作者:肖磊看市
公眾號:kanshi1314
關于思考商業模式的問題,對投資是有很大幫助的,一個不愿意去思考商業模式的投資者,實際上可能連合格都算不上,更不要說去賺超額利潤。因此,商業模式問題,不僅僅是創業者的問題,還是投資者的問題。
在講區塊鏈的商業模式之前,我想跟大家分享一點最近對一些重要領域商業競爭的思考,以便更好的把區塊鏈商業問題講清楚。
在電商領域,實際上已經形成了比較明顯的競爭格局,但我們會看到阿里巴巴和京東等的競爭,實際上是更體現在非常明顯的低價和促銷活動中,淘寶有雙十一,京東618購物節,還有什么雙十二、520等等,總之,就是降價促銷,團購打折。
這似乎是一件非常平常的事情,但在我看來極不平常,這是一個潛在的共識。
所有面對普通大眾的商業模式,也就是說,用戶基數在數億人之上的商業模式,物美價廉是最基本條件,甚至價廉更重要一些。沃爾瑪的口號是,天天低價,宜家家居也主打平價家居。就連我們在大街小巷都能看到的麥當勞、肯德基,幾乎也在天天做各種特價活動,優惠券隨處可見。也就是說,針對普通大眾的商業模式,低價永遠是最根本的邏輯。
聲音 | 肖磊:IEO的本質是發行有價證券 需要嚴格的監管體系監管:針對今日互金行業發文提醒警惕IEO一事,財經評論員肖磊表示,嚴格來說,IEO本身的屬性還是一種發行有價證券的行為,從監管的層面講,這個是需要嚴格的監管框架才能發行,所以如果在現有法律框架下,IEO確實是一種不在監管框架之下的法外行為,如果是針對國內的用戶,國內是有監管責任的,但目前的問題是IEO這種發行,大部分發行主體在國外,投資者也很少用現金進行購買,而是使用了比特幣等各類數字資產,這就無法定義其是否是一種公開募資行為,如果比特幣是一種政府認可的資產,這種行為就會直接遭遇監管的追責,但目前國內對比特幣的定義和交易都還處在一個十分模糊的階段,所以IEO正是在這種灰色地帶野蠻生長起來的,類似的數字貨幣發行方式也都存在這樣一個問題,但如果規模擴大,參與人數增多,影響擴散較快,監管可能會有很多禁令或措施出臺。[2019/3/22]
如果是一個小眾市場,低價反而不管用。這里特指大眾市場,大眾領域低價就是“道”,道生一,一生二,二生三,三生萬物。
低價的重要性,并不是我們理解的用低價去刺激消費者,或者說打價格戰。低價是一種整體的產業鏈運行成本控制問題,是一種系統性競爭力模型。
聲音 | 肖磊:火幣收購桐成控股只是一次股權層面資本運作:據北京商報報道,關于火幣集團聯手裂變資本收購香港主板上市公司桐成控股一事,肖磊表示:“從實際的情況來分析,這次收購只是股權層面的一次資本運作,火幣集團數字貨幣交易業務是否能夠裝到上市公司,這個是需要打問號的,因為一旦裝入上市公司,在目前香港的監管環境下,有可能會壓力較大,被迫退市的概率也是很大的,除非把火幣旗下一些獨立運作的業務裝進去。”[2018/8/30]
前兩年,共享汽車非常受到歡迎,但自從滴滴吞并了快的和Uber,這一市場迅速陷入了壟斷狀態。當所有人都覺得這個市場已經被滴滴贏家通吃的時候,美團宣布殺入共享打車領域,而且迅速獲得了整個市場接近三分之一的份額。最近,快的打車的創始人陳偉星也再次出山,利用區塊鏈技術邏輯,重新進入共享汽車領域。
不是吹牛,我在幾個月之前,跟朋友有過激烈的爭論,我說滴滴的位置,絕對會有更多的人去挑戰,滴滴并沒有建立起來大眾消費的壁壘,根本的原因是放棄了“低價”。可惜,我沒有寫文章,也沒有錄音,沒記錄下來。但我的邏輯是非常清晰的。
說一下我的親身體驗,我每天從家到辦公室,路已經非常熟了,滴滴打車每次導航都會走最堵的那條路,我每次會給司機糾正路線,如果滴滴這個打車軟件是智能的,應該在連續數次之后,給我調整過來,可是每次都會選擇我不愿意走的那條路,我每次的糾正似乎沒什么用。也許是地圖的問題,也許是系統的問題,總之,我認為這不符合大數據和智能化的發展方向,滴滴應該是一家大數據公司,而不是一家只顧現金流的出租車公司,也許滴滴把大數據都用在如何“殺熟”,以及搞順風車貼超短裙標簽上面了。
金色獨家 肖磊:SEC想把加密貨幣裁定為證券的目的在于限制ICO:
今年,美國證券交易委員會(SEC)開始大范圍的對加密貨幣進行調查,判斷其是否應該視為證券進行監管。5月7,有消息稱SEC與CTFC開會討論了ETH是否為證券的問題。6月15日,SEC官員William Hinman公開表示BTC與ETH不是證券。但是,根據Howey Test(豪威測試),當前市值靠前的其他幾大加密貨幣,比如瑞波幣(XRP)等依然有可能被SEC認定為證券。
金色財經就加密貨幣如果被裁定為證券所產生的影響,對區塊鏈資深市場分析師肖磊進行了采訪。肖磊認為,如果定性為證券,首先就面臨著從發行、承銷、投資人資格審核、增持減持、事后監管等方面,納入到證券法的監管范疇,這個對這類數字貨幣的影響是巨大,因為在沒有賦予任何受益權的情況下,還要面臨如此嚴厲的監管,很多投資者可能就會跑掉。但我覺得完全將除比特幣和以太幣之外的數字貨幣定性為證券的可行性也存疑,因為這是一種新型的資產形態,需要新的監管邏輯。目前證交會想把數字貨幣定義為證券的目的,實際上很簡單,就是為了限制ICO。因為目前看,沒有人能保證ICO本身是出于什么目的,但確實是一種公開募資的行為,這一點讓監管機構非常頭疼,因此才想直接把這種代幣發行歸類到證券。
所以我個人認為對一些中心化比較明顯的幣,SEC的政策會有很大影響,但對于一些中心化較弱的幣,反而可能是一個利好,因此一旦把諸多幣定性為證券,監管加強,很多資金會流入到一些沒有被定義為證券的幣種上。[2018/6/19]
當然,滴滴的問題還有很多,我想再說一個根本問題。我從家到辦公室,如果直接出門打出租車,是37至40塊,滴滴每次都超過40,這個是極其不正常的,共享汽車反而增加了打車成本。至于效率問題,其實共享汽車并沒有太多的提升,因為你不可能飛起來,路線選擇是極其有限的。
肖磊:EOS解決的可能是個偽需求:專欄作家肖磊今日發文表示,EOS所解決的“速度”和“免費”這兩個重大的痛點,在他看來,實際上是市場的偽“痛點”。而且,很大的可能是,未來某一天,BM會放棄這個項目干其他的事情。[2018/4/23]
那我的結論是什么呢?作為大眾消費領域,滴滴沒有建立起來持續低價的商業模式,反而開始自以為是的攫取壟斷性現金流,使得大眾的打車成本竟然高出了出租車這個備受詬病的壟斷機構。鑒于此,我當時的判斷是,這個行業一定還沒有終結,競爭者一定會出現。
大家再想想,百事可樂、可口可樂,其實如果他們兩家都不做廣告,不做投放、促銷等等手段,實際上大家也會持續的選擇去消費,因為市場上已經沒有其他品牌可選,但為什么這樣的企業還會競爭性的去做營銷呢?而且每年都會花重金去聘請最紅的明星來拍宣傳片。道里很簡單,消費是商業的邏輯,是供給創造需求,營銷本身就是在創造需求、灌輸消費習慣,稍有懈怠,可能就會有競爭者乘虛而入。
打車領域重新開始進入激烈的競爭狀態,根本的原因在于,滴滴已經把自己當成一個擁有品牌、渠道壁壘的企業,當成是一個靠被動需求推動的企業,類似于中石油中石化這樣的企業,這個是很容易出問題的。別說滴滴,就連百度這樣的企業,也會因為沒有主動去創造需求和升級自我價值,而最終在競爭市場面臨很大的困難。
肖磊:EOS是炒幣3.0,并不是區塊鏈3.0,自組織也可能是個偽命:500金研究院院長肖磊最新文章指出,區塊鏈的3.0版本,目前還沒出現,沒有任何一個應用,在3.0的時候,還是一個如此小眾的市場,還停留在線上技術層面,這個是不合理的,更重要的是共識的穿透力遠遠低于利益刺激,這個會限制規模性用戶的出現。因此,EOS,更多的可能是一個符合炒幣邏輯的區塊鏈概念形式,是一個非常好的標的,而不是真正的區塊鏈3.0。[2018/4/16]
很多人覺得谷歌發展人工智能,是因為有了新的夢想,其實沒那么高尚,當谷歌發現,搜索引擎最終的競爭力是持續擁有可信的技術和大數據處理能力,那么人工智能就是一個最終極的品牌定義。當谷歌的機器人打敗了全球圍棋冠軍的時候,你可能不再懷疑谷歌的技術,消費者的信任度會更高,這就是品牌的壁壘,也可以說,谷歌發展人工智能,實際上就是在做營銷,就像法拉利等要去參與F1賽車一樣,你真的以為是為了賽車嗎?它僅僅是要證明,我的發動機在賽場都這么牛,所以造出來的跑車就是最好的。
我在去年年初百度股價低迷的時候,推薦過百度的股票,因為當時陸奇加入之后,百度的戰略方向放在了人工智能,有幾次甚至把無人駕駛汽車搞到了北京的北三環,遭交警罰款什么的,轟動效應明顯。很多人認為這是炒作,我反而認為百度開始走谷歌的路子,太對了,就是要在這個方向上搞營銷。如果哪天百度說,百度的智能駕駛系統發起了全國巡航,戰勝了人的駕駛水平,競爭者會望而興嘆,品牌擁護者會豎起大拇指,因為技術創造的極限,就是商業的最高價值。
然而,百度辭退了陸奇,把所有的寶,押在了愛奇藝視頻網站,以及新的競價模式上了。這在我看來,只不過是被資本利用之下的一次本末倒置。經過了滴滴和百度這兩件事情,我甚至覺得華爾街在故意毀掉中國的高科技企業。中國的創業者對抗投資人的能力是非常有限的,這注定了最終只能成為一個賺錢的機器,而無法建立起來科技壁壘。聯想等就更不用說了,一個踏入資本市場多年的企業,一個擁有強大資源的企業,在科技領域的貢獻和投入,還不如一個沒有上市的華為的零頭。
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在美國,像喬布斯、馬斯克這種人,根本不會搭理投資人的,所以他們可以朝著自己的方向前進,最終也不會讓投資人吃虧。另一個例子是,數字貨幣里面,一個叫DanielLarimer,江湖傳聞的BM,做了一套數字貨幣的開源軟件,簡稱EOS,融資超過39億美元,但投資人幾乎沒有任何約束他的權力,甚至連一份郵件式合同都沒有。所以他們不會成為資本的奴隸,這也是為什么美國科技強大的其中一個原因。
我講這些是什么意思呢,這就要回到目前區塊鏈的很多商業模式,需要從根本上研究其運行的邏輯和成功的概率。
前一陣,參加朋友一個會,遇到了金巖石老師,他回憶了一下2000年納斯達克泡沫的情況,在納斯達克泡沫破裂前,他已經擁有了自己的上市公司和私人飛機,泡沫破裂之后幾乎啥都沒有了,然后選擇了回國。
科技潮流帶來的財富效應,是難以想象的,正是因為有巨大的財富效應,人們的創造力開始轉移,從具體的技術變革,轉移到市場營銷。滿足炒幣需求,成了最大的需求。這就跟2000年納斯達克泡沫破裂之前,其實炒股的需求,遠遠大于對互聯網技術的需求,其結果是很恐怖的。
區塊鏈的商業模式,首先要考慮,是不是一個未來要滿足大眾消費的技術,比如搜索、信息傳輸、門戶看新聞、社交、電商等等,如果是基于滿足這類需求,區塊鏈技術似乎顯得不符合時代,反而成了科技手段的一種倒退,因為區塊鏈會讓搜索、信息傳輸、社交、電商、游戲等速度變慢,所消耗的電力、時間、環境等成本更高。
那么為什么在互聯網時代,人們依然愿意接受比特幣這樣轉賬非常慢,手續費非常高的區塊鏈技術呢?如果不理解這一點,對區塊鏈更多商業模式的思考,就會犯極大的錯誤,花很大力氣解決了半天,結果發現是個偽需求。貪婪和羊群效應會讓人變得比豬還要蠢,一些常識,總能找到足夠的荒唐理由去反駁,再加上資本和情緒的水漲船高,自然就看不清誰在裸泳,可能裸泳者本身也忘了自己裸了。
但一定要清楚一點,潮水一定會退去,二十年前的互聯網泡沫,將來也會在區塊鏈行業重演,大部分當時看上去很好的商業模式,實際上瞬間可能就歸零解散了。
如何真正深入的理解區塊鏈臺前的假象,以及臺后各類商業模式,從中發現戰略性投資機會,厘清所從事的業務,肖磊看市私投社下一節課將全面做出分析,歡迎訂閱。另外,需要備注一下,全年課程5800,最初該課程定價只有1250,未來還會繼續漲價,請盡快訂閱,因為思考的成本越來越高。
文/肖磊
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目錄 一、什么是DeFi?? DeFi為什么會出現在區塊鏈上?為什么現在才出現??與傳統金融相比.
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