EFI:加密市場“黑五月”引發DeFi清算海嘯_defi幣官網

本文來自Cointelegraph，原文作者：CointelegraphConsulting

Odaily星球日報譯者|Moni

5月19日，加密貨幣市場經歷了自2020年3月12日“黑色星期四”以來最重大的流動性下跌和價格波動，比特幣日內價格差異區間高達11,506美元，這種戲劇性的下行價格走勢令整個市場感到意外，這種“野蠻拋售”同時又加劇市場波動，并引發了許多DeFi協議清算。

就像地震一樣，加密貨幣市場下跌加劇了DeFi歷史上最大的清算浪潮，就整個DeFi市場而言，5月19日當天經歷了比過去兩年更高的清算量。

CZ：加密市場崩盤最糟糕的時期已經過去:6月24日消息，在昨日舉行的Point Zero Forum論壇上，Binance首席執行官CZ對當前加密貨幣格局進行了討論，他表示市場崩盤最糟糕的時期已經過去，根據LUNA/UST崩盤后市場的進展情況，“傳染”不會繼續蔓延。但CZ補充稱，2022年的熊市與2018年和2020年的熊市不同，加密貨幣價格可能需要數年才能恢復到之前的歷史高點。（vulcanpost）[2022/6/24 1:28:07]

根據Covalent聯合發布的一份針對Aave、Compound和Maker三個去中心化金融協議清算情況的調查研究。根據DappRadar的數據顯示，這三個DeFi協議的鎖倉量占到所有DeFi協議總鎖倉量的近50%，但就在五月市場暴跌期間，他們的抵押品清算價值竟然超過了11.7億美元。

“華爾街之狼”：正研究如何“大規模”進入加密市場:美國億萬富翁、“華爾街之狼”Carl Icahn表示，正在研究如何“大規模”進入加密市場。 （金十）[2021/5/27 22:48:08]

毫不意外，迄今為止最大的DeFi單日清算額就發生在5月19日，當天這三個DeFi協議共同見證了價值3.77億美元的抵押品被清算，其中——

*Aave的清算金額為1.7億美元，

*Compound緊隨其后，清算金額為1.47億美元，

*Maker的清算金額為6000萬美元。

數據顯示，最近的DeFi清算海嘯與以太坊、以及更廣泛的加密貨幣市場整體波動有著驚人的相似之處。近期第二次DeFi協議大規模清算發生在5月23日，當時以太方(ETH)的價格從歷史高點4,332美元跌至1,925美元，這一天DeFi協議清算金額超過1.6億美元，當日Compound協議的清算價值超過了Aave，其清算額也創下新紀錄。

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Compound的清算也創下新紀錄。此前在2020年11月，當時由于Dai穩定幣價格突然飆升，導致Compound協議面臨的清算價值超過8800萬美元。

就清算交易數量而言，最近的清算海嘯規模也相當驚人。數據表明，本文特別研究的三個DeFi協議歷史上總共發生了13,323筆清算，然而這三大DeFi平臺的清算總數量中有三分之一以上是在最近市場動蕩期間發生的。

5月19日，由比特幣價格下跌引發的加密貨幣市場震蕩之后，三大DeFi協議總計發生了5,012筆清算交易，其中：

*64%來自Aave，

*29%來自Compound，

*7%來自Maker。

值得注意的是，5月23日發生的清算交易數量比5月19日更多，這說明DeFi協議清算交易量似乎與價值數據無關。

三個協議的歷史上共有418名清算人，其中：

*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算總量的57%以上，

*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算總量的91%以上，

*一個規模最大的清算人已經在Aave、Compound和Maker這三個協議中清算了超過2.2億美元。

另一方面，Aave、Compound和Maker這三個協議總計有4,148個清算用戶，其中一個地址清算金額高達7200萬美元。此外，排名前10名清算用戶的清算金額占DeFi協議清算總金額的33%以上。

數據顯示，清算金額超過100萬美元的地址總計有169個。

最近加密貨幣市場暴跌，可能是對DeFi可行性的一次重大考驗。盡管不少DeFi用戶遭受了損失，但這些協議在壓力測試中并未宣告“死亡”，比如Aave的總鎖倉量近期就成功突破了200億美元大關，充分證明用戶對該協議前景的積極態度。

然而，在提高采用率的同時，DeFi協議必須要引入機制來保護用戶免受不可預測的資金損失，并不斷教育他們了解潛在的市場風險。

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