GRAP:觀點：預言機正開啟無處不在的黃金時代_SquidGameDeFi

預言機在DeFi的應用：Price Feeds并不簡單

在 DeFi 中被廣泛采用的預言機主要有兩種。一類是以Chainlink為代表的通用預言機，提供按交易量加權平均的價格(Volume Weighted Average Price)，并與Aave 和 dydx 等主流的 defi 協議達成合作。另一類是DEX本身可以作為Price Feed的來源，利用TWAP（Time Weighted Average Price）來自動實現價格的推導運算，并開放接口給其它協議。

在DeFi這個領域中預言機的主要用法是作為Price Feed（喂價服務）。一個合格的預言機需要時及時準確地更新基礎資產的價格。例如在 Chainlink 的價格反饋機制里，每當基礎資產的價格變化 0.5%，就會自動觸發價格更新。價格的實時準確性對于DeFi十分重要，尤其是在當下DeFi協議運用越來越復雜的模型，非及時的價格導致的連鎖反應對協議造成巨大損失甚至于崩潰。

觀點：加密創新發生在比特幣外的其他領域:9月19日消息，Ray Salmond表示，比特幣將永遠是老大，但真正的創新和突破性發展正在第2層解決方案、DAO、具有實用性的NFT和新興的元宇宙中發生。[2021/9/19 23:36:33]

就在上周，Inverse Finance 因預言機故障而遭受重創，黑客通過該故障獲得了 1560 萬美元。通過利用 TWAP 預言機設計缺陷，該漏洞利用類似于典型的閃電貸款類型的惡意價格操縱。但它不是發生在一個區塊內，而是發生在多個區塊內。黑客手中的代幣（INV）的總價值 ，飆升至 64.4 萬美元，而市場公允價值為 1.7 萬美元。這個事件是一個重要警示：對于預言機來說，提供準確且安全的價格至關重要，尤其隨著抵押品類型愈加豐富，小類別幣種在DEX的交易深度仍遠小于CEX。

觀點：在FATF審查之前，加密合規性太慢:貿易集團全球數字金融咨詢委員會主席馬爾科姆·賴特（Malcolm Wright）在星期四的2021年共識講話中對即將進行的審查感到悲觀。他說，“每個國家都在做自己的事，這實際上使我們很難遵守法規。”注：設立反洗錢措施標準的政府間機構金融行動特別工作組（FATF）將于下個月舉行全體會議。議程上正在評估的是，FATF的39個成員（37個司法管轄區和兩個地區組織）在采納其監管加密貨幣的建議方面取得了多大的進步，其中包括有爭議的“旅行規則”，要求企業共享客戶信息。預計不久后將有一份最終指導文件。（CoinDesk）[2021/5/28 22:51:23]

成為公眾認可的預言機的另一個基本條件是去中心化，即它是否允許單點故障。許多去中心化預言機的倡導者聲稱，中心化預言機將使區塊鏈的努力毫無意義。市場上應用最廣泛的協議，如 Chainlink 和 Band 協議，都非常強調他們在獲取鏈下數據的同時分散網絡的架構。例如，Chainlink 將節點分成兩個不同的部分，其中一組負責上傳鏈下數據，而另一組則獨立負責進一步的驗證。除了 Compound 是仍然使用自己的中心化預言機之外，市場上的大多數DeFi協議都已經/正在計劃與第三方預言機集成，這主要是因為它們廣泛的市場覆蓋和去中心化。

觀點：比特幣價格可能會繼續因利率上升而下跌:福布斯加密貨幣研究主管Steven Ehrlich表示，比特幣的價格可能會在未來幾周持續下跌，因為不斷上升的利率讓更安全的投資變得更有吸引力，而比特幣本身并不是一種安全的投資。在接受采訪時，Ehrlich表示，他認為比特幣的牛市可能已經有些枯竭，因為一些在過去幾個月進入市場的機構投資者現在可能正在獲利了結。他補充說，機構投資者對ETH的興趣在過去幾個月一直在增長。以太坊網絡使用的增長和即將推出的以太坊2.0也可能對加密貨幣的增長做出了貢獻。（Cryptoglobe）[2021/3/28 19:23:37]

預言機可能是GameFi中的關鍵

Cryptomines是預言機在加密游戲領域被實際使用的一個案例。這個用例里體現的最獨特的特性是，代幣支付和鑄造量可以通過oracle自動調整以保證其美元價值的穩定，這樣，對于即使是對項目不完全熟悉的新人也能夠以簡單的數學預測他/她的回報天數。這種新穎的機制在 Cryptomines 的案例中稱為“pancho”，游戲能夠通過該功能持續獲得新玩家。但是，上面提到的預言機是專門為管理代幣價格而構建的，而不是像我們在大多數用例中看到的那樣報告價格，因此它可能未必是每個游戲都需要的通用解決方案。

觀點：到ETH 2.0第二階段真正投入使用需要數年時間:11月5日消息，權益質押服務商Staked首席執行官Tim Ogilvie表示，當ETH 2.0在12月左右上線時，階段0的ETH 2.0所能做的就是驗證區塊。你所認為的以太坊核心功能，是沒有一個會在0階段被啟用的。因此實際上不能轉讓ETH，不能參與DeFi或其他智能合約活動。對第一階段最激進的預估是需要6個月，第二階段則需要兩年時間。而更保守的估計要比這長得多。所以在從ETH 1.0到ETH 2.0完全轉變之前，仍需要數年的時間。（Decrypt）[2020/11/5 11:41:26]

另一個被廣泛采用的預言機功能被稱為?VRF（verifiable randomness function 可驗證的隨機函數）。無論在基礎設施層面，還是在應用層，隨機性都是區塊鏈的重要組成部分。例如，Axie 利用 Chainlink VRF 為鑄造稀缺的NFT提供安全保障。在鑄造期間，它可以抵抗會被攻擊者操縱的可預測確定性。對于游戲玩家來說，VRF 可以在獎勵必須以公平和隨機的方式分配的情況，或者在打開包含隨機游戲資產的戰利品寶箱時實施。

觀點：在未來15個月，BTC規模可能擴大15-20倍:摩根溪聯合創始人Anthony?Pompliano在給投資者的信中表示，在未來15個月，BTC規模可能擴大15-20倍。Pompliano建議投資者應該將可投資資本的1-10％投入比特幣。普通投資者現在擔心通貨膨脹，無論是否發生通貨膨脹，恐懼已將大量資本帶入通貨膨脹對沖資產（黃金，比特幣，房地產等）。由于機構投資者的需求不斷增長，加密貨幣將進一步發展。（Bitcoinist）[2020/10/16]

預言機未來將成為嫁接不同生態的橋梁

雖然最近 DeFi 已經有些飽和，但我們認為，當新的基建加入這場游戲，預言機將有機會發揮更大的作用。傳輸到鏈上的鏈下數據會比單純的喂價數據多的多。例如，要擴大目前的保險協議范圍，有許多類尚未被利用的鏈下數據，如一個人的銀行賬戶歷史，全球市場的指標，即實際利率，定價指標如通貨膨脹率/CPI等等。

NFT 預言機可以作為連接 DeFi 和 NFT 的橋梁。我們已經看到一些項目在朝這個方向發展，但還沒有看到能實用的里程碑。想象一下，借款人可以把他們的 NFT 作為抵押品，主流代幣(如Eth)不再是唯一的選擇，資本利用率將隨之大大提升。NFT 作為抵押品要面對的棘手問題是，要么 NFT 的清算過程可能不像代幣那樣順利，要么借款人的習慣還沒有培養起來，即沒有人能忍受可能會失去他/她的 punk 的風險。考慮到 Gaming NFT 的屬性相對接近于代幣，我們預計，與 PFP NFT 相比，Gaming NFT 可能更適合用于借貸。此外，隨著我們看到 Coinbase 開放自己的市場，甚至 Opensea 啟用 Moonpay，以法幣計價的 NFT 將大規模起飛。預言機會很樂意從中分一杯羹。

另一個預言機可能產生更積極的作用的方向是數據索引。在 The Graph 的引領下，隨著我們看到獨角獸應用在市場上的飆升，API 調用變得更加頻繁。然而，一個主要的批評是，API 的策展和調用之間的不平衡仍是一大阻礙。我們已經看到許多策展者質押著Subgraph，但實際發生的API調用是隨機且稀少的。我們分析我們看到的案例可知，有幾個原因導致沒有持續的調用。1. Dapps 可能只是偶爾需要調用某個API，而不是經常性地調用 2.Dapps 可能發現使用底層 API 并不像想象中那么有用，因此不再查詢。

以 Twitter 的 API 為參考，建議的 API 的平均調用時間間隔為15分鐘。然而，對于大多數流行的subgraph來說，調用的方式是相當隨機的 — 對于 Livepeer 來說，也就是第2個幾乎完全被策展的 Dapp，調用的請求量在去年6月至8月達到峰值，而在過去6個月，我們很少有請求發出。此外，發送調用請求的用戶目前不需要支付任何 $GRT 代幣（或者很少），盡管The Graph的原本模型假定用戶是需要支付一定的代幣去獎勵索引者。目前，我們猜測是 The Graph 自己在補貼索引者。

預言機，作為 The Graph 和 Dapp 的中間人，能夠使 web3 API 查詢達到我們在 web2中看到的同等級甚至更高的活躍度。具體來說，預言機可以提供兩項幫助，使整個動態過程有更強的穩定的綁定。為了幫助消除 The Graph 目前存在的問題，預言機可以通過獲得所有的subgraph的訪問權，然后提供 Dapp 最需要的最可靠的subgraph。此外，就像預言機最初擅長的，他們可以驅動鏈下 API 上鏈， 從而擴大 The Graph 的生態系統。想象一下，去中心化的社交應用可以以去中心化的方式訪問 Twitter 數據庫，并且在此過程中個人數據可以不被濫用。

作者：Bryan, IOSG Venture

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