中的DeFi項目注入了更多價值。

此外，在機構投資者看來，這種增長的原因是多方面的，如流動性挖礦的持續開展、投資者主動向各類DeFi協議提供流動性、DeFi預言機的興起以及對以太坊2.0的預期等等。

信標鏈與機構投資者押注ETH

據相關數據顯示，以太坊的實際資本總額在2021年1月份增長了近50％，創下約700億美元的歷史新高。持有超過10000個以太坊的地址數量激增5％，目前有1241個錢包持有超過1380萬美元的ETH。對此CoinMetrics得出結論稱機構投資者開始購買ETH。機構投資者此時大舉押注ETH，可能與以太坊2.0的上線有關。

2020年12月1日ETH2.0信標鏈正式上線，并啟動了創世區塊。信標鏈的核心在于讓2.0階段的以太坊實現共識機制從PoW到PoS的轉變。這種底層共識機制的改變是革命性的，從引入分片機制，到逐步實現數據層、應用層和價值層的全面遷移，再到EVM之行環境向eWASM的轉變等，都將改變以太坊現有可拓展性和交易效率問題。

眾所周知，目前以太坊承載著市面上大部分的區塊鏈應用和加密資產，導致網絡擁堵、GAS費用高、交易確認時間長等問題，2.0的上線是否能有效解決此類問題，還有待時間的檢驗。但總體來看，近期，機構投資者紛紛大批量購買ETH，也是看好信標鏈未來前景的一種表現。

總結

在整個2020年在新冠肺炎大流行期間，全球各國政府尤其是美國政府開始大量印鈔，這引發了人們對金融領域健康狀況的新擔憂，并促使機構投資者轉向加密貨幣這種替代資產。比特幣的價值已經開始被主流的機構投資者們所認可，DeFi項目的火熱從另一個層面也向我們展示了區塊鏈所具備的變革的力量。

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