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EFI:尋找下一個DeFi特斯拉,7大去中心化永續合約平臺的多維分析_99DEFI

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2021年1月26日,知名的去中心化衍生品交易平臺dYdX獲得了1000萬美元的B輪融資。

dYdX獲得本輪融資的一個主要原因是它的永續合約產品在2020年的爆發性增長。據悉,自dYdX在2020年4月推出永續合約產品以來,交易額為5.63億美元,永續合約的交易量占12月總交易量的41%。

這引起了資本和創業者對去中心化永續合約賽道的關注。甚至,有很多認為去中心化永續合約是Defi賽道在2021年的又一個熱門風口,有不少人還認為DeFi賽道的下一個特斯拉將在去中心化永續合約賽道誕生。

Arkham Intel Exchange上線后已有11項情報請求,其中包括尋找馬斯克的錢包:金色財經報道,自加密情報賞金市場Arkham Intel Exchange上線后已有11項情報請求,32份活躍的賞金,賞金的平均價值為5,931 ARKM(原生代幣)價值3,677 美元,一些情報請求識別特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的鏈上地址以及資產管理公司Bitwise的地址,兩筆最大的賞金分別價值約100,000 ARKM 和50,000 ARKM,主要與尋找加密交易公司Wintermute的鏈上地址有關。與此同時,另一個地址提交了價值1,500 ARKM的賞金,要求識別MicroStrategy (MSTR) 擁有的、數量超過 10,000 BTC 的地址。[2023/7/22 15:51:43]

據悉,自2020年以來,最少有dYdX、YFX、DerivaDEX、Futureswap、InjectiveProtocol、MCDEX、StrikeProtocol七家DEX平臺宣布先后上線或即將在2021年上線去中心化永續合約交易產品。

Globix清算人已獲法院命令,將凍結其加密資產以尋找4300萬美元:4月25日消息,已倒閉的加密交易所 Globix 的清算人已獲得法院命令,將凍結 Globix 加密資產以迫使其交出客戶信息,從而尋找 4300 萬美元的失蹤資金。法院已命令幣安停止從幾個與 Globix 相關的加密錢包中轉移資產,還要求包括 Crypto.com、Bitstamp 和 Kraken 在內的交易所披露與 Globix 相關的某些加密錢包背后的身份。(金融時報)[2023/4/25 14:25:34]

到底哪家平臺有潛力成為DeFi賽道的下個特斯拉呢?我查閱了很多資料,對上述7家衍生品DEX的基本情況、產品情況進行了多維度分析,相信你讀完此篇,你將對當前去中心化永續合約產品的發展有更清晰或全面的認識。

英國男子James Howells計劃建造機器狗來尋找丟失的BTC的硬盤:金色財經報道,英國男子James Howells錯誤地丟棄了他的硬盤驅動器,其中包含 8000 BTC。據報道,為了找回丟失的財物(截至目前價值約 1.69 億美元),這位 36 歲的男子提出了一項價值 1100 萬美元的總體規劃,其中涉及機器狗和人工智能驅動的機器。它們應該以不損害自然景觀的方式探索該地區。根據他的計算,搜索可能需要長達三年的時間。這些機器將挖掘垃圾并準備填埋場進行探索。然后,24 小時閉路電視攝像機、機器狗和人工智能機器將日夜掃蕩該地區,直到發現硬盤。任務完成后,團隊將清理垃圾場并回收垃圾。[2022/7/31 2:48:58]

7家去中心化永續合約平臺

英國一男子將在垃圾填埋場尋找其包含3.78億美元比特幣的硬盤:金色財經報道,英國男子James Howells正在進行為期一年的垃圾填埋場搜索,以找到他丟失的硬盤驅動器,其中包含價值約3.78億美元的比特幣。Howells 希望能夠部署人工智能掃描儀、X射線掃描儀和其他高科技工具。他的計劃得到了一家對沖基金的資金支持,該基金將分得巨額資金的一部分。[2021/7/9 0:38:12]

我們先簡單了解下這7家去中心化永續合約平臺的簡要情況,之后再對比分析各平臺永續合約的產品設計。本文先從簡介、特點、合約開源性3個方面進行比較分析,如下圖:

以后,會分析詳細分析各平臺的團隊、融資、項目進展、token經濟模型等情況。

7家去中心化永續合約產品

除這7個項目簡要情況外,我還對dYdX、YFX、DerivaDEX、Futureswap、InjectiveProtocol、MCDEX、StrikeProtocol七家DEX的交易模式、預言機、支持資產、合約類型、最大杠桿、維持保證金、手續費、Gas費、安全升級、保險基金等幾個核心維度進行了對比分析,如下圖:

至于具體的永續合約產品詳情、交易模式的優劣將會在以后進行全面的介紹和評價。

展望

總體而言,去中心永續合約產品還處于嬰兒階段,有很多平臺還處于測試階段,可支持的交易資產也十分有限。但是,DeFi在過去1年經歷了爆發性增長。例如,根據DeFipulse平臺數據,DeFi在2020年年初鎖定的token價值約為9.18億美元左右,到2020年年末爆發增長到270億美元左右。

這些探路者對永續合約的去中心化探索,毫無疑問是個進步,十分值得期盼。例如,YFX的跨鏈設計為交易者提供了豐富的交易品種選擇,100倍高杠桿幫助交易者提高了資金效率,豐富的合約類型滿足了不同交易者風險偏好,較低的交易費用節省了交易者的交易成本,這些開拓之舉令人眼前一亮,為后入局者提供了有益經驗。

相比傳統永續合約產品,去中心化永續合約產品具備資金非托管、機制透明、可審核等特點,代表了DeFi的創新。正是像YFX、dYdX這些勇敢的DEXs創新者,對去中心化永續合約產品在交易模式、預言機、產品類型、交易費、合約清算、流動性等機制的實驗性探索,將使機構等終端用戶受益匪淺,使去中心永續合約賽道受到資本垂青并成為熱門風口。

例如,Coinbaseventures、幣安Labs、Polychain、Dragonfly等知名實驗室和資本紛紛參與上述7家交易所的投資孵化浪潮中。哪里有創新,哪里就有紅利,哪里就能贏得資本關注,哪里就能獲得大眾青睞。

有人說中國最大的紅利不是人口紅利,而是創新紅利。在別人覺得沒有必要的地方創新和投入,在別人不那么認真的地方,多較勁一點。跟風者死,造風者生。像dYdX、YFX這些拓荒者在DeFi賽道的勇敢開拓,自有美好前程。

與其說他們在風,還不如說他們在造夢。DeFi的下一個特斯拉,很有可能就隱藏在他們之間。至于誰能在2021年展翅高飛成為資本寵兒,很有可能取決于誰能迅速在這個賽道搶占第一的位置,只有時間才能證明。

站在備受資本關注的DeFi賽道,尋找下個特斯拉,不是一蹴而就的事情,需要秉承長期主義和價值投資精神。

Tags:DEFEFIDEFIDEXMarhabaDeFigamefi幣種99DEFIdex去中心化交易所法幣交易

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編者按:本文來自?威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。文章開始,分享一條微博,也是標題的來源:我覺得這個觀點是很棒的,相信很多人也感受到了,為什么你這么努力,還過的那么辛苦呢.

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