COI:2021 年 Q3 加密資產自由浮動供應：FTX 成自由流通價值增長的最大貢獻者_OIN

本報告編譯自CoinMetrics

根據CMBI浮動調整方法論的定義，供應透明度報告使被視為限制市場供應的加密資產持有人的關鍵類別的行為變得清晰可見。本報告中涵蓋的當前加密資產范圍反映了CoinMetrics管理的自由浮動供應值，其中包括：0x、Aave、Balancer、BasicAttentionToken、比特幣、比特幣現金、比特幣黃金、比特幣SV、Cardano、Compound、Chainlink、Crypto.comCoin、Curve、DASH、Decred、Digibyte、Dogecoin、以太坊、FTXToken、HuobiToken、萊特幣、MakerDAO、NEO、Stellar、Uniswap、XRP、Yearn和Zcash。

請注意，對于本文中所有的月度和季度美元價值，通過每天增加或減少的凈供應量，乘以該特定日期的CoinMetrics日終參考利率，可以計算出大致的季度總價值。

2021年第三季度，本報告所包括的資產給加密貨幣市場增加的凈價值為19億美元，相比第二季度增加的105億美元大幅下降。這種下降的最主要原因是：

在本季度，21億美元的比特幣被從流通供應中移除，原因是一些地址中的比特幣存在5年以上。

價值21億美元的以太坊從流通供應中移除，主要是由于前一個季度流出的代幣返回到團隊控制的地址。

一般來說，第三季度資產的平均價格相對于第二季度較低，這反映出同樣數量的資產出售的美元價值較低。

2021年第三季度自由流通價值增長的最大貢獻者是FTX、Cardano、XRP和Chainlink。

第三季度自由流通價值的最大承包商是以太坊，比特幣和HuobiToken。

昨日約3.5億美元BTC從交易所撤出，創2023年迄今第三高記錄:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，隨著美聯儲加息25個基點，以及美聯儲主席釋放信號，導致比特幣等風險資產走低，昨天（3月22日）有價值3.5億美元從交易所撤出，是今年年內單日交易所流出量的第三高記錄。[2023/3/24 13:22:52]

去年，自由浮動年通脹率最高的加密資產Curve1、Compound1、Balancer1和FTXCoin。同期，Crypto.comCoin2、HuobiToken和比特幣的年通脹率最低。

注1：Compound于2020年3月推出，Balancer于2020年7月推出，Curve于2020年8月推出，所有這些都具有較低的初始浮動和流動性挖礦計劃，這導致了它們早期的高通脹。

注2：2021年2月和4月，Crypto.com分別從基金會控制的地址進行了596億和50億CRO的兩次一次性銷毀。

在今年第三季度，轉移到已確定的基金會/公司控制地址之外的加密資產的凈值為47億美元，高于上一季度的35億美元。本季度基金會代幣變動的兩個最大來源可歸因于：

FTX基金會將16億美元從基金會控制的地址交易到更具流動性的地址

同樣的，Cardano基金會也將16億美元從他們的地址交易到流動性更強的地址

注意：公司/基金會資產出售的原因有很多，包括但不限于運營費用、團隊成員/顧問歸屬、戰略長期合作伙伴/BD、計劃和計劃外的代幣銷毀、戰略投資和資金管理。公司/基金會的行為也可能不同，要么選擇不頻繁的大量發行，要么根據需要發行。此外，從基金會/公司控制的地址轉移資產并不一定意味著資產已被出售。

加密黑客在2022年的三個季度內盜取了超過25億美元:金色財經報道，根據Atlas進行的分析結果，在2022年第三季度，盡管最近一個季度的區塊鏈黑客數量與第二季度相比下降了43%，但黑客成功竊取了總計約4.83億美元的資金，在三個季度中，區塊鏈黑客損失的總金額為 2,570,117,825 美元，損失的金額是根據黑客或欺詐發生時特定加密貨幣的兌換率確定的。[2022/10/26 11:45:44]

注：在2021年2月，Crypto.com基金會燒毀了價值133億美元的CRO。4月，Crypto.com基金會燒毀了價值12億美元的CRO。

2021年第三季度，轉移到已確定的公司團隊地址之外的加密資產的凈值大幅下降，降至6.5億美元至30億美元。第三季度，對其資產的自由浮動供應變化貢獻最大的團隊成員是：

以太坊：其中價值6.7億美元的以太坊進入封閉的團隊地址，因此從自由流通量供應中移除。

Chainlink：額外的1950萬個LINK進入流動性更強的市場，價值4.5億美元。

注：團隊控制地址的移動不一定意味著資產已經被出售，而是可以表示活動。

0X

在2021年第三季度，從基金會擁有的地址轉移的ZRX總量為950萬，比上一季度減少了2400萬。值得注意的是，在第二季度，2100萬ZRX被存入ZRX金庫，因此可能只是基金會利用他們的庫房資產，使其產生效益。由于金庫中的代幣可以賺取利息，執行治理功能，并且相互之間沒有區別，它們被認為是積極的，因此比被動持有的資產更具流動性。

第三季度進入自由流通的950萬ZRX中，全部屬于團隊成員。這比上一季度有所減少，但與2020年第四季度和2021年第一季度相比仍有大幅增長，這兩個季度的團隊成員地址共移動了420萬枚代幣。

數據：2020年唱衰比特幣言論發布次數為8年來新低:據99Bitcoins統計，比特幣在2020年被預言悲劇結局的次數共有11次，是自比特幣問世3年后，也就是2012年以來的最低次數。悲劇結局是指，稱比特幣是場大型泡沫、災難、龐氏騙局、高危險投資、基本面毫無價值等，也就是說，市場看衰比特幣的聲音黯淡了許多。據悉，唱衰比特幣的紀錄在2017年以124次達到高峰；在2018年為93次；2019年則為41次。[2020/12/30 16:04:48]

AAVE

由于在去年第四季度才推出，Aave的自由流通歷史有限。在第三季度末，Aave擁有的地址仍然管理著不到300萬的AAVE。其中，約50萬仍在遷移合同中，未被Aave之前的代幣LEND的持有人認領。AAVE也在第二季度推出了他們的流動性采礦，這導致了AAVEDAO的排放率增加，該DAO現在持有約240萬AAVE。在第三季度，AAVE的自由流通量增加了36.1萬。

Balancer

Balancer通過他們的流動性采礦計劃釋放了188.5萬個BAL代幣，與前三個季度的數字相同。第三季度，從Balancer基金會釋放到更多流動性市場的BAL數量增加到約100萬BAL。由于從團隊擁有的地址轉移到流動性更強的市場相對較少，到2021年第三季度自由流通量的凈變化為290萬。

BasicAttentionToken

在整個2021年第三季度，BasicAttentionToken自由流通量的季度增長是過去一年中最低的。第三季度只有550萬個新的BAT進入流通，低于第二季度的1120萬和第一季度的4720萬。大部分的減少來自于基金會控制的錢包的活動減少，最活躍的是“BAT：UPGReserve”，它只有640萬BAT的凈流入。

2019年9月至2020年5月，LocalBitcoins暗網交易減少逾70%:點對點加密貨幣交易平臺LocalBitcoins稱，從2019年9月到2020年5月，其平臺的暗網交易減少了超過70%。LocalBitcoins首席營銷官Jukka Blomberg表示，這一下降是由于該平臺在2019年9月通過了AML和KYC條例。該公司表示，這些計算是基于加密分析公司Elliptic以及LocalBitcoins的“聚類工具（clustering tools）”進行的區塊鏈分析。（Cointelegraph）[2020/6/26]

已確定的團隊地址交易在第三季度增加了250萬BAT的自由流通量。

BTC）

2021年第三季度挖礦活動發行的新比特幣為85.6萬枚，這意味著回到了哈希率崩潰之前的水平，在中國挖礦限制生效后，第二季度導致區塊生產時間變慢。

比特幣在第三季度經歷了長期持有者的最大季度收益，增加了14萬個比特幣，并將其從自由浮動供應中移除。這導致本季度凈自由流通量減少了5.5萬枚BTC。

BCH）

比特幣現金的自由流通量在第三季度增加了約17.3萬BCH，比上一季度略有增加。雖然第三季度的挖礦排放量與前幾個季度持平，但自比特幣現金從比特幣分叉以來，首次激活的代幣中只有9.05萬BCH進入自由流通量供應，高于第二季度的約5萬。

比特幣黃金

比特幣黃金的自由流通量在2021年第三季度增加了18.1萬BTG，略高于前兩個季度的約16萬BTG。鑒于穩定的發行時間表，從采礦活動中增加的BTG與前幾個季度的發行量相符。然而，自BTG分叉以來首次激活的比特幣黃金自由流通量增加了9.8萬BTG，導致本季度自由流通量凈增15.7萬BTG。

動態 | 受比特幣等新技術威脅，德意志銀行將在2022年前裁員18,000人以進行重組:據bitcoinist發表分析文章指出，傳統銀行業越來越受到地緣不確定性、人工智能、比特幣等新技術的威脅，因此像德意志銀行這樣的巨頭正在努力從根本上改變他們的商業模式。7月7日，德意志銀行CEO Christian Sewing表示，新技術可能已經破壞了現有的銀行和金融系統，銀行現在必須重建才能生存。為了實現這一轉變，德意志銀行宣布，計劃退出其股票銷售和交易業務，同時保留重點股權資本市場業務，并創建一個新的資本發行單位計劃。此外，其計劃到2022年投資130億歐元用于技術，同時減少18,000個工作崗位，此外還有一位管理委員會成員將負責數字化，數據和創新服務。[2019/7/8]

BSV）

第三季度，比特幣SV的自由浮動供應增加了12.8萬BSV，比2021年第一季度和第二季度大幅下降。雖然采礦相關活動的比特幣SV的新發行量與前幾個季度一致，但自BSV分叉以來，只有4.6萬BSV首次被激活，這是自2020年第三季度以來激活供應量的最低季度增長。因此，本季度凈自由流通量增加了12.8萬BSV。

Cardano

Cardano的自由浮動在2021年第三季度增加了9.07億ADA，比第二季度大幅增加，但低于第一季度創紀錄的自由流通量供應。本季度增長的大部分是ADA從基金會控制的地址進入更具流動性的市場的結果。另有2.08億來自股權證明排放的自由流通量。

Chainlink

Chainlink的自由流通量供應增加，與第二季度1950萬個LINK的價值一致，再次創下自2019年第三季度以來的同等最大季度增幅。自由流通量供應的全部增長可歸因于來自團隊確定地址的交易。

Compound

在第三季度，66.6萬COMP在一些問題之后被添加到自由流通量供應中，這些問題將意外的資金從基金會錢包釋放到更具流動性的市場中。在總金額中，54.6萬來自基金會控制的地址。

Crypto.comToken

在2021年第三季度，Crypto.com進行了有史以來最安靜的月度基金會和團隊地址活動。基金會地址沒有活動，只有相對較少的CRO從團隊控制的地址進行交易。所有這些變化的凈影響是CRO自由流通量供應減少了3.402億。

Curve

Curve的自由流通量增加了1.26億。這比第二季度有所減少，但增幅與之前的季度變化相一致。Curve是一個相對較新的協議，于2020年8月推出，并具有預定義的代幣發行率，未來幾個季度將以類似的速度繼續進行。自由浮動供應的增加大部分來自于基金會控制的地址向流動市場發行的代幣的增加，以及團隊控制的CRV的發布。

DASH

DASH在第三季度來自挖礦相關活動的發行量為14.9萬DASH，與2020年第三季度通貨膨脹率調整~6.0%后的前幾個季度保持一致。在本季度，有1.3萬DASH被認定為5年以上不活躍，屬于長期戰略投資者或失去供應。上述兩個因素的凈結果是本季度DASH的自由浮動供應增加了13.7萬。

Decred

Decred第三季度的自由流通量供應中增加了30萬DCR，與第二季度的增長基本一致。大部分增長是由于31.9萬DCR增加到本季度采礦活動的鏈上供應總量中，由于老化和基礎積累，3.7萬DCR從供應中移除。

Digibyte

第三季度，Digibyte的自由浮動供應量增加了2.57億DGB，比第二季度略有增加。與Digibyte采礦有關的通貨膨脹繼續每季度減少，本季度增加了2.67億，低于第二季度的2.72億和第一季度的2.79億。本季度還有1000萬個DGB從自由流通量中刪除，因為它們在地址中超過了5年沒有活動。根據自由流通量方法論，這些幣被歸類為可能屬于戰略性長期持有者或被遺失，因此對流動性市場沒有貢獻。

Dogecoin

Dogecoin的自由流通量增長速度在第三季度放緩，只有12.9億個代幣被添加到自由流通量供應中，其中12.6億個來自采礦相關活動。自由流通量供應的額外增加來自長期持有者持有的DOGE數量的凈減少。

以太坊

以太坊的自由流通量有史以來第一個季度減少，凈減少75.4萬。對此的主要貢獻者是126萬個ETH，它位于5年以上沒有發送單筆交易的地址中。

此外，導致自由流通量減少的原因還有EIP-1559的激活，它導致了本季度約40萬ETH被燒毀。從采礦相關活動中鑄造的ETH仍然導致供應量增加，與前幾個季度持平。

在第三季度，隨著3500萬FTT從基金會控制的地址轉移到FTX交易所，FTX代幣的自由流通量供應顯著增加。此外，鑒于FTT的積極價格表現，在本季度，較少的FTT被燒毀HuobiToken

HuobiToken仍然是加密市場中最穩定的通貨緊縮資產之一，到目前為止，2020年和2021年每個季度的自由流通量供應量都在減少。在第三季度，HT自由浮動供應量減少了610萬。這包括：

火幣繼續進行HT的鏈上銷毀，向0x000…000地址發送代幣，該地址當季收到880萬個HT。

火幣基金會將270萬個HT從基金會擁有的地址交易到更具流動性的市場。

LTC）

在第三季度，萊特幣的自由浮動供應增加了58.4萬LTC，這與之前的季度增長基本一致。雖然采礦相關活動的新供應量保持相對穩定，在第三季度增加了67.2萬個LTC，但已經休眠超過5年的地址的LTC凈增長從市場上消除了一些流動性。

MakerDAO

MakerDAO的自由流通量在2021年第三季度再次增加，自由流通量中增加了6.3萬MKR。這一增長的主要原因是MakerDAO治理合約凈減少了6.4萬MKR。

NEO

第三季度，NEO自由流通量供應增加了200萬，大部分余額來自團隊擁有的NEO，這些NEO在本季度被轉移到更多的流動性地址。

Stellar

Stellar自由浮動供應量增加了5.75億XLM，與第二季度的增長一致。自由流通量的全部增加可歸因于基金會擁有的地址在本季度將XLM轉移到流動性更高的地址。

Uniswap

Uniswap的自由流通量在第三季度增加了140萬個UNI。這一增長全部來自于將基金會控制的地址中的UNI轉移到流動性更強的市場。這些UNI來自流動性挖礦獎勵，以及首次從UNI分發地址領取空投的用戶。

Ripple

XRP自由浮動供應量增加了10億，這是前3個季度中每個季度對XRP自由浮動供應量增加的一半。本季度市場額外流動性的最大貢獻者是來自瑞波基金會控制的地址，其經歷了6.86億XRP的凈流出。瑞波團隊控制的地址也經歷了3.33億XRP的凈流出。

YFI）

Yearn的自由流通量供應增加了1058YFI。其中大部分來自基金會控制地址中持有的YFI的增加，其中大部分被基金會用來質押Maker以訪問DAI。

ZEC）

Zcash自由流通量供應在第三季度增加了32.9萬ZEC，與上一季度的增長非常相似。這個低水平又是在2020年11月發生的ZCash區塊減半事件的結果。

Zcash的自由浮動供應沒有其他已知的變化。請注意，如果基金會/團隊利用屏蔽交易，控制資產是未知的。

自由浮動變化明細如下

本文來自元宇宙之道，星球日報經授權轉載。

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