DEFI:2021 年加密行業最有趣的 69 個數據圖表_ETH

來源|EliasSimos

編譯|白澤研究院

1.2021年2個最突出的主題：元宇宙和智能合約公鏈。

下圖顯示了市值超過2億美元的表現最佳的加密資產。

2.雖然智能合約公鏈蓬勃發展，但以太坊上的BTC錨定幣和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。

與此同時，Solana、Terra、Avalanche已經產生了屬于他們自己的聯盟。

3.回報的差異導致相關性在2021年減弱。

4.加密資產總體上仍然波動，但在下半年，波動有所減弱。長期趨勢仍然持平。

5.在波動中，永續合約的負資金利率繼續發出購買信號。

6.今年的波動是由于中國在5月份禁止比特幣開采造成的。比特幣損失了近1/3的算例，但它現在已經完全恢復了。

7.正如前面所提到的，對于以太坊上的DeFi來說，這是殘酷的一年。與ETH相比，DPI下降了80%。

8.但是，僅以下圖的各公鏈的總鎖倉價值不能說明DeFi中的鎖倉資產程度，畢竟在2021年各領域都發生了巨大的增長。

9.當我們將鎖倉價值與原生資產的價格進行對比時，“以太坊殺手”和側鏈表現為W趨勢。

10.下圖展示了各公鏈所占的市場份額。

11.不過，如今的大部分資產價值都存在于兼容EVM的公鏈中。另外，大家最近注意到基于Tendermint的公鏈的TVL回升了嗎？

譯者注：EVM就相當于以太坊的CPU。EVM兼容鏈創造了一個類似EVM的代碼執行環境，讓以太坊上的開發者可以方便快捷地將智能合約部署到這條鏈上，而不必為了這條鏈再從頭開始編寫代碼。與以太坊相比，EVM兼容鏈的特點是礦工費更低，交易結算速度更快，且地址格式與以太坊相同，都是0x開頭。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都屬于EVM兼容鏈。

福布斯2023億萬富豪榜：CZ下滑至167位，馬斯克失去首富頭銜:金色財經報道，福布斯發布2023億萬富豪榜，奢侈品巨頭LVMH的Bernard Arnault成為新晉全球首富，Elon Musk在高價收購推特后失去了世界首富的頭銜，而幣安首席執行官CZ則從去年的第19位大幅下滑至第167位，FTX聯合創始人SBF和Gary Wang也跌落榜單，此前NFT市場OpenSea創始人Alex Atallah則因為市場泡沫破滅導致資產快速下降。（forbes.com）[2023/4/5 13:45:47]

12.構建應用鏈有很多優點。隨著CosmosIBC的啟用，Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等應用鏈的上線和生態快速發展，機會成本也大大降低。預計2022年會有更多這樣的情況。

13.從活躍地址的角度來看，比特幣似乎是以太坊的兩倍。比特幣的活躍地址數在2021年處于明顯的下降趨勢，而以太坊則相反，即使是面對Gas費的歷史新高。

14.提到以太坊上的Gas費用……對用戶來說，它同樣殘酷。

15.以太坊Gas費用對于開發人員來說同樣不友好，智能合約部署在6月達到巔峰，隨后大幅減少，而合約部署費用卻一直在增加。

16.礦工可提取價值無疑是2021年的大主題之一。隨著今年Gas費用的持續升高，以太坊上的MEV同步放緩。所以礦工最有可能轉向到Gas更便宜的EVM兼容鏈中追逐機會，因為這些鏈中的活動有所增加。

譯者注：MEV是衡量礦工利潤的一種度量。

17.另一方面，由于Gas費用持續升高，那么以太坊礦工在2021年比比特幣礦工的總費用收入更多。

《快公司》公布2022年全球最具創新力公司，Dapper Labs入圍:3月8日消息，《快公司》雜志公布的2022年全球最具創新力公司，NFT開發商Dapper Labs成為唯一入圍的加密項目，并在最具創新力的游戲公司中排名第一。[2022/3/9 13:45:13]

隨著2022年以太坊合并的到來，節點驗證者將獲得MEV、費用和通脹回報。

18.在EIP-1559之后，ETH的持有者在某種程度上也受益了。到目前為止，已經銷毀了120萬個ETH，按當前價格計算，相當于高達50億美元。這相當于ETH總市值2%的年化回購。

19.隨著以太坊Gas費升高，EVM兼容鏈介入以滿足用戶需求。在大多數的EVM兼容鏈上，地址數一直再增加，并沒有真正停止的跡象。

20.盡管有很多承諾，但L2Arbitrum的活動仍然滯后。所以讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

21.不過，EVM兼容鏈也會存在問題，2021年，我們看到它們也可能達到極限。

22.但是今年出現了更多的EVM兼容鏈。例如Moonbeam和Evmos上線，EVM兼容鏈可能變得越來越商品化。

23.以太坊向其他EVM兼容鏈遷移的跨鏈橋產生了爆發式增長。從5月的2億美元TVL增長到現在已經超過200億美元。

24.另一方面，L2共同吸引了約55億美元的資產。同樣的，讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。

25.與此同時，流動性協議大舉介入，以滿足EVM兼容鏈的跨鏈需求。不過，它們仍然受到以太坊性能的限制，但我預計這種情況會在2022年發生變化。

菲律賓央行：將在2023年實現數字支付目標:12月28日消息，菲律賓央行：將在2023年實現數字支付目標。（金十）[2021/12/28 8:08:20]

下圖展示了Hop跨鏈橋的交易量。

26.由于開發人員試圖在以太坊以外的公鏈中進行合約部署，所以PocketNetwork的活動有所增加。開發人員需要高質量的讀/寫帶寬，而Pocket提供了極具競爭力的價格點。

27.2021年，質押在以太坊新推出的信標鏈上的ETH增長了8倍，目前超過800萬個ETH，以向PoS過渡。

28.雖然看起來隨著時間的推移，質押ETH的存款利率一直在逐漸放緩。但我預計利益相關者會尋找出口，而存款也會出現新的激增。

29.在信標鏈上，驗證節點的有效性一直在90%到95%之間，在網絡升級期間有幾次急劇下降。當驗證節點面臨協調更復雜的活動時，我們再來看看它將會發生什么。

30.由于信標鏈以純PoS和沒有委托的方式工作，所以流動質押項目大量出現，這為質押額度較小的用戶解決了痛點，并為較大的用戶提供了退出的通道。Lido一直在該類別中占據主導地位。

31.Lido占據主導地位不僅反映在TVL中，還反映在衍生資產與ETH掛鉤的方式上。在眾多競爭對手中，stETH與ETH掛鉤的時間最長。

32.流動質押不僅僅只有eth2.0，目前Lido在Terra上也有很大的足跡，而流動質押項目現在也出現在其他的PoS鏈中。

33.2021年一直是PoS鏈占據中心位置。從我的角度來看，大多數新上線的區塊鏈網絡都是PoS，一些PoW機制的公鏈正計劃過渡到PoS。PoS將很快成為區塊鏈行業的標準。

行情 | ICO Analytics：ZB積分2020年1月份漲幅達44%:近期，據區塊鏈項目分析披露平臺ICO Analytics對比2020年1月份BTC和主流平臺幣的漲幅報告表示，全球前五的中幣（ ZB）交易平臺拔得頭籌，ZB積分漲幅達44%，BitMax， Binance排在第三第四，火幣網漲幅24%，OKEX 漲幅23%，其漲幅均超過了BTC。[2020/2/3]

34.在整個2021年，Web3.0一直在升溫，人們對于Web3.0的興趣在第四季度加速，年末時的激增值得關注。然而，看起來主流世界仍然將Web3.0稱為......加密。

35.值得注意的是，加密作為一個術語的主導地位曾被Shib短暫超越過。

36.說到Memecoins，SAFEMOON曾達到了60億美元的FDV，卻下跌到了10億美元的FDV上。這里可以看出2件事；(i)人們喜歡Memecoins和(ii)幾乎沒有人關注FDV。

譯者注：FDV，也可以理解為最大供應市值，FDV=代幣的最大供應量X代幣的當前市場價格。

37.市場似乎正在以某種意義接近FDV。Karura和Moonriver的FDV組合正在圍繞Kusama本身的FDV振蕩。

38.Solarbeam是Moonriver上的原生DEX，其價值幾乎與KSM的FDV相同，顯然它正在急劇糾正。

39.不管怎樣，2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。這里最有趣的統計數據無疑是加密錢包Metamask獲得了10倍的活躍用戶。

動態 | 報告：關于以太坊提案EIP-2025的討論是重要而健康的:Circle Research發布報告對最近以太坊核心開發者關于EIP-2025討論的回應。核心開發者和以太坊支持者就建立一種利用區塊獎勵預定部分的資金模式進行激烈辯論。支持者主要屬于將從這筆資金中獲益的陣營，反對該計劃的比例更大，包括大多數推特用戶。報告稱，已提出其他籌資方法，包括分配自愿捐款、基于社區的投資和創建GitHub獎金。 雖然以太坊基金會已概述在未來12個月花費3000萬美元的計劃（900萬美元將用于當前的ETH 1.x迭代），但加密貨幣生態系統需要明確定義的未來融資模式。“我們不確定EIP-2025在技術上是否合理，但它引發一場重要、可以說是健康的討論，討論的主題是在社區/網絡的基因之外引入這種形式的資金所帶來的挑戰。”（CryptoGlobe）[2019/8/5]

40.盡管DeFi在投資者的投資組合中失寵，但與DeFi協議交互的以太坊地址增加了4倍。當然，可能涉及很多用戶在埋伏空投，但這意味著什么嗎？

41.但是，當這些新用戶在享受DeFi與眾不同的玩法時，他們也遇到了很多“暴雷”，DeFi因黑客攻擊而損失的資金在2021年不斷增加。

42.以太坊上的WBTC繼續主導著“BTC錨定幣”市場。

43.很明顯，用戶使用WBTC主要用于收益而不是交易。

44.DEX的交易量繼續增加，Uniswap繼續占據主導地位。

45.Uniswapv3可以說是2021年推出的最具創新性的DeFi協議之一，為系統引入了大量新功能，提升了資本效率。然而，它的用戶吸引力并不像v2的那么快。

46.很明顯，v3吸引了很多專業人士進行交易，平均交易金額比v2高約30倍，到年底達到驚人的6萬美元。

47.鏈上衍生品項目的前景在2021年開始大放異彩，dYdX的StarkEx部署表明L2可以幫助開發人員向加密行業引入更多計算成本更高的應用。令人興奮！

48.DeFi中的借貸協議在2021年并沒有大規模增長。

49.雖然加密社區對穩定幣爭論不斷。但僅以太坊上的穩定幣就增長了5倍，為鏈上交互世界帶來了越來越多的效用。

50.對于算法穩定幣來說，今年是突破性的一年，其中Terra的穩定幣UST處于領先地位。經過一系列的實驗，算法模型越來越成熟，盡管還有待在熊市中進行測試。

51.也不能在不關注為流動性機制制造了巨大創新的OlympusDAO。

52.不能忽視OlympusDAO已經建立了大量支持OHM的穩定資產。這清楚地表明，該協議在2021年積累的巨額資金庫將在未來發生的事情中發揮重要作用。

53.回顧2021年的DeFi，不能錯過的是Curve和Convex這兩個協議，為“有價值”的治理代幣鋪平了道路。各機構爭先恐后地搶購CRV和CVX以獲得更便宜的流動性激勵措施。

54.好吧，DeFi很酷。但你知道什么更酷嗎？NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事實可以從主導的NFT市場Opensea上的活動就可以看出。下圖顯示了Opensea上每個月的NFT交易量，可以看到，于今年相比，前幾天幾乎為0。

55.NFT市場在各個公鏈上如雨后春筍般涌現，與以太坊相比，較低的費用允許不同類型的用戶在它們上面活動。下圖顯示了建立在Solana公鏈的MagicEden，下半年在交易量方面已經超過Opensea。

56.CryptoPunk的總交易量激增至2021年初的60倍——總計達到65萬ETH。這還不包括私人交易和WrappedPunks等。

57.在CryptoPunk的所有交易中，最引人注目的是Punk#9998，售價約為12.5萬ETH。下圖顯示了CryptoPunk的平均售出價格。

58.今年另一個重要的NFT是BAYC。從小眾社區發展成為一個擁有名人和機構的大團體，充滿了戲劇性。更不用BAYC暫時翻轉了CryptoPunk的底價。

59.NFT易手的平均價格從低于0.1ETH增長到目前大約15ETH。

60.在我看來，今年最有趣的發布是Loot。此外，可口可樂發行NFT也是最好的吹捧，然后就什么都沒有了……

61.與NFT類似的是AxieInfinity，這是2021年的另一個突破性故事，將P2E和GameFi推向了高峰。隨著投資者爭先恐后地炒作，在此過程中Axie的估值飆升，因此在下半年出現了混亂。

62.接下來是DAO。我能找到最好的統計數據是圍繞GnosisSafe的活動，它可以說是DAO構建的基石之一。2021年托管資金量和交易量增長了3倍。

63.DAO的另一個基石產品是Snapshot——一種幫助DAO通過鏈上驗證執行鏈下投票的工具。就代理和委托人而言，Snapshot上的授權活動自9月以來明顯增加。

64.2021年最有趣的DAO發布之一是ENSDAO。有趣的是，它既抓住了DAO的增長趨勢，也成為了Web3.0開發者可用的重要基礎設施；此外，它還進行了追溯空投。

65.ENS于2021年11月在其用戶基礎上減少了大量的控制。此后不久，.eth域名的注冊量就比前5個月平均增長了一倍多。

66.隨著.eth的注冊量顯著增加，新成立的ENSDAO資金庫的收入也在增加。資金庫在2個月內積累的ETH數量與2021年其他月份的總和一樣多。這也可以證明精心策劃的空投真的可以起到助推作用。

67.2021年為Web3.0的開發人員開辟了新的可能性。價值正在慢慢向應用層移動，同時新的需求在基礎層出現。還有大量資金和Token可以為新協議和產品提供幫助。

68.對于Crypto/Web3.0來說，2021年的確是突破性的一年，這一年中孕育了創紀錄數量的區塊鏈獨角獸公司。

69.隨著大量風險投資涌入Web3.0以及加密行業正在以驚人的速度從硅谷挖掘人才，2022年值得期待。請朋友們保持身體健康，持續關注技術發展和保持長遠的眼光，我們正在贏得這場比賽。

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