TAL:Jump Capital：關于2022年加密市場5大主題的10項預測_CAP

原文來源：JumpCapital?

原文編譯：比推BitpushNews

比推消息，投資公司?JumpCapital?合伙人PeterJohnson表示，2022年將是加密的又一個重要年份，總體主題是廣泛采用，包括廣泛采用穩定幣、DAO、高速鏈、L2?和跨鏈應用。隨著加密被更廣泛地接受，傳統公司和投資者將適應加密嵌入各個行業并且大多數投資者以某種方式參與加密市場的未來。

對于2022年，JumpCapital對5大加密主題進行了10項預測，所有都與廣泛采用的總基調相關。

主題1：穩定幣引領加密增長

1.穩定幣供應量達到5000億美元

在JumpCapital，我們一直堅信穩定幣的采用，并在2020年和2021年預測中都囊括了穩定幣的增長，當時穩定幣供應量分別為約60億美元和約300億美元。現在供應量超過1400億美元，我們還沒有看到穩定幣采用放緩的跡象，并相信最終會有數萬億美元的穩定幣。

Jump Trading將300萬枚LDO轉至新地址，約合690萬美元:5月18日消息，據Lookonchain監測數據顯示，Jump Trading于7小時前將300萬枚LDO（690萬美元）轉移到新地址0x0ee7，然后將7366枚LDO（1.7萬美元）存入Binance。

Jump Trading于2021年5月10日花費1207枚ETH（476萬美元）以0.85美元的價格購買了559萬枚LDO；然后在一年的鎖定期后，以2.29美元均價將336萬枚LDO（770萬美元）轉移到Binance和KuCoin。Jump Trading的另一個主要錢包于2022年8月9日開始從交易平臺提取LDO，并以2.42美元均價提出總計244萬枚的LDO（590萬美元）。[2023/5/18 15:10:47]

2022年，我們對用于非交易用例的穩定幣的增長感到特別興奮。從歷史上看，穩定幣主要用于交易，但2022年將是它們用于跨境支付和作為貨幣不穩定國家的避險資產變得更加明顯、更大增長動力的一年。

金融合規平臺Cable完成1100萬美元A輪融資，Jump Capital 等參投:5月11日消息，支持加密貨幣的金融合規平臺Cable宣布完成 1100 萬美元 A 輪融資，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 參投。Cable 可以實時發現金融犯罪監管違規行為，繼而幫助減少金融犯罪，并為銀行、監管機構和消費者提供想要和需要的透明度，其客戶包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密貨幣公司。Cable 平臺的自動化工具可以更有效地發展和服務 Web3 合作伙伴和客戶。[2023/5/11 14:58:01]

2.USDC、UST從Tether手中奪走市場份額

在穩定幣市場中，我們相信大部分增長將來自USDC和UST，因為它們將自己確立為主導的中心化和去中心化穩定幣。隨著USDC和UST的增長，USDT的市場份額將大幅下降。

Terraform Labs與Jump Crypto、Delphi Digital等推出全球創始人獎學金計劃:4月14日消息，Terraform Labs 與 Jump Crypto、Delphi Digital、Outlier Ventures、LongHash Ventures、Alpha Venture DAO 等合作推出全球創始人獎學金（Global Founder Fellowship）計劃，旨在與頂級的早期風險投資公司、加速器計劃和科技獨角獸公司合作，支持在 Terra 上建立的早期項目，以進一步擴大和增長 Terra 生態系統。[2022/4/14 14:23:21]

MakerDAO)、管理投資資本(TheLAO)、管理游戲資產的使用(YGGDAO)、協調文化圈子(FriendsWithBenefits)或協調資產購買。

非托管流動性池平臺Burrow完成500萬美元融資，Dragonfly Capital和Jump Crypto等參投:金色財經消息，基于NEAR的非托管流動性池平臺Burrow宣布完成500萬美元融資，本輪融資由Dragonfly Capital、ParaFi Capital、Jump Crypto、QCP Capital、Lemniscap、Mentha Partners、Warburg Serres Investments、DeFi Capital、D1 Ventures、GFS Ventures、SevenX Ventures 和 Metaweb Ventures 參投。該平臺將使用這些資金來引導其初始交易流動性。（Coindesk）[2022/3/30 14:27:44]

我們認為，ConstitutionDAO是DAO的一個分水嶺，因為它籌集了超過4000萬美元，表明數千人有能力協調他們的資金和努力以實現共同目標。到2022年，我們相信DAO作為下一代協調全球投資和社區的方式將獲得巨大的吸引力。試圖購買美國憲法副本只是一個開始；2022年，將有多次超過1億美元的DAO融資，他們將著眼于更大的目標。

2.DAO治理設計和基礎設施成熟

由于加密網絡一直在迭代治理模型以管理網絡決策和社區，我們正處于定義和認同DAO的全部范圍的早期階段。

我們相信，到2022年，許多加密網絡將在其去中心化之旅中取得重大進展，治理模型將逐漸成熟，以實現對這些DAO的有效管理，這種成熟將通過我們計劃在今年看到的增強型DAO工具和基礎設施來實現。

Solana、Terra和Avalanche等高速/低成本區塊鏈、Polygon等以太坊側鏈以及使用Optimistic和Zkrollups的以太坊L2擴展解決方案的早期推出。

我們看好所有這些解決方案，因為交易越來越多地從L1以太坊遷移，并且呈指數增長的"蛋糕"為各種贏家創造了空間。這些高速鏈和L2增強的用戶體驗是實現主流采用的關鍵部分，并將成為2022年加密貨幣敘事的關鍵部分。最終，誰是贏家將有定論，但在2022年我們將押注于全面的強勁增長。

2.跨鏈使用變得無縫

目前，L1和L2區塊鏈生態系統相當孤立，生態系統之間的橋梁通常要么很復雜，要么依賴于中心化的交換。到2022年，Wormhole等解決方案將在使資產和信息在區塊鏈之間無縫移動方面取得巨大進步，應用程序將順利將交易傳輸到最佳區塊鏈以滿足其目的。

金融機構、顧問和金融科技公司提供加密產品

加密貨幣最終變得太大，金融機構、財務顧問和傳統金融科技公司無法忽視，而2022年將是向客戶推出加密貨幣產品的一年。允許買賣加密貨幣將成為賭注，更多具有前瞻性的公司還將提供加密貨幣支持的貸款、高收益儲蓄賬戶和其他利用加密貨幣的產品。

隨著越來越多的金融機構提供加密產品，我們也預計產品供應會成熟，并且特別看好期權市場的增長，這使市場參與者能夠采取更細微的對沖或投機頭寸，并用于創建結構性產品。期權目前占加密衍生品交易量的比例不到2%，我們預計這一比例將在2022年顯著增長。

2.游戲工作室全力以赴擁抱加密

2021年見證了由AxieInfinity領導的基于加密的“玩賺”游戲的興起，玩家可以從他們的游戲活動中獲得真正的經濟價值。Axie和其他基于區塊鏈的游戲的成功導致了大量加密游戲——其中許多并不怎么樣的游戲，不太可能具有持久力。

然而，我們相信實現真正所有權的游戲概念將成為游戲未來的基礎。2022年，我們預計傳統游戲工作室將進入加密游戲領域，推出新一代加密游戲，不僅提供經濟激勵和真正的所有權，還提供一流的游戲玩法。

3.加密開始吞噬世界

互聯網的早期采用者被稱為“互聯網公司”或“互聯網公司”，但隨著互聯網采用跨越采用周期，這些綽號不再被使用。

同樣，隨著時間的推移，大多數公司會以某種方式采用加密技術——通過提供加密產品、利用穩定幣作為支付渠道、啟用Web3錢包登錄、利用?NFT、擁有代幣策劃的社區或各種其他用例。到2022年，我們預計將在許多行業中廣泛采用加密技術，并且預計這種趨勢在未來幾年將進一步加速。

主題5：每個VC都是加密VC

1.部署到加密貨幣中的VC資金數量創紀錄

2021年前9個月，加密初創公司投資了150億美元，相當于2020年加密初創公司投資總額的近5倍。這看起來很多，但在這段時期僅占風險投資總額的3%左右。

在2022年，我們預計投資于加密的風險投資將顯著增加，因為傳統VC基金既急于分配給加密原生項目，又被加密和其他各種行業的融合所吸引。加密風險投資資金的增加也將受到最近宣布的多個超過10億美元的加密基金的推動，還有更多的加密基金將很快宣布。在這個充斥著資本的行業中，最成功的投資者將不局限于僅提供資金，還包括幫助構建產品、提供流動性、招聘人才、擴大組織規模、發展社區、吸引用戶和參與治理。

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