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BAS:算法穩定幣的艱難之路 Basis生態之起步_ASI

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原文標題:Basis生態之起步

藍狐筆記一直認為算法穩定幣是加密領域的真正圣杯。關于這一點可以參考藍狐筆記之前的文章《basis與defi樂高》。美團的王興曾經說過:最一流的創業路經,注定前無古人后無來者。而對于加密項目來說,也是如此。真正的大機會都在這樣的項目上,當然這里也有最大的風險,并不適合所有人參與。

算法穩定幣的三大支撐

目前算法穩定幣項目風起云涌,有basis、frax、float、fei,rai等等,但迄今為止,都還處于實驗的階段,都還沒真正站穩腳跟,最終誰能跑出來只有時間才能告訴我們,但有三個極其關鍵的因素:

項目方的韌性

算法穩定幣注定了是個窄門,它跟顯而易見的DeFi項目,如借貸和DEX不同,這些都是生意,有大家一眼就能看明白的交易手續費,有明確的、大規模的需求。這些賽道的成功是必然的,只是哪一家成功的問題。

SBF:算法穩定幣不應該被簡單統稱為“穩定幣”,其在政策領域常被忽略:5月12日消息,FTX創始人SBF發推表示,目前不同的穩定幣都被統稱為“穩定幣”,但其實并不應該都使用同一個名詞,因為算法穩定幣和法幣支持的穩定幣有很大不同。這對加密貨幣領域的人來說似乎并不重要,但在政策領域,該信息經常被忽略。

穩定幣目前有了不同類型和含義,但不同的類型實質上代表不同的事物:首先,可能意味著“在美國銀行賬戶中以美元 1:1 支持的穩定幣”;另一個是“由流動債務資產、國債和美元以 >= 1:1 的比例支持的穩定幣”,存在非零價格風險;第三種是“由非常不穩定的資產支持 >= 1:1 的穩定幣”。這些是“算法”穩定幣,如果底層崩潰,可能會大跌,例如UST。[2022/5/12 3:11:05]

而算法穩定幣,要想成功,必須歷經磨難,因為它要觸碰的是“圣杯”。要想摸“圣杯”,哪有那么容易?

算法穩定幣今日平均跌幅為5.65%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為5.65%。8個幣種中3個上漲,5個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+5.41%)、FRAX(+0.07%)。領跌幣種為:ONS(-24.33%)、RSR(-8.57%)、MITH(-7.28%)。[2021/7/8 0:36:59]

欲戴王冠,必承其重。

不要看一個團隊在牛市時的高歌猛進,要看一個團隊在熊市或低谷時的堅韌不拔。

穩定幣機制是表,采用程度是核

是抵押混合型機制更有機會?還是完全無抵押模式更有機會?是協議控制資金模式更合適?還是彈性變化模式更合適?

一開始的基調對其長期發展具有深遠影響。不過,如果一個善于迭代的團隊,是可以根據現有的實踐,不斷進行改進的。

算法穩定幣今日平均跌幅為10.85%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為10.85%。8個幣種中1個上漲,7個下跌,領跌幣種為:BAGS(-31.08%)、MITH(-21.84%)、RSR(-15.19%)。[2021/6/22 23:56:58]

從長遠來說,穩定幣的穩定機制是表象,是外在,是運行框架,而真正的內核是穩定幣本身的生態發展,是其采用的程度。

社區的支持

任何一個加密項目的發展都離不開社區的支持。當遇到挫折和困難時,有人去兜底,有人買單,有人不離不棄,這是一個項目生命力的源泉。

這對于難度極高,風險極高的算法穩定幣項目來說,尤其如此。要放棄普通項目的發展邏輯,要有一定純度的理想主義,甚至是一些必要的犧牲,來推動項目的持續發展。

Basis的生態起步

算法穩定幣今日平均跌幅為8.19%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為8.19%。6個幣種中3個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:ONS(+3.09%)、FRAX(+1.09%)。領跌幣種為:AMPL(-18.68%)、RSR(-17.12%)、LUNA(-13.39%)。[2021/1/11 15:53:50]

對于算法穩定幣來說,穩定的機制只是表象,是外在,而內在的根基是其生態的完善和采用程度的增加。

Basis應該深知這一點。這一點從其路線圖《Basis的算法穩定幣之路》也可以看出來。Basis計劃在未來2周時間內推出BasisV2。關于V2可以參考藍狐筆記之前的文章《Basis的V2遷移》。

Basis的借貸

Basis計劃于2021年4月1日推出其借貸產品。Basis的借貸,就目前看,一開始主要是其內部資產的借貸,其借貸的目的在于提高其資本的效率,同時增加應用場景,引入更多的掘金者,為其發展贏得更長的時間。

在Basis借貸中,首先支持六種資產的借貸:BAC、BAS、BAB、BAC/DAI的UNILP代幣、BASV2/DAI的UNILP代幣、DAI。同時,它也給每種資產根據其波動性確定了最大的LTV,其中最為穩定的DAI為80%,而波動最大的BASv2為50%。

如下圖:

具體的借貸細節和機制預計幾天后發布。

Basis借貸意欲為何

Basis的借貸產品有兩個目的:

提高資本效率,幫用戶提高收益,讓更多人參與到Basis的生態中來;

Basis生態的落地和采用,增強其使用場景,從而利于實現其穩定。

有了借貸項目,讓Basis的內部資產獲得了利用杠桿的機會,這跟MakerDAO的借貸一樣,有了Maker的借貸,ETH獲得了更大的利用率。

比如,Basis的借貸可以讓其用戶最大化提供流動性的LP代幣的收益。原來用戶在Uniswap上為BAC/DAI提供流動性,可以獲得BASV2的收益以及交易費用。有了Basis借貸,用戶可以將其BAC/DAI的LP代幣進行質押,借貸出更多BAC和DAI,為BAC/DAI提供更大的流動性,從而提升其收益。

不只是流動性挖礦,也可以利用借貸獲得更多的鑄幣稅收益。比如用戶在為BAC/DAI提供流動性之后,可以將其LP代幣質押,借入BASV2代幣。然后將借來的BASV2代幣存入到Boardroom,從而獲得增發的BAC收益。

還有一種場景,Basis也提到了,可以利用其BACVault和借貸的結合獲得更多收益。未來BasisV2會為BAC/DAI的LP和BACVault動態地發放BASV2代幣的獎勵。如果有了Basis借貸協議,BACVault可以將其質押的BAC作為抵押品,從而借出更多的其他資產,如BASV2或DAI,從而最大化其BACVault收益,與此同時,無須出售其BAC。

Basis借貸協議的代幣

Basis借貸協議會發行新的代幣。具體的代幣機制還未發布。不過Basis的早期參與者會獲得其代幣獎勵:

為Basis借貸提供資產的早期LP會獲得代幣

BAS持有人會獲得Basis借貸代幣的空投

此外,還有兩個細節非常重要:一是BAS依然是Basis整個生態的治理代幣,其中也包括Basis借貸;二是,部分的Basis借貸收益會發給CDF,這讓BAS有了初步的價值捕獲。

Basis借貸是Basis生態的第一步

Basis借貸為Basis系統內的資產提供落地場景,而在早期可以提升其資本利用率,可以吸引更多早期掘金者進入,可以鎖定更多的資產,為其生態發展贏得更多的時間。

當然,隨著Basis借貸的發展,其后期可以擴展到更多的資產,將Basis的內部生態資產跟更多的外部加密資產產生關聯,例如跟ETH、wBTC等,從而增強其生態韌性。

算法穩定幣路途非常遙遠,沒有幾年時間很難發展起來,需要耐心和勇氣。

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