DEF:近期DeFi在各公鏈上的表現_DeFiChain

最近幾個月，Terra和Fantom上的DeFi表現強勁,與此同時，鎖定在BNB和Solana鏈上的總價值暴跌。

關鍵要點

? DeFi中的總鎖定價值隨著加密貨幣市場的擴大而下降。

? BNB鏈和Solana受到的打擊尤其嚴重。

??相比之下，鎖定在Terra上的總價值處于歷史最高水平。

Solana和BNB鏈上的DeFi（去中心化金融）鎖定的總價值在去年急劇下降，在Terra和Fantom等其他Layer1鏈上的DeFi表現要好得多。

替代1層網絡上的DeFi

過去幾個月，鎖定在DeFi中的總價值有所下降。

根據Defi Llama的數據，目前有2100億美元鎖定在去中心化金融協議中，低于2021年12月的峰值2550億美元,此次下跌正值加密貨幣市場經歷了全面暴跌。

這意味著股價較2021年11月下跌了30%，當時ETH正處于歷史新高，而以太坊的鎖定價值為1630億美元。

華泰證券：比特幣近期下跌提示全球資本市場風險偏好下行:金色財經報道，華泰證券發布研報表示，比特幣的走勢和經濟周期存在一定同步性，價格走勢也和基欽周期變化吻合，是全球資本市場風險偏好較好的觀測指標。比特幣在上周五出現單日9%以上的跌幅，結合近一年比特幣的下行走勢，或預示著全球資產風險偏好開始調整。[2022/8/22 12:40:49]

在爭奪以太坊市場份額的所謂“替代1層”區塊鏈上，鎖定總價值的變化出現了巨大的差異。

盡管在過去幾個月中，一些網絡的DeFi生態系統中鎖定的總價值有所下降，但其他網絡卻蓬勃發展。

在動蕩的市場環境中，以太坊仍然是第一大DeFi中心。

BNB鏈和Solana DeFi遭受重創

BNB鏈（以前稱為幣安智能鏈）可以說是第一個替代1層網絡，在2020年底開始獲得吸引力，并和以太坊展開了激烈的競爭。

數據：BTC鏈上持幣數大于1000的地址創近期新高:3月3日消息，據歐科云鏈鏈上大師鏈上數據顯示，截止3月2日鏈上地址余額大于1000BTC的地址有2255個，較前7日環比上漲6.6%。[2022/3/3 13:35:22]

在整個2021年初，隨著以太坊gasfee的飆升讓許多DeFi愛好者望而卻步，由幣安運營的鏈越來越受歡迎。

從2021年1月到5月，該網絡鎖定的總價值從1.24億美元飆升至310億美元。

然而，2021年5月，加密貨幣市場急劇下跌。BNB鏈上的DeFi也直線下跌，此后一直在下降。

據Defi Llama，該生態系統的鎖定價值已經下降了近60%，目前持有的鎖定價值約為125億美元。

有幾個因素可以解釋這種下降，包括BNB鏈的中心化、缺乏創新以及網絡上的大量黑客攻擊。

BNB鏈是以太坊的克隆，但它更加集中，只有21個驗證節點，這可能是阻止Aave和Curve等以太坊DeFi主要產品在其網絡上部署的原因，盡管它采取了明確的舉措來擁抱多鏈的未來。

BiK平臺ETF杠桿近期上線DOT、SUSHI、ATOM交易對:BiK平臺ETF杠桿近期上線DOT3L(3倍做多）、SUSHI3L(3倍做多）、ATOM3L(3倍做多）、DOT3S(3倍做空）、SUSHI3S(3倍做空）、ATOM3S(3倍做空）交易對，用戶可在網頁端或者手機端“ETF區”進行體驗。

杠桿ETF 3L和3S是一種錨定標的3倍做多和3倍做空某種數字資產的指數基金，相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金等特點，BiKi杠桿ETF管理費為0.1%。[2020/9/17]

BNB鏈也受到無數黑客和拉地毯的困擾，這損害了其作為可靠DeFi生態系統的聲譽。

盡管如此，BNB鏈仍處于鎖倉總值前三的Layer1區塊鏈之列，這主要歸功于PancakeSwap、Venus、Alpaca和Ellipsis Finance等應用程序中的大量流動性鎖倉。

分析 | BTC若突破近期下降趨勢線 將拉大反彈空間:據huobi數據顯示，BTC當前報價10072.61美元，日內漲幅1.65%。

針對當前走勢，分析師Potter表示，昨晚在EOS強力拉升的帶動下，BTC短時快速走高至接近10000美元，然后凌晨再次拐頭向下刺探9500美元低點誘空后，隨后在今日早間再次快速拉漲至最高10200美元阻力位再小幅回落至目前10050美元，整體仍處于前期提示的10000美元附近反復震蕩，鑒于本月29號將要召開紐約總檢察長辦公室指控泰達公司的聽證會，包括30號美國參議院又將舉行關于“審查數字貨幣和區塊鏈監管框架”的聽證會，這兩場聽證會近期就像懸在頭頂上的一把刀，讓市場主力資金不敢輕舉妄動，市場目前觀望情緒較重。

技術圖形走勢看，目前BTC4小時處于前期14000美元一路震蕩下行的大的下降通道區間內運行，同時周期縮短看又處于小下降三角形區間內，近期在多次刺探下邊線9500美元低點不破后，然后開啟反彈并直接漲至三角上邊壓制線附近，4小時MACD金叉趨勢并上貼0軸，動量OBV與RSI拐頭上行，近期BTC有逐步走強趨勢，量能若能配合并突破近期下降趨勢線壓制的話，將進一步拉大反彈空間，下一阻力區間將會在通道中軌10500美元上方。[2019/7/25]

最近幾個月，Solana也受到了重創。與許多其他以太坊競爭對手不同，Solana與以太坊虛擬機不兼容，這促成了其在2021年的突破性飆升。

行情 | ETH 突破340美元創近期新高:據Huobi數據顯示，ETH持續上漲，當前報價344美元，日內漲幅擴大至10.29%，創近期新高。行情波動較大，請注意控制風險。[2019/6/26]

然而，現在SOL比其高點低了60%，并且鎖定在Solana DeFi中的流動性金額也已經減少，連續數月下降。

Solana鎖定的總價值已從2021年12月的149億美元的高位至今天的69億美元，暴跌超過50%。

Solana的頂級DeFi協議——例如Saber、Raydium和Serum——在最近幾個月都經歷了大幅縮水。

Solana生態系統在2月份也遭受了重大挫折，當時連接Solana DeFi與以太坊和其他1層網絡的橋梁Wormhole被黑客入侵，損失了3.22億美元。

此外，索拉納網絡還面臨著重復的垃圾郵件問題，這些問題多次導致網絡阻塞。索拉納表示，他們正在努力解決這個問題。

盡管Solana在2021年的表現優于大多數其他加密資產，但最近的發展表明，其DeFi生態系統正在滯后。

Terra和Fantom經受住下跌

盡管一些Layer1網絡一直在努力維持鎖定在其DeFi生態系統中的總價值，但其他網絡卻保持強勁。

目前，鎖定在Terra上的總價值達到了230億美元以上的歷史新高，約占DeFi領域的11%。

Terra的DeFi生態系統具有一系列與以太坊不同的產品。其旗艦協議Anchor擁有最大的價值，其借貸池鎖定了超過115億美元。

即使市場已經下滑，其他主要應用程序如Astroport和Mirror Protocol也吸引了用戶。

盡管大多數主要資產在年初都陷入困境，但1月對于Fantom上的DeFi來說卻是一個不錯的月份。

盡管FTM價值下跌，但Fantom網絡上鎖定的總資金卻從49億美元躍升至128億美元。

當時，Fantom網絡的大部分價值被鎖定在Daniele Sestagalli的Abracadabra Finance中，這是一種算法穩定幣和借貸協議，被吹捧為創新的“DeFi2.0”項目。

Sestagalli創立的另一個項目Wonderland，其財務經理被揭露為前罪犯后，Abracadabra面臨了重大的爭議。

隨著流動性從Abracadbra的資金池中流出，Fantom的鎖定總價值下降，到2022年2月，從128億美元降至70億美元。

然而，2月份卻發布了Solidly，這是備受尊敬的DeFi建設者Andre Cronje高度期待的項目。

此次發布幫助恢復了Fantom鎖定的總價值，部分原因是通過其創新的token經濟學。

Solidly是一個rebasing DeFi協議，它采用類似于Curve開創的投票托管系統。

當Cronje宣布只有Fantom協議有資格獲得Solidly的token空投時，網絡的使用率猛增。

Solidly已經在網絡上吸引了價值23億美元的資金，SpookySwap和Geist等主要的Fantom原生應用程序都從此次發布中受益。

Fantom鎖定的總價值現在為118.9億美元，比歷史高點低約7%。

DeFi的未來

在整個市場的低迷中，人們對NFT等其他板塊的興趣日益增長，活躍的加密貨幣用戶一直在想知道DeFi下一步會發生什么。

Synthetix和Uniswap等早期DeFi項目的治理token在最近幾周跌至年度低點，并在整個2021年與以太坊相比呈下降趨勢。

隨著市場下跌，許多DeFi協議的收益率也有所下降。然而，由于該領域仍擁有數千億美元的流動性，以及該技術的巨大前景，我們有充分的理由相信DeFi將再次蓬勃發展。

它是會在每個主要的1層網絡上蓬勃發展，還是會涌向一兩個生態系統，還有待觀察。

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