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以太坊:EIP-1559 設計原理與潛在影響_以太坊

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以太坊EIP-1559協議的主要目標是改善Gas費拍賣效率問題。此前以太坊采用一價密封拍賣模式,但由于市場上信息不對稱問題,引發了資源配置低下和貝葉斯博弈下報價策略復雜化的問題。為此,EIP-1559引入了每筆交易必須支付的固定費用BaseFee,并將其內嵌公式化,由此改善了信息不對稱問題,提高了拍賣效率;同時為了防止礦工舞弊和抽象經濟問題,EIP-1559將BaseFee部分進行了銷毀處理,并引入了由用戶自主報價的TIP費用,來激勵礦工打包交易。當然,BaseFee銷毀機制不可避免地影響了礦工群體的利益,但利好于ETH持幣群體。此外,EIP-1559無法從根本上解決交易費用高昂的問題。

北京時間8月5日晚,以太坊將正式迎來倫敦硬分叉。在本次升級的內容中,EIP-1559提案受到行業的廣泛關注。然而提到EIP-1559,中文社區對其認知卻有明顯不足。例如,很多讀者誤認為EIP-1559提案是為了降低鏈上交易手續費,或者是為了實現ETH的通縮。在不盡的爭議中,EIP-1559的真實動機卻逐漸被喧囂所埋沒。為此,在EIP-1559即將升級的前夜,有必要帶領讀者們重新認識EIP-1559,了解其背后動機、原理與影響。

EIP-1559的背景動機

相信大部分讀者都有所了解,EIP-1559主要是修改了以太坊上交易手續費的收取方式。而以太坊的這種交易機制,本質上是一種是拍賣。目前流行的拍賣方式主要有四種模式,分別是英式拍賣,荷蘭式拍賣,密封一價拍賣和密封二價拍賣,具體如下表所示。其中,以太坊采用的是密封一價拍賣模式:用戶在出價相互保密的前提下提出手續費報價,礦工優先將出價更高的交易打包進區塊,以獲取交易手續費。

以太坊自EIP1559上線以來總計已銷毀超257萬枚ETH:金色財經消息,據ultrasound數據顯示,以太坊自EIP1559實施一年以來,已總計銷毀超過257萬個 ETH。其中,銷毀ETH最多的行為是ETH轉賬,有237,626 ETH,其次是Opensea、Uniswap V2和USDT。[2022/8/7 12:07:00]

拍賣的最大特點在于,價格由競爭的方式來決定,不是由賣方說了算,也不是由買賣雙方討價還價完成。競爭決定價格的優越性源于非對稱信息,賣方不完全知道潛在買方愿意給出的真實價格,每一個潛在買方也不知道其他買方的出價。當然,對于拍賣這種特殊的經濟機制設計,在任何情況下都有兩個核心目標需要完成:

帕累托最優:該拍賣能實現資源的有效配置,這意味著拍賣品應出售給對它評價最高的用戶,因為評價最高的人往往是最需要拍賣品的人;

利潤最大化:該拍賣可使賣方獲得最大期望的利潤

在傳統經濟學的假設條件之下,密封一價拍賣模式是可以實現帕累托最優的。然而,以太坊所處的現實情況已經超出了傳統經濟學的假設,使得當前的Gas費拍賣機制深受市場詬病,主要體現在以下兩點:

以太坊Gas費拍賣中信息不對稱,導致資源未有效配置,交易效率低下

在密封一價拍賣規則下,每個買方都會有如下考慮:如果他對物品的真實評價是100美元,那么他絕對不會出價100美元,因為這樣做他的盈利為0;他更不會出價高于100美元,這意味著他會虧本。因此,他最好出價低于100元。然而此時他卻面臨如下權衡:出價越高,贏面越大,但贏后所得利潤越少;出價越低,贏面越小,但贏后所得利潤越大。因此,他必須在贏面大小和贏后獲利大小之間做權衡,找出一個最優出價策略。

OP Labs:EIP-4844將大幅降低匯總費用:7月30日消息,OP Labs發推表示,EIP-4844將大幅降低匯總費用,使以太坊能夠在不犧牲去中心化的情況下進行擴展。[2022/7/31 2:48:36]

密封一價拍賣實現帕累托最優的前提是保留價格等于真實評價。但以太坊的Gas拍賣機制卻未能實現這一點,主要原因在于信息的不對稱性。一個典型的案例:考慮只存在兩個用戶,對Gas的真實評價分別為50美元和30美元。如果具有較高評價的用戶A錯誤地認為另一個用戶B的真實評價為10美元,那么用戶A就會出價20美元來贏取商品;然而用戶B卻出價30美元,最終造成了對Gas費評價最高的用戶B未贏得商品,這顯然未實現資源的有效配置,造成交易效率的低下。

密封一價拍賣模式導致出價策略的復雜化,提高了用戶的出價成本

在中文社區中,很多解讀文章都提及EIP-1559的是為了改善用戶的體驗。但卻未說明其中緣由。從博弈論角度看,密封一價拍賣機制是一個典型的靜態貝葉斯博弈,即用戶贏得拍賣的可能性不僅取決與他自己的出價,也取決與其他買方的出價策略,導致用戶沒有占優策略可以選擇,使得出價策略復雜化。

在這里,以太坊的Gas費拍賣機制可以看成一個簡化的鷹鴿博弈模型,即不完全信息條件下的單次靜態貝葉斯博弈:假設用戶A與另一位用戶同時進行Gas費拍賣,但并不知道對方是提供的報價比自己高還是低。假設對方是高保留價格用戶的概率是m,對方是低保留價用戶(N類用戶)的概率為1-m。則雙方的博弈策略和收益矩陣如下所示。從圖中可以看出,任何一個用戶在進行報價時都面臨四種情況,必須要先推測其他人是高保留價用戶還是低保留價用戶,隨后還要評估自己應該報低價還是報高價,每種情況下都有不同的應對策略和收益,完全沒有占優策略。

以太坊核心開發者:EIP-1559將ETH的年通貨膨脹率從4.2%降低到2.6%:以太坊核心開發者、EIP-1559聯合作者eric.eth表示,EIP-1559將ETH的年通貨膨脹率從4.2%降低到2.6%。一旦合并在幾個月內發生并且PoS生效,這將是一個負數。當ETH通貨緊縮時,以太坊將是安全的。現有的最佳加密貨幣政策。[2021/8/8 1:41:49]

當然,我們也可以用簡單的數學公式來描述靜態貝葉斯博弈:有n個買方,買方i的私人價值是vi,他的策略是出價bi,策略范圍在[0,+∞)區間上。他的收益取決于他自己的出價bi,也取決于其他人的出價bj。我們可以把買方i的期望收益函數表示成:

U_i=(v_i-b_i)Pr?(b_i≥b_j,j≠i)

其中Pr(.)為b_i在所有出價中最高的概率。經過一系列復雜推導,我們可以得到貝葉斯博弈的均衡價格:

其中v^((1))和v^((2))分別為所有買方私人價值(v1,v2,...,vn)的最高值和第二高值。

從這可以看出,貝葉斯博弈下用戶的最終均衡報價,不僅僅與所有買方的私人價值的最高值與第二高值有關,還與參與拍賣的人數、價值分布函數F()有關。因此,以太坊的Gas拍賣機制增加了出價策略的復雜度,降低了用戶的拍賣體驗。

總體來說,當前以太坊Gas費拍賣模式,既無法實現「真實價高者得」的資源有效配置,帶來了出價策略復雜化的困難。EIP-1559正是為解決當前以太坊Gas交易效率低下問題而提出的解決方案。

分析:以太坊競價升級算法EIP-2593提案是以用戶為主導的策略:加密貨幣研究員hasufl和gakonst聯合發布了對EIP-2593 區塊空間市場提案的分析,分析稱,EIP-2593 更廣為人知名字是競價升級算法或者簡稱為自動扶梯,被稱為改進以太坊交易費機制的 EIP-1559 提案的替代品,因為在設計目標上有很大的重疊。在自動扶梯方案中,用戶繼續參與區塊空間的第一價格拍賣。不過每一筆交易都可以選擇為逐步提高的出價提供參數,從而為區塊生產者創建一個基于時間的拍賣,以便納入這筆交易。EIP-2593 引入了用戶必須指定的參數,包括用戶愿意為交易支付的最低價格、交易有效的第一個區塊、發送方為處理此交易愿意支付的最大價格、用戶愿意等待處理交易的最后一個區塊。EIP-2593 機制向交易中附加一個不斷升級的出價,以緩慢地測試最佳出價。從較低的費用開始,有助于避免支付過高的價格,因為礦工應以他們愿意接受的最低價格進行交易。不斷升級的價格確保了一筆交易最終被包括在內,前提是交易價格高于網絡 gas 費,有助于防止支付不足。不過自動扶梯算法比 EIP-1559 小得多,并且設計范圍不同。EIP-1559 拍賣范圍也相對較小,即使在目標重疊的地方,結果也很難比較。這兩個提案是相輔相成的,盡管不一定是在基礎層,但都應該贊同。現在自動扶梯算法已經被使用了,無論是用戶手動操作,還是在以太坊進行大量交易的專業服務公司的內部使用。這證明了自動扶梯是用戶的主導策略。因此,應該關注的不是自動扶梯算法是否有用,而是它們是否應該在協議內部或外部實現。[2020/6/25]

EIP-1559的內容與原理

動態 | ETC硬分叉Aztlan未應用 EIP-1884,有可能遭黑客攻擊:Parity的Rust 開發者 Wei Tang稱,一些社區成員正在進行一項名為 Aztlan 的太坊經典 ETC 硬分叉,認為這不是一個很好的硬分叉,并且會引起爭議,因為未應用 EIP-1884 實際上使攻擊向量處于一種敞開的狀態。而真正讓人擔心的是,描述該攻擊的論文實際上也是公開的。攻擊者找到它只是時間問題,攻擊者只要花幾千美元就可能破壞網絡的吞吐量。[2019/11/30]

EIP-1559提案實際上包括兩大塊:一個是Gas拍賣機制的改革,另一個是區塊松弛機制。這里我們主要分析Gas拍賣機制。

通過第一節的分析我們可以看出,造成以太坊Gas費拍賣低效率的主要原因在于信息不對稱:

由信息不對稱導致保留價格不等于真實評價,造成一價密封拍賣無法實現資源有效配置;

由信息不對稱形成的貝葉斯博弈,造成出價策略的復雜化。

下面讓我們看看EIP-1559如何解決這兩個問題。提案為以太坊引入了每筆交易必須支付的固定費用,即BaseFee。具體而言,BaseFee根據前一個區塊的情況而上下浮動,目標是平均區塊利用率為50%。當前一個區塊的使用率超過50%時,固定費用按比例上升,當使用率低于50%時,費用下降。計算BaseFee的公式被具體寫在協議中,在每個區塊之后,BaseFee會自動更新:

這里,b代表BaseFee,t代表區塊高度,T代表區塊大小,目標區塊負載為T/2,g表示包含在區塊中的交易數量,由于g取決于基本費用b,我們將gt|bt表示在基本費用等于bt的情況下包含在Bt中的交易數量。D為調整因子,當前設置為d=0.125。

如果仔細分析,我們可以看出,因為BaseFee內嵌在協議中,并且是根據區塊現狀而自動進行調整,這本質上是官方為拍賣機制引入的一個價格參考標準:如果用戶的保留價格低于BaseFee,那么他將選擇不出價,等到未來BaseFee低于自己的保留價格時再出價;如果用戶的保留價格高于Base,那么他將選擇報價高于BaseFee。因此,EIP-1559通過將BaseFee移到協議內部的方式,為交易者提供一個可預測的交易報價,降低信息的不對稱性,在一定程度上緩解了資源配置效率低下和報價策略復雜化問題。

然而,如果EIP-1559只有BaseFee,又會帶來另一個嚴重問題:礦工舞弊。這類問題最常見的方式有兩種:一是礦工可通過自己生成交易來抬高BaseFee,由此使自己獲利,但這嚴重損害了用戶的利益,并且容易帶來網絡的堵塞;二是通過與用戶串謀,達成「鏈下交易」的方式,來使自己獲益,但這使得ETH在以太坊上的地位被削弱。

基于以上原因,EIP-1559設計了最具爭議的BaseFee銷毀機制。BaseFee不支付給礦工而是進行銷毀,這完美地解決了上述的礦工舞弊問題:首先,礦工很難再通過自己生成交易來牟利,因為他們不能只將自己的交易塞進一個區塊中而不消耗費用;其次,「鏈下交易」以后將不再可行,它鞏固了ETH作為支付使用以太坊的唯一方式,防止經濟抽象。

然而,如果完全銷毀所有的交易費用,那么礦工將沒有動力繼續打包交易;更重要的是,在以太坊網絡出現堵塞時,僅有BaseFee的Gas費機制又將無法實現資源的最優配置。為此,有必要在BaseFee的基礎上引入一筆小費作為礦工的激勵,這就是Tip。Tip報價采用的也是一價密封拍賣機制,但相較于占Gas費大部分的BaseFee而言,Tip只能算一個小額小費,因此其中帶來的交易效率問題不會成Gas拍賣機制的主要問題。

Tip的大小由用戶自己決定,在以太坊擁堵時,Tip越高的報價越容易打包上鏈。但Tip的報價并非沒有限制,因為EIP-1599有一個價格上限,代表用戶愿意為交易打包進區塊所支付的最高費用,確定了FeeCap,也就確定了Tip的上限。

至此,EIP-1559拍賣機制正式成型:Gas費用被拆分用BaseFee和Tip兩部分,其中BaseFee部分由協議公式根據區塊情況計算得出,并且最后被銷毀;Tip部分的大小由用戶決定,最后支付給礦工。

當然,需要注意的是,除最重要的拍賣低效率問題外,EIP-1559還解決了其他兩個低效問題:Gas費用的高波動和用戶延遲較長問題,這兩個問題本質上都是區塊的Gas上限造成的,所以最后通過區塊松弛機制來緩解。這里因為篇幅的原因不再贅述。

EIP-1559的影響

從上面我們可以看出,EIP-1559主要是為了解決當前以太坊Gas交易效率低下而提出的新方案。當然,由于爭議性的BaseFee銷毀機制,在一定程度上改變了以太坊現有的利益分配格局。從現實上看,EIP-1559能帶來以下影響:

直接影響:

提高以太坊Gas拍賣效率,改善用戶報價體驗;

防止礦工舞弊,保證交易的順利進行

解決「經濟抽象」問題,強化ETH在以太坊的地位

其他影響:

BaseFee銷毀導致礦工收入減少,嚴重損害了礦工利益;

可能導致ETH通縮,但總體上減少了ETH流通量,利好ETH持有者;

不能解決的問題

EIP-1559不能解決Gas費高的問題。從經濟學角度看,Gas費的高低取決于市場供需關系,因此降低手續費的根本是擴容。EIP-1559主要目標是解決拍賣機制的定價問題,并不能從根本上解決Gas費高的問題。

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