SWAP:從Uniswap與PancakeSwap看BSC的興起_CAKE

說到DEX，不得不提到的就是創下神話的Uniswap。Uniswap是建立在以太坊上的去中心化交易所，它使用AMM模型，用流動性池代替訂單簿，并為流動性提供者提供LP代幣。AMM模型消除了在交易時需要合作伙伴的配合。因此，使用此模型在DEX上消耗的交易時間更少。

Uniswap是最早也是最成功的的DEX之一，其已經超過了最大的中心化加密貨幣交易所Coinbase的交易量。目前很多DEX都或多或少的借鑒了Uniswap的相關功能。DEX的發展和用戶的強烈追捧，使其逐漸威脅到CEX的地位，很多CEX也逐漸推出基于自己公鏈的DEX產品，搶占DEX的份額。

BinanceSmartChain幣安智能鏈就是其中之一。由于以太坊的高額GAS費和交易擁堵，很多開發人員和用戶都開始尋找新的替代方案。BSC逐漸成為了用戶和開發人員選擇的新方式。目前幣安智能鏈生態系統中的代幣價格和市值正在蓬勃發展。除了BNB領跑榜單之外，PancakeSwap的代幣CAKE成績斐然，在不到六個月的時間里獲得了6,000％以上的收益，同樣吸引了大量的關注。

9000萬枚USDC從USDC Treasury轉移到Crypto.com:金色財經報道，27分鐘之前，90,000,000 USDC (價值89,973,000 美元) 從USDC Treasury轉移到Crypto.com。[2023/6/5 21:16:56]

什么是PancakeSwap？

PancakeSwap是由BinanceSmartChain支持的去中心化交易所，令牌遵循平臺的BEP-20令牌標準。它看起來有點像以太坊的SushiSwap，它使用AMM模型來完成訂單。流動性提供者可以通過與池進行交互，接收代表其池中份額的LP令牌，再通過鎖定LP令牌換取其他代幣和獎勵。

在PancakeSwap上你可以提供流動性、挖礦、質押、抽獎、賺取NFT以及參與IFO等。目前PancakeSwap已經成功舉行了很多IFO，例如：Helmet、BLK?、WATCH以及BELT等。??

9900萬枚USDC從USDC財政部轉移到Coinbase交易所:金色財經報道，WhaleAlert監測數據顯示，9900萬枚USDC（價值約9908萬美元）從USDC財政部轉移到Coinbase交易所。[2022/11/26 20:47:18]

Uniswap與PancakeSwap

在眾多DEX爭相發展時，避免不了一場競爭。

1）PancakeSwap就是這場戰爭的非官方贏家，其流動性在大約兩個月內增加了1000％以上。此外，PancakeSwap的成交量在2021年的前49天已經從$37萬猛增到了$10億。

數字資產的價格變化很大一部分取決于需求。由于對BSC和CAKE代的采用率上升，PancakeSwap正在逐漸向Uniswap逼近。在2021年2月，PancakeSwap一度超越Uniswap成最大DEX。基于BSC的DEX每日交易量比基于ETH的DEX多了4億美元。并且以太坊用戶在交易中需要消耗大量的GAS費，而BSC用戶僅需支付其中的一小部分，并且BSC使用的是PoS共識，能夠大大的提高交易速度。截至目前，對CAKE的需求似乎比UNI還要多。

MirrorProtocol論壇提案：建議將流動性激勵池從Uniswap轉移至SushiSwap:7月24日，Terra生態的合成資產協議MirrorProtocol論壇中發起將流動性激勵池從Uniswap轉移至SushiSwap的提案。

提案表示，由于UniswapLabs限制app.uniswap.org前端對合成股票等資產的訪問，這些資產仍將存在于流動性池中，但Mirror用戶將無法使用Uniswap的前端對其進行交易，Mirror應從Uniswap池中移除流動性激勵池，Sushiswap將是托管的合成資產流動性激勵池的最佳替代應用。此前報道，UniswapLabs以不斷變化的監管環境為由，限制對代幣化股票和衍生代幣等的訪問。[2021/7/24 1:13:14]

2）盡管對BSC和CAKE代的采用率上升，PancakeSwap的流動性也在增加，但是Uniswap仍處于領先地位。與PancakeSwap上的令牌相比，Uniswap上的大多數令牌都具有大量的流動性。更多流動性提供者偏愛Uniswap，因為PancakeSwap的流動性提供激勵措施偏向于存放那些波動最大的外來代幣。

NFT指數基金NFTX將把流動性池從Uniswap遷移至SushiSwap:1月14日，NFT指數基金NFTX的提案通過，將在未來幾周內把D1/ETH、D2/ETH以及NFTX/ETH流動性池從Uniswap遷移至SushiSwap。此次投票總票數超11.7萬枚NFTX代幣，贊成票占比99.97%。[2021/1/14 16:08:58]

3）Uniswap上有超過1,500個令牌，PancakeSwap大約有200多種令牌，從這方面來看，Uniswap更能夠滿足以太坊用戶的需求。

4）作為DeFi項目，安全性也是考慮的因素之一。即使是王牌項目也免不了被黑客入侵，盜走資金。例如，Uniswap上的Vether池就遭到攻擊，耗盡919299VETH，價值約合90萬美元，而且整個攻擊成本僅有0.9ETH，約合200美元。此外，Uniswap對上幣的無許可制，也引發了很多加假項目發幣騙取用戶資金的現象。

PancakeSwap也不例外。最近，PancakeSwap就受到了DNS攻擊，攻擊者通過網站請求用戶提交個人私鑰或助記詞，通過攻擊域名解析服務器，或偽造域名解析服務器的方法，把目標網站域名解析到錯誤的IP地址從而實現用戶無法訪問目標網站的目的或者蓄意或惡意要求用戶訪問指定IP地址的目的。

由此也能看出，安全性是DeFi項目急需解決的問題之一，無法保證資金、交易、信息安全，即使有較高的流動量，也無法獲得用戶的長期信賴。

PancakeSwap和Uniswap的對比，不僅能看出DEX的競爭激烈，還能看出像BSC、Heco等公鏈想要與以太坊競爭的野心。ETH2.0的發展大約要花費2年左右的時間，但加密領域的更新迭代速度，能夠在一夜間重獲新顏。在等待ETH2.0成功的期間，會出現無數個向BSC這樣的基礎設施，而他們也會擁有超大體量級的交易量和流動性。例如，以BSC為例，在2021年1月至2月2日之間，BSC記錄的唯一身份用戶數量從12,700增加到50,000以上。

如此激烈的競爭和開發迭代，也在一定程度上給以太坊開發人員帶來了巨大的壓力，ETH2.0是按照路線圖如實發布？還是快馬加鞭追趕上？這一切我們也只能等待，但在等待的時候，也要時刻關注新項目的發展，也許加密領域的格局會在你的見證下改變。

參考文獻：

WernerVermaak：UniswapvsPancakeSwap

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