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比特幣:灰度GBTC自2015年來首次出現負溢價 如何解讀?_GBT

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Time:1900/1/1 0:00:00

摘要:

GrayscaleBitcoinTrust多年來首次以“折扣價”進行交易。一些分析師擔心這對市場而言是件壞事,也有人認為并不需要那么擔心。

市值為320億美元的灰度比特幣信托基金的股票交易價格,自2015年來首次出現負溢價。

一些分析師擔心,這可能會導致比特幣價格的下行。因為,如果這種趨勢持續下去,灰度可能會停止購買比特幣。而作為比特幣最大的買家之一,灰度的需求下降可能會導致比特幣價格的下跌。

數據:7月灰度GBTC和ETHE基金營收逾4000萬美元:8月2日消息,灰度比特幣和以太坊基金GBTC和ETHE 7月份的預計收入達到4192萬美元,第二季度預計收入達到1.262億美元。盡管其母公司Digital CurrencyGroup正面臨不確定的水域,但Grayscale Investments仍在持續盈利。[2023/8/2 16:14:16]

知名黃金支持者以及加密評論家PeterSchiff在推特上說:“如果這種情況持續下去,該信托將不再有資金流入,因此也不會再購買比特幣。如果沒有灰度這個最大的日常買家,哪來的新買家來支撐現在的價格?”

數據:灰度GBTC負溢價率當前為27.43%:金色財經報道,據Coinglass數據顯示,當前灰度總持倉價值約為275.13億美元,其中灰度比特幣信托基金(GBTC)的負溢價率為27.43%;ETH信托負溢價率為39.08%。此外,ETC信托負溢價為53.10%,LTC信托負溢價為31.75%。[2023/7/28 16:04:20]

他補充道:“市場需要新的買家進入,來讓那些需要現金去購物的持有者套現離場。”但是分析人士告訴Decrypt,Schiff的話有點言過其實了,因為價格下跌可能是市場的正常現象。

ARK基金2022年12月7日至今累計減持936430份灰度GBTC:金色財經報道,ARK基金持倉數據顯示,2022年12月7日至今,ARK基金累計減持936430份灰度GBTC。按當前價計算,價值近1千萬美元。截止周五收盤,GBTC收盤報10.67美元。

值得注意的是,2022年12月7日至今,ARK基金沒有增持一股GBTC。[2023/2/12 12:01:25]

什么是灰度比特幣信托?

灰度比特幣信托是一個龐大的私人投資資金庫,供Grayscale來搶購比特幣。此后,灰度會在場外公開出售該信托的股票。

由于目前美國沒有比特幣ETF,因此,灰度比特幣信托是美國投資者在股市上購買比特幣的少數渠道之一。

投資者可能更喜歡股票市場而不是加密交易所,原因有以下幾個:

首先,它能讓比特幣的投資符合免稅賬戶的條件,如養老金賬戶。

其次,它還能讓人們更容易進行加密交易,而不必自己親自涉足加密貨幣;對于那些不熟悉加密交易的人來說,在加密市場上進行操作仍然是一件很麻煩和復雜的事。

再者,灰度的信托受美國證券交易委員會的監管,而加密貨幣交易所并沒有受到監管。

為了方便起見,灰度向投資者收取約2%的管理費。其信托基金在市場上非常受歡迎,以至于其股票通常都是以溢價進行交易——每份股票的價格都超過了實際用來購買比特幣的價格。換句話說,即灰度的投資者購買的比特幣的價格更高。

但是這種情況在昨天發生了變化。

根據Grayscale的網站和金融計量網站yCharts的數據,2月23日,GBTC的交易價格比比特幣的實際價格低了0.68%。

QCP資本的首席信息官DariusSit認為,這沒有什么可擔心的,因為大多數ETF的交易價格都低于其資產凈值,沒什么大不了的。

Sit表示,許多大型交易機構都想充分利用GBTC的高溢價,他們一般都是為了避開稅收問題。交易GBTC可以讓他們在比特幣中持有更大的頭寸。

灰度會在大約六個月內發布這些GBTC份額。交易機構可以獲得該GBTC,并寄希望于以溢價賣出,再用這筆錢回購比特幣以獲利。

“因此,當溢價下降時,那只是交易機構在兌現溢價。”Sit指出,“因此,GBTC的負溢價并不一定意味著看跌或資金外流。”

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