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EFI:DeFi 觀察:26 億美金流動性的 fei 將走向何方_DEF

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吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

1不穩定的穩定幣

3月31號,算法穩定幣項目fei開始募資,并于4月4日結束。在這段時間里,fei一共募集了639000個eth,價值接近13億美金,成為史上募資最多的defi項目。同時,項目方根據參與者提供的eth數量,為參與者按照比例空投了項目的治理代幣TRIBE。募資結束后,FEI-ETH以26億美金的流動性成為Uniswap上的第一交易對,相比之下,排名第二的交易對WBTC-ETH的流動性是3.2億美金。在此期間,eth的價格也一度達到歷史新高。

然而即使流動性非常好,在上線之后,fei并未能按照預期達到穩定狀態,而迄今為止處于破發狀態,當下,fei的價格為0.968美元,相比它的合理價格1美元差了3.235%,但這并不意味著參與者們可以在損失3.235%的情況下“止損”,因為fei設計了獨特的懲罰機制。

報告:DeFi市值在第二季度下跌但用戶活動卻表現更好:金色財經消息,CoinGecko最近發布了其2022年第二季度加密貨幣報告,二季度DeFi市值下跌75%,但該報告承認該行業保留了大部分用戶。在某些情況下,DeFi活動出現了大幅飆升。CoinGecko確定了其中兩個原因。

第一次是在5月初,在Terra崩塌期間。數以千計的DeFi用戶涌向Curve和Uniswap等去中心化(DEX)交易所出售其持有的LUNA和UST,因為一些中心化交易所(CEX)偶爾停止了這些資產的交易。結果,這些DEX的交易量猛增。

第二次是在6月,當時加密借貸平臺Celsius對其用戶實施了提款限制。交易者前往DeFi協議享受無許可交易,導致DeFi協議的日活躍用戶激增24%。(cryptopotato)[2022/7/17 2:18:13]

2fei獨特的穩定機制

觀點:DeFi要成為主流,需要有更多真實世界資產上鏈:David LightonDeFi等加密資深人士認為,DeFi已經提供了創新的金融產品,但要使其成為主流,需要將更多真實世界的資產上鏈。(Cointelegraph)[2021/8/22 22:29:37]

簡單地說,fei設計了一種類似于央行的機制,稱為協議控制資產價值ProtocolControlledValue(PCV),此次募集到的所有eth,都進入到了PCV中,而且PCV類似于灰度的基金,只進不出,即用戶可以向它購買新發行的fei,卻不能向它贖回eth,用戶要將手上的fei換成eth,只能在二級市場交換。

但是當fei處于負溢價狀態時,如果用戶想要將它換成eth,因為這樣的做法會進一步降低fei的價值,所以fei的協議對于這種做法設置了懲罰機制,懲罰的額度是負溢價的平方,也就是說,當fei的負溢價是3%時,賣出fei則要損失9%,也就是這時候用fei兌換eth,每個fei只能當0.91美元使用,其他部分的fei則會被銷毀。

DeFi戰略游戲SOVI預計將于2月19日00:30(UTC+8)開啟流動性挖礦:據DeFi策略游戲SOVI 官方消息,搭建于火幣生態鏈Heco的SOVI將于2257600區塊高度在官網正式開啟流動性挖礦,預計時間在2月19日00:30(UTC+8)左右。

本次SOVI將開啟兩種挖礦模式,流動性挖礦及單幣無損挖礦。流動性挖礦,支持SOVI/HT、SOVI/HUSD的流動性池。單幣無損挖礦,支持SOVI、HT、HUSD及HPT資產單幣質押。

SOVI.Finance是以區塊鏈戰略游戲為載體,創新性的IP+NFT資產+流動性挖礦優選平臺,通過戰略游戲開啟區塊鏈世界入口。SOVI.Finance技術代碼已通過美國區塊鏈安全審計機構Certik的智能合約審計。[2021/2/17 17:22:41]

這就導致目前大多數投資fei的用戶處于賬面虧損狀態,因為相比目前負溢價的平方,獲得空投的TRIBE的價值顯得微不足道。目前能做的,除了等待fei的價格慢慢回歸1美元之外,也可以在二級市場繼續買入fei,而協議對于這樣的“救市”行為也設計了獎賞機制,如果用戶在當前的價格從二級市場買入fei,可以額外獲得1.5%的獎勵。

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在以上的措施下,如果fei的價格遲遲無法回到1美元,PCV則會發揮央行的機制,從市場上購入fei,將它的價值重新拉回到1美元,根據fei官方網站的信息,第一次reweight很有可能發生在北京時間4月6號中午。

當然,也有大戶抓住時機大賺了一筆,在募資活動剛剛結束時,有大戶及時將提前交換的TRIBE拋出,將3000eth的投資變成了3650eth,回報率超過20%。但這樣的交易,只能通過預先編好的程序執行,且因為這樣的交易,使得TRIBE的價值急劇下跌,而不再存在獲利空間。順便說一句,以上巨鯨為了爭分奪秒,付出了高達10001GWEI的gas費,該筆交易的礦工費高達5.065eth。

3fei的未來能否穩定**

作為最新出現的算法穩定幣,fei取得了巨大的成就,單單是26億美金的流動性,就已經比發展了多年的DAI相差無幾,在defi逐漸盛行的未來,由于傳統穩定幣諸如usdt或是usdc仍然面臨著中心化的問題,穩定幣的去中心化是必然的趨勢,只是fei的發展還面臨著考驗,目前為止,盡管fei的交易對在uniswap上擁有最佳的流動性,卻并沒有通過市場的力量將它的價值拉回到1美元的正常范圍,而距離1美元負溢價過多,嚴厲的懲罰機制會使得人們完全無法使用它。

但如果過度依賴PCV將價格拉回,則依然會使得人們在無須被懲罰的時候拋出fei,再度使得負溢價的情況發生,并啟動PCV的reweight,形成惡性循環,耗盡PCV的資產。

fei剛剛誕生,未來的走向還難以判斷,但如果長期無法改變負溢價的情況而導致無法使用的話,開發團隊有必要對這樣的問題作出協議層面的改進。

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